Light Reading报道：华为库存积累可能已完成 - 设备商讨论区 - 通信人家园

海瑟薇

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发表于 2020-8-6 13:31:26 |显示全部楼层

本帖最后由海瑟薇于 2020-8-6 13:42 编辑

来自Light Reading的报道称，大量报道称，华为正在储存额外的美国供应的设备和组件，以防如果美国总统特朗普实施全面和实质性的禁令，禁止与这家中国供应商做生意，将无法得到这些设备和组件。

不过，至少一家华为供应商表示，其库存积累现在已经完成。

NeoPhotonics CEO Tim Jenks在本周该公司的季度财报电话会议上表示：“在过去的一年里，我们报告说，由于贸易紧张局势，我们最大的客户华为已经制定了建立战略库存的计划。我们认为，在这一点上，他们已经实现了目标。”

一些分析师认为，这迅速消除了华为无法向其客户提供必要产品订单的担忧。

在NeoPhotonics的季度财报发布后，MKM Partners分析师发送给投资者的一份报告中写道：“我们认为，有关华为可能会‘耗尽’高质量半导体的担忧可能有些夸大其词，并且我们预计这家供应商很可能长期存在，尽管其全球市场份额低于以前的水平。”

这就是说，至少根据NeoPhotonics的说法，华为目前没有动用储备库存的计划。相反，Tim Jenks表示，他预计这家中国供应商将恢复从NeoPhotonics购买组件的正常水平。

“贸易紧张局势使华为处于某种独特的地位，他们已经建立了战略库存，我们预计他们将继续基于市场需求和运转率购买产品，而不是降低他们的战略库存。”他解释说。

考虑到《日经亚洲评论》今年5月报道称，华为从英特尔和赛灵思等公司储备了可够两年使用的美国关键芯片，上述言论是值得注意的。该媒体援引匿名消息人士的话报道称，华为首席财务官孟晚舟在加拿大被扣押后，华为于2018年底开始大量采购芯片。

此外，据《日经亚洲评论》报道，台积电已经停止接受华为的新订单，以回应美国针对这家中国公司的行动。

但是，华为高管已经设法向部分客户保证，该公司不存在零部件短缺的危险。NeoPhotonics公司的评论与这一观点一致。

重要的是，总部位于加州圣何塞的NeoPhotonics表示，该公司预计将继续向华为供应其光网络组件，只是不会像华为在库存积累期间那样的极快采购速度。

“我们的确预计来自华为的收入占比将会缩小，因为在过去的一年里，由于华为积累了战略库存，他们在我们的收入占比高于正常水平。”Tim Jenks说。他估计，华为以往占据NeoPhotonics收入的30-40%，但在过去一年里则约为50%。

“现在，当我们展望未来第四季度和明年时，华为可能会遇到市场份额变化的情况”。Tim Jenks解释道。这暗示了华为可能在其部分市场面临下滑。

MKM Partners分析师们对此表示认同。他们写道：“这意味着，华为在NeoPhotonics的销售份额占比应该会降至25-35%，因为它将在中国以外的市场份额拱手让给了NeoPhotonics的其他客户。我们认为，2020年第二季度的财报对NeoPhotonics来说是一个胜利，因为华为的业务似乎比我们担心的更具有可持续性。”

NeoPhotonics将华为和Ciena列为其最大的客户，此外还有思科、诺基亚和中兴通讯等公司。该公司表示，它将向全球取代华为的公司提供其基于光子集成电路的相干光接收器、激光器和交换机，从而维持其业务。

2019年5月，特朗普政府宣布将华为列入美国贸易黑名单，导致众多美国公司陷入混乱，NeoPhotonics便是其中之一。确实，该消息一出，NeoPhotonics的股价就大幅下挫，但该公司的股价后来回升到了特朗普宣布华为禁令之前的水平。

华为2020年上半年的销售额实现了大幅增长。但是由于在全球市场面临着越来越大的压力，华为的长期前景尚难预料。

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