紫光股份：HPE开曼拟出售新华三10%股份

无聊小北

C114讯 11月18日消息（水易）昨日，紫光股份发布关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东所持部分股权暨关联交易的公告。

新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）系紫光股份通过全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）持股81%的控股子公司。

公告称，基于外部投资者认可新华三的未来发展前景，以及H3C Holdings Limited（以下简称“HPE开曼”）的出售期权和紫光国际的购买期权即将进入行权期，经各方协商，紫光国际与北京信华智联股权投资有限公司（以下简称“信华智联”）、中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称“中信金融资产”）、北京长石智华股权投资有限公司（以下简称“长石智华”）、深圳招华信通一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“招华信通”；信华智联、中信金融资产、长石智华、招华信通合称为“投资者”）将分别与HPE开曼签署《SHARE PURCHASE AGREEMENT》（《股份购买协议》），收购HPE开曼持有的新华三合计10%股份（以下简称“本次交易”）。

据了解，在2024年5月24日，紫光国际与HPE开曼及Izar Holding Co.签署协议，以支付21.43亿美元的方式购买HPE开曼和Izar Holding Co.合计持有的新华三30%股份，并于2024年9月4日完成交割，交割完成后，紫光国际持有新华三81%股份，HPE开曼持有新华三19%股份。

此后紫光股份与HPE开曼签署关于剩余新华三19%股权的《后续安排协议》，主要包括紫光国际将放弃剩余新华三19%股份的优先购买权、紫光国际授予HPE开曼就剩余新华三19%股份的一项出售期权、HPE开曼授予紫光国际就剩余新华三19%股份的一项购买期权。

根据紫光国际与投资者同HPE开曼分别签署的《股份购买协议》，紫光国际拟以128,422,895.10美元的对价收购新华三174,490股股份，占新华三股份比例约为1.80%；信华智联、中信金融资产、长石智华、招华信通拟分别以259,999,507.35美元、189,284,116.17美元、68,492,701.38美元和68,079,075.00美元的对价收购新华三353,265股、257,183股、93,062股和92,500股股份，分别占新华三股份比例约为3.64%、2.65%、0.96%和0.95%。

本次交易紫光国际和各投资者收购新华三股份的价格均为735.99美元/股，交易价格与紫光国际2024年与HPE开曼和Izar Holding Co.签署的《经修订和重述的卖出期权行权股份购买协议》约定的收购新华三30%股份交易的交易定价以及《后续安排协议》中约定的期权行权价格均保持一致。

本次交易完成后，紫光国际对新华三的持股比例将从81%提升至82.80%，不会导致公司合并报表范围发生变更。

2025年前三季度，新华三实现营业收入达596.23亿元，同比增长48.07%；在行业整体利润空间受到挤压的背景下，新华三前三季度仍实现净利润25.29亿元，同比增长14.75%。其中，国内政企业务收入达到515.02亿元，以62.55%的增速夯实了发展根基；国际业务收入34.78亿元，同比增长83.99%，国际市场突飞猛进。