C114讯 12月9日消息（刘定洲）美国当地时间12月8日，美国总统特朗普在社交媒体上宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售其AI芯片H200，但销售将仅限于“获批准的客户”，且对每颗芯片收取25%的费用。英伟达随后也回应，对特朗普的决定表达了欢迎。
正好，中国AI产业正在高速发展，确实需要高水平的AI芯片建造算力基础设施。所以，这是皆大欢喜了吗？
很显然不是。在中国AI芯片市场，英伟达确实是一条大腿，但已经被美国政府亲手掰断了。黄仁勋指出，由于美国出口管制，英伟达100%退出了中国市场，中国市场份额从95%降到了0%。值得一提的是，英伟达曾经95%的份额，显示了中国市场高水平对外开放的姿态。
做生意，最重要的是产品性能出色，价格合适。但要做大生意、做长久生意，关键在于双方的互信。
一方面，H200只能向“获批准的客户”出售，而美国政府对中国企业往往泛化“国家安全”概念，经常无理打压，意味着这笔生意的可持续性存疑。如果一家对美国企业的市场地位产生威胁的中国企业不能购买英伟达H200芯片，那么另一家获批准购买的中国企业在实力增长后，又被美国政府盯上了，是否还能持续采购？
鉴于特朗普的反复无常，这事儿谁能打包票？要知道，算力基础设施的建设，投资往往高达数十亿、数百亿乃至数千亿元，而且不仅仅是采购芯片，还要打造一个生态体系。假如底层芯片供应处于“薛定谔的猫”的状态，既是芯片的竞争力再强，企业怎敢全盘押注？
另一方面，美国政府将英伟达的AI芯片视为经济武器，所做出的决策严重扭曲了正常的商业运作，反而掺杂了复杂的政治考量。而基于AI芯片打造的算力基础设施，是国家战略基础设施的重要组成部分。如果英伟达芯片被美国政府植入“后门”，其中的安全风险之大，不容忽视。
毕竟，“贼喊捉贼”的故事屡见不鲜，也曾多次发生在美国政府身上。尽管英伟达强调其AI芯片“不存在也不应该设置终止开关和后门”，但处于风险管控，企业部署英伟达AI芯片，往往需要付出较大的代价确保其安全性，从而增加整个算力基础设施的成本。
因此，尽管特朗普政府治好了这条自己掰断的大腿，英伟达在中国市场能够重新出口AI芯片，但不太可能立刻从“ICU”转到“KTV”，还需要一段信任修复的过程。这个过程，需要英伟达付出高度的智慧，辗转腾挪，让美国政府认识到市场的力量，认识到真正的互利共赢，认识到中国发展AI产业的能力与决心，并不需要美国的“施舍”。
更重要的是，中国AI芯片厂商已经崛起。在中国市场，华为、寒武纪、摩尔线程、昆仑芯等中国AI芯片厂商，已经具备大规模供货能力，且产品性能足以满足各自客户的部署需求。
华尔街独立市场调研机构伯恩斯坦（Bernstein Research）预计，2025年中国AI芯片市场，华为份额将增长至40%，与英伟达的实际市场份额等同；大屏2026年，华为份额将增至50%，寒武纪也提升至9%，而英伟达将萎缩至8%。
美国政府的管制政策变幻，无疑带来了更多不确定性。打铁还需自身硬，在这个未来价值千亿美元的市场，英伟达携带利器但瘸腿前行，将在这个繁荣且开放的市场，与其美国同行、中国对手展开长远的竞争。
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一天一个政策，全看大统领的心情，这样的卡有人买吗
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