LightCounting：中国云服务商正规划大规模部署800G光模块

无聊小北

C114讯 2月3日消息（水易）近日，光通信行业市场研究机构LightCounting发布关于中国光模块市场以及相关供应商的报告。

LightCounting表示，聚焦北美云客户对旭创科技的成功至关重要。亚马逊、谷歌和Meta在光模块方面已投入了数十亿美元，2023至2025年间，来自这些客户的需求加速增长。

中国云服务商对光器件的需求曾在2017至2020年期间迅速攀升，但在2020年底突然停滞，一直到2024年才开始恢复。

LightCounting表示，中国市场转向的速度和规模始终令人印象深刻，2024年下半年，随着政府明确鼓励人工智能领域的投资，中国云服务商的投资迅速回升。2025年初DeepSeek取得的成功进一步推动了相关项目的发展。

下图展示了LightCounting对中美前五大云服务商的以太网光模块及CPO/NPO采购额估算。根据最新预测，中美之间的差距正快速缩小：从2022年的7倍，降至2024年-2025年的4倍，预计到2031年将进一步缩小至2.5倍。2025年-2031年期间的复合年增长率存在显著差异：美国市场为18%，而中国市场高达29%。

不过，由于美国对英伟达GPU的出口管制，2025年中国云服务商的以太网光模块采购额低于预期。这些限制已于2026年初解除，因此LightCounting预计2026年将出现强劲增长。

目前，所有中国云服务商均已规划大规模部署800G光模块，并将在2027年-2029年导入1.6T/3.2T产品。CPO和NPO技术将成为1.6T及3.2T部署方案的重要组成部分。为表述清晰起见，NPO的相关数据已纳入CPO预测中。

相比之下，美国前五大云服务商除数据中心内部互连外，还计划在2026年-2031年大规模部署用于数据中心互连（DCI）及新型跨域Scale-across网络的DWDM光模块。目前中国法规不允许云服务商自建城域或长途光网络，因此与中国电信运营商合作是其获取DCI连接的唯一途径，LightCounting认为这一政策未来可能改变。