激荡卅五年：日本通信设备产业崩溃史

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C114通信网  岳明

从日本政府在2020年提出野心勃勃的“Beyond 5G”战略，到NEC和京瓷被迫宣布退出5G基站市场，前后历时五年。

如果我们把时间线再度拉长，从1991年日本提出 PDC (Personal Digital Cellular)标准，一众本土设备厂商入局，再到如今集体黯然离场，则是三十五年。

从表面来看，日本移动通信设备产业的溃败，与全球电信市场结束高速发展、设备供应商进入整体产业低谷的宏观环境密切相关。但究其根本，技术路线的战略性误判与创新模式的“加拉帕戈斯化”，才是导致日本移动通信产业陷入深层困境的核心原因。

饱和市场，难以分羹

全球电信市场早已进入存量竞争时代。

随着用户与流量红利的消退，电信运营商普遍面临收入增长乏力的挑战，从而导致资本开支趋于保守与精细化。尤其是，5G作为被寄予厚望的增长引擎，其变现能力不及预期，未能有效拉动运营商收入，这进一步抑制了网络投资积极性。

近几年，电信设备市场尤其是无线接入网（RAN）市场增长已基本陷入停滞。

这种环境催生了“赢家通吃”的超级马太效应：运营商更倾向于与拥有全球规模、能提供端到端解决方案的传统巨头合作，以降低技术集成、运维和采购的综合成本。对于电信设备大厂而言，规模本身就是最坚固的护城河。

市场研究公司Omdia的数据显示，2024年全球RAN市场收入约为350亿美元，此前该市场已连续两年显著下滑。华为、爱立信、诺基亚和中兴通讯共同占据了2024年全球基站市场近89%的份额，而日本NEC和富士通的份额则不足1.5%。



资料来源：Omdia。

另一家市场研究公司Dell'Oro Group最新报告显示，全球RAN市场集中度在2025年持续提高，Top 5供应商在2025年第一季度至第三季度合计占据96%的市场份额。



资料来源：Dell'Oro Group。

“高研发投入-全球规模出货-持续成本优化”的强化循环使得传统设备大厂的市场地位更加稳固，小厂想要分一杯羹难如登天。对于已失去规模优势的日本厂商来说，这一整体市场环境意味着其生存空间正在系统性收窄，也成为其难以逾越的发展天花板

代际复盘：一步错，步步错

当然，日本厂商的式微并非一朝一夕形成的。从2G走到5G，日本移动通信设备产业的衰落轨迹，与其在每一个技术代际的关键选择密不可分。

在2G时代，日本选择自主研发PDC标准，虽满足了当时国内需求，但使其设备与终端产业从一开始就脱离了以GSM和CDMA为主流的全球市场。这相当于在全球化起步阶段，主动放弃了参与标准制定与规模竞争的机会。

后来，凭借先发优势，日本在3G初期取得领先。然而，其发展高度依赖于以NTT DoCoMo为核心的封闭“家族”供应链（包括NEC、富士通等）。这一模式在日本本土市场形成了高效协作，但也使日本设备商严重依赖单一客户，并逐渐在“温室”中丧失全球竞争力。

全球产业在4G时代加速向基于IP的LTE标准融合。由于对既有技术（如ATM）的路径依赖，日本产业界的转型步伐相对迟缓。与此同时，日本国内电信市场开始引入竞争机制，运营商基于成本与技术因素的考量，逐步采购海外厂商设备，导致日本厂商构筑的“本土堡垒”出现裂痕。

步入5G时代，日本移动通信设备产业在技术、成本、生态上呈现出全面落后。作为日本市场最大的庇护者，NTT Docomo此前优先从日本厂商采购，但出于商用化效率考虑在2024年改变了策略，转向采购国际主流设备商产品，这标志着其本土闭环生态的彻底瓦解。

“加拉帕戈斯化”困境

正如一些行业专家所指出的那样，日本设备产业的历程，恰恰是“加拉帕戈斯化”现象的典型写照。这种现象指的是，在孤立的市场环境中，演化出高度适应当地特殊需求、但与全球通用标准脱节的技术与产品体系。

其中的根本缺陷在于：

·市场隔离导致竞争失敏——在受保护的国内市场，日本设备商长期脱离全球竞争压力，导致其对成本控制、技术路线迭代速度和生态构建能力的重视不足；

·技术路线与全球主流脱轨——研发资源集中于满足本土运营商的特定定制需求，而非攻克具有全球普适性的挑战，导致技术路线偏离主流；

·丧失规模与生态构建能力——通信设备是典型的具有强网络效应和规模经济的产业，脱离全球市场意味着无法摊薄巨额研发成本，也难以吸引全球开发者形成生态。一旦本土保护伞消失，便将直接暴露于残酷的全球规模竞争之下，劣势尽显。

不难发现，类似的剧本在日本手机产业已经上演过。通信设备产业的溃败，不过是相同发展逻辑的再次重现。

同时，“加拉帕戈斯化”揭示了一个悖论：日本并非技术落后，而是其卓越的技术能力与严密的产业组织，在错误的方向上形成了强大的惯性。这使得它在需要快速迭代、生态构建和用户导向的颠覆性创新时代显得力不从心。

Open RAN并非“救世主”

在传统赛道难以为继的情况下，日本一度将Open RAN视为打破传统设备商垄断、重构产业格局的战略契机，并积极整合政府（日本“Beyond 5G”战略）、运营商（如乐天移动）和设备商（如NEC）等多方力量全力押注。

其逻辑在于，通过将硬件与软件解耦、开放接口，日本企业能够凭借在软件和特定组件领域的优势，在新的价值链中实现“弯道超车”，从而占据一席之地。

这是NEC此前提出“到2030年力争使全球份额达到20%”这一宏伟目标的背景条件之一，也是日本成为亚太地区乃至全球范围内最活跃Open RAN市场的关键所在。然而，Open RAN的发展状况远未达到预期，其产业链的脆弱性、多厂商集成的复杂度，以及在性能与成本方面目前仍难以与传统设备相抗衡。

乐天移动（Rakuten Mobile）宣称建成了全球最大规模的Open RAN商用网络，并大量采用日本企业设备，但这并不足以支撑Open RAN全球生态系统的繁荣发展。虽怀揣颠覆日本移动市场格局的雄心壮志，但自成立以来，乐天移动一直深陷经营困境，截至目前，其网络规模与用户规模均无法与日本老牌电信企业相抗衡。

根据三菱综合研究所的数据显示，NEC在Open vRAN领域的市场份额达到15.4%，位居第二，仅次于三星。然而，尽管在这一细分领域表现突出，Open RAN在整体RAN市场中的规模仍相对有限——NEC在全球5G RAN市场的占有率仅为1.1%，这使其难逃业务调整的命运。



资料来源：三菱综合研究所。

Open RAN没能成为日本设备产业的“救世主”。它非但没有削弱“规模”与“整合能力”的重要性，反而证明了在通信基础领域，构建稳定、高性能、可商用系统的门槛极高。缺乏端到端整合能力和市场规模的参与者，依然处境艰难。

迎接6G：地缘政治高墙绝非出路

退出主流设备市场后，日本厂商并未完全放弃移动通信领域，而是将战略重心转向网络智能化软件、企业专网及国防相关设备等领域。在国家层面，日本政府的“Beyond 5G”战略将重点布局太赫兹通信、全光网络、非地面网络和AI原生网络等前沿技术，力图在6G基础技术研发中占据先机。

然而，6G的竞争根基建立在5G的成功积淀之上。目前，日本已部署的5G基站数量与部署密度相对较低，这限制了其在6G测试领域所必需的经验积累。此外，在全球6G专利布局中，日本仅占据约10%的份额，这也从侧面反映出其技术储备相对有限。

值得关注的一个动向是，美国、日本、加拿大、英国、澳大利亚等国共同成立了“全球电信联盟”（GCOT），这显然是一个地缘政治的产物，其目的是联合推广“可信赖”的6G技术，从而制衡中国的影响力。

然而，历史经验表明，通信技术的全球成功最终取决于广泛的市场应用、开放的产业协作与充分的商用验证所构建的竞争力，而非单纯的政治意图。GCOT难以在短期内弥补日本等市场在5G时代所形成的通信设备产业链的空心化问题。缺乏坚实的产业基础和市场牵引力，政治联盟更像是对于自身产业竞争力不足的一种“焦虑确认”。

6G的竞争，本质上仍将是产业综合实力以及技术与市场双轮驱动能力的竞争。