【连载结束】 通信之路 -- 从电报到5G的通信史

h68810115

高溪氏 发表于 2018-10-12 13:22
之前几乎所有电信设备市场都是外国厂商

我也是在网上收集的资料

lwsguihuo

通信技术你问我答 (积分兑奖)

七号信令 发表于 2018-10-11 10:01
这个才客观，牺牲移动，但利好中国

利好哪个国啊？这分明就是一班骗子骗经费补贴的项目。

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高溪氏

lwsguihuo 发表于 2018-10-12 23:38
利好哪个国啊？这分明就是一班骗子骗经费补贴的项目。

wimax骗得那才厉害吧，把北美几家大通信企业搞破产了。

a494666111

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post927

h68810115 发表于 2018-9-25 08:25
7.4日本通信设备制造业的衰落      
     在2G的产业中，有必要提一下日本的2G产业。
     

Mark

h68810115

7.6UMTS绞肉机

      先解一下题，什么是绞肉机，就是死了一大批。在IT泡沫时期，泡沫不仅仅从互联网传递到了运营商，运营商的收入每年增长，投资每年增长，泡沫同样也传递到了电信设备开发的设备商，而对应时间和产品上，正好就是3G时代。随着IT泡沫的破裂，天价的3G牌照，最终也传递到了设备商，造成电信设备供应商的寒冬，就像绞肉机一样，一大批新投入系统设备开发的投资就都打了水漂。

7.6.1泡沫的UMTS市场初期

      3G的泡沫实际上是来自于两个方面：一个是2G的蓬勃发展，移动用户数每年高比例成长，就需要不断扩容网络，也就导致设备商的收入快速增长，这也就提升所有运营商对未来收入的预期。第二方面，PC互联网的快速发展，流量快速增加，移动的数据需求也就产生，因此就诞生了3G的标准，业界也有一个共识，最终移动端的互联网流量也会像PC互联网一样发展，3G的网络建设也会像2G网络一样，快速发展。有了这个共识之后，电信设备公司都开始大规模投入3G的开发，这里的电信设备供应商包括之前有移动业务的爱立信，诺基亚等传统的移动设备供应商，也有烽火，东芝，UT等非移动设备供应商。

      UMTS标准是在99年的ITU会议上确认为3G标准，3GPP也将Release99（R99）作为UMTS协议的第一版本。其实在此之前，欧系的各设备商，爱立信，诺基亚在此之前已经提前准备了系统设备的研发，而其他的主要设备商在之前也一直跟踪标准的进展或者也可能提前开发了样机之类的。

      在2000年天价牌照拍卖的热潮之下，各路人马开始摆开了UMTS系统设备开发的架势。就笔者所了解的曾经有超过15家以上的公司曾经投入过UMTS系统设备的研发。

      投入UMTS研发的企业可以分为三类：

      第一类本身就是传统的无线设备商，如果再准确的讲，原来就提供GSM设备，那么自然就会投入UMTS的系统设备开发，这一类企业是最多的，包括爱立信，诺基亚，阿尔卡特，西门子，北电，摩托罗拉，朗讯，当然还包括已经投入GSM，后来也投资UMTS的国内的华为，中兴。

      第二类是之前是企业原来也没有GSM的系统设备，但是在UMTS标准明确之后就开始投入产品开发，这类企业主要是日韩企业为主，因为日本之前是用的PDC，而韩国用的CDMA，3G标准明确之后，包括富士通，松下，NEC，以及韩国的三星，都推出了UMTS设备。

      第三类，是之前虽然提供其他电信设备，但是并没有无线产品的设备商，比如国内的UT，烽火，海外的公司至少京瓷好像投入过UMTS，其他还可能有投入过UMTS设备开发的，只不过后来并没有成功在运营商销售而并不为外人所知。

      上述已知的，投入过前期开发的就已经超过15个企业，当然这个只是开发过，并代表有产品上市，有市场份额。

      但是，和IT泡沫一样，随着传导过程，运营商首先出现了经济困难，然后再传导到设备制造行业。虽然大量的企业投入了设备的开发，但是真正实现商用的，更准确的是实现大批量商用的，实际上并没有几个设备商。这主要是有两个原因：

      天价牌照的影响：由于欧洲的跨国运营商用天价拍卖牌照，虽然仅仅是欧洲的牌照花了大价钱，但是这些运营商大多数都是跨国运营商，在拉美，非洲，中东的很多国家都有网络，母公司缺钱自然就会影响到各个子网的投资的力度。再加上欧洲2000年左右本身就是除了美国之外最大的电信设备市场，运营商的资金困难自然就反映到了设备投资上面，没有钱做投资，那就减少网络建设的投资。除了现金紧张之外，天价的3G牌照在运营商的报表里面都是无形资产，一次性付出现金之后，在牌照的有效期内每年都要摊销，也就是在运营商的财务报表中，每年固定都会多出一部分牌照的成本。以英国为例，5张3G牌照拍卖了225亿英镑（385亿欧元），假设按照20年平均摊销的话，每年也有10亿英镑的成本。

      3G用户数少，运营商难以赚到钱，因此很多运营商只是象征性的建设了一层薄网，也就是满足牌照要求（一般要求覆盖国土面积和人口比例）基本网络。而将不多的投资更多的投在当时发展正红火的GSM设备上面。因此整个UMTS市场起步相对是比较慢的。

      终端能力受限：这个在介绍3G产品的时候就已经介绍过，在iPhone出来之前，虽然已经有了触摸屏，但是触摸屏还不是很普及，并且应用的入口都还是菜单式的，用户体验是非常不好的。终端的电池续航能力也是一个大的问题。

早期运营商定制的3G手机

      在用户体验不好，没有杀手级的应用的情况，因此当时的3G也就被解读为Girl(女人)，Game(游戏)，Gamble(赌博)，其中Girl影射的是一些色情类网站的互联网访问，当然这个解读只是一种自嘲式的解读，也说明了当时终端受限和应用受限的窘境。

      因此，当时大多数新入网用户还是以GSM手机为主，因为GSM的手机要比3G的手机要便宜不少，3G手机相对贵的原因是，要有相对大的屏幕，相对大的电池，以及需要多用一套3G射频和3G的基带芯片，因此贵也是必然的。再加上运营商在数据业务流量上的高资费策略（运营商也是无奈，牌照贵，3G基站设备贵），就造成了全球的3G用户发展很缓慢。

      缓慢启动的3G市场

早期UMTS市场规模

      从上图就可以看出，以日本DoCoMo网络建设开始，UMTS的市场规模逐渐开始起步，虽然看着增长率还可以，但是，如果和后来的LTE投资从建网开始，就每年好几倍的增长相比，这个增长率就相对比较慢了。UMTS网络的投资规模在市场启动几年之后的05年，也才达到50亿美金的规模，这个就远远低于原来市场的预期了。这个时候运营商的投资还主要集中在GSM，从01年开始连续两年由于IT泡沫的破裂降低了GSM投资，但是从04年开始，GSM的投资又开始恢复增长，并且增加投资的金额是超过UMTS的。

UMTS早期分区域市场

      早期99年和2000年的市场销售基本是来自于日本，DoCoMo从99年开始建设3G的网络，因此全球的分区域市场数据是从2001年才开始。从下图可以看出来，以日本市场为主的亚太市场几乎是全球UMTS市场的全部部分，直到从02年开始欧洲开始投资UMTS，这个时候实际上已经是2000年3G牌照拍卖过去两年，并且市场规模也只有不到10个亿的规模。从02年开始，欧洲的UMTS市场规模持续增长，但是投资的绝对金额相对还是少。

      正是由于僧多粥少，市场规模较小，因此实际上在市场启动之初，集中度还是比较高的，主要集中在日系的三个厂商，以及爱立信和诺基亚两大厂商。

UMTS分设备商市场

      从上面的市场份额就可以看出，诺基亚在日本市场启动之时就已经进入了，成为3G市场的一个重要玩家，当时还包括富士通和NEC。其中有必要说一下NEC，NEC不但提供系统设备，也提供UMTS手机，NEC上是业界真正首个能够提供商用UMTS手机的厂商，也是首个对外销售GSM和WCMA双模手机的厂家，在01，02年，华为在开发了系统设备之后，在测试中除了用自行开发的测试终端之外，手机基本上都是NEC。在02年华为调试GSM和UMTS之间的系统间切换的时候，就是使用的NEC的手机。这个也就是前面提到的，日本通信设备商的衰落，并不是主要由于日本选择独特的标准，而是由于日本企业本身发展和国际化拓展的问题的原因。

      但是很可惜，虽然日系厂商有日本市场的先发优势，但是在日本之外的市场，基本没有任何市场拓展，白白浪费了3-4年的商用领先优势，无论是系统设备，还是手机。在日本市场，诺基亚还是有少量的市场份额，这个在很封闭的日本市场来说，是非常不容易的事情。

      在05年之前，UMTS市场的主要竞争者，主要还是诺基亚和爱立信的竞争，而日系厂商都局限于国内。在02年-05年之间，几乎所有的市场增量都在欧洲，一共增加了30亿美金，因此欧洲本土的设备商诺基亚和爱立信存在本土的优势，在整体份额中，爱立信占比是37%，诺基亚占比是31%（这里是诺基亚和西门子的合并之后的份额）。亚太市场一共的增量只有10亿美金左右，这个10亿美金应该是在日本市场之外的市场增量，比如香港，新加坡，台湾等相对发达的国家和地区。

      在日系厂商，诺基亚和爱立信之外，其他厂商市场规模相对就要少很多了。北电和阿朗都只有2亿美金左右的规模，市场份额只有4%左右。并且还是05年的规模，还看不到市场快速增长的希望，或者说，05年实际上是这些弱势厂商最看不到希望的时候。因为当时用户增量的大头还是在GSM，而诺基亚和爱立信又由于占有大头，有研发和本土市场的优势。因此就有了06年，阿尔卡特和朗讯合并之后的阿朗收购了处境艰难的北电UMTS。

      在此之外，到了05年，摩托罗拉实际上没有UMTS的产品上市，虽然有部分销售，但是都是OEM的其他厂商的，其他原来没有无线设备的，比如UT，烽火，也是浅尝辄止，也没有产品上市。到05年的时候，国内厂商华为和中兴的收入也还很少，华为是06年才从Others里面跳出来，但是统计到的收入也才仅仅2000多万美金，而中兴是从07年才开始有了UMTS的收入。

yuwenyunhao

mark 感谢大神

tree_in_autumn

从投资角度来说，投2000亿也没有什么。国内PDC（小灵通）的生命周期更短，完全是因为牌照原因上的，全盘照搬日本过时的技术，也投资了800多亿。TD好歹还扶植了国内的产业链。

我觉得TD最大的失败是将重任交给大唐，如果交给华为绝对不至于如此。哪段时间我正好因为TD的一些技术问题和大唐上上下下都打过交道，这家国企的低效简直令人瞠目。可怕的是大唐在央企里面其实还算好的。从哪以后我再也不会相信任何国有企业和研究所，比如现在整天吹嘘的航空航天。这种体制天生就是低效无能的。

79101607

固壁自封就是自寻死路。希望老美坚持走下去。   领先不可能永远领先，

投身通信深似海

h68810115 发表于 2017-12-4 20:39
3.4  多国并存时代的2G
       在2G之前的1G时代，各个国家的各种通信系统虽然类似，但是由于系统之间本身 ...

愚以为海蒂·拉玛应该是“扩频通信技术之母”，如果我没有记错，她但是发明的是跳频技术，而不是CDMA。

lixiuyin123

TD\WLAN只是嫁衣

scnc001

4g来得太快

没事来看看

lixiuyin123 发表于 2018-10-15 13:50
TD\WLAN只是嫁衣

个人观点，WLAN和TD-SCDMA不同，TD功过皆有，WLAN却是劳民伤财

h68810115

没事来看看 发表于 2018-10-17 11:43
个人观点，WLAN和TD-SCDMA不同，TD功过皆有，WLAN却是劳民伤财

WLAN是移动在3G不行的情况下的一种尝试，只不过失败了

通信Alpha

期待更新~~

h68810115

7.6.1泡沫的UMTS市场初期（2）

       因为笔者是华为的，就简单说明一下华为的UMTS的市场里程。

    华为的UMTS开发及市场突破

   

       华为的UMTS是在2000年立项开发的，当然，在商用设备开发之前肯定还有一大拨人已经完成了提前的预研，从国际标准上面的进展，到协议的研究，再到硬件能力的储备等。2000年立项开发的时候，由于原来整个无线的人都不是很多，因此只能从两个方面补充，一个是通过新员工补充，另外就是从其他产品，也就是人数相对较多的GSM产品及其他非无线的产品线抽调人员来支持UMTS的开发。

   

        就和任何大系统开发一样，开发的过程是很艰难的，投入也是非常巨大的。从2000年开始，经过1年多的开发，我的印象中应该是02年初的时候，应该是整个系统联调通过，但是系统的稳定性和功能相比西方厂商还有点差距。这个时候华为最多的是参加国内的各大运营商及信产部组织的测试，在海外虽然也做了推广，但是还没有任何销售。

   

        那个时候，华为对UMTS投入的决心那是非常的大，整个无线的其他所有产品都压缩人员，基本都是投入到3G的开发上。在无线整体市场还没打开的情况下，无线亏损是必然的，而投入巨大的UMTS又没有任何收入，在市场真正打开之前，应该是亏损了小几十个亿人民币。按照一个06年新闻的报道上面说的数字，“华为公布的数字显示，华为在3G上下的赌注是40亿-50亿元”，也就是投入了差不多40-50亿RMB，这在当时的华为，并不是一个小数字。2000年的时候，华为的收入还不到百亿，到04年收入也才315亿，利润也每年也就几十亿的级别，其中02,03年是华为的冬天，利润还是相当的低，基本上相当于每年要将利润的20%（02,03年可能更高）以上投入到3G的开发上。

   

        但是产品只放在实验室和外场测试，是没办法实际提升产品的稳定性的，因此在02,03年的时候，最迫切的任务，就是找到一个真正的商用局点，哪怕是免费的也行。但是在真正市场启动的市场，比如欧洲，首先对华为是不熟悉和不认可的，再了解到华为的UMTS还没有在任何网络上使用过，再加上是爱立信，诺基亚等的本土市场，因此华为在欧洲基本上属于只投标，不中标的状态。

   

        华为首个UMTS的商用局是在阿联酋突破的，虽然阿联酋这个国家不是很大，但是阿联酋电信（Etisalat）当时正处于全球运营扩张的状态，能够在阿联酋本土实现商用，那是一个巨大的突破，国家不大，那么网络也不大，需要的设备也不多，虽然是商用网络，估计是免费或者很低的收费，华为应该为首个商用网路付出了不小的代价，无论是设备，还是现场服务，还是庞大的研发现场开局的保障团队，当时Etisalat开局组的组长好像都是产品线领导亲自担任的。

   

        真正实现UTMS规模销售的是在香港Sunday。2003年12月18日，华为和香港Sunday签署了3G设备独家销售合同，应该说规模相对阿联酋要大一些。但是Sunday合同，代价也很大的，按照当时的协议“本次供货合同的总价值为8.59亿港元，但Sunday公司拥有很大的灵活性，可对计划交付的设备与服务进行更改，从而充分保证了交付设备的技术先进性。而所有的货款均来自于本次的融资协议。本次合同的融资协议主要分为三个部分：一份7.5年价值8.59亿港元的设备供应贷款，一份2.5年的5亿港元一般贷款及一份绩效贷款。供货合同及融资协议尚有待于Sunday的股东大会批准”。

        也就是说，虽然交易是8.59亿港元，但是实际上在7.5年里面华为是实际上是收不到货款的，采用设备商供应贷款（应该有利息），除了这个之外，华为还要提供5亿港币贷款给Sunday，而Sunday基本上算是空手套白狼了，但是对于华为的来说，一个密集的大城市网络实在是产品成熟的必要手段，并且如果运营得好，后面肯定还会有规模更大的扩容合同。因此这种代价，也是必须要付出的，在国内3G市场迟迟不启动的情况下。

   

        除了这个之外，华为3G在欧洲的第一个商用合同的签署是荷兰的Telfort。虽然是在高大上的欧洲，但是签合同之时，Telfort的处境可是不太妙。当时，荷兰有4家运营商，Telfort是最小的一家，它购买了一张3G牌照，虽然荷兰的3G牌照没有英国，法国和德国那么贵，但是按人口平均下来也需要170欧元/人。

       财务负担是一个方面，但是他们真正的难题是原来的2G的机房空间太小，很多机房都已经放不下第二个基站的机柜。那时，Telfort采用的全网设备都是诺基亚提供的。Telfort找到诺基亚：“能不能给我们开发一种小型机柜，以便我们的3G机柜也能放置进去。”诺基亚说：“不好意思，我们没有这种产品。单独给你们开发规模又太小。”碰壁后，Telfort找到当时的市场老大爱立信，并表示愿意扔掉全网诺基亚设备，跟爱立信合作。爱立信说：“对不起，我们不可能为了你（这么小的运营商）改变我的路标（RoadMap）。”毕竟一个中小国家的最小运营商，量是不大的，也是难以撬动业界大佬改变主意的。

   

        当时华为在欧洲的拓展团队听说这件事后，特意上门拜访，了解对方到底遇到了什么困难。Telfort当时也不相信华为，只不过自己走投无路，才没有拒绝华为。了解完情况后，华为想到了一个解决方案—分布式基站—基站室内部分做成分体式空调一样，体积只有DVD一般大小，然后把大部分的功能放到室外去。Telfort对此半信半疑：“你们说得这么好听，基站说分就能分，说合就能合吗？”

   

        华为承诺：“给我们一个机会，我们可以做到。”8个月后，华为的分布式基站终于诞生了。

室内宏站与分布式基站

   

        如上图所示，左边的室内宏站是当时基站的主流形态，一个机柜，下面是一个小机框，上面一个大机框，从功能上，下面主要是基站的基带和控制部分，上面是无线信号发射部分。从室内宏站变成右边的分布式基站，就是把小机框部分（基带和控制部分）放在室内，大小的确和当时的DVD差不多，略厚一点，可以随意安装在机房的任意一个机架上，而体积占大头的射频部分，则可以安装在室外的天线附近。

   

        华为消费者BG的CEO余承东是分布式基站专利的第一发明人，当时余总是3G产品线的总裁，也在为打开市场四处奔波。不要只看到只是简单的形态上面的变化，要解决的关键技术和产品工程方面的问题有很多，最直接的问题就是散热。原来射频部分发热是很厉害的，当时一般射频的功放效率只有30%左右，要发射20W的功率，一个射频模块就要有超过40W热量需要散发。之前在机房里面，机柜里面有风扇，机房有空调，安装到铁塔上，就没有这个条件了，只能靠自然散热了，如何保证设备的安装运行不烧坏，就对技术挑战非常大。另外还有就是基带控制部分和射频部分通信可靠性及成本的问题。这些技术难题挑战了技术人员，同时也成就了技术人员，正是由于分布式基站成就了华为无线的首个八级专家旺总。

   

        产品出来了，商用合同的签约也就水到渠成了。2004年12月8日晚，中国政府总理温家宝和荷兰政府首相鲍肯内德，出席了荷兰移动运营商Telfort与华为的UMTS 3G项目合同签字仪式，共同见证中荷在电信领域的首次合作。

温总理见证了华为欧洲的首个商用合同的签署

   

        虽然商用合同签了，产品也开发出来了，就像前面说的，Telfort的财务状况不太妙，没过多久，荷兰第一大运营商荷兰皇家电信（KPN）收购了Telfort，由于KPN原来的合作对象是爱立信，收购Telfort时，基站还没有部署多少，因此KPN直接就将合同废除了，因此华为欧洲首次突破之路正式被堵死。

        KPN的逻辑也很简单，无线网络不是你的设备做得漂亮就可以，关键得证明产品确实稳定，可靠。而华为的分布式基站是业界首创，但是还未经过大规模的应用，分布式主要是将有源的射频安装到塔上，可靠性是有待考验的，毕竟原来的通信系统，没有任何带电的东西是安装在塔上的，因为有源的，带电的产品故障率比无源的天线要高很多，天线安装上去之后，可以10年不换，也不会坏。因此KPN不会去陪华为冒这个险。当然作为KPN的供应商，爱立信肯定也为保持独家供应商做了不少工作，这个在商言商，也无可厚非。

   

        但是无论如何，华为，还有整个通信业界还是应该感谢Telfort，给了华为需求，灵感以及首次尝试的机会，因为后来华为打开市场，还是靠的分布式基站，而业界现在新建设的基站，95%以上都已经是分布式基站，传统的用机柜的宏站应用已经非常少。

   

     2006年华为也是通过3G分布式基站，获得了西班牙沃达丰的认可，获得了部分商用网络建设的机会，从此开始了华为的3G的爆发之路。

   

     中兴的UMTS及市场突破

       中兴的UTMS其实了解不多，只是知道正式立项开发可能比华为略晚一点，前一段时间关注了原中兴UTMS总经理王博的公众号《文字不灭》，从他记录的一些文章稍许摘取部分信息，也算是对另外一个UMTS国产厂商单独开发和市场拓展的补充。

   

        王博在上任UMTS总经理之前，曾经领导了小灵通3年的时间，也就是说，中兴在人才任用上，至少从王博的岗位调整上也还是体现了从成功的项目中选择干部。当然，这里我没有用提拔这个次，因为我也不知道在中兴是红火的小灵通总经理岗位高还是只有投入没有收入的UTMS总经理岗位高，因为在03年，小灵通的销售正红火，而UTMS还未销售,没有任何收入；但是UMTS的产品研发团队人数，产品的重要性以及管理的难度都是远远大于小灵通的。按照王博的文章中写的“UMTS开发涉及了深圳，南京，上海三地1200多人”，这还是在产品未上市的时候。

   

        和华为类似，在未取得商用突破之前，02,03年，虽然欧美的3G很热闹，但是国内就是没有明确的发牌照计划，因此无论是华为还是中兴，对当时信产部组织的MTNet测试以及三大运营商组织的测试都是极为重视，因此在测试上也投入了非常大的力量。王博到岗之后做过他认为3年总经理最大的贡献在04年最出的判断“一年内中国不会下发3G牌照”，使得研发主力从V2测试版本转移到了V3商用版本的开发上。

   

        中兴的首个商用局点则是来自于中东的利比亚，当时中兴在利比亚的国家代表（就是中兴在这个国家的一把手）原来是中国利比亚使馆的外交人员，因此和小卡（卡扎菲的儿子，当时通信部部长）关系比较好。之前中兴也是Libyana 2G网络的供应商，当利比亚通信部要做3G实验网的时候，自然中兴就有很大机会。实验网进展也还比较顺利，并且在05年年初转为商用局点。

   

       不过在获得首个商用局之后，和华为略有差异，中兴UMTS在海外的局面也没有打开，商用局点数量也偏少，规模也偏小，因此产品的成熟度可能略差一些。直到09年中国联通UMTS招标之后，才获得了较大的市场份额，产品应用量大了，产品也就成熟了。

客家人

    分布式基站绝对不是华为首创，我知道2001年朗讯CDMA基站就有分布式基站，RRU直接安装在铁塔平台上。只是华为第一个大规模商用

cookil

guanzhu

芙蓉落叶

持续关注中，谢谢！