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发表于 2024-6-13 21:33:46 |显示全部楼层
先说观点:判断未来几年,肯定会有头部互联网云厂商与运营商进行密切的资本合作,包括入股、联营、甚至并购,各种合纵连横都有可能。

这是大势所趋。

而这个大势,是由当前双方越来越清晰的分工所造成的。

之前说到,以阿里云、腾讯云为代表的互联网云云厂商开始专注公共云产品销售提升所带来的高质量收入,同时减少利润率较低的项目式合约。而中国电信、中国移动则依然热衷以总包、总集的角色面向国央企开展数字化项目合作。

以后常态化的模式就是:运营商当总集,同时承包了CT和部分IT基础设施,而大部分IT、DT、OT则由各种厂商提供,其中互联网云厂商是大头。

这样一来,运营商与互联网大厂就成为了上下游合作关系,比如,近期我们经常看见天翼云、联通云去采购阿里云、腾讯云的产品和能力,我相信以后这种情况会越来越频繁。

而资本总是逐利的,随着越来越密集的合作,为了吃上尽可能大的蛋糕,双方阵营两两企业之间的资本合作肯定会发生,比如像阿里、腾讯前期战略投资中国联通,虽然有政府安排的因素,其实在一定程度上,我认为也是后面将发生的资本合作的预演。

现在很多人整天说,四大运营商该如何如何合并,其实,持这种观点的人并不真正了解未来数字时代的产业结构,未来如果说要合并,四大运营商之间的横向合并我认为基本不可能发生,甚至基础运营商会继续“扩军”,很多专注下沉赛道的中小运营商会陆续出现,相反,我更倾向于产业链纵向合并,比如,中国移动入股阿里云,或者与阿里成立合营企业,双方分别注入能力和资源。

这种资本层面的深度融合,不仅是对利润追求的自然延伸,更是对行业发展趋势的深刻洞察与顺应。随着数字技术与实体经济深度融合,数字化转型不再局限于单一环节的优化,而是整个产业链条的重塑。运营商与互联网云厂商的合作,正是这一趋势的直观体现。

从技术与市场的角度来看,运营商在基础设施的铺设与维护、客户服务的深度与广度上拥有不可比拟的优势,而互联网云厂商则在技术创新、产品迭代速度、灵活的云服务模式上独树一帜。两者结合,能够实现技术与市场的互补,共同推动数字化转型的深化与扩展,加速产业升级。

从战略层面分析,资本合作有助于双方锁定长期利益,减少合作过程中的不确定性,通过股权绑定,形成更加稳固的伙伴关系。这种合作模式不仅能够提升资源配置效率,还能在面对外部竞争时形成更强大的市场壁垒,共同抵御风险,开拓新的市场空间。

考虑到全球数字化竞争格局,尤其是云计算、大数据、人工智能等领域的国际竞争日趋激烈,国内企业的联合,特别是头部互联网云厂商与运营商的深度绑定,将成为提升国家整体数字竞争力的关键。这不仅关乎市场份额的争夺,更是在标准制定、技术创新、信息安全等层面的战略布局。所以,政府应该也会为这种资本合作开绿灯。

我认为,未来几年,运营商与互联网云厂商的资本合作不仅是一种可能性,更是一种必然趋势。在这个过程中,我们或许将见证一系列前所未有的商业模式创新和产业变革,共同步入一个更为智能、高效、协同的数字新时代。 白犀牛通信

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