传华为砍单台积电? - 设备商讨论区 - 通信人家园

无聊小北

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发表于 2020-1-8 14:47:17 |显示全部楼层

据台媒中时电子报报道，市场有消息传出，华为因旗舰手机M30系列海外市场销售不佳，所以削减了台积电等供应链的订单。但外国投资企业出具最新报告指出，这一说法存在误解，原因在于是台积电为降低订单风险，所以降低了对华为的出货比重。

外资表示，一方面华为确实因海外及M30系列手机销售疲弱进而减少整体订单，但这并非是新鲜事；另一方面，华为海思半导体并未向台积电砍单，而是台积电将其在2020年向海思半导体的晶圆产能分配削减了20%。

原因很简单，因为台积电的7纳米、5纳米产能非常紧张，加上台积电看到了华为库存过剩的明显风险。就短期来说，对华为供应链的负面影响是不可避免的，对大多数供货商来说却影响不大；中期来看，台积电减少给海思的产能也有利于供应链，因为它降低了库存过剩、过度扩产等风险。

此外，外资也指出，华为削减订单的消息在过去几天引起了投资者的关注，根据多个消息数据来源指出，2020年第一季度海思半导体在台积电的智能手机AP晶圆产量减少了10%~15%，同时2020年全年，海思半导体在台积电的7纳米+5纳米的晶圆产能削减了20%。

至于海思、台积电究竟是谁来削减谁呢？外资指出，华为在上游和下游都全面削减了订单，但是这件事并不是那么简单、也没有那么糟糕。

2019年中以来，华为对PCB和非半导体相关组件的削减，原因包括在没有GMS支持的情况下，华为智能手机海外市场份额丢失，加上其自身的RF解决方案性能不佳以及从4G到5G的过渡；其次，针对海思半导体在台积电的晶圆产量的调整，根据观察，主要是源于台积电担心华为智能手机和海思AP的库存过多，又鉴于其7纳米产能紧张，所以台积电才将给华为的产能分配给有实际需求的客户，以降低未来库存和过度扩产的风险。