测算中国算力芯片市场

coffee198375

算力已成为国家核心竞争力之一，作为全球最大的数字市场，中国算力需求正以惊人速度扩张，但同时AI泡沫论也甚嚣尘上。那么中国算力芯片市场规模有多大，前景如何？芯谋研究经过深入调研，撰写了《中国算力芯片市场分析》的报告。

报告基于不同算力芯片类型的特点，预测了市场规模及晶圆产能需求，剖析中国算力需求的结构性变化、增长动力与挑战，供业界参考。

一，算力类型划分与产品特征

算力芯片分为智算（AI专属）、超算（科学工程求解）、端侧算力（终端实时计算）、通用算力（多任务处理）这几大类。不同类型核心硬件、算力规模、需求特点及典型应用场景各不相同。

不同算力类型的差异本质上反映了应用场景对计算范式的不同需求：智算追求并行与能效，超算追求精度与稳定，端侧追求低功耗与实时，通用算力追求兼容与灵活。

未来随着AI渗透率持续提升，智算将成为算力需求增长最快的赛道，而端侧和通用算力的国产替代空间也将逐步打开。

二，智算引领市场爆发式增长

智算是中国算力需求增长的最强劲引擎。根据华为《智能世界2035》报告，2035年全社会算力需求将比2025年增长10万倍；IDC调研显示，2025年42%的中国企业已开始大模型测试，17%进入生产阶段，推动智算市场需求爆发。

在智算规模测算之外，还有算力需求的增长测算、算力需求带动晶圆产能的增长预测等关键数据。

市场需求计算考虑新增算力规模+换新需求（基于3-5年更新频率）：假设全部智算需求均由国内晶圆线生产，智算需求带动晶圆从2025年到2030年增长13倍。在这个过程中，随着国产晶圆良率不断提升，算力密度系数大幅提高，产能增长率在2028年达到顶峰。

智算之外，还对超算、端侧算力、通用算力做了测算。

超算的核心定位是高精度浮点运算和典型应用，国内CPU企业规模相对较小，尽管超算需求保持稳定增长，但市场需求远小于智算。超算芯片的成长曲线大体类似智算，但其良率的改善和产能增长的峰值较智算提前到来。

端侧算力需求由智驾和移动终端双轮驱动。智驾芯片需求基于汽车销量的增长和单车搭载率增加而增长。产能增长率在2029年达到峰值，良率预计从2025年的35%升至2030年的85%。而移动终端算力晶圆需求会缓慢减少，良率从2025年的55%升至2030年的95%。

通用算力国产替代空间大但总量趋稳。PC产量稳定，国产品牌约占大陆市场的65%。每片晶圆切割300颗芯片，良率从2025年的40%升至2030年的90%。国内企业强调兼容性，替代空间巨大，挑战在于生态建设和国际标准兼容。

三，总体趋势与挑战

虽然细分领域有涨有减，但是算力晶圆总需求在智算的爆发式增长的带动下持续增长。到2030年，先进制程晶圆需求达28.6万片/月，智算占其中的75.8%，端侧次之，超算等尾随其后。算力芯片现在以及未来最大的挑战还是设备受限，导致产能不足、良率提升滞后。

结语

人工智能大模型的快速渗透，驱动中国先进制程晶圆产能快速扩张。就中国市场来看，不仅不存在AI泡沫，反而算力晶圆产能持续紧张。中国算力需求正经历爆发式增长，同时产品结构也在发生剧变。未来算力竞争的核心将集中在智算芯片的自主创新，先进制程的本土化供给上，这一结构性跃迁是产业的巨大机遇，对行业数据的精准把控提出了更高的要求。