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标题: 互联网大厂对H20解禁反应冷淡 [查看完整版帖子] [打印本页]
时间: 2025-7-17 09:33
作者: coffee198375
标题: 互联网大厂对H20解禁反应冷淡
7月15日，英伟达首席执行官黄仁勋在接受采访时透露，美国政府已承诺为H20芯片发放出口许可证，结束了自2025年4月以来的禁售政策。消息一出，产业沸腾，几乎所有的社群和媒体都在讨论这一话题。不过具体到市场层面，和舆论层面则呈现出了“冰火两重天”。特别是H20芯片理论上的主要客户——互联网大厂的态度都显得谨慎。消息传出后，路透社曾报道腾讯和字节跳动已开始采购H20，但字节跳动迅速澄清：“目前我们尚未提交购买申请，相关报道不准确。”从多方渠道和媒体报道也会发现，国内多家互联网大厂表示了并不打算继续采购H20。一方面，H20作为上一代的芯片，本身就是为了符合美国出口管制而设计的产品，性能上缩水严重，追求算力的各大厂已经将目光投向了更先进的B系列。另一方面，相关管制的多次反复和摇摆不定，让用户对于采购H20更加谨慎。可以说，本次H20解禁的象征意义大于实质意义。对于包括英伟达自身在内的买卖双方来说，相比新增订单，更重要的是重履行此前的采购合约，也就是部分媒体说的“去库存”。
对算力租赁市场影响有限
中国算力租赁市场近年来因人工智能需求的爆发而迅猛发展，同时算力价格也随着技术、市场发展而呈现普遍的下降趋势。根据科智咨询的统计，2023年6月至2025年6月期间，主流AI服务器的租赁价格如8卡A800服务器的月租价格从6万元降至2.8万元，跌幅达53%；H800服务器从10万元降至6.6万元，跌幅34%；H20服务器推出时间较晚，自2023年底推出以来，价格从2024年6月的3万元/月降至2025年6月的2.5万元/月，跌幅为17%。
从H20芯片的用户角度看，算力租赁的核心需求方为互联网行业，占比为62%。其次为政府、金融、医疗、教育、制造业等。前文提到，互联网行业对新增H20兴趣已经不大，而其他行业对H20的需求则更小，特别是政府主导的智算项目中，国产芯片已经占据了主流。
此外，从服务商角度看，中国智能算力租赁服务商竞争格局呈现明显的梯队分布。云服务商/电信运营商居首占七成，第三方IDC服务商其次，其他多元参与方共建市场——这样的市场环境下，决定了H20的回归基本不会掀起什么波浪。对算力租赁行业而言，H20的解禁更像是恢复稳定而非引发变动。算力服务商需要在持续英伟达芯片业务的同时，准备应对地缘政治风险带来的不确定性，还要紧随国产芯片崛起可能带来的算力产业革命，异构算力和针对特定行业的定制服务或将成为未来竞争的焦点。黄仁勋在今天的链博会演讲中将AI比作“电力或互联网”，强调其对供应链的革命性影响。他表示：“AI正在彻底改变供应链，重新定义我们建造和运输物品的方式。”
时间: 2025-7-17 09:34
作者: coffee198375
在国产性能相近的情况下，国家和企业又认为存在安全可控问题，甚至极大可能存在后门，中资自然会谨慎选择外资的产品。。。。
时间: 2025-7-17 09:47
作者: 看看夕阳
这不要了客家人的老命
时间: 2025-7-17 14:48
作者: NE90E
这下我要对这些大厂们高看一眼了
时间: 2025-7-17 15:02
作者: SOHU2021
谁要H20垃圾 都去国外搞H100
时间: 2025-7-17 15:05
作者: h68810115
本帖最后由 h68810115 于 2025-7-17 15:22 编辑
看看夕阳 发表于 2025-7-17 09:47
这不要了客家人的老命
这事客总已经替他们定了，大量采购，由不得他们自己乱来
附件: 屏幕截图 2025-07-17 152202.jpg (2025-7-17 15:22, 37.17 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=Njk1MTkwfGY0ZjI2OWE2fDE3NTY4MTA1ODd8MHww
时间: 2025-7-17 15:17
作者: historychannel
本帖最后由 historychannel 于 2025-7-17 15:46 编辑
NVIDIA H20芯片刚解禁就卖爆了！曝腾讯、字节跳动等企业争相下单采购
https://news.mydrivers.com/1/1062/1062148.htm
时间: 2025-7-17 15:44
作者: coffee198375
SOHU2021 发表于 2025-7-17 15:02 
谁要H20垃圾 都去国外搞H100
客总要。。。。
时间: 2025-7-17 15:45
作者: coffee198375
historychannel 发表于 2025-7-17 15:17
NVIDIA H20芯片刚解禁就卖爆了！曝腾讯、字节跳动等企业争相下单采购
嘴巴张张啥都有。。。。
时间: 2025-7-17 15:53
作者: 不吹不黑
h68810115 发表于 2025-07-17 15:05:31 这事客总已经替他们定了，大量采购，由不得他们自己乱来<img src=https://downloa...
走私？？？
时间: 2025-7-17 15:54
作者: 不吹不黑
反应冷淡？
时间: 2025-7-18 08:09
作者: wubest
工信部也不敢全面放开让大家买啊。。。27年这个大考的时间点，这么重要的产品中央不敢让被人拿捏，就像美国人对华为的数通、无线设备严防死守一样
时间: 2025-7-18 08:12
作者: 客家人
wubest 发表于 2025-7-18 08:09
工信部也不敢全面放开让大家买啊。。。27年这个大考的时间点，这么重要的产品中央不敢让被人拿捏，就像美国 ...
这话对国企管用。
对阿里巴巴、字节跳动和腾讯管用么？
就像某些人一直说限制高通和iphone，这些年不是过得好好的。
时间: 2025-7-18 09:12
作者: sder255
互联网大厂采购H20和生疼比例预估应该是8：2，不能不采国产，但也不能忽视实际技术差距。
时间: 2025-7-18 23:47
作者: coffee198375
客家人 发表于 2025-7-18 08:12
这话对国企管用。
对阿里巴巴、字节跳动和腾讯管用么？
就像某些人一直说限制高通和iphone，这些 ...
还真管用，对客总可能就不管用了。。。。
时间: 2025-7-18 23:47
作者: coffee198375
wubest 发表于 2025-7-18 08:09
工信部也不敢全面放开让大家买啊。。。27年这个大考的时间点，这么重要的产品中央不敢让被人拿捏，就像美国 ...
大概率会出限制令。。。。
时间: 2025-7-19 07:01
作者: 客家人
coffee198375 发表于 2025-7-18 23:47
大概率会出限制令。。。。
你想多了
前些年，说会限制iphone 高通和特斯拉，不是过得好好的嘛，特斯拉还能进zf。
黄院士情商极高，左右逢源，国家也需要这种人来勾兑川普。
时间: 2025-7-19 10:35
作者: oooooooo
客家人 发表于 2025-7-19 07:01
你想多了
前些年，说会限制iphone 高通和特斯拉，不是过得好好的嘛，特斯拉还能进zf。
黄院 ...
你也是浆糊脑袋吗？说限制iphone、高通和特斯拉的只不过是论坛打嘴炮，跟AI芯片能比？
时间: 2025-7-19 15:46
作者: coffee198375
客家人 发表于 2025-7-19 07:01
你想多了
前些年，说会限制iphone 高通和特斯拉，不是过得好好的嘛，特斯拉还能进zf。
黄院 ...
已经在限制了，客总赶紧投诉一下。。。。
时间: 2025-7-19 18:31
作者: 客家人
oooooooo 发表于 2025-7-19 10:35
你也是浆糊脑袋吗？说限制iphone、高通和特斯拉的只不过是论坛打嘴炮，跟AI芯片能比？
关键昇腾不能打，互联网大厂都急死了，都是千方百计买英伟达GPU，甚至数据中心建在国外来规避。
互联网大厂讲究的是商业快速变现，快速迭代竞争力，等不起，英伟达东西好用，生态成熟，自然抢着买。人家不是国企，讲究的是商业利益。
时间: 2025-7-21 10:11
作者: Vladimir_lenin
与其说对H20冷淡，不如说IT大厂早有应对之策，我前不久都说了几个邻居的产业是运硬盘过去训练···
另外，251厂多想想自己的加速卡技术路线吧···
当前版本的昇腾才是千辛万苦造了一堆乐色··· ASIC路线扩展性=0，
下一代昇腾要走GPGPU路线了，换句话说，运营商买的当前的ASIC技术栈约等于过时产品。
时间: 2025-7-21 19:18
作者: coffee198375
Vladimir_lenin 发表于 2025-7-21 10:11
与其说对H20冷淡，不如说IT大厂早有应对之策，我前不久都说了几个邻居的产业是运硬盘过去训练···
另外， ...
您这理解能力也是个媲美客总的人才。。。。
时间: 2025-7-21 19:19
作者: coffee198375
客家人 发表于 2025-7-19 18:31
关键昇腾不能打，互联网大厂都急死了，都是千方百计买英伟达GPU，甚至数据中心建在国外来规避。
...
客总都开始教大厂做事了，大厂还偏买昇腾系列，客总赶紧去投诉。。。。
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