年终盘点：Open RAN，梦碎2025？

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C114通信网  艾斯

过去一年，Open RAN发展屡遭逆风。

美国运营商EchoStar关停全球最大规模之一的Open RAN网络，英特尔一度计划出售支撑该技术的网络与边缘业务（NEX）部门，“核心”供应商之一日本NEC也宣布停止开发4G/5G基站设备。一系列事件显示，在经历了多年的市场培育期后，行业对Open RAN的热情与耐心正面临现实考验。

究其原因，自2018年O-RAN联盟成立并提出相关理念以来，Open RAN尚未真正兑现其核心经济承诺——即通过解耦RAN组件，打破传统封闭架构、提升部署灵活性的同时，凭借更多的供应商方案竞争降低整体成本。

2025 Open RAN发展大事件

回望2025年，以下关键事件串联起整个Open RAN产业发展的核心脉络：

·美国EchoStar宣布将关闭Open RAN网络；

·英特尔拟出售NEX部门后又决定保留；

·沃达丰公布Open RAN合同供应商；

·美国参议院商务委员会撤销此前已确定划拨给Open RAN的资金；

·Mavenir进行大规模裁员与债务重组，并退出无线设备硬件领域；

·NEC宣布停止开发4G和5G基站设备。

其中，EchoStar的退出尤其具有标志性意义，这不仅代表着美国市场培育第四家大型移动网络运营商的梦想宣告破灭，同时也意味着全球规模最大的Open RAN网络基础设施之一面临关停。

产业链震荡与企业困局

EchoStar的5G网络被视为与日本乐天移动（Rakuten Mobile）并肩的 Open RAN 行业风向标，其供应商涵盖Mavenir、富士通、Altiostar、VMware、诺基亚、英特尔、三星等多家企业。这张网络的关停，无疑会对Open RAN生态构成显著冲击。

其中Mavenir在2025年处境尤为艰难。4月份，Mavenir进行大规模裁员的消息不胫而走，当时有报道将此次裁员归因于其Open RAN业务在印度发展缓慢。随后在6月份，美国参议院商务委员会宣布撤销一项此前已确定划拨给Open RAN的8.5亿美元资金。

这成为了“压倒”Mavenir的最后一根稻草：拿不到这笔政府资金迫使其进行债务重组，并宣布终止参与无线设备硬件领域，Mavenir原本打算成为Open RAN“软硬一体专家”的野心，败给了财务状况“入不敷出”的现实。

另一重要参与者 NEC 虽然在全球Open vRAN市场份额位居第二，仍难逃业务调整命运。根据三菱综合研究所数据，NEC在全球5G RAN市场份额约为1.1%，而在Open vRAN领域占比达 15.4%，仅次于三星。然而在持续的市场压力下，NEC选择了逐步退出4G/5G基站设备生产，并将重心转向软件开发。

图：全球Open vRAN市场份额情况。资料来源：三菱综合研究所。

2025年行业关注的一项“大规模”Open RAN招标——沃达丰“Spring 6”战略计划终于公布供应商名单：其中既包括爱立信、华为与诺基亚这样的传统设备大厂，同时三星也将在德国市场为其进行Open RAN部署。但C114注意到，尽管三星的新闻稿将此称为“欧洲最大规模的Open RAN部署之一”，但合同仅涉及几千个站点。

此外，英特尔对NEX部门的处置反复，也为行业带来不确定性。由于在vRAN/Cloud RAN芯片领域占据主导地位，其去留直接牵动多家设备厂商的技术路线。尽管英特尔最终决定保留NEX，强调其在AI、边缘计算等领域的协同价值，但这一过程仍折射出Open RAN产业链的波动性。

成本困境与市场集中

实际上，运营商是否采用Open RAN，核心仍取决于成本效益。

市场研究公司Dell'Oro Group分析师Stefan Pongratz接受C114采访时表示，RAN设备仅占站点总拥有成本（TCO）的 10%-15%，多供应商模式虽然可能降低设备价格，但若集成、运维等成本上升，则需设备成本大幅下降才能实现整体TCO优化——而这一点目前尚未实现。

市场结构亦未如预期走向分散。另一家市场研究公司Omdia的数据显示，2024 年全球 RAN 市场规模约350亿美元，Top 5供应商（华为、爱立信、诺基亚、中兴、三星）合计占据约94%份额。Dell'Oro Group的报告显示，2025年上半年，多数地区的RAN市场集中度（以HHI 指数衡量）进一步上升，显示Open RAN所倡导的供应商多元化趋势尚未形成主流。

图：全球Open RAN市场份额。资料来源：Dell'Oro Group。

尽管面临多重挑战，Open RAN市场在2025年也显现出初步企稳迹象。第二季度收入在低基数、现有部署持续推进及早期采用者活跃的支撑下实现同比增长。

Stefan Pongratz对Open RAN 的长期前景仍持乐观态度。他表示：“尽管短期内存在阻力与商业化挑战，但RAN行业向更开放、虚拟化、智能化演进的整体趋势并未改变。Open RAN与Cloud RAN在预测期的后半段仍具备增长潜力。”

AI-RAN来了，Open RAN还有必要吗？

与此同时，AI-RAN正在获得更大的市场关注。2025年英伟达携其强大的GPU生态和资本力量进一步高调进军RAN市场，其联合主流运营商和设备商成立的AI-RAN联盟阵容不断扩大，同时英伟达还通过战略投资诺基亚试图增强6G标准制定的话语权。

这种态势导致产业注意力、研发资源和资本（如英伟达对诺基亚的10亿美元投资）可能从Open RAN生态向AI-RAN生态倾斜。英特尔对NEX业务的犹豫、Echostar的退出等Open RAN阵营的动荡，与此形成了鲜明对比。

Open RAN的核心在于通过软硬件解耦和接口开放，打破传统设备商的锁定，降低成本和提升灵活性。然而，AI-RAN提出了一个更具颠覆性的命题：未来的无线网络不仅是“开放的”，更应是“AI原生的”。它主张以GPU为核心的算力底座，将AI推理能力直接嵌入RAN基础设施，实现网络自优化、资源动态调度和体验保障。这种从“连接能力”到“连接+智能融合能力”的价值升级，可能更符合一些运营商的价值观和战略定位。

图：英伟达最新Aerial RAN Computer Pro（ARC-Pro）解决方案架构示意图。来源：英伟达。

因此，在地缘政治的叙事中，AI-RAN因其与前沿AI技术和算力主权的紧密绑定，似乎正取代Open RAN成为新焦点。

不过，需要看到，Open RAN所面临的TCO质疑依然适用于AI-RAN。同时，AI-RAN的崛起，并非对Open RAN的直接否定，而是在技术演进十字路口提出的另一条更具野心和复杂性的路径。尤其是，伴随英伟达对英特尔的大手笔投资，未来二者是否会走向融合，尚未可知。