字节跳动、阿里巴巴计划采购华为昇腾 950PR 芯片 40 万颗，金额约 475 亿元。该芯片单卡算力达英伟达 H20 的 2.87 倍，HBM 容量 112GB。2026 年华为在中国 AI 加速器市场份额预计达 50%，国产算力产业链迎来重大机遇。
一、爆炸级订单：475 亿砸向国产算力今天刷到路透社的一则消息，在国产算力圈子里投下了一枚重磅炸弹：字节跳动和阿里巴巴计划大规模采购华为昇腾 950PR 芯片。 这可不是小打小闹，而是 2026 年昇腾 950PR 迄今为止最大的单笔订单。 具体规模有多惊人？华为计划 2026 年出货 75 万颗 950PR 芯片，4 月量产，下半年全面出货。其中字节跳动要 25 万颗，阿里巴巴 15 万颗，两家合计 40 万颗，占了总出货量的53%。 按整机口径计算，采购金额约475 亿元。其中字节约 296.9 亿元，阿里约 178.1 亿元。这个数字放在国产算力行业里，绝对是爆炸级的存在。 二、昇腾 950PR 性能解析：硬刚英伟达 H20能让字节和阿里如此大手笔采购，昇腾 950PR 的性能到底如何？ 从参数来看，这款芯片确实有底气： - 单卡算力：达到英伟达 H20 的 2.87 倍
- 精度支持：国内唯一支持 FP4 低精度推理的产品
- HBM 容量：112GB，比 H20 多 1.16 倍
- 模态生成速度：提升 60%
- 内存访问效率：小算子访存效率提升 4 倍
最关键的是，昇腾 950PR 打破了英伟达在高端 AI 算力市场的垄断地位。以前国内互联网公司要做 AI 大模型训练，几乎只能依赖英伟达的芯片。现在有了昇腾 950PR，国产替代终于成为现实。 三、市场份额剧变：华为 50% vs 英伟达 8%国产算力产业链的爆发已经箭在弦上。 2026 年，中国智能算力规模预计达到1,460.3 亿 Flops，市场规模有望突破337 亿美元。Bernstein Research 预测，到 2026 年华为在中国 AI 加速器市场的份额将提升至50%，而英伟达仅剩8%。
这个市场份额的变化堪称戏剧性。国产算力正在形成"一超多强"的格局：华为昇腾是绝对核心，海光、寒武纪等企业也能分得一杯羹。 四、8 家昇腾核心企业深度梳理我整理了国内 8 家昇腾核心企业的情况，覆盖了昇腾产业链的各个环节。 1. 拓维信息（30%~35% 份额）- 定位：华为鲲鹏 + 昇腾双战略合作伙伴
- 产品：自研兆瀚系列 AI 服务器
- 项目：深度参与长沙、重庆等国家级智算中心建设
- 订单预期：这次字节和阿里订单预计拿下 30%~35% 份额
- 营收增长：可能增长 686%~800%
2. 神州数码（分销龙头）- 定位：华为昇腾生态最大分销商
- 订单：豆包采购 20 万张昇腾卡，拿下 9 万~12 万卡订单
- 金额：约 200 亿元，占豆包总采购的一半以上
3. 四川长虹（控股华鲲振宇 70%）- 定位：昇腾核心整机商
- 出货量：昇腾服务器出货量占行业约 50%
- 增长：2025 年订单同比增长超 150%
4. 软通动力（钻石级伙伴）- 定位：华为昇腾钻石级伙伴
- 技术：深度参与 MindSpore 核心建设
- 适配：6,000 多个适配方案
5. 华丰科技（连接器龙头）- 定位：昇腾高速连接器龙头
- 份额：超 60%
- 供货：给 910C/950 超节点供货
6. 润和软件（双生态核心）- 定位：昇腾 + 鸿蒙双生态核心
- 能力：全系列芯片适配
- 增长：2025 年 AI 业务增速超 100%
7. 川润股份（液冷散热）- 定位：昇腾液冷散热核心供应商
- 份额：约 52%
- 适配：910/950 超节点
8. 恒为科技（生态开发者）
- 定位：昇腾生态原生开发者
- 项目：深度参与昇腾 DeepSeek 一体机研发和智算中心运维
五、投资机会与风险提示从投资角度看，国产算力产业链的机会可以从两个方向把握： 方向一：直接受益于昇腾 950PR 大单的核心企业 方向二：昇腾产业链上的细分领域龙头 风险提示：前期 AI 算力板块涨幅较大，短期回调风险需要警惕。但长期来看，国产算力替代的趋势不会改变。
华为昇腾 950PR 的出现，相当于给国产算力行业打了一针强心剂。2026 年华为昇腾市场份额能达到 50%，这意味着国产算力已经能和英伟达分庭抗礼。 国内互联网公司大规模采购国产芯片，将带动整个产业链的发展。从芯片设计制造到服务器、软件适配，都会迎来爆发式增长。 国产算力产业链，真的要迎来风口了。
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发表于 2026-3-30 11:37:19