美国NDAA落地海思芯片被禁 - 设备商讨论区 - 通信人家园

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发表于 2019-8-19 15:04:06

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注：本文转载自微信公众号“小轩窗在流浪”
全文（附带英文版本）链接：
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2018年8月13日，美国防授权法案（National Defense Authorization Act）草案公布，华为、海康威视、大华、中兴与Hytera五家企业被联邦政府封杀，而华为全资子公司海思是否在被禁名单内，成为关注焦点。

今年8月13日，NDAA正式实施，海思未能幸免，意味所有内置海思芯片的设备均无法出现在美国联邦政府采购名单内，已安装产品也需陆续被替换。

2018年，海思营收76亿美元，全球芯片厂商排名第5，视频监控是其重要业务。据彭博社报道，全球60%网络摄像机使用海思芯片。

NDAA禁令的蝴蝶效应

打响头炮的是韩华安防（Hanwha Techwin，韩国视频监控设备厂商）。

据IPVM报道，韩华约25%的网络摄像机使用海思芯片，但其已开始转投Ambarella与自研的芯片平台。其中，97%的相机在2019年底完成替换，其他将于明年Q1完成。

此前，Ambarella总裁Fermi Wang在2019年Q1财报电话会议上证实，韩华安防已采用CVflow芯片，用于专业网络摄像机部署。

随后，中国安防厂商也加入去海思阵营，其中包括中国第三大视频监控厂商宇视科技。

随后，中国安防厂商也加入去海思阵营，其中包括中国第三大视频监控厂商宇视科技。

转投Ambarella的折中方案

该公司总裁Fermi Wang透露，自6月起已收到来自中国的大量订单。截至目前，这批订单总额在2～4百万美元之间。

此外，Fermi估计在美国未发布出口限令前，来自中国的订单将持续增加。其估计今年下半年，Ambarella会迎来一波营收增长。

Ambarella是海思在视频监控领域的头号竞争对手，2019年Q1营收为4720万美元，聚焦视频监控与车载视觉领域。

虽然体量与海思相距甚远，但在技术方面，Ambarella近期在视觉感光、人脸与车牌识别等方面加大投入，发力高端摄像机市场。

但是，海思被禁，厂商转投Ambaralle；如果断供，该如何选择？

自研芯片是必然选择

今年5月的投资者会议上，海康透露美国市场占比营收为6%，随着其他地区发展，该比重会随之减小；同时，点名海思为其关系良好的合作伙伴。

但是，华为年初表示发力视频监控产品线，剑指国内安防把交椅，正面交战海康。因此，作为华为全资子公司，如何平衡华为与海康之间的关系，也是海思会面临的难题。

自研芯片方面，海康与大华，已分别于2017与2018年启动AI芯片开发项目；随后，宇视也透露了相应计划。

截至目前，仅有大华自研芯片被运用于经济型人脸摄像机的消息；海康与芯片公司联芸深度合作，但表示视频监控芯片种类过多，实现全系列与规模化覆盖，依旧是难点。

写在最后

中美贸易局势下，不确定性因素太多，行业供应链生态被打破。无论是激进的Ambarella与地位可能被动摇的海思，还是传统安防厂商，均是在夹缝中求生罢了。