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时间: 2025-12-24 17:12

作者: tayun 标题: 2025，具身智能正在惩罚“持有者”

2025年底，具身智能圈子里的气压，怪得让人看不懂。

供应链那边简直是在“比惨”。为了清库存，有厂商恨不得把价格打穿到底板，给人一种机器人马上就要像大白菜一样烂大街的错觉。按常理，这时候市场该去疯抢便宜货才对吧？

但极其讽刺的一幕出现在12月22日。

在上海的机器人租赁生态峰会现场，我看到的不是萧条，而是拥挤——人多到连过道都下不去脚。这种强烈的反差，构成了一个魔幻现实主义时刻：大家嘴上都在喊技术普惠，身体却诚实地投了“弃权票”，谁都不敢买。

峰会大屏上那个红得刺眼的数据——“明年市场规模剑指100亿”，我看在眼里，其实心里是打问号的。作为老观察者，我知道这数字里水分不少。但当我把数万字的会议纪要嚼碎，又跟现场十几位从VP到小老板的从业者聊透之后，我读出了一种B端老板们共有、却又秘而不宣的“避险情绪”。

这根本不是什么“价值重塑”这么好听的词儿，也别扯什么“共享经济”的情怀。扒开那些漂亮的PPT，核心逻辑其实糙得很，就一句话：

现在的机器人迭代太快，谁买谁是大冤种。

摩尔定律在物理世界的“暴力重演”

前两年大家不买机器人，理由很简单，因为贵。一台人形机器人动辄几十万甚至上百万，除了做科研和搞展厅充门面，没有哪家正常企业能算得过来账。

但2025年不一样，价格确实下来了。可怪就怪在，今年不买，是因为“不敢买”。

这种恐惧感在现场特别真实。智元机器人的合伙人邓泰华在台上讲了个段子，本来是想活跃气氛的，他说：“咱们这个行业现在速度太快了，年初发布的产品走路还像老太太，晃晃悠悠怕摔倒。到了年底，这同一个型号的迭代版就能唱跳Rap，还能给你来一段后空翻。”

台下笑声一片，掌声雷动。但我坐在台下，看着周围几个显然是来自B端（比如餐饮连锁、物业公司）的参会者，他们的脸上不仅没有笑意，反而眉头紧锁。

对于真正掏钱的企业主来说，这不仅不好笑，简直是恐怖故事。

你想想，你是企业的CFO。你今天花大价钱，按固定资产采购了一批机器人，指望着它们能干满三年回本。结果三个月后，隔壁友商通过租赁搞来了一批新款。

哪怕外壳看着差不多，但里面的东西全变了。人家的关节电机用了最新的力矩控制技术，响应速度和负载能力都压你一头。电池用了新的固态方案，能跑半天不充电，而你的跑两小时就得去找桩。最要命的是灵巧手，你的只能抓大苹果，人家的已经能捏绣花针了。

这时候，你手里这批三个月前还代表着“高科技”的设备，瞬间就变成了“工业垃圾”。除了在仓库里吃灰，或者低价卖给甚至不愿意回收的二手贩子，还能干嘛？

现在的具身智能，正处在硬件架构最不稳定的“青春期”。而不像机圈那种“挤牙膏”式的微创新，反而是摩尔定律在物理世界的暴力重演。

我跟一位做伺服电机的老总聊，他跟我吐苦水：“现在的方案真的就是一个季度一变。3月份我们还在卷空心杯电机，6月份大家就开始搞直线推杆了，到了年底又开始研究仿生肌肉。这种节奏下，谁敢囤货？谁敢买断？”

这种时候，“持有”就是最大的风险。

所以，与其说租赁模式多么先进，不如说租赁模式是被逼出来的。企业宁愿每个月付出一笔看似不划算的租金，也不愿意背上“技术过时”的沉重包袱。而这种模式纯粹是企业为了自保，花钱买的一张随时可以下车的“站台票”。

为“能力”付费，而不是为“废铁”买单

除了怕过时，这波租赁热潮背后，还藏着一个更痛的领悟，也是很多企业交了学费才明白的道理：没有内容的机器人，就是一堆废铁。

回想2024年，那时候市面上涌现了一批所谓的“低价机器人”，打着普及的旗号，把价格压得很低。很多老板图新鲜，买回去几台。

结果呢？买回去发现，这东西“脑子空空”。

它确实会走，也确实能避开障碍物，但然后呢？没了。

就拿海底捞或者类似的餐饮场景来说，他们引入机器人，真的只是为了运盘子吗？如果是为了运盘子，千把块钱的配送机器人比人形机器人稳多了。他们要的是人形机器人带来的那个“范儿”，那种情绪价值。

他们需要这个机器人能给过生日的顾客唱生日歌，能在等位区给无聊的顾客跳一段当红的热梗舞蹈“科目三”，甚至在春节期间能像模像样地拿起毛笔写个福字送祝福。

这些功能，在视频里看着简单，真要落地到一台具体的机器上，对于非技术型企业来说，简直是天堑。

你让一个开火锅店的、开商场的，去哪里找懂ROS（机器人操作系统）的工程师？去哪里找懂大模型Prompt工程的调优师？去哪里找能写运控算法的高手？就算找得到，那个薪资成本，可能比买这台机器人还贵十倍。

这完全不现实。

所以，像“擎天租”这类平台现在火起来，根本原因不是因为他们机器多，而是因为他们把这些“花活儿”都封装好了。这有点像现在的手机，硬件本身不值钱了，甚至可以送你，值钱的是上面那个App Store，是你下载下来就能用的微信、抖音和王者荣耀。

我在峰会现场看到一个很有意思的细节。一个做展会策划的客户在跟租赁商谈需求，他完全不问这机器人的扭矩是多少、算力是多少Tops。他只问：“我要办个二次元展，你这机器人能不能跳《极乐净土》？能不能识别Coser的衣服并跟他们打招呼？”

租赁商直接拿出平板，打开后台给他看：“没问题，我们接入了智元的灵创平台，这个技能包昨天刚更新，我给你演示一下。”

看明白了吗？商家现在租机器人，就跟点菜一样。

这种“拿来就能用”的爽感，才是让B端客户掏钱的真正理由。至于这背后是“灵创平台”还是什么大模型，客户压根不关心，他们只关心这东西能不能立马给我招揽客人，能不能立刻变现。

具身智能的“共享单车时刻”

行业里以前老爱挂在嘴边一个词，叫 Sim2Real（从模拟到现实）。这词儿听着特别极客、特别高级，但在实际落地的商业环节中，这简直就是噩梦的代名词。

在2023年乃至2024年初，如果你想租个机器人去商场搞活动，流程是这样的：

活动开始前一周，技术团队得把机器人拉过去。先建图，哪怕只是一个几百平米的中庭，也得推着机器人跑好几圈。然后调参数，地砖滑不滑？光线会不会干扰摄像头？旁边有没有玻璃幕墙反光？

折腾一个礼拜，技术人员累得半死，最后活动当天可能就为了用那4个小时。而且这期间，只要商场挪了个花盆，或者换了个地毯，机器人可能就傻了，原地转圈。

这种效率，这种成本，谁租谁崩溃。所谓的“泛化能力差”，在商业报表上体现出来的就是极低的ROI（投入产出比）。

这次在群访环节，我抓着智元的姜青松特意问了这个问题，而且问得很直白：“现在的技术，到底能不能把这个调试期给彻底干掉？如果不干掉，租赁就是个伪命题。”

姜青松没跟我扯太多晦涩的算法理论，他直接提了一个概念“云端大脑”和“即插即用”。

他说现在的逻辑变了。机器人不用死记硬背每一张地图，也不用针对每一个地板材质去改参数。现在的VLA（视觉-语言-动作）大模型，让机器人具备了通识能力。

“同样一个舞蹈，不同客户需要，机器人只要连上链接平台，点击一键下载，那机器人自动就会把能力相当于学会，然后就可以一键输出，开箱即用。”

虽然作为媒体人，我对完全的“零调试”始终保持三分怀疑（毕竟现场网络环境是个玄学），但从峰会现场的实机演示来看，确实比以前那种“伺候大爷”一样的运维强多了。

如果具身智能真的能做到像共享单车一样扫码开锁，骑上就走，不管是水泥路还是柏油路都能骑，那这个市场才算真正入了门。否则，它永远只是实验室里的玩具。

给“不可控的恐惧”标上价格

当然，租赁这事儿，最大的雷其实不在技术，而在权责。这也是我在会场外听到B端老板们讨论最多的话题。

商场里人来人往，熊孩子到处乱跑。几百斤重的金属疙瘩，要是感应器失灵，突然发疯撞了人，这笔账怎么算？是租户赔？是平台赔？还是厂家赔？

反过来说，机器人被围观群众推倒了，或者被泼了可乐短路了，这几十万的设备损失，谁来扛？

在过去，这都是扯皮的事儿，合同能签几十页，全是免责条款。但这次峰会比较有意思的一点是，保险公司终于进场了。

而且不是那种虚头巴脑的合作，是实打实地推出了专门针对具身智能的“本体险”和“三者险”。

我觉得这比任何算法突破都重要。

为什么？因为当保险公司——这种全世界最精明、最厌恶风险的机构——开始愿意为“机器人会不会闯祸”这件事定价的时候，就说明这玩意儿的可靠性终于到了一个及格线。说明他们让精算师算过，这东西大概率是安全的，即使出事，概率也在可控范围内。

再加上现在的租赁厂商都学乖了。他们知道客户怕担责，所以搞了一套很严格的“准入机制”。

姜青松提到，他们有“机器人操作师”的备案和晋升机制。就像开挖机要有证一样，操作人形机器人也得持证上岗。

配合上后台的数据监控，安全系数直接拉满——哪怕关节电机的震动曲线只是稍微出现异常，云端往往比现场的人先感知到。

这一套“保险兜底 + 持证上岗 + 数据监控”的组合拳下来，虽然不能说万无一失，但至少把那种“不可知的恐惧”变成了“可计算的成本”。对于做生意的老板来说，这就够了，敢签字了。

最后

写到这，好像租赁模式已经是具身智能落地的完美答案了？

然而，并不是。

我在整理资料、翻看那些激动人心的数据时，心里其实一直有个疙瘩。作为“科技不许冷”，我觉得有责任在大家头脑发热的时候，泼一点冷水。

租赁虽然好，解决了成本问题，解决了技术焦虑，但它正在让企业丧失一种“控制权”。

这不仅仅是钱的事。

你想，当你租来的机器人每天在你的工厂流水线上、在你的商场店铺里跑来跑去，它们的摄像头看到的画面、它们的传感器收集的数据（比如你的生产节拍、你的客流热力图、甚至你员工的工作状态），最后都传到了谁的服务器上？

是你的？还是租赁平台的？还是机器人本体厂商的？

现在的租赁合同里，对数据主权的界定往往是模糊的，甚至是一边倒的霸王条款。平台方往往会以“优化算法”为由，默认拥有数据的使用权。

如果有一天，你不续租了，或者平台倒闭了（这在初创行业太常见了），这些积累下来的、关乎你企业命脉的业务数据，能不能带走？还是说，你会发现自己被平台“绑架”了？

这就好比你用了几年的SaaS软件，突然发现数据导不出来，那种绝望感是致命的。

现在没人谈这个，大家都在忙着抢市场、谈规模、冲那100亿的KPI。但在热闹的“百亿预期”之下，这种对数据主权的模糊处理，以及这种极度依赖云端服务的供应链脆弱性，可能会是未来最大的雷。

2025年，机器人是从“展品”变成了“劳工”，这一点没得洗。但这个劳工到底听谁的？它的“灵魂”握在谁手里？

这恐怕才是明年最该被讨论，也最容易被忽视的问题。

来源：36kr

时间: 2025-12-24 17:51

作者: 为别人打工的人

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