模型厂下场抢DRAM

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预计Anthropic和OpenAI将从2027年开始直接从内存制造商采购产品。目前，人工智能模型公司使用的服务器内存主要由芯片、云服务和服务器供应商采购。这意味着未来人工智能模型公司可以通过直接与内存制造商谈判供货量，成为内存制造商的主要客户。

台湾《数码时报》22日援引美国研究公司Edgewater Research的报告报道称，Anthropic预计到2027年其DRAM需求量将达到400亿至500亿颗（以1Gb当量计），规模与英伟达相当。其中，预计约20%将直接从内存制造商采购，其余部分则将通过服务器制造商（OEM）、CPU和GPU厂商以及云服务运营商获得。预计2028年后，直接采购的比例将进一步增加。

如果仅按容量将总需求换算成128GB服务器内存模块，则约为3900万至4900万个。预计直接采购的20%相当于约780万至980万个。但这并不意味着实际采购的模块数量会与此相符。

迄今为止，像 Anthropic 这样的 AI 模型开发商主要依靠 NVIDIA GPU、Google TPU 和 Amazon Web Services (AWS) Trainium 等平台来获取计算资源。在此过程中，高带宽内存 (HBM) 和服务器 DRAM 主要由芯片制造商以及云和服务器提供商采购。如果直接采购内存的渠道扩大，模型开发商将能够与制造商协商采购量，并在现有的芯片和服务器供应链中利用已获得的内存资源。

人工智能模型公司与存储器制造商之间的合作已在进行中。去年5月，三星电子、SK海力士和美光科技作为“战略基础设施合作伙伴”参与了Anthropic的H轮融资。随后，美光科技宣布与Anthropic达成存储器和存储供应协议。去年10月，OpenAI也与三星电子和SK海力士达成协议，扩大Stargate项目所需先进存储器的供应。

人工智能公司参与自身芯片和数据中心设计的趋势与直接内存采购的前景相吻合。摩根大通预测，定制ASIC（专用集成电路）的出货量将从今年的约700万片增至2027年的1200万片，并在2028年达到1400万片。

一位科技行业内部人士表示：“市场结构正在发生转变，从英伟达独自大量采购HBM，转变为内存采购渠道分散到直接设计芯片的模式公司和大型科技公司。”