机构：AI重塑光通信市场格局，2025年800G光模块出货翻倍

无聊小北

C114讯 9月16日消息（水易）在2025年中国光博会（CIOE）期间举办的“超万卡智算集群新型光技术发展论坛”上，市场研究机构Cignal AI首席分析师 Dr. Scott T. Wilkinson表示，AI几乎改变了所有光通信领域的市场预测。

在数据中心内部，带宽呈现爆炸式增长。2024年，400G及以上高速光模块的部署量同比增长250%，预计2025年将同比增长超50%。与此同时，2024年共有2250万只光模块被部署，预计2025年将达到3450万只。另外，AI需要更高速率的光模块，2025年800G光模块的出货量同比增长100%，1.6T开始出货，3.2T预计在2029年开始出货。

值得一提的是，随着出货量的迅速增加，价格也会迅速下降，一般来说，大合同要求每年降价两次，预计到2027年来到每Gbps接近0.5美元。2025年高速光模块市场将达到140亿美元，到2029年来到240亿美元左右。

电信市场也在AI的驱动下开始复苏。单个AI工厂的能耗不断增加，可通过可插拔相干光模块实现跨地域部署，实现更高效的人工智能训练与推理。在此背景下，2026年，800ZR/ZR+光模块出货量将超过20万端口，1600ZR/ZR+也将会在2027/2028年面世，预计相干光模块市场将从2025年的50亿美元增长至2028年的80亿美元。此外，传输市场逐步转向IP-over-DWDM，到2028年，有超过50%的收入将来自于此。

新兴技术应用方面，光交换（OCS）技术在谷歌公司的推动下越来越受关注,应用场景也越来越丰富。2022年，谷歌报告了OCS的应用情况，节约40%的能耗，30%的成本，吞吐量提升30%。目前Lumentum和Coherent均报告已向客户交付OCS产品。预计到2029年，OCS市场将超过16亿美元。

CPO的优势在于低成本、低功耗、高密度，预计未来5-6年将规模应用，需要重点解决厂商绑定、可维护性以及可靠性等相关挑战。目前，包括英伟达、博通、思科、英特尔等都在进入到这一产品的技术演示阶段，也有公司推出了初代产品。尽管现在看起来市场相对较小，但潜力巨大，英伟达正在推动CPO以改变行业格局。

Coherent-Lite（精简型相干）成本更低、能耗也更低，通常采用O波段，主要面向2km、10km场景。目前市场占比不大，有望在3.2T实现规模化应用，已经有很多企业正在构建相关供应链和基础设施。