对等反制：我们能反制谁，可以反制谁？ - 设备商讨论区 - 通信人家园

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发表于 2020-4-3 12:35:33 |只看该作者 |倒序浏览

3月26日，路透社独家援引消息人士表态，称美国准备打击华为的全球芯片供应链，以遏制芯片制造商（如台积电）向华为提供最新的芯片。根据拟议的新规则，使用美国生产设备推出芯片的外国公司，必须在向华为出售某些芯片之前获得美国许可证。

随后，中国日报发表评论称，“除非华为自己失去竞争力，否则美国政府将没有机会扼杀这家中国公司。如果新措施得以实施，中国政府别无选择，只能对某些美国公司采取同样的措施。”华为轮值董事长徐直军在年报发布会上也表示，相信中国政府也会采取一些反制的措施，并警告称潘多拉盒子一旦打开，对于全球化的产业生态可能是毁灭性的连锁破坏。

我们当然不希望发生这样的事情，这对大家都没有益处；但我们又很难判断美国当局的决断，因为川建国向来不按照套路出牌。今天，我们就来假想一下，如果制裁升级了，我们反制的利刃应该指向谁？

美国“八大金刚”解析

美国在华的企业何止千万，但信息技术产业是其核心，也是美国科技霸权的根基。

这个行业是运用信息手段和技术，收集、整理、储存、传递信息情报，提供信息服务，并提供相应的信息手段、信息技术等服务的产业，包含从事信息的生产、流通和销售信息以及利用信息提供服务的产业部门。

在这个领域，美国有“八大金刚”，分别指的是思科、IBM、谷歌、高通、英特尔、苹果、Oracle和微软。当然，这八大金刚在国内的“江湖地位”是完全不同的。

其中，IBM和Oracle开始被历史抛弃了，因为他们的产品与服务（IBM的小型机/存储/服务，Oracle的数据库）被历史抛弃了，已经跟不上当前的云服务趋势，在国内也是一败涂地，没有资格成为反制的对象。

思科是另外一个类型，产品与技术底蕴还是有的，在交换、路由、安全方面都比较有竞争力，但在国内，基本上是没有新增的，只是在萎缩。特别是在电信、金融、政府等核心行业，每况愈下。前几天有个例子最明显，联通的“智能城域网”招标，思科可是这个技术的发起方，但却无缘联通集团的集采。好在中国联通还是个讲究的人，在山东青岛给了思科一个单一来源的标，差不多4000万的补偿吧。

谷歌是特立独行，较早的退出了中国正面市场，但谷歌在国内还是有不少广告收入的，也有着不小的开发者群体，但这都是民间行为。国内企业要出海，做国际市场，做做广告是必须的；国内的众多开发者也要赚钱，毕竟现在安卓还是全球主流生态。

在国内收入最大的当属苹果，但是它所提供的都是终端产品，顺带也做一些云服务（数据都在国内），苹果这几年在国内高端市场上的占比正在逐步下降。这说明，苹果产品具有很强的可替代性；而且，它的商业模式是2C的，拥有上亿存量用户，反制政策不应该给大量普通消费者带来困扰。还有一点，国内围绕着苹果公司的产业链是比较长的，对于刺激国内产业链，解决就业问题也有所帮助。

接下来微软，在“移动为先、云为先”的战略下，微软焕发了生命的“第二春”，但在国内起色并不大，这从财报中就能发现，中国区无论是收入占比还是绝对量都一般。微软在国内也在做公有云服务，选了几家合作伙伴，比如世纪华联，但市场占比很小；不过，微软还是牢牢掌握着生产力工具--PC。国内的操作系统和基础办公软件这块进步还是比较慢的，我们还是需要微软的。

英特尔所面临的处境呢，也说不上好。英特尔是提供算力的，基本上就是两类，面向PC的以及面向服务器的。但在多元算力和AI时代，英特尔还是有些吃力的。国内的IC设计公司起的很快，华为就不说了，鲲鹏是要做全方位替代的；阿里、腾讯也都在走向自研之路。当然，x86依然是现在算力世界的基础性架构，但新的替代者层出不穷，因为未来是个面向业务、面向场景的多元算力时代。还有一点，英特尔在国内一直是个“乖宝宝”，和政府、产业链关系都很好，有着比较稳固且短期内难以替代的生态。

最佳反制对象——高通

“八大金刚”中最后一家企业就是高通了，唯一一个被我国政府重金处罚的美国高科技企业。在“八大金刚”中，高通是最依赖于中国市场的，也是最容易被替代的。

为什么最依赖中国市场，这要从高通的商业模式谈起，高通的收入大概有两块，一是收取专利费，二是卖芯片，收费的对象基本上是苹果、三星、小米、OPPO、vivo这样的消费类终端，谁让我们是全球最大的消费类电子终端的生产与消费市场呢。对于高通而言，来自国内的收入占比超过了60%；利润方面，来自中国区的应该也不会少。要不然，面对上次发改委的巨额处罚，痛痛快快的就认罪伏法了。

为什么最容易被替代？这个要从两个层面来看，一个是客户走向自研，比如华为，在麒麟拥有核心竞争力之后，华为/荣耀的中高端产品就没有高通啥事了，除了被放到PPT里作为陪衬以及吊打的对象；更重要的是，越来越多的厂商希望走这条路，而且越走越宽。三星一直拥有自研产品，苹果买了英特尔手机基带芯片团队之后，也在发力；就连国内的蓝绿大厂都在跃跃欲试。华为的成功说明，只要有实力有基础出货量，用自研芯片可以带来成本优势，以及差异化的竞争力。每个企业都应该有自研芯片的梦想！

另外一个层面就是来自竞争对手，联发科和展锐的产品在不断完善。虽然从产品和解决方案完整性上来看，高通的确是有很明显的优势，但联发科和展锐的产品也可以用，体验也还可以。而且这种体验上的差距是来自于对比，如果大家都用联发科/展锐，就不会有这种差距了，大家又回到了同一起跑线上。

从生态系统角度来看，高通、联发科、展锐都是一样的，基于ARM/安卓阵营，只不过各家的设计与优化能力有差异，但本质上是一样的。对于产业生态最为关键的开发者而言，没有本质区别。对于消费者而言，也没有本质区别，最多就是稍微发点热，偶尔信号差一些。

从平台方案的转换成本来看，几大终端厂商从高通平台集体转向民族芯片企业，可能会打乱原有的新品发布节奏，短期内损失些出货量，但这个损失是谁都可以承受的。

还有一点，高通的产业链并不长，核心的技术研发也不在国内，其所宣扬的带动国内终端厂商群体崛起，也是个伪命题。大家能够崛起，是国内的人口红利、制造红利和工程师红利，没有高通，还有联发科，没有联发科还有展锐，这是大势所趋。

总结下来，高通是最佳的反制对象。因为，高通高度依赖中国市场，没有中国市场，高通将难以为继，美国的5G战略将会出现重大缺失；同时，我们有足够的底牌，可以用联发科、展锐，甚至让海思走向前台。制程工艺的短暂落后不可怕，消费者的用户体验暂时落后也不可怕，我们的市场还在，用户还在，在需求的推动下，几年之内就会赶上来。

有人说，反制高通要个理由啊，人家是守法纳税的好公民。这就要问了，美国制裁华为的时候，理由是什么？遏制中国科技产业崛起，美国政府说得非常直白。中国传统礼仪讲究“来而不往非礼也”，人家都欺负到家门口了，我们继续讲道理的同时，也必须要做好反击的准备。