OCS和光模块调研纪要

无聊小北

梦想的第四维

OCS环节的技术特点、谷歌架构设计及光模块配比情况是什么？

答： OCS是偏向新技术的环节，产业格局处于前中期，涉及晶体设计、整机/代工、环形器、代理等多个细分领域。

谷歌OCS架构方面，早期V4架构时，一个集群含4096张TPU（64个机柜，每柜64张），用48台OCS互联，需6144个光链路，OCS侧无需光电转换，服务器侧仍需光模块，即6144个光模块。最新Ironwood架构中，每机柜64张Ironwood TPU（16个计算托盘，每托盘4张，4张TPU通过板载的电信号直接互联，16个计算托盘通过铜连接互联），144个TPU rack组成超节点（含9200多张卡），然后在TPU rack上插光模块，通过光纤引导连接到OCS侧，通过OCS实现超节点内部互联（采用ICI高速互联协议），超节点之间需依赖传统scale out网络（电交换机+传统光模块）；

光模块配比方面，OCS侧配比约1:1.5，scale out网络侧配比约1:2.5-3，整体加总后配比可达1:4及以上，并非减少光模块需求，反而开拓了scale up场景的光连接，形成增量。

OCS环节的核心技术方案有哪些？

MEMS方案：谷歌（TPUV4，128×128端口为主，实际使用128个端口，8个冗余）、Lumentum（300端口以上方案表现突出），优势是无需光电转换、功耗低，弊端是依赖微电机驱动MEMS阵列调整角度，效率偏低、延时较高。

液晶方案：主要由Coherent推动，单台价格更高（约10万美金），核心价值在液晶环节（单台约4万美金）。

OCS的MEMS方案价值拆分及供应商情况如何？

MEMS方案中，128×128端口OCS，整机价格5-6万美金。

核心部件：MEMS阵列（单个6-7千美金，合计1.4-1.5万美金），谷歌可能联合德州仪器（TI）供应；

透镜+光纤阵列（左右各1组）：合计价值约4000美金，Coherent等企业布局较多；

发光模组+摄像模组：用于校验MEMS角度精度，是关键辅助部件；

环形器：单台需256个，单个40美金，合计1万美金，核心供应商为Coherent（一供）、光迅（二供）；

钒酸钇晶体：传播介质，单个10美金，与环形器数量匹配，合计2500美金，核心供应商为Coherent（一供）、腾景（二供），份额比约6:3；

未来趋势：环形器有望集成到光模块中，若续创带有环形器的光模块大规模出货，可能意味着谷歌OCS需求显著提升。

如何通过光模块的形态判断谷歌OCS的出货情况？

答：一种方案是把环形器直接做在光模块里，整个系统在使用的时候相对更加简洁，可能也会是未来比较重要的方向之一。如果这种方案开始大规模起量，可以跟踪旭创，什么时候看到旭创带有环形器的光模块开始大规模出货，可能大概率意味着google的OCS的量有非常明显的提升。

OCS的液晶方案价值拆分及供应商情况如何？

液晶方案中，单台价格约10万美金。

核心部件：液晶环节，单台约4万美金。

透镜+光纤阵列：由于端口数量相对较多，总价值差不多在1.2-1.3万美金左右。

偏振分光+晶体光纤：目前用的是钒酸钇晶体，单台价格在大几万人民币；后续如果为了降本，偏振分光可能会转向玻璃棱镜，钒酸钇晶体主要用在晶体光纤，单台的价格大概三万多人民币。

OCS环节的需求预期及放量条件是什么？

需求预期：2026年OCS需求预计约3万多台，其中绝大部分为MEMS方案，少量为液晶方案，波导、压电陶瓷等有零散份额；若谷歌MEMS方案推进顺利，后续量增将更明显；腾景前期公布的八千多万人民币大单，背后主要的需求就是Coherent小千台左右的OCS交换机。市场比较明确。整体来看，谷歌的需求还是比较强的。

放量核心条件：除谷歌外，其他CSP厂商开始大规模应用OCS方案；OCS从scale up网络加速向scale out网络渗透。