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标题: 关于电信产业的四个思考与分析 [查看完整版帖子] [打印本页]

时间: 2024-2-25 20:23

作者: chzh4719 标题: 关于电信产业的四个思考与分析

付老师等付老师讲竞聘

01

新型热战

Zoltan大神说，从2022年乌克兰战争开始，全球已经进入第三次热战（我们说热战吧，以免引起不必要的误会），其认为热战的形式是：局部物理战争+金融战+舆论战。

我们深以为然。

02

康波周期的推演

历史总是重复。

因此，从第三次、第四次康波周期，我们则可以推演出第五次康波周期的萧条期时间。

1929-1937：第三次康波周期的萧条期

1973-1981：第四次康波周期的萧条期

因此，按照历史规律，如果从2020年起算，那么2020-2028年则是第五次康波周期的时间阶段，现在是2024年，正好处于中间阶段。

03

大模型与SORA

从人工智能的角度看，大模型技术依然属于计算智能，其的基础是大算力、大数据与庞大参数，属于大力出奇迹的典型代表。

因此，大模型不应该是第六次康波周期的颠覆性技术。

但是，不可否认的是大模型的确可以有效提升生产效率，尤其是内容领域，其最典型的代表就是现在的SORA技术。

04

具身智能

我们认为人工智能领域的具身智能，或许是第六次康波周期的核心所在。

如同第五次康波周期的智能手机。

因为具身智能，具有普及性、全面性、颠覆性等特点，如同第四次康波周期的家电、汽车，如同第五次康波周期的PC、智能手机。

05

5G技术

5G、5G-A都属于第五次康波周期内信息通信技术的延伸技术，但是2020年-2028年属于第五次康波周期的萧条期，因此千万不要认为5G技术如同4G技术那么耀眼。

但是，5G技术依然是一次颠覆性技术。

我们经常说：1+2、3+4、5+6模式，即1G、2G是解决语音问题的，而3G、4G是解决移动互联网问题，而5G、6G则解决数字化问题。

但是，1G、3G、5G虽然都是颠覆性技术，但是真正解决语音、移动互联网、数字化问题的则是2G、4G、6G。

因此，我们认为6G时代或许才是全面解决数字化问题的时代。

06

5G-A时代

一个康波周期内部包含3个房地产周期（即库兹尼茨周期）、六个固定资产投资周期（即朱格拉周期），而每个朱格拉周期包含三个库存周期（基钦周期）。

2009-2019年是上一个固定资产投资周期，投资对象主要是铁公基。

从2020年开始，进入下一个固定资产投资周期，投资的对象则是我们大家非常熟悉的新型信息基础设施。

这个时间周期是2020-2029年。

但是，2020-2029年进一步分为三个库存周期。

第一个库存周期，2020-2023年，核心投资对象是5G。

第二个库存周期，2023-2026年，核心投资对象是算力。

第三个库存周期，2026-2029年，核心投资对象是5G-A。

而5G-A，我们认为非常可能如GPRS那样成功，因此我们对5G-A抱有非常的期望，希望其是数字化转型时代的全面开始。

07

算力

按照新质生产力，人工智能是生产工具、数据是生产要素、算力是新型能源体系。如此说法，我们认为是非常准确的，而之前我们很多专家学者大力鼓吹算力是新型生产力。

新质生产力实际上是一种新型的经济增长模式。

其对应的是索洛模型。

按照朱格拉周期的推算，2023-2026年是算力投资的高潮期。

当然，2026-2029年也会进一步投资建设，但是远远不如2023-2026年。我们千万别忘了，一个库存周期实际上是繁荣-萧条模式，因此我们在算力建设方面已经慢慢从建设高峰到重点建设模式，即去库存阶段。

我们预测，2024年是建设的最重要时刻。

2025下半年，或许开始进入算力建设的去库存阶段。

08

关于6G

6G是我们认为全面实现数字化的技术，如同2G实现语音、4G实现移动互联网一样，6G技术将真正全面全社会、全产业链的数字化转型。

最核心的依然是工业数字化转型。

而6G的建设时间，则可以根据朱格拉周期、康波周期以及6G技术演进共同来推演，总体上我们认为6G应该从2030年开始。

2030年是新一轮新基建的开始。

而2030年也是新一轮康波周期的起始点（2028-2032年期间）

09

第四次工业革命

我们认为，2026年或是第四次工业革命的元年。

一个是5G-A的全面建设实施。

一个是基于大模型、AGI技术体系的具身智能时代或许提前到来，或者是大模型技术和5G-A全面深入工业体系。

因此，智能工业时代全面到来。

当然，我们不排除2030年才是第四次工业革命的元年，因为6G时代全面到来，因为第六次康波周期开始，这代表着颠覆性的核心技术必然出现。

10

电信产业的整合

新技术、新模式、新商业或许对电信运营商、电信产业带来巨大的冲击，传统的电信运营商管道模式已经不再适合新的时代、新的技术体系、新的商业模式。

因此在算力、大模型、5G-A/6G、第四次工业革命的时代，电信运营商必然会受到巨大的冲击和影响，因此电信产业的整合势在必行。

时间: 2024-2-25 20:27

作者: 阿斗通

分析的很好

时间: 2024-2-26 07:56

作者: liubillows

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时间: 2024-2-26 08:54

作者: hzm17

liubillows 发表于 2024-2-26 07:56
天朝盛产人才啊

从国际局势，康波周期，大模型到AI，6G工业革命

说的太对了~
LZ说一堆没用的，现在大国就是精神分裂，既要薅羊毛又要骂羊，最后羊都跑了，只能自己跟土拨鼠一起自嗨~
与世界脱节最大的恶果就是科技全面落后（实际上是越拉越远）、经济上全面萎靡（国内韭菜来不及长）

时间: 2024-2-26 08:54

作者: bfworld

liubillows 发表于 2024-2-26 07:56
天朝盛产人才啊

从国际局势，康波周期，大模型到AI，6G工业革命

还盛产人间清醒

时间: 2024-2-26 09:23

作者: laozhu

人才呀

时间: 2024-2-26 09:49

作者: zemzh

很有道理

时间: 2024-2-26 10:05

作者: ganvid2008

谢谢学习了

时间: 2024-2-26 10:12

作者: 圈圈叉叉

时间: 2024-2-26 10:17

作者: 三吉

学习了

时间: 2024-2-26 11:51

作者: 小古月先生

金融+舆论就可以担负一个国家政权，再加上局部真战争，那就必死无疑。

时间: 2024-2-26 12:14

作者: 5793721

楼主这洋洋洒洒一百多万字说的个啥？
工业革命的任务又从5G落到6G肩膀上了？
忽悠接着忽悠！

时间: 2024-2-26 14:10

作者: Txy777

写的好

，虽然我不懂

时间: 2024-2-26 15:05

作者: xhy133

阐述的到位，分析精准

时间: 2024-2-27 08:22

作者: bjyt-fj

时间: 2024-2-27 09:02

作者: 79101607

所谓周期具体时间受各种影响比较大。

时间: 2024-2-27 16:59

作者: txrjywushi1221

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