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发表于 2024-11-5 22:24:53 |显示全部楼层
付老师

01
基建周期
近期,好几个同学询问我关于算力这个热点问题,尤其是算力对于电信运营商而言算不算一个非常靓的第二曲线,今天我们谈点自己的看法,不一定对,仅供参考。
首先了解一下朱格拉周期,这是一个基础设施建设周期,一般而言是10-11年,正好是一个太阳黑子周期,无论是新建还是老基建,基本上符合朱格拉周期。
这次的新基建从2020年开始,那么结束时间点大概为2030-2031年,而每个基建周期会进一步包括3个库存周期即基钦周期,而每个基钦周期内部会存在一个繁荣-衰退模式。

02
算力库存周期
我们先说说5G这个库存周期。
2019年6.6日开始启动,而2020年新基建开始,一般而言,一个库存周期大概3.5年,前2年是入库存、后面1.5年是去库存,从而形成繁荣-衰退的小周期。
2020年可以认为是5G大建设的起点,那么2023年中下旬就基本结束5G的库存周期;同时这个时候,我们看到算力这个库存周期开始。
2022年底的ChatGTP兴起,2023年大模型横行,实际上2023年中下旬就开始算力大建设,算力的入库存周期大概在2025年中旬结束,去库存还需要1.5年左右,也就就是说,2026年底算力这个3.5左右的基建建设就OVER了。
至于2027年-2030年这个库存或基建周期,我们再说。
现在,我们必须强调了一点,2025年中下旬的时候,实际上大规模建设算力的阶段就基本结束了,后续不排除小打小闹、修修补补,但是不会再出现如此速度、如此规模的建设大规模万卡智算中心的模式。

03
算力会成为电信运营商的亮点?
那么,算力会不会成为电信运营商在业务萧条期中的亮点呢?
答案是肯定的,不会!
实际上,什么是ChatGPT,ChatGPT = Chat这个业务 + GPT这个基础设施,如果GPT这样的大模型上仅仅创造出Chat这样的业务,那么GPT就是非常失败的。
因此,我们看到无论是SORA、Chat都是一类的,我们希望看到在GPT这样的基础模型上创造出真实的、颠覆性的人工智能应用!
而对于电信运营商而言,GPT这样的大模型是可以做出来的,这点不要怀疑。但是这不是根本,根本的是如何融入各行各业,彻底推出和Chat无关的真正应用。
现在看来,这点非常难!

04
将来会如何?
从美国股市看,因为算力这个赛道、或者因为人工智能这个赛道,FANNG这几家公司的股价象打了鸡血,玩命上涨。
因为FANNG股价的疯狂,NASDAQ也疯了。
但是,股市没有一直上涨的道理,况且一大堆投资已经已经对OPENAI这家公司、ChatGPT这个业务、以及Transformer这个机制提出了很多质疑。
快了,泡沫将到顶。
泡沫到顶之后就是破灭,股神巴菲特基本上把苹果的股票给卖的差不多了,也基本上把美国银行这些股票卖光了,4000亿美元现金是其目前手上的筹码。
2008年巴菲特如此。
还有一次是是1973年。
我们的基本判断是大模型以及算力的泡沫基本到顶,处于即将破灭的关键节点!
潮水退去,谁在裸游?
一点个人的认识,不一定对,仅供参考。




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