20年最冷的寒冬，设备商的棉袄谁家厚？ - 设备商讨论区 - 通信人家园

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电梯直达

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发表于 2017-8-3 10:56:02 |只看该作者 |倒序浏览

光鲜的数字掩饰不了市场下滑的本质，火热的5G暖和不了寒冬。未来3年，全球无线接入网市场或将跌至冰点，设备商面临自2000年来最冷的寒冬。

寒冬料峭，设备商向多元化战略转型，向垂直领域和消费者领域扩展，已成为抵御寒冬的销魂姿势，拼谁家棉袄更厚的时候到了。

1、20年最冷的寒冬？

Dell'Oro最新研报指出，2017年至2020年全球无线接入网市场将持续下滑，市场进入自2000年来最疲软期。

报告中指出，受益于中国大规模建设LTE网络，2014年全球基站销售额达到峰值330亿美元，但随后每年销售额下滑近40亿美元，预计将持续下滑萎缩近60亿美元，直到2021年大规模建设5G，市场才能回暖。
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北美市场已显疲态，中国市场稍有延迟预计在2017年紧缩，欧洲市场近期已出现下滑。

报告称，尽管2017年至2020年间，LTE Small Cells市场将持续增长，但抵消不了LTE 宏基站市场下滑趋势。未来3年运营商将主要部署LTE Advanced、LTE Advanced Pro、NB-IoT和LTE-M等技术，但这些技术主要基于LTE 升级，不会带来基站销售量增长。

2、谁家的棉袄厚？

7月27日，华为和诺基亚两大设备商巨头同时公布2017年上半年财报。

是巧合，也是必然，这两家公司的战略和业绩表现具备相似之处。这两家公司也极具行业代表性：一家快速发展已成为全球最大的电信设备商，一家是正在回归上升通道的百年老店。

华为财报显示，2017年上半年三大业务领域均获得稳健增长，2017年上半年公司实现销售收入2831亿元人民币，同比增长15%，营业利润率11%。

但除去华为消费者业务的销售收入1054亿元人民币（同比增长36.2%），其运营商和企业业务的销售收入为1777亿元人民币，掐指一算，不难看出运营商市场增长已放缓，华为越来越依靠消费者和企业业务来实现整体增长。

同一天发布的诺基亚2017年第二季度财报也是一片向好。财报显示，诺基亚第二季度运营利润达5.74亿欧元（约合6.74亿美元），同比增长了73%，远超分析的预估，股票应声而涨。

但细看诺基亚通信部分，净销售额同比下降5%，超出之前下降2.2%的预期。其中，主要受超宽带业务（包括移动网络业务和固网业务）影响，同比下降8%；全球服务业务同比持平；IP网络和应用业务同比下降4%。
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之前，诺基亚已向投资者警告，2017年网络设备市场前景正在恶化。

两家公司均在运营商市场一片惨淡之中交出了一份还算不错的答卷，充分证明了不再依靠一家独大的运营商市场，向企业和消费者业务扩展的多元化战略已初现成效。

华为的多元化战略众所周知，不必详叙，比如华为终端的崛起，比如在今年4月份的华为全球分析师大会上，华为提出塑造云时代，共启数字化之路，大会上华为宣战公有云市场，这将在全球范围内形成与google、亚马逊和阿里等之间的竞争格局。在核心市场饱和之下，华为正在努力寻找新的增长点，以抵消运营商市场的收入放缓。

对于诺基亚，在合并阿朗宣布可编程世界愿景之后，新战略也积极瞄准向垂直领域和消费者市场扩展。

2016年，诺基亚宣布打造独立规模化软件业务战略，并对产品组合进行更新，以希望通过软件化转型搭建从运营商通往垂直领域的桥梁。

一份诺基亚的报告显示，预计2016年至2021年间，其核心业务增长乏力，年增长率不过0.4％；而新的垂直领域市场却前景大好，预计未来5年年增长率达23.2%。（如下图）
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来源：诺基亚

诺基亚 CEO在发布第二季度财报时表示，向垂直领域扩展已成为诺基亚的第二大战略支柱。

从今年开始，诺基亚连续推出专网解决方案，以满足能源、公共安全、交通和大型企业等垂直领域的通信和创新需求。

在第二季度，诺基亚在垂直领域扩张中还有两大亮点值得一提。

一是向亚马逊AWS提供多接入边缘计算（Multi-access Edge Computing）技术。

二是6月份诺基亚宣布推出号称全球最快的核心路由芯片FP4，随后英国电信和小米表达了购买意向，这将帮助诺基亚赢得Facebook、Google、亚马逊和苹果等公司的业务，进一步扩张其垂直市场领域。

由于目前IP路由和光网络设备市场疲软，诺基亚第二季度财报显示IP网络和应用部门的收入总体下降了4％，诺基亚显然希望通过FP4处理器和新的路由平台来改善这部分的收入预期。

寒冬之下，大家都在裹棉袄。

3、稳住，就能赢？

在5G不来的后4G时代，在这个裹棉袄的时代，设备商向垂直领域渗透迫切而关键，但设备商要跨越运营商到垂直领域的鸿沟，面临着组织构架、战略方向和市场障碍的挑战。

我们说5G的未来要面向垂直领域，但在2020年 R16标准才完成的前提下，未来几年正是铺路搭桥迈向垂直领域的缓冲机会。从某种角度讲，未来5G能否成功，就依赖于这路铺得好不好，桥搭得稳不稳。

一边要御寒，一边要修路搭桥，毫不夸张的说，未来3年是关系设备商生死存亡的关键时期。

不过，种种迹象表明，5G会提前到来。

昨天，韩国运营商SK电信宣布开始5G设备招标，未来三个月内对各大厂家的5G设备进行评审，并将于10月份确定入围设备商。

也在昨天，美国FCC同意苹果测试iPhone 5G的申请。

在中美韩运营商的带动之下，5G可能不会等到2020或2021年，2018年5G试验或将进一步加速，2019年或将出现一定规模的5G网络部署。

但是，5G加速对设备商并不一定全是好事。为抢占先机，白热化的竞争，以及5G未来的不确定性，设备商面临5G加速带来的短期风险。

这也意味着5G研发进度必须加速，考验设备商研发能力、板凳深度和资产负债表的时候到了。

要防守，也要进攻。寒冬之下，谁能稳住？谁能赢？

最后，一张老照片，大家且行且珍惜…
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