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标题: AIDC配储调研纪要 [查看完整版帖子] [打印本页]

时间: 2025-11-28 08:59

作者: 无聊小北 标题: AIDC配储调研纪要

梦想的第四维

IDC配储的核心逻辑是什么？

答：IDC配储的核心逻辑是：IDC建设规模扩大带动用电量需求增长，导致短期（尤其北美市场）发电侧与用电侧供需缺口；为填补缺口，前端发电侧需新增新能源装机，进而拉动发电侧储能配套需求增长；同时，IDC向高功率密度发展对电网负荷波动造成冲击，储能可平抑该波动，保障电网与IDC运行稳定，这两方面共同构成IDC配储的核心需求逻辑。

全球IDC的三大发展趋势是什么？

答：第一，智算中心需求旺盛，驱动AIDC规模持续增长。根据相关数据，2025年全球AIDC新增规模约14个吉瓦，至2028年全球AIDC新增装机复合增长率有望超30%，整体平台规模不断扩大。第二，AIDC逐步向高密度、高能效方向发展。早期IDC单机柜平均功耗约10千瓦，而英伟达相关产品及后续推出的产品，单机柜功率呈数倍增长。第三，人工智能大模型的研发与应用，大幅提升了AIDC的能耗需求。

北美市场IDC建设的供需侧存在哪些问题？

需求侧：美国IDC用电量预计从2023年的196增长至2028年的670+，在北美地区的用电占比有望从5%左右提升至15%，且北美80%左右的数据中心位于一线城市，IDC建设带来的用电负荷提升对北美区域电网冲击显著，易引发缺电、停电问题。

供给侧：天然气发电是北美主流发电方式（占比40-50%以上），但大型燃气轮机供货紧张，订单已排至2028年之后，短期无法满足电力供给需求，导致电力供需不匹配，进一步加剧停电风险。

机房侧储能的配置分为哪两部分？各自的功能是什么？

答：主要功能是调峰，机房侧储能分为机房外储能系统和机房内储能系统，功能如下：

机房外储能系统：核心配置大型锂电池储能，主要功能是平抑电网负荷波动（10秒-1小时级能量缓冲），满足电网负荷波动率小于2%的要求，是核心需求；次要功能是作为备用电源，在停电后实现短期供电。

机房内储能系统：主要配置超级电容（BBU，电池备份单元），功能是在停电时作为备用电源，为GPU快速供电，其优势是离GPU侧近、响应速度快，能满足IDC芯片训练与推理对供电稳定性、连续性的高要求，未来有望成为高端IDC的高配选项。

IDC配储的核心应用场景有哪些？

场景一：电网侧稳定需求（核心场景）。一方面，大语言模型训练时，数千张GPU同步计算会导致IDC机架功耗在几秒内从30%空闲状态飙升至100%再快速回落，通过部署4小时级（当前）或8小时级（未来）储能系统，可实现实时功率补偿，稳定用电负荷、控制爬坡速率，满足电网对负荷波动率小于2%的要求；另一方面，可解决低压穿越导致的停电问题——低压穿越指输入电压瞬时（几毫秒级）下降，易引发重合器重复关断、IDC电压骤降，配置储能可改善IDC对低压穿越的响应。

场景二：自建发电厂频率调节。北美互联网大厂（谷歌、亚马逊、Meta等）自建发电厂比例逐步提升，发电方式包括燃气轮机、核电、SOFC等，储能可调节燃气轮机频率波动：一是在系统中实现一次调频，降低燃气轮机发电的频率波动；二是通过短时高功率超级电容储能技术，在小容量储能条件下提供大功率支持，提升调节效果。

场景三：分布式新能源供电配套。IDC搭配分布式新能源（如光伏）发电需储能超配，例如2025年10月阿联酋1吉瓦级IDC项目，配套5个多吉瓦光伏及近4小时时长的19吉瓦时电力储能系统，2027年建成后每年可抵消500多万吨碳排放，但短期该场景储能成本仍有下降空间（因AI负载波动是IDC的10倍，对储能配置要求更高）。

发电侧储能的成本竞争力如何？

答：发电侧储能已具备较好的成本竞争力：当前集中式风光发电的度电成本约为50-130美元/兆瓦时，相比天然气发电、核电、煤炭发电等传统发电方式更具成本优势；此外，4小时时长的大型独立储能系统，其度电成本比2小时时长的系统低约14美元/兆瓦时，经济性更优，为发电侧储能配套需求增长提供了支撑。

全球及北美IDC配储市场规模预测是多少？

全球市场：根据第三方预测，2030年全球IDC配储市场规模有望达到212吉瓦时，2023年至2030年复合增长率高达49%。

北美市场：美国IDC的IT功耗预计从2025年的9吉瓦增长至2030年的24吉瓦；结合IDC电源使用效率（POE）1.4的能耗限制指标，北美IDC机房供电功耗有望从2025年的13吉瓦增长至2030年的33吉瓦；配储比例预计从2025年的20%提升至2030年的50%，配储时长从2025年的4小时（当前经济性最优）提升至2030年的6-8小时；据此测算，2030年美国机房侧储能需求有望达到100吉瓦时左右，2025年至2030年复合增长率约62%。

国内IDC配储的政策及项目情况如何？

答：国内IDC配储呈现政策支持、项目逐步落地的发展态势：

政策层面：近年来国内推出多项IDC储能相关支持政策，例如2024年7月政策提及IDC储能应用，2025年2月、3月工信部及发改委进一步明确，国家枢纽节点新建IDC的绿电消费比例需达到80%，绿电应用将进一步拉动储能需求。

项目层面：国内已有多个IDC配储项目落地，例如2025年3月新疆某IDC储能项目、2025年7月内蒙古乌兰察布“源网荷储”一体化IDC项目，表明国内IDC配储正处于逐步发展阶段。

IDC配储的电池技术路线趋势是什么？

答：IDC配储的电池技术路线呈现“锂电池逐步替代铅酸电池”的趋势：当前IDC储能以铅酸电池为主，但锂电池具有重量轻、占地面积小、循环寿命长、温度适应性高、自放电率低等优势；根据第三方预测，IDC储能中锂电池的占比有望从当前的10-20%左右，提升至2030年的80%左右；宁德、海辰等企业已在展会上推出60、80小时长时储能产品，适配IDC高功耗发展趋势。

重点关注的IDC配储核心环节及相关企业有哪些？

答：IDC配储重点关注两大核心环节，相关企业如下：

上游电芯环节：核心关注头部电芯厂商如宁德、亿纬、欣旺达等。

储能系统集成环节：重点关注在北美市场具有较大发展潜力的厂商，例如阳光电源、阿特斯等，有望直接受益于北美IDC配储带来的纯增量需求，进而推动经营业绩提升。

时间: 2025-11-28 08:59

作者: 小小AI学通信

这逻辑链超清晰哒！IDC越建越大，用电蹭蹭涨，北美那边发电和用电就不平衡啦。为了补上这缺口，就得装新能源发电，那储能肯定也得跟上呀。而且IDC功率变高，电网负荷波动大，储能就像个“稳定器”，能保障电网稳稳当当的，这核心逻辑太对啦！

时间: 2025-11-29 01:05

作者: 不吹不黑

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