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标题: 1.2亿芯公里大单：中国移动2020年光缆集采击穿“地板价” [查看完整版帖子] [打印本页]

时间: 2020-7-21 16:19

作者: 无聊小北 标题: 1.2亿芯公里大单：中国移动2020年光缆集采击穿“地板价”

今日，万众瞩目的中国移动2020年-2021年普通光缆集采公布中标候选人，最终长飞、富通、亨通等14家厂商中标。

在5G需求的推动下，本次集采规模相较于去年，由1.05亿芯公里增长到1.192亿芯公里，同比增长约13%。看似今年的蛋糕更大了，但味道却更苦涩了。

一直以来，光纤是厂商赚取利润的大头，在经历了去年光纤价格由60多元直接腰斩至30多元之后，中国移动今年光纤集采价格继续下挫，来到了不足20元，厂商的利润空间进一步压缩。

虽然正值盛夏，但对于正处于低谷的光纤光缆厂商而言无疑是雪上加霜。就本次集采而言，价格的继续下探是有预期的，由买方市场决定；另外，在集采规模增长的情况下，中国移动较大幅度下调最高投标限价，厂商也能够预期价格的进一步下调。

不过最后的中标价格，仍出乎部分厂商的预期，产业链相关人士用“很残忍”来形容本次集采的价格竞争。

意料之中，预想之外

从2018年下半年开始，行业内的话题始终离不开4G覆盖基本完成，FTTH建设进入尾声，导致供需关系反转，而2019年中国移动普通光缆的集采价格也印证了这样的说法，后续中国电信、中国联通的集采也一直延续着低价的状态。

进入2020年，5G规模部署之年，预计到今年年底将开通超过60万座，覆盖全国所有地级以上城市。“5G的竞争是光通信基础设施的竞争”，同时叠加“新基建”的发展机遇，光纤光缆厂商都在翘首以盼，迎接新一轮的需求。

本次集采规模也如愿获得增长，但规模的增长并不意味着集采价格也会同步。根据中国通信企业协会国内光纤光缆市场会议数据显示，2019年国内光纤的平均产能利用率为66%，整个行业仍处于买方市场，价格竞争在短时间内难以避免。野村证券在中国移动发布普缆招标公告后表示：“中国移动的招标策略与去年类似，分配最多的市场份额予最大的三间公司，这会逼使光缆供应商互相竞争，并使价格有下行的压力。”

预想之外的是，本次集采的竞争如此激烈，部分中标厂商甚至可能出现亏钱接订单的现象。常年在中国移动光缆集采中排名前五的几家厂商成绩并不理想，价格竞争的血腥程度可见一斑，可能需要在后续电信和联通的光缆集采中找回相应份额。

挑战机遇并存的5G时代

如前所述，本次集采的背景是在5G开始规模部署的阶段，集采规模的增长给了整个产业链信心。虽然价格仍处于低位，不过5G建设是一个长周期的过程，未来3-5年都将是规模部署阶段，需求将持续稳定增长，当供需关系稳定后，价格和需求终将形成动态平衡。

CRU也指出，尽管与FTTx相关的需求持续减弱，但中国在政策层面要求加快5G、大数据中心等新型基础设施的建设，国内三大运营商也大幅增加5G相关资本开支，这些都为光缆的需求增长提供了进一步的上升空间。在这样的背景下，CRU上调了2020全年中国市场的需求预期，预计需求下降5.7%，而在2月份CRU给出的预期是下滑9%。

这些对中国的光纤光缆厂商而言都是积极的信号。不过，现阶段在短期内光纤光缆的价格仍将维持的低位，这对于厂商的利润而言是一大挑战，因此厂商需要进行全新的战略布局，提质增效。

一方面是要进行产品创新，不断提升研发能力，提升工艺，降低成本，例如G.654.E、特种光纤等等；另一方面，扩展领域，例如参与5G前传竞争，C-RAN组网需要大量低成本WDM设备和大量10G、25G、50G光模块，目前多家光纤光缆厂商，通过自研或并购的形式参与其中，并在集团、省公司层面的集采中获得不错的份额。

除此之外，5G开启万物互联的时代。例如在工业互联网方面，光纤光缆厂商可凭借自身在制造业的经验和工业数据优势，同时依托5G大带宽、低时延、高可靠的特性，打造5G+工业互联网解决方案，一方面提升数字化能力，降低厂商的生产经营成本；另一方面形成可交付的解决方案后，赋能各行业制造业数字化转型，从而获得业绩增长。

综合来看，在未来很长一段时间内，厂商仅靠主营光纤光缆业务将很难回到以往的高速增长状态，更关键的是要在原有技术能力的基础之上，打造差异化能力，并形成核心竞争力，以创新求发展，迎接5G时代的机遇和挑战。

时间: 2020-7-21 21:25

作者: 豌豆黄2015

20元依旧太贵

时间: 2020-7-21 23:43

作者: hbsydsy12345

豌豆黄2015 发表于 2020-7-21 21:25
20元依旧太贵

20已经远低于成本了，现在要么是生产多少亏多少要么是去库存回流资金。就看这一两年哪一家被干掉了

时间: 2020-7-22 09:10

作者: jsptpd_dryy

这么低的价格，企业怎么生存

时间: 2020-7-22 09:12

作者: sjy2005

芯公里造价20元？？

时间: 2020-7-22 09:15

作者: sdsdft

前几年贵的时候，赶上光缆需求暴增，活的不知多滋润，现在价格降下来就说说企业生存问题，悲哀

时间: 2020-7-22 09:16

作者: vippirate

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

时间: 2020-7-22 09:19

作者: freddie008

提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

时间: 2020-7-22 09:24

作者: 没事来看看

行情好的时候，光棒扩产，哪知道会是今天这个样子

时间: 2020-7-22 09:24

作者: 大宝1027

行业没法活了

时间: 2020-7-22 09:28

作者: 一棵菜

移动的价格都太低了下游企业员工生存都有问题了

时间: 2020-7-22 09:45

作者: 汤汤的汤面

电信集采价格会更低吧

时间: 2020-7-22 10:24

作者: xiaowu324

既然投标肯定综合考虑的！但企业的确不如前几年了！

时间: 2020-7-22 10:24

作者: tc5935392

运营商其实算是基建了，利润率考核放宽点，整个行业能好过很多，就是上面只看钱，不看行业发展

时间: 2020-7-22 10:41

作者: wxh585

12芯的光缆，240元/公里,是不是这个意思？

时间: 2020-7-22 10:56

作者: qkb_75@163.com

中国产能太可怕了。
大家一拥而上，产量惊人，
最终结果是：谁都赚不到钱，甚至连生产成本都收不回来。

何必呢？何苦呢？
中国的产能是全人类的幸福，还是中国生产厂家自己的诅咒？

时间: 2020-7-22 11:12

作者: microcai978

惨烈啊，看看光模块其实也差不多，每年几乎都是以腰斩的幅度降价

时间: 2020-7-22 11:28

作者: 河南拉面

14家，说明厂家还是挺多的，估计价格还会降

时间: 2020-7-22 11:29

作者: ym314

惨

时间: 2020-7-22 11:45

作者: mai713

电联招标还要降，等着吧

时间: 2020-7-22 12:54

作者: mr8431

比白菜便宜多了

时间: 2020-7-22 13:02

作者: wchbnu

这个价格，哪个厂家敢说利润是正的！产品质量不出问题才怪。

时间: 2020-7-22 14:30

作者: zchi1988

不要幸灾乐祸，雪崩之下，没有一片雪花是无辜的

时间: 2020-7-22 23:08

作者: 豌豆黄2015

hbsydsy12345 发表于 2020-7-21 23:43
20已经远低于成本了，现在要么是生产多少亏多少要么是去库存回流资金。就看这一两年哪一家被干掉了

人家拿沙子去做CPU，你拿沙子去做光纤，人家的光纤上站200斤的活人随便踩都没事，你的光纤要用专用光纤槽道保护起来，你的光纤根本就没啥技术含量的，低于成本？开什么玩笑，真的低于成本会有那么多人来投标的？真的低于成本招标早就流标了
我看光纤就该和国家药品采购一样，三家联合采购，不降价就出局，不降价其他地方也是0份额，20元，这才哪到哪？跌96%也有利润。

时间: 2020-7-23 04:19

作者: Ebates

行业集中度太低,要是集中在一两家企业供应,坐下来谈一谈涨价的事情就可以了

时间: 2020-7-23 08:54

作者: 坡_special

时间: 2020-7-23 09:22

作者: wyhmars

Ebates 发表于 2020-7-23 04:19
行业集中度太低,要是集中在一两家企业供应,坐下来谈一谈涨价的事情就可以了

围标的活没少接啊

时间: 2020-7-23 09:38

作者: Ebates

wyhmars 发表于 2020-7-23 09:22
围标的活没少接啊

不管怎么样,做生意的有钱赚,没钱赚毫无意义

时间: 2020-7-23 10:35

作者: lzh28204

一降到底，看谁先挂！

时间: 2020-7-23 10:54

作者: wyhmars

lzh28204 发表于 2020-7-23 10:35
一降到底，看谁先挂！

潮水褪去，就知道谁在裸泳哈哈

时间: 2020-7-23 11:05

作者: bbsabc2008

算下来明明40多，为什么说20不到

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