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发表于 2024-7-8 11:45:51 |显示全部楼层
2024年已经过了一半,三大运营商干得怎么样呢?我还是这句话:困难比想象中多,结果没有想象中好。

根据工信部发布的“2024年1-5月份通信业经济运行情况”,1-5月份,电信业务收入7387亿元,同比增长3.7%,但增速同比下降了3.1个百分点(去年同期增速是6.8%)。

更关键的是,今年上半年,国家GDP增速在5.3%左右,通信行业一直自诩为带动社会发展的火车头,其自身增长大幅落后于GDP的增长速度,这是不能接受的,运营商身上的压力有多大,可想而知。

问题出在哪里?我们分业务来看——

宽带业务收入1126亿元,同比增长5.9%,这是一根救命稻草。
流量业务收入2717亿元,同比下降1.9%,这是关键的失血点。
语音业务收入459亿元,同比下降3.2%,这是长期存在的失血点了。
新兴业务收入1851亿元,同比增长12.1%。

我认为问题就出在“流量业务”和“新兴业务”上——

“流量业务”失血过快,同比下降1.9%,就意味着收入减少了53亿元。

流量业务是运营商最大的收入支柱,也是4G以来拉动运营商整体收入增长的主要拉动力,过去几年,运营商企业总说要警惕收入结构风险,指的就是这个.

过度依赖流量业务,一旦这个单一业务支柱陷入负增长,运营商整体发展将无以为继。

现在,运营商担心的事情发生了——2023年数据流量业务收入第一次出现负增长,让人悲观的是,这已成趋势,至少24年是不可能逆转,甚至负增长的缺口将进一步拉大。

而更关键的是,数据流量业务是运营商最主要的利润支柱。如果说流量业务收入负增长,还能靠新兴数字业务来弥补,那流量业务收入萎缩对利润的负面影响,没有其他业务能填这个窟窿。

而“新兴业务”一直被视作为运营商的第二增长曲线,救命大腿!

但这条大腿一直不够大、不够粗,更关键的是,增长速度在持续放缓:2022年同期增长率是34.3%,23年是20.2%,今年只有12.1%,而且每个月环比增速依然在下滑。

这个问题就很严重了。

近几年,三大运营商都把大部分的精力和资源投入在新兴数字业务上,比如,中国移动2024年在算力上的投资高达475亿元,同比增长54.4%。而中国电信也高达180亿元。

运营商的思路很简单,通过砸钱、砸人,快速把云计算、大数据、物联网等面向B端市场的新兴业务做起来,弥补C端流量业务的失血,实现企业转型。

但只能说,理想很丰满,现实很骨感。

那为什么新兴业务收入增速持续大幅下滑呢?

我认为一个重要的原因是,运营商新兴数字业务收入严重依赖政府投资,而当前地方政府纷纷紧缩财政收入,防范化解债务风险,尤其是严控新增隐性债务。

在这样的大背景下,数字化项目市场规模也就难以持续增长,一环扣一环,运营商的新兴业务增长自然也就受限。

这两年阿里云、腾讯云纷纷主动减少项目式合约,也正是这个原因。

怎么办呢?这是一个很复杂的问题,但大方向是明确的——立足基础通信企业的资源禀赋,发挥算力网络的优势,积极拥抱创新,实现从通信服务企业到技术服务企业的提能升级。

很简单,你可以想象一下,如果阿里巴巴、腾讯能够自建网络,还有央企的牌子,那它的发展空间有多大?这可以简单理解为运营商企业的努力方向。

运营商下半年怎么走?继续熬吧!白犀牛

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