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发表于 2024-4-15 10:51:46 |只看该作者 |倒序浏览
肖胜 天翼智库
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我国5G专网暂呈高速增长态势,但以备份、补点、回传为主

预计年复合增长率高达108.2%。5G专网主要覆盖政府、警察、铁路、地铁、电力、石化、机场、港口、矿山、水利等行业用户。从2020年7月3家电信运营商开启5G专网布局开始,5G专网一直以翻倍甚至数倍的速度高速增长。2023年下半年的发展速度更是惊人,据《通信世界》统计,截至2023年5月,国内5G专网用例还只是1.6万余个,到年底则迅速增长到了3.16万余个。相关研究机构预计2026年我国5G专网总收益将达到2361亿元,2021至2026年的年复合增长率高达108.2%。

以备份、补点、回传为主,较少涉足数字化转型核心应用。5G专网看似发展迅猛,但从关键应用场景切入分析市场结构不难发现遗憾之处。目前的5G专网,以备份为主,约占5成,其次为网络补点和视频回传。真正深入工业数采、移动组网的并不多见。

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图1 5G专网关键应用场景

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5G专网三大部署方式及运营商专网业务发展对比

独立部署(物理专网):根据行业企业需求量身定制,包括独立的无线网、承载网、核心网,这个专网与运营商的网络是完全隔离的。这种专网的特点是部署慢、成本高、安全性很好,但对运维的要求高。独立专网由企业自己运维或者请运营商代维。
部分共享(混合专网):可以实现数据本地卸载和功能定制优化,一部分网络功能是采用了运营商的设备,而另一部分网络功能是企业独占,并通过用户面部署到企业端,可以保证用户数据的安全性,数据不出企业园区。

完全共享(虚拟专网):基于公网的灵活切片配置来提供专网服务,采用切片技术实现,即把无线切片、承载网络切片、核心网切片组成一个逻辑上独立的网络,称为虚拟专网。这种专网的特点是部署快、成本低,但安全性差,虚拟专网一般是运营商自己负责运维。

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表1 5G专网三种部署方式优缺点

基于三种部署模型,我国三家运营商均已推出相应的5G专网业务。

中国电信5G专网:根据广域优先、时延敏感、安全敏感、自组网、空中网络等不同应用场景,可提供致远、比邻、如翼、随翼、ATG五种组网模式,满足客户不同场景中对网络、边缘、云、应用等的差异化需求。据《通信世界》统计,截至2023年12月,中国电信已在制造、能源、医疗、教育、智慧城市、交通、文旅等领域打造5G专网8000余个。

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表2 中国电信5G专用网模式及特点

中国移动5G专网:针对行业用户的多样化需求推出优享模式、专享模式、尊享模式。据《通信世界》统计,截至2023年12月,中国移动5G专网项目落地超1.5万个,5G专网充分融入行业办公生产环节,收入突破50亿元。

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表3 中国移动5G专用网模式及特点

中国联通5G专网:提出虚拟专网、混合专网、独立专网3种5G专网部署产品,重点结合边缘计算实现网边协同。据《通信世界》统计,截至2023年12月,中国联通5G行业虚拟专网服务客户数达到8563个,较2022年底增加4758个。

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表4 中国联通5G专用网模式及特点

当前,三家运营商5G专网业务的宣传重点多在于强调公网专用和独立专网的优势和特点,较少突出5G专网对B端客户的核心价值,尤其是跟客户应用的结合。

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5G专网发展难点及建议

5G专网的建设需要根据客户的不同业务场景、不同连接规模量体裁衣,需要和客户的应用集成在一起,才能真正为客户带来价值。所以5G专网方案不应该是单一的5G网络方案,而是应该将5G专网技术融入企业数字化应用的5G+X方案。要把握企业客户的这一痛点,目前仍存在不少难点:

一是5G专网技术、行业标准仍处于探索阶段。5G专网技术的可靠性、安全性仍需大规模的商业落地验证。因此,对网络安全性、可靠性要求高的企业,不愿轻易用5G专网替换现有的网络专线。缺少行业标准,即使技术上可行,商用部署仍存在障碍。由于现有业务系统规划建设的惯性,部分5G应用尽管证明了技术上的可行性,但由于缺少对应的行业规划、建设、部署、维护、安全标准,也缺少升级支持5G的装备,使得行业客户部署的积极性不足。

二是OICT跨界融合难:5G专网不仅是一张通信网络,更是一个融合了CT、IT和OT的复杂端到端系统,在融合过程中,ICT行业与垂直行业之间存在巨大的专业知识和技术鸿沟,而这个鸿沟,需要运营商、设备供应商、系统集成商、云商、信息技术服务商、垂直行业等各方共同填补完成。

三是项目差异性大,产品标准化不足,使得项目周期较长。在拓展行业客户时,项目需求差异性较大,尽管三大运营商均提出了能力体系——产品体系的组合,但针对具体项目,难以快速构建解决方案并快速开通。

四是产品能力不足,基于公网的架构和产品在面向行业应用时匹配度不高。当前阶段的专网体系架构和产品均以公网标准和集采产品为主,而行业由于其部署环境、成本要求等,如矿山井下特有的部署场景,工业高可靠高安全要求等,需要如小型化核心网、本安型设备、云网业一体化产品等。

建议从客户核心价值切入,将5G专网技术融入企业数字化转型和应用:1、进一步提升5G专网的可靠性、安全性,给客户提供确定性报障体验;2、充分理解客户所在行业的专业知识和应用,打通技术鸿沟,实现CT与IT、OT跨界融合;3、标准化5G专网产品能力矩阵,通过快速编排和灵活组装技术,实现能力和解决方案的快速复用,缩短项目周期;4、根据客户应用场景的特殊性,开发5+X产品,提升5G专网产品与行业应用的匹配度。


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