总结不对称管制的失败

飞向月球518

2018年4月3日，中移动获得FDD LTE牌照，移动通信领域现存的最后一个不对称管制轰然倒塌，其影响不可不谓深远。



重大影响有两点：一、对中国联通市场发展带来不利影响：严重缺低频不能做4g广覆盖的联通，不仅被撤掉了最后一块屏障（FDD相对TDD网络的制式优势），联通在乡镇农村还将面临移动、电信两张低频FDD网络的夹击，未来两年市场发展将颇为困难。

二移动5g无缘3500频段。


“父母之命”，无法缺位的不对称管制

电信运营市场是一个非常特殊的市场。首先，通信网络具有非常强的规模效应，其固定成本高，变动成本低，扩容成本远小于覆盖，这个特点导致新发展一个用户，网络边际成本极低。因此，用户多的运营商，其单用户通信服务成本要远低于用户少的运营商，呈现在财务报表上，就是中移动每用户的折旧摊销远低于联通。其次，通信网络也具有明显的网络效应，比如IDC和宽带用户之间，就有明显的双边效应，即用户越多，OTT厂家就越愿意在你网络里进行服务器托管，托管的服务器越多，用户体验越佳，就会吸引更多用户入网。

基于以上两个特点，这明显是一个强者恒强的市场，在参与者实力悬殊的情况下，如果没有不对称管制，市场的天枰将不可避免倒向一侧。纵观全球发达国家对于电信业的监管，不对称管制也是始终存在的。


以美国为例，从1934年到1996年，美国政府和FCC一直对主导运营商AT&T进行不对称管制，在不同的时间段对AT&T相继分别采取了不同的管制，比如限制经营语音和数据混合业务、资费管制、长途接续费限价、开放网间漫游等多种手段，从而直接或间接给了Verizon、Sprint等运营商生存空间。

韩国的情况和美国有些类似，在1999年12月，SK电讯宣布收购排行第三的新世纪通信，预计合并后市场份额将达56.9%。韩国政府认为，公司做大可以促进韩国信息产业的发展，提高国际竞争能力，因此批准了合并申请。但为了防止移动通信市场出现新的垄断，损害消费者的权益，政府附加了合并条件，最主要的一条就是要求SK、新世纪两公司的合计市场占有率到2001年6月底要降到50%以下，否则每天罚款10亿韩元(约80万美元)；此后，韩国政府又通过单向号码携带等政策限制SK的市场份额超过50%，以保持市场结构的相对均衡。

“媒妁之言”，监管之下的博弈

在中国的通信市场上，其实也是长期存在不对称管制的。



资费管制很快名存实亡，自此以后，中国移动通信市场上主要是通过制式的分配来进行不对称管制的，标志性事件就是3G牌照和4G牌照的发放。2009年1月7日，工信部给中国移动分配了TD-SCDMA牌照，给中国联通分配了WCDMA牌照，给中国电信分配了CDMA2000牌照。


WCDMA相对TD-SCDMA其技术优势是明显的，2010年-2013年四年中，中国联通收入的复合增长率达到了17.7%，远高于中国移动的6.7%的复合增长。

有市场，就有市场博弈，有监管，自然也有监管博弈。当年电信和网通在没有移动牌照的时候通过小灵通曲径通幽事实上进入移动通信市场，3G发牌前TD八老的奔走疾呼将中移动死死绑在了TD的战车上，而中移动在4G发牌的时候高打TDD自主牌将电信联通的FDD牌照生生往后推迟了一年多……


3G时代的不对称管制



在3G发牌前的半年，也即2008年6月，中国移动依然在向工信部申请WCDMA牌照，试图进行TD-SCDMA和WCDMA混合组网。然而，最终的结果是“不许”，出于擎起自主标准大旗和不对称管制的双重考虑，中国移动仅被分配到了TD-SCDMA的牌照，但是作为扶持自有标准的需要，中移动被允许以实验网的名义提前电联一年建设TD-SCDMA网络。

中移动一边用吃奶的力气在推动TD-SCDMA产业链，一边眼睁睁看着联通左拥iphone，右抱三星，收入以年17.7%的复合增长率一路狂奔。这样的局面逐步在向抑强扶弱的方向上走。



但即使在移动与联通差距最小的2013年，中国移动的收入也是联通的2倍，利润是联通的11.8倍，两者依然相距甚远。因为联通缺低频，3g不能广覆盖，联通在3g时代依然没有改善它的口碑，又没有带号转网，中国移动用gsm扛到了4g时代，

然而，联通的好日子并没有过多久，因为中国的3G发牌时间太晚，2010年，中国联通在形势一片大好，信心满满要逆袭的时候，挪威的TeliaSonera已经悄悄在奥斯陆建起了全球第一张4G网络……

4G时代的不对称管制
1
中移动抢滩LTE

2013年在移动依然是一家独大的时候，按一般逻辑，4G时代的监管也应该去延续3G的思路，即在发牌时，给移动发放TDD-LTE牌照，同时给电信、联通发放FDD牌照，通过制式的不对称管制来实现抑强扶弱。



然4G时代TDD-LTE和FDD-LTE之间的差异，从帧结构到底层协议，不会大于10%，基站除了射频部分都能通用，手机终端基本都能通用。这跟当年TD-SCDMA从基站到终端都得自己苦逼重起炉灶完全是两个概念。

正常情况下，不对称管制是用来限制强势运营商的，但中移动居然能利用不对称管制为自己在4G时代创造了巨大的领先优势。而本次FDD牌照获取的过程，可谓是同样的桥段的重演。

中移动想摆脱3G时代被动的局面，最佳策略就是推动监管层赶快发4G牌照。站在2013年的时间点，监管层要做这个决定并不容易，因为中国3G牌照发放仅仅过去4年，根据韦乐平的公开发言，运营商在建设3G网络时的总的自由现金流为-3400亿，也就是成本还没有收回来，就要说服监管层中国要建4G，谈何容易。但中移动自有办法，想改变局面，得有一面大旗，中移动忽然发现，3G时代的烫手山芋，此刻却有妙用。

中移动从2010年就开始对4G进行技术储备， 2011年中移动通过规模组大面积建实验网了，中移动已经非常清楚LTE TDD和LTE FDD共用了90%的技术架构，时延、下行吞吐、覆盖等各项指标与FDD也基本相当，产业链也可以共享。

（虽然如此，但是在国际上，fddlte产业最链成熟，fddlte的优势更明显，fddlte的基站覆盖范围大于tddlte，fddlte速度也高于tddlte，所以全球95%的运营商都选择做fddlte，tdd只是偶尔用来用来在城市为fddlte来增容的。）

于是，中移动一个宏大的撒谎就出炉了，中移动开始在各种场合公开表态要大力推动自主4G标准“TD-LTE”的落地。嗯，你没看错，不是3GPP标准里的LTE—TDD，而是叫“TD-LTE”，随后背后对应的都是一个东西，但名字一改，深意就来了，这是在向监管层表态，我这个4g标准TD-LTE是和跟我的3G一脉相承的，我移动在贯彻国家自主创新的大战略。我移动又在扛td的大旗哦，有这么一面推动国产，自主，爱国的大旗，给移动发牌自然顺理成章，不仅给4G发牌了，而且还延续了3G时代的思路，给TD-LTE提前一年多发放牌照（注： 2013年12月4日，发放TD-LTE牌照。2015年2月27日，发放LTE FDD牌照）。而且中国移动还要求，给三家都发tdd牌照，还要求tdd的市场占有率要达到70%，最后监管部门居然在移动的4g用户达到1亿后，才给电联发了fdd的牌照。中国移动跟工信部联合成了监管者，中国移动即是运动员又是裁判员。

注意，牌照只是差15个月，而移动的tddlte是2011年就开始以实验的名义就开始建网了，而电联是2015年得到需要的fdd牌照，因此，电联4g比移动晚建网3年。但是在考虑fdd/tdd两者的成熟度，移动tdd比电联fdd最终是提前2年建网。

中移动从此顺风顺水，一度抢下4G市场70%的份额。

4G时代的不对称管制2

——“明修栈道，暗度陈仓”，从NB-IOT到FDD的跨越。

作为一个野心勃勃的全球最大运营商，中移动当然并不会仅仅满足于4G的领跑，作为一个霸主，它需要时刻警惕可能出现的威胁，补足自己的短板，从而立于不败之地。 而两个潜在的威胁，分别是宽带市场和低频FDD，“卧榻之侧，岂容他人酣睡”，中移动出手了。

第一枪打向宽带市场，中移动用手机号码的垄断性，低价倾销自己的宽带。抄了电联的后院。

作为移网立家的中国移动，另一个短板是它家的4G缺乏低频，来实现广覆盖，而其竞争对手只剩"中国电信"（联通没低频，做不了广覆盖，移动对联通的网络威胁完全可以无视），正好拥有一张FDD 800M的全程全网。

2016年7月，中国电信开始建设FDD 800M网络，2017年上半年，FDD 800M实现全覆盖。2017年7月-2018年2月，中国移动新增移网用户数2810万，中国电信新增移网用户数2943万，比中国移动多133万！

这种局面自然让中移动如芒刺在背。于是中国移动开始建设NB-IOT基站，2017年达到15万个。由于NB-IOT基站采用的900M频段可以用于FDD，因此移动的NB-IOT的建设事实上也是在建设LTE FDD网络，只需简单软件升级即可支持FDD。业界均清楚中移动建设NB-IOT的“明修栈道、暗度陈仓”之意，但是在支持NB-IOT的自主创新的大旗下（nb这个全球的技术，又被移动说成是中国自主了），有了中国自主，中移动的这一举措合情合理了。自此万事俱备，只待牌照
。

比如市场上之前就盛传，移动要获得fddlte牌照，“移动要从富余的900M频段20*2兆的低频里，要先划拨2*5M给严重缺低频的联通，作为给移动发放FDD牌照的交换条件”之类。

业界本以为博弈需要一个很长的过程，而移动FDD牌照发放之快，出乎绝大多数人的意料，而其原因，是来自两会期间人大代表的一项提案，《加快实施网络扶贫，打赢脱贫攻坚战》，建议相关部门加强网络扶贫与交通、电力扶贫的协同规划；在4G建设中，全面开放 FDD-LTE 900M低频段，用高速网络快速覆盖偏远地区，并加大贫困地区群众互联网知识培训及相关使用补贴，以信息扶智，推动信息扶贫。在所谓国家大战略的前提下移动在没有退频给联通5兆的前提下，移动就获得了在乡镇农村开展FDD 900M的许可（电信的800兆难道就不能在农村精准扶贫？）。可是移动在得到fdd牌照的几天后，移动的 f/900/1800h就全国遍地开花了，而移动的违规却没有被监管！

5G时代的不对称管制

在资费管制、固网牌照管制、FDD牌照管制相继被打破后，中国通信市场上的不对称管制只剩下只具有象征意义的固网单向结算（即中国移动单向向固网主导运营商中国电信、中国联通结算宽带流量费用）。

中国移动正在朝2007年的那头无拘无束的巨无霸怪兽一路狂奔过去（2007年，移动手机号码占有率达到70%％，移动利润占有率是其他几家之和的几倍）。

总结市场失衡的原因:
那就是监管不力，监管缺失，胡乱监管，反向监管纵容主导地位中移动。被监管的中移动跟监管者工信部，联合成了监管部门，中移动成了即是运动员又是半个裁判员。



到了5G之后，由于在主力频段（3.5GHz、2.6GHz，4.9GHz）全部都是TDD，基于制式的不对称管制从此退出历史舞台。


因此，就是电联做主流频段的3500。移动做非主流的2600频段。2600频段，全世界只有移动一家在用，产业链的成熟度比3500晚半年。但是以移动的实力，到2020年6月，移动就能把差距打平。而移动的2600基站站址又是现成的。所以，这种频率的分配方案是各取所需，也是打平手的分配方案。所以为了，市场均衡，5g发牌后，只能实行单向的带号转网:


就是"只能实行移动号码转向"电联"，不适应电联号码转网移动，电联之间也可互转。移动的号码转网到电联半年后，如果用户对电联不满意，也可以转回）。当移动的份额由65%，下降到50%的时候，再实现双向的带号转网。

lightwell

通信技术你问我答 (积分兑奖)

移动的优势是底子厚，还不犯错，没有明显的短板让人抓，所以电联基本没戏。

cmcc2017

保护懒人还说得这么高尚。

飞向月球518

cmcc2017 发表于 2018-12-16 12:23
保护懒人还说得这么高尚。

lte-tdd都被宣传成了成了中国自主产权，那三星，诺基亚，可口可乐，大众，微软，迪士尼，为什么不能宣传是中国自主？

liubo2222

搞宽带，不是移动的强项，不过现在也搞得风生水起的。靠的是自己的努力。发牌照的时候，是大家都发了TDD，过一年后，联通电信还发FDD牌照。你确说联通上当了，不知道哪里上当了？一味地迷信FDD，天天享受国家政策保护，是永远长不大的，天天哼，天天说吃亏了。一副阿斗样子。一个贺龙体育馆，联通只用FDD一个频点做覆盖，空着2个TDD的频点不用，同频干扰，信号差得死。就不要说国家没给联通频率了。是他们不用。能怪谁。

客观事实

liubo2222 发表于 2018-12-16 19:50
搞宽带，不是移动的强项，不过现在也搞得风生水起的。靠的是自己的努力。发牌照的时候，是大家都发了TDD，过 ...

联通有两个TDD的频点？

dgzq662885

一个正常人被压制就会反抗，会锻炼的使自己更强壮，而吃补药的人会忽视锻炼，虽然看起来很强壮，但机能是不能靠吃补药变得更好的，相反因缺少锻炼使自身免疫力下降

阿华爱吃哈密瓜

今天看到了一个大学生，要求离异的父亲支付费用，法院判定已经成年了，继续给学费生活费，不再是法律规定，道德的事是道义做的

oo7l

移动的这么大，主要就是因为没携号换网。如虹早点全全开放，移动不可能这么大的。要是和4G一起开放，。移动不可能这么大。

zipbee

我倒是认为携号转网开放的时机很重要08年到13年这段时间去过了开放携号转网是对联通有利的，虽然联通覆盖有漏网，但是由于制式优势，很多终端不得不选择联通，当然联通资费要便宜才有人转。13年到15年，携号转网，很多人又会转回移动，移动推出的4g网络和终端，让本来去电联的都换号转回移动的。15年到20年，有利于电联，移动4G资费高，速度慢，服务也变差了。我相信携号转网一弄，三家运营商都会怨声载道，都会降利润，活的最好的还是移动。但是受惠的用户都喜欢携号转网，我支持携号转网。

1316695312

联通完全就是先天不足还后天失调。什么原因？三家的陵道都心知肚明，本来工爹就向着移动的，下面的人能做的事情太少了。

wlzzx

特 色。认 了 吧。