AI正在演变为一场工业体系的较量

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3年前，ChatGPT横空出世，引发了一场AI竞赛，开始是大模型的竞赛，是GPU的“军备竞赛”；接着是数据中心的竞赛，然后是电力和能源的竞赛。现在，它正在变成一场工业体系的较量，甚至延伸到工业文明的基础——基本的矿产、金属和元素周期表。

OpenAI哀叹：“人工智能的快速扩张暴露了美国工业基础的脆弱性。AI基础设施建设的每一个环节，从关键矿物与半导体制造，到电网组件与数据中心建设，我们所依赖的全球供应链高度集中，我们所需要的制造能力捉襟见肘。”

AI正处于一个非常关键时期。未来5-10年数万亿美元的基础设施投资，并且高度集中于硅谷的科技巨头和少数几个AI超级独角兽，它们之间循环融资的生意模式，以及开始表外融资和举债私募的方式，加剧了人们相信它是一个巨大的泡沫。

是让这个泡沫破灭，让那些正在铺开摊子的基础设施半途而废，还是让它进行下去，直到引发一场工业革命，可能像历史上任何一次大规模的基础设施投资和科技革命一样——如铁路、电力、互联网等，几乎必然会发生一次泡沫崩溃，但它留下遍地廉价的基础设施，后来能引发应用的创新、生产力的提升和经济社会的进步。

美国依然保持着算力的优势，但是它需要以更大的算力维持它目前与中国在AI领域的激烈竞争。它需要更大的算力拓展闭源模型的能力边界，因为中国的开源模型几乎总能以最短的时间和低成本复刻出来SOTA能力，仿佛是一群中国开源模型对于美国闭源模型的“追杀”。AI下一步的大规模部署和应用，如视频、智能体、科学发现和物理AI等，需要更大的训练与推理算力来支撑。

中国在人工智能+的行动意见中，也提出了2027年实现智能设备和智能体普及率达到70%，2030年达到90%的进度，这也注定是中国建立起自主AI生态、自主算力和算电协同基础设施的关键时期。

大国被锁定在一场竞争之中，因为每一方都担心对方率先获得技术优势，并转化为产业和战略优势。美国面临的挑战更大。除了电力和能源基础设施之外，美国的工业基础、供应链也严重不足。AI革命，是激发起美国的一场再工业化，还是因为工业生产能力短缺半途而废，美国目前似乎面临着一个国运级别的选择。

AI革命不再局限于硅谷，而是正在影响着美国的实体经济。AI基础设施的投资，今年以来已经贡献了经济增长的九成，AI所带来的股市繁荣，所产生的财富效应，成为美国消费增长的主力。尽管美国发动了全面贸易战，但与AI、数据中心和算力相关的贸易，也增长最快。如果没有AI投资，美国可能已经陷入衰退。

3年来，AI把越来越多的产业和资源卷入，这一点OpenAI有着切身的感受。自从年初提出5000亿美元的星门计划后，已经滚雪球般扩大到未来的8年投资1.4万亿美元。但是，美国落后的电力设施、复杂的项目审批，而且所需要的设备和材料也严重不足，数据中心的供应链，PCB、光模块、线缆、机柜、开关、变压器、柴油机、燃气轮机、甚至加工的金属等，都需要进口，许多还要从中国进口。

OpenAI向白宫建议，通过税收优惠、财政支持、战略储备与监管改革，重建芯片–数据中心-电网-制造业的完整工业链，加速 AI 基础设施建设，实现国家层面的再工业化。

OpenAI也呼吁美国政府通过简化审批、利用 AI 加速流程、优化电网建设与许可体系，来缩短能源项目从规划到并网的周期。同时，OpenAI 自身也在以“可调度、可回馈”的数据中心模式，使 AI 基础设施成为电网的负载灵活性资产（load flexibility asset），实现科技创新与能源系统稳定性的双赢。