关于AI下半场的一些思考

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各种炸裂的AI应用

在AI/半导体产业链，每天的信息都非常多，有时候会有些浑浑噩噩，尤其是最近出圈的AI应用一个接着一个，当然我并没有fear of missing out，从半年前就爆火的manus到opencode、CoWork、Claud in Excel，再到最近的clawdbot，一个也没有用过，只是看网上各路大神们的演示。

网上已经有很多人把clawdbot当做chapgpt时刻了，但我看了网上很多人的演示，其实并没有达到自己预期的炸裂效果。

比如让clawdbot做个PPT，前面调用api，再过gateway的地方就不讲了，只说如何做的PPT，clawdbot是给python安装了一个ppt的库，然后用这个库来做的PPT。这就引发出一个问题，当前大多数软件都是给人设计的，交互逻辑是人类通过视觉 UI（按钮、菜单）操作，而 AI 并不擅长“盯着屏幕找按钮”。对于 AI 来说，传统的 .exe 或 .app 软件就像一个密不透风的黑盒。它看不见软件内部的逻辑结构，只能通过人类留下的后门（如 API 或专门的编程库）来间接操作。

这个问题目前的解决方是MCP，理论上clawdbot应该也可以通过MCP，调用一个专门的 PowerPoint-MCP-Server，通过这个协议，它直接向 PPT 的底层接口发送指令。

但MCP的渗透才刚开始，目前主要集中在开发工具、企业协同和数据管理领域，想让AI来控制电脑，帮我很多日常的活，可能还需要点时间。

最近跟很多朋友聊，都比较看好未来的AI应用的机会，而AI应用会对存储有非常大的需求，无论是服务器端，还是个人。海外几家存储原厂今年的产能都已经被预定了，下午有消息说连2028年的都要预定，可见Memory是有多缺货。

微软和Meta的财报

昨天微软和Meta的财报都陆续出来了，星球中也放了这两家公司的财报电话会纪要，简单说几点我比较关注的，其他的关于具体营收多少，芯片怎么样了，跟OpenAI的RPO是怎么弄的，大家可以看下电话会的内容。

微软

1、微软多次强调了需求远超供给，微软认为Azure目前的增长率（39%）实际上是受限于分配的产能，所以他们还在疯狂的扩产能， 仅一个季度就增加了近 1 GW 的总容量，资本支出也超出了预期。

2、纳德拉说所有软件都在重写，并明确表示智能体就是新的应用

3、纳德拉认为AI仍处“早期扩散阶段”但已形成规模：我们正处于 AI 扩散及其对广泛 GDP 产生影响的初始阶段 。他甚至用“前几局（early innings）”来形容目前的进展 。尽管还处于早期，纳德拉强调微软已经建立了一项AI 业务，其规模甚至超过了公司一些花费数十年才建立起来的大型特许经营业务。

这一观点旨在向投资者传递一个信号：AI 不仅仅是一个遥远的愿景，它已经转化为实质性的、大规模的收入来源，而且未来的增长潜力依然巨大。

Meta

1、个人超级智能， 这Meta 对 AI Agent的终极愿景，其核心在于 AI 不再仅是一个通用的聊天机器人，而是能够深度理解用户个人语境（包括历史、兴趣、内容和社交关系）的专属助手。它将通过融合大语言模型与推荐算法，实现从“推荐内容”到“为用户生成个性化内容”的跨越，并以智能眼镜为主要载体，在确保隐私的前提下，全天候协助用户处理复杂任务并解锁全新的产品体验。

2、Agents 开始真正好用，Zuckerberg明确说“我们现在看到 agents 真的开始 work 了”，并预计2026年会进一步加速。这意味着 Meta 认为自己已经过了“重建基础”的阶段，即将进入产品密集交付期。

3、智能眼镜和可穿戴，Zuckerberg 将 AI 眼镜的普及比作智能手机取代翻盖手机的转折点 。

在这两大公司的电话会中，都反复并且共同提到的词就是“Agent”，也印证我们之前的观点：

字节和阿里的资本开支

上周就有消息说字节要增加资本开支，全球增加到了3000亿，之前是1600-1800亿，有一半是在海外。

腾讯在AI上的动作也比较频繁，而且腾讯也一直擅长后发制人，腾讯会不会也跟进？