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[近期热门] 行业回暖,运营商决战第三条曲线 [复制链接]

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2008-7-23
发表于 2017-1-26 15:20:00 |显示全部楼层
本帖最后由 wukiaozi 于 2017-1-26 15:21 编辑

                                                      行业回暖,运营商决战第三条曲线
2017-01-26  来源:中国信息产业网-人民邮电报  作者:陈赞成

弹指十年

通信市场跌宕起伏

行业回暖,通信业是柳暗花明,还是回光返照?经历了连续两年的负增长之后,2016年通信业终于走出衰退的阴霾。工信部公布的数据显示,2016年全行业收入增幅已经接近6%。但是,回首中国通信业过去的十年,我们经历了两次断崖式的挫折。第一次断崖发生在2009年,中国通信业从此结束了长达十多年的两位数增长,跌落到3.9%,全行业震惊;时隔五年之后,2014年第二次断崖又出现了,全行业连续两年负增长,衰退的阴云开始笼罩,令人绝望!2016年,行业回暖,这到底是柳暗花明,还是回光返照?通信业跌宕起伏是必然还是偶然?

斗折蛇行,行业发展的普遍规律。查尔斯·汉迪在他的《空雨衣》一书中提出了著名的S曲线理论,他发现行业的发展都不是沿着直线前进而是沿着S曲线蜿蜒前行的。汉迪说:“行业不断增长的秘密在于,赶在第1条S曲线逐渐消失之前,开始一条新的S曲线。”S曲线更替过程是行业发展的机会也是行业震荡最危险的时刻。

承前启后,S曲线更替导致通信业发展震荡。借用S曲线模型,我们可以清晰地看到中国通信业发展的三条曲线:人口红利曲线(2009年以前)、流量红利曲线(2010年~2015年)、数字红利曲线(2016年~未来)。人口红利阶段,行业增长的引擎是通信用户的人口渗透率快速提升。流量红利阶段,行业增长的动力是移动互联网推动流量的爆炸式增长。数字红利阶段,行业的增长则是依靠物联网、云、大数据等新型业务的涌现。

2009年的第一次断崖,主要是“人口红利曲线”向“流量红利曲线”过渡的表现;2015年行业移动人口渗透率超过100%、流量业务占移动业务收入比也超过50%。人口红利与流量红利基本耗尽,但是数字红利贡献仍然滞后。在“营改增”与“销售费用压降”等不利的行业政策影响下,行业最终出现了第二次断崖。

回顾历史

运营商各领风骚

产业的S曲线更替意味着明星的崛起,也意味着英雄的陨落。正如手机终端产业那样:摩托罗拉曾经是模拟机时代的“大哥大”,但是数字机时代到来,他却被抛弃在历史的尘埃中;数字时代造就了诺基亚,但是在互联网到来之际,它却含泪退出舞台;尽管互联网时代让iPhone大放光彩,但是下一代英雄正在某一个角落虎视眈眈。回顾通信业的历史,运营商发挥各自优势,在竞争的舞台上各领风骚。

“人口红利”造就了中国移动一家独大。中国电信曾经在固话市场具备一定的优势,但是随着“固移替代”的加剧,固网的优势开始逐步减弱。2007年全行业固定电话用户达到3.67亿户的峰值,然后调转直下,一路下滑到目前的2.1亿户。“固移替代”为中国移动提供了千载难逢的机遇,作为第一家移动运营商,他的用户份额十几年来一直稳居行业第一。在人口红利争夺过程中,中国移动还截获了早期一批ARPU值最高的商业用户。截至目前,中国移动的移动用户数达8.6亿,依然占全行业的65%。随着人们对号码的依赖,尤其是银行卡、互联网账号的捆绑,中国移动的市场份额也基本稳定。

“流量红利”时代,中国联通抢占先机。2009年1月7日,工信部对三家运营商发放了3张不同的3G牌照,中国通信业从此进入了以流量红利为驱动的第二条增长曲线。中国联通拿到的是全球最成熟的WCDMA技术制式的牌照,从此一路高歌猛进。尤其是iPhone独家引入更是为中国联通斩获了一批高端的时尚用户。中国联通的DOU(月户均流量)爆炸式增长,流量收入贡献显著提升。因此,从2010年开始连续四年,中国联通收入增幅一直保持行业第一的优势。与此同时,中国移动的TD-SCDMA和中国电信的CDMA由于技术不成熟、终端产业不健全而苦苦挣扎。这种局面,直到2015年4G全面商用后才有所改观。

运营商同室操戈,BAT渔翁得利。正当运营商为了争夺用户你死我活,为了争抢流量大动干戈的时候,互联网的大军已经兵临城下。2012年是腾讯微信开始规模发展的元年,也是通信行业短信收入开始下滑的元年。经历了5年的发展,微信活跃用户从8500万发展到8.4亿的规模。

作为2G时代“杀手级”应用的短信却是一场空前的灾难。全行业短信收入从2011年的718亿元下降到2015年的409亿元,损失超过300亿元。数百亿的业务单元很快被互联网吞噬殆尽!

蓦然回首,所有努力都为他人做嫁衣裳。运营商几十年用SIM卡构筑的围墙没有挡住敌人,反而囚禁了自己。通信业面临空前的危机,运营商需要一条新的曲线来力挽狂澜!

展望未来

运营商争夺第三条曲线

万物互联成为运营商走向未来的通行证。在未来的发展趋势中,物联网是离运营商资源禀赋最为接近的领域。一方面,“连接”是运营商的老本行,网络建设与用户放号是运营商与生俱来的本领。另一方面,我国移动用户的人口渗透率已经超过100%,用户增长的空间非常有限。但是,物联网可以打破人口约束的天花板,让移动连接数迎来再一次的爆炸式增长。

人的连接需求基本相似,物的连接千差万别。人的需求基本都是语音、短信和上网,无非是量的大小差异而已。但是,自动驾驶的汽车需要低时延的连接、抄表位置隐蔽需要高覆盖的连接、水务监测环境特殊则需要功耗低的连接,物与物之间对连接的需要千差万别,而且,更危险的是物的连接一般ARPU都很低。因此,在大规模建网初期,运营商可能仍然面临增量不增收的被动处境。如何从传统的“连接”收费向未来的“服务收费”是运营商面临的巨大挑战。

中国移动:紧跟万物互联,实施大连接战略。中国移动董事长尚冰在2016年“全球合作伙伴大会主论坛”上表示,全面实施“大连接”战略,持续提升连接价值,不断做大连接规模。中国移动2017年物联网连接目标是2亿,2020年连接用户总数将超过17.5亿,比2015年连接数量翻一番。大力推动NB-IoT(窄带物联网)标准成熟和国际化发展,着力打造领先的物联网基础设施和创新生态,建成全球最大的物联网专用网络。

中国电信:实施转型3.0,布局业务生态化。在第八届智能终端及移动互联网产业高峰论坛上,中国电信董事长杨杰表示,中国电信将围绕云、大数据、“互联网 ”、翼支付、天翼4G、天翼光宽、天翼物联、天翼高清打造业务生态。2020年年末,移动、宽带、固话、天翼高清、物联网等主要业务用户合计规模可达8亿,非连接型业务收入占比超过25%。

中国联通:颠覆商业模式,迁移管道价值。2016年,中国联通陆续与腾讯推出大王卡、与阿里巴巴联合推出蚂蚁宝卡、与百度推出神卡,颠覆式的低价让行业感到不安。其实,联通的策略不是短期的价格竞争,而是长期的管道价值迁移战略。联通的混改箭在弦上,管道也日益贬值,联通将通过交叉补贴与互联网业务获得共同的成长。另外,中国联通也与百度腾讯开展战略合作,合力开拓第三条曲线。腾讯和联通在云计算、大数据领域已经展开合作,同时与百度也签署了战略合作协议,双方在移动互联、人工智能、大数据、通信基础业务等多个领域展开全面合作。

通信业的春天

与运营商的敌人

著名咨询公司麦肯锡预测,在第三条曲线的拉动下,未来几年,通信业的复合增长率将超过9%,继续成为引领中国GDP增长的引擎。物联网、云计算、大数据、新型ICT等广阔的市场空间正期待新一代的王者!

但是,无论是SIM卡筑起的围墙,还是光纤编织的防护网,都无法保证运营商的一亩三分地。正如托马斯·弗里德曼在《世界是平的》一书中所说:“世界即将被铲平,当你也感受到那股力量,请找一把铲子向自我挖进去,千万别想筑墙。”因为,在第三条曲线上,行业的壁垒将会被推平。运营商的敌人也许不是BAT,而是那个曾经辉煌的自己!








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2008-5-4
发表于 2017-1-26 17:09:19 来自手机 |显示全部楼层
麦肯锡,呵呵,联通CDMA时期的智囊,如果没有麦肯锡的胡言乱语,不知道联通如今可会好一点?
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