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标题: 透视中兴制裁事件谈国家博弈，芯片短板只是国家的疥癣之疾，另两个危机却是心头巨患。 [查看完整版帖子] [打印本页]

时间: 2018-4-28 20:51

作者: 天子脚下多闲民 标题: 透视中兴制裁事件谈国家博弈，芯片短板只是国家的疥癣之疾，另两个危机却是心头巨患。

  前几天看到一位大V老领导就本次制裁发表的一篇大作，深表赞同，同时也触发了我的很多感想。最近网上铺天盖地的文章，都在集中讨论国产芯片的短板，但我认为，眼下的芯片短板只是国家的疥癣之疾，而真正隐藏在冰山下的国家危机，似乎被大家忽略了。

  本文试图从另几个独特的视角，陪读者透过迷雾抓住本质，预测本次事件的结局，搞清楚国家真正的危机是什么，并分析国家的对策和已在进行的改善措施。

  先给出结论：制裁事件终将平息，结局可能又是一次破财免灾，但部分领导和员工要承担一些后果，最好先有个思想准备。

  无论美国如何霸权，无论中兴在合规方面已经做了多少努力，无论中兴内部管理未来有多大的提升空间，本次制裁，多半再次以破财免灾的方式结束。套用一个简单的逻辑就是，当年高盛的大而不能到。

  中国一直在进行经济转型的尝试和努力，并一直倡导资本市场要为实体经济服务。2015年的政策牛市是第一次尝试，可惜失败了，2018年将进行第二次尝试，并且非常关键。这一次靠的是“独角兽”新政。如果成功了的话，新经济也好，实体经济也好，都将为国家发展注入强劲动力。但要是失败了，有可能就掉入“中等收入陷阱”。

  三月底的时候，几大官网同时公布了一份通知，大意就是在境外上市的独角兽企业，可以再曲线回国上市，境内未上市的独角兽企业（多数是科技企业），也可以走绿色通道加速上市。也就是说，事实上的“IPO注册制”，正率先在新经济范围内实现（实验）了。

  很多看衰制裁事件的人，甚至会担心中兴有可能会关张大吉。理论上，如果美国一意孤行，确实有可能，但实际情况太不一样了。

  中兴在A股有举足轻重的地位，从其所在的众多概念指数可见一斑。

  如此重要的一家A股上市高科技企业，美国一纸禁令，直接从国门外就给你搞退市了，连ST戴帽的过程都省了，你当国家队证监会是摆设么？而且把中兴搞垮了，将带给那些等着上市或回归的高科技和独角兽企业非常大的负面影响，国家希望资本市场服务实体经济的努力，很多都白费了。还将极大影响国际资本的投资意愿——你们家的金融市场也太不安全（脆弱）了吧？

  因此从稳定金融市场，深化改革，拯救民族企业，吸引投资等角度出发，即使企业自身管理有瑕疵，但国家队，仍会协同中兴高层，帮企业渡过本次劫难，如同我之前在中兴亲身经历过的几次一样。所以我等蚁民大可不必替前方谈判的将士操心，他们比你更着急、更有办法、更有谈判筹码，也终将摆平此事，无非是付出的代价多少罢了。

  遗憾的是，最终的代价，仍将由内部员工和投资者承担。

  公司没事了，不代表每个员工全都没事了。罚款恐怕又是在所难免的，今年又要节流了。今年底或来年春节，可能会有一波裁员潮（对内和对外，应该会换个叫法）。盼望继续留下来发展的员工，要关注一下自己的考核绩效了，有短板的地方要奋起直追了。这不仅关乎明年奖金的多少，更关乎个人的职业生涯。研发大楼也要加强高楼层的安全保卫工作，曾经某年的裁员，我就亲眼所见某同事的老婆挺着大肚子威胁领导：老公要是被裁了她就直接跳大楼。

  不管怎样，她最终没跳，但去年别人家的老公却跳了，可惜。

  明年留下来的员工，也要做好持久战的思想准备。经此一役，公司从上到下都将升级流程文件，业务流变得更加严格冗余，加上裁员，每个人的工作量至少增加50%。但公司的大部分员工，这种事情都经历过不止一次，肯定也早都适应了。留下了的新员工，要多向老员工请教，尽快学习和熟悉最新的流程文件，把蜕变过程中的痛苦用最快的速度消化掉。

  中兴这次停牌（201804）与一年前的停牌（201703），有很大不同。投资者的遭遇，因而不同。

  去年停牌前，公司股票的股本及以下的筹码线，运行都比较平滑，典型的吸筹/吸筹形态。同时，顶部的筹码线缓步下降，说明抛盘减少，后续各种因素共振，迎来一波大涨，给投资者带来丰厚回报。

  本次停牌前，股价明显运转乏力，股本线和各级筹码线，全部陡峭上升，已经把白马蓝筹/5G等概念的利好全部透支了。现在已经是典型的出货完毕的技术形态。春节前的投资者，基本都成了接盘侠。这次事件解决后的回报，与一年前的投资者，将有天壤之别。但绝不会发生暂停上市/公司倒闭，投资者血本无归的情形。中兴不是乐视，侯爷也绝不是假药停。

  公司存亡的道理，比较简单也比较好讲，没那么复杂和恐怖，谈判完了，一切工作都要重新走上正轨。大家安心继续做好眼前手头的工作就好了，或趁此机会给自己做个全面总结。

  再来说一下网上热议的芯片问题。

  国产芯片的事情，国家已经投入了很多经费，做了很多工作，也遇到各种问题，但为何最终成效不大？其实芯片只是个次小类问题，小类问题是电子产业，大类其实是实体经济。不可能大类没解决好，次小类一飞冲天。

  先讲两件小事。

  第一件。2012年部门有位美女同事，在西乡附近的某招商楼盘买了房，业主中有三大企业团购：中兴、腾讯、华为。

  第二件。2014年科技园华润某楼盘，业主中有比较多的腾讯华为员工，少量中兴员工。2017年我帮某同事处理一些二手家具时，和另两家的几位员工打过交道。

  这两件事不是想说几家高新企业的待遇有多好，而是想表明，这些代表了中国打工队伍最先进生产力的人群，不论条件允不允许，都把买房作为保卫人生财富、守住奋斗果实的头等大事，更何况其他行业的苦众劳动者呢？

  由于种种原因，房地产成为国民经济的重要支柱，同时也抢占了实体经济发展所需的大量资本，掠夺了实体经济发展的大量果实。抢占资本（贷款）好理解，稍解释下掠夺果实。

  实体经济雇员的工资奖金（收入果实），通过首付房贷转移到了房地产行业，没有办法发挥最大才智和创造力，甚至都没办法做到安心上班；

  实体经济的雇主，通过工厂办公室的租金，把很大一部分利润也转移到了房地产行业，也没法释放全部生产力。要不然富士康也不会从深圳搬到内地去，华为也不会从深圳搬到东莞，中兴也不会把生产线搬到河源。房地产的掠夺，抬高了实体经济的运营成本。

  房地产行业需要的是健康发展，而不是过度发展，老美的房地产之前也比较火热。过度发展的后果就是暴利，由此形成了各种利益集团，各种利益集团也都会涉足房地产，最终把整个国家和人民，都绑在了他们的战车上，供他们吸血。

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  问题从根本上清楚了，答案也就有了：

  1、让实体人才不必担心居无定所，收入用于提高生活水平的其他支出。

  2、让实体经济，尤其是高新企业，从房地产行业夺回长期稳定的投资。

  但解题过程是艰难的，必须依靠改革，并且要深化改革，因为我们真的已经到了深水区，触动利益集团的地方会越来越多。

  首先，要打破既有的利益集团，所以我们前几年看到中秧一直在反腐。现在已经进行的差不多了，于是玉旗珊忙别的去了，继任者进行例行打击即可。

  其次，要打造新的利益分配体制，给实体经济的人才以希望，不再让房地产掠夺发展（劳动）果实。于是有了房住不炒、雄安出世、租售同权等事件。

  雄安新区未来的住房主要以租赁为主；深圳2017年可售住宅用地供应为零（但一直在狂修地铁）；海南4月22日夜出台文件，正式告别“投资+投机”的中国式房地产！

  这些举措都说明，国家为了发展新经济和实体经济，给从业人员降低居住成本（其实就是输送利益、分享果实），作出了大刀阔斧的改革。再不会有老城土著卖套老房子、城中村民靠拆迁，摇身变成千万富翁亿万土豪，让他们继续住在老房子城中村中去吧。实实在在干活的人，国家给你盖好房子租给你，修好地铁接送你，你把全部能量释放出来，为国家创造财富，研制芯片和通讯设备，国家允许你变成中产阶级、百万富翁，国家愿意和你一同分享改革果实。

  最后，投资导向实体经济，银行方面要靠政策推行，金融市场要靠注册制——直接提高融资比例。

  以上种种，都是长期艰巨的任务，我们要拥护国家的政策，也要有耐心，做好各自的本职工作。民间的利益分配合理了，创造力自然会激发出来，很多高精尖的产品设备，假以时日也都会实现国产化。

  疥癣之疾说完了，接下来要说真正隐藏在冰山下的两个心头巨患了，连毛衣摩擦都显得无足轻重了。摩擦只是一阵一阵的抽风，心头巨患一旦爆发，杀伤力是非常大的，而且影响的是全社会。

  【第一个巨患】能源。

  很多人受多年教科书的影响，对祖国仍持有“地大物博，人均资源不足”的观念，但如同“社会主要矛盾”都升级了，这个“资源不足”的观念也要升级了：

  中国的资源极度匮乏，且供应极不安全，能源危机早已有之，只是尚未爆发。

  这个匮乏不是相对于几十年前的需求量而言，而是针对“人民日益增长的美好生活需要”而言，极度匮乏。

  就在2017年的时候，中国原油进口依存度已达到70%的水平。70%是什么概念？你买房子的钱，如果按限购前的政策只拿三成首付，70%的房款都是银行贷给你的。没有银行，你是买不了房子的。进口原油70%中即使50%如果有问题（就是整个国家一半的原油），就要引起社会动荡。如果仅靠我们自给自足的30%原油，其实是做不了多少事情的，而且这30%一定都是战略物资，保障军用和特权阶级。

  中国90%以上的进口石油，基本都是海运，这其中90%的海运又是由外轮承担。出口国又都集中在中东/非洲这些动荡地区，美国偏又喜欢在这些地区制造麻烦（直接推翻的政权就有2个）。最麻烦的是，航线必经马六甲海峡，海峡两边是新加坡/印尼/马来几个小国家，美国一旦施加影响，说不定会做出什么对中国不利的举措来。而且美国也一直在拉着印度等国，构建遏制中国的反岛链。

  近几年，伴随着一带一路的报导，有关海军的建设，媒体也是报导相当多的。原因很简单，带路的路线，包围了半个地球的国家。

  中国除了输出资本/产能（称霸半球），还有个很重要的目标，就是保卫南边能源进口的生命线，这些都必须要有一只强大的现代化海军作为后盾。所以芯片晚一点造出来没关系，航母必须要一艘接一艘，马不停蹄的购买和打造。封杀芯片7年能搞死一家企业，能源封杀7个月，国家停摆都有可能。二战时日本冒那么大风险偷袭珍珠港重创太平洋舰队，其目的之一，就是报复美国的石油禁令，争夺东南亚和太平洋上的石油资源。结果中途岛海战失败，石油供应一下子少了很多。

  一带一路还有个重要的任务，就是实现人民币国际化，力争在半球内部成为结算货币（之一），这也需要强大的军事实力作为后盾。

  自从美元脱离金本位之后，它就变成了废纸，此后美钞其实是在依托美国的军事力量发行的（军本位），本质上就是打劫！拿着抢逼着别人交出商品和财富，回头扔给对方一堆废纸，说这是报酬。中国现在也希望在半球范围内，效仿这种方式（亚投行的贷款基本都是人民币），这实际上是在跟美国争夺铸币权！

  高科技水平，是军事水平的缩影，军事水平的高低，又决定了货币的流通性。封杀高科技产品，归根到底是限制别国军事发展，保护自己家的铸币权，这才是霸权的本质！

  中国也想要有霸权，委婉的说法叫和平发展，但美国肯定看得出来你这是来抢地盘的。贸易摩擦、芯片封杀，其实都是美国在和我们玩《魔兽争霸》。

  但在霸权之前，先要保证安全。

  能源方面的安全，既要保障航线畅通，又要摆脱石油的单一依赖，发展多种能源，所以国家在大力推广新能源汽车。从国家层面上，新能源汽车最大的好处不是环保（其实也是高污染），而是不用烧油！一旦国家进入紧急状态，不用给民生分配宝贵的战略物资（燃油）。

  未来几十年，世界爆发核战的可能性不大，一旦爆发就是人类同归于尽。但常规战争还是很有可能的。战场上的运输工具和大型武器装备，基本仍以燃油为主要能源，机动灵活。民用领域的交通工具，则可以用电能来驱动，活动半径不大，充电的时候，也不用转移阵地。而且，可以降低国家对石油的依赖，民生停摆远不如军队停摆那么严重。

  很多人可能不理解新能源汽车怎么会是高污染？电不是清洁能源么？没错，电力是清洁的，但各位有想过电是怎么来的么？

  2016年全国电力工业统计数据显示，中国火电仍然占比超过60%，发电量占比甚至超过70%。熟悉不？跟进口原油一样的高比例！火力发电厂肯定不是烧柴火，更不能烧油，油都是好不容易花钱进口的。那就只能烧煤！

  虽然经过不断改造，火力发电厂的污染程度在降低，但架不住量大，绝对污染仍然很大。只不过没排放在终端用户那里，仅把清洁留给你。因此大街上跑的那些新能源汽车，本质上跟下图中的交通工具很像。

  锅炉就是发电厂，铁轨就是高压电线，轮子变成了新能源汽车奔跑在城市，而煤和远方（火电厂）替你排放了污染。（废旧电池的污染暂且不谈）

  所以新能源汽车，更像是一个善意的谎言。为了环保（也没错）推广新能源汽车，总比说我们能源危机随时爆发好听些。

  即便煤炭能降低石油依赖，可煤炭也有危机了。

  国人都知道黑龙江省有个大庆油田，但并不知道我老家还有很多煤矿型城市，例如鸡西/双鸭山/七台河。如今几个省份的几十个资源型城市的煤矿，早已被挖空了，成了人口流失最严重的区域。更严重的是，2009年起，中国就从一个煤炭净出口国变成净进口国。2012年，中国累计进口煤炭2.9亿吨，进口量达到历史最高水平，居世界第一，超第二名的日本近亿吨。

  原油和煤炭都有危机了，如何破解？家领导人已经借一带一路在一步步解决这个问题，那就是天然气！

  南边的水路，保的是石油。北边的陆路，保的就是天然气了——这才是真正的清洁能源！

  一带一路直通中亚五个国家：土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦（简称5S）。5S和俄罗斯有着丰富的天然气资源，跟中国的关系也都还不错，运输也比海运方便多了，而且网速快、流量大。

  等到电动汽车普及到一定程度，国家就要着手推广天然气能源了，那时的技术手段发展，应该也可以做到简单易用了。要么建天然气发电厂，要么做成天然气容器，充当汽车能源（很多地方有这种汽车，但没有大量普及）。

  一带一路有这么多功效，没想到吧？要不要来一包？但不管来多少包，下一个心头巨患，就超出了带路的功效（攻效）范围，因为问题的根源在背面的那个半球。

  【第二个巨患】蛋白质。

  一直以来，我们号称粮食安全了，《新闻联播》天天大丰收。但真正的情况是，中国除了大米白面（小麦）等作物相对安全之外，在这些碳水化合物之上的所有蛋白质，都由美洲（美国+巴西）的大豆转化而来，如此一来，蛋白质就显得很不安全了。这次的贸易摩擦，真正的痛点其实也就在“油籽+植物+饲料（大豆为主）”这一块，这是我们蛋白质的生产关键。

  很多人可能奇怪，自己平常基本不吃大豆，顶多喝几碗豆浆，怎么自己的蛋白质会和大豆扯上关系？这跟大豆的属性和食物链有关。

  进口大豆（主要是美国）价格远低于国内种植，出油率和蛋白质含量都很高。大豆压榨后的残渣（豆粕），全球通用。营养丰富量又足，几乎所有养殖的动物都能喂饱。美国大豆支撑了整个中国的饲料行业，养活了数百亿猪牛羊鸡鸭鹅鱼，支撑了整个中国的美食结构，这也就是蛋白质的转化路径。

  大豆对中美两国都是双刃剑。

  美国禁运，咱们国内大豆价格飙升，马上会推高几乎所有农产品的价格，影响CPI，引发通货膨胀，失业率上升…也都随之而来。（前文的能源危机爆发，同样会引发这些问题，且更加严重）。中国减少大豆进口，美国农场选民又不乐意了，他们的投票可以影响选举结果。

  那美国扩大生产行不行？这也有难度，主要是增加产量是有限的，而神州吃货的胃口，却是无限的。增加巴西的订单没多大意义，他们存在的意义只在于消除独家。我们还是希望多买些美国大豆，把他们哄高兴了，卖给我们高科技产品。

  要满足13亿吃货日益增长的蛋白质需要，靠国内现有的耕地和美国大豆，都是不够的。国内耕地必须要守住碳水化合物这道红线！

  大家是否还记得《火星救援》中，马特达蒙在贫瘠的火星土壤上，靠自循环代谢物种出的土豆，最终活到解放，哦不，解救的那一天？2015年为顺应国家粮食安全战略，中国正式启动马铃薯主食化战略。

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  那么，未来蛋白质的增量问题如何解决呢？只能把舌尖伸向海洋。

  我记得小时候两种鱼很美味：刀鱼（也叫带鱼，不是黛玉）、小黄花鱼。现在回老家已经都没有了，早就捕光了。中国人的蛋白质需求，已经捞干了东南沿海，目前已经是世界第一的渔业资源捕捞国和世界第一的养殖水产品生产国。就连小龙虾这种别国头疼的入侵物种，都被我们吃成了濒危物种躲进了养殖场。

  以前总觉得日本人捕鲸很过分，但中国渔民捕捞其他鱼种，比日本有过之而无不及，这也是没办法的事情，我们事实上已经陷入了一场蛋白质危机。将来如果海龟灭绝了，那一定是被中国人捞回来吃掉的。

  中国海军，未来除了保卫能源生命线，还要保卫蛋白质生命线（渔船）。

  海洋渔业为全球近一半人口提供了重要的蛋白质来源，围绕捕捞产生的矛盾不断累积，报道中国渔船非法捕捞的事件也越来越多，一者确有渔船不守规矩，再者也是旧的国际公约无法适应中国大规模的需求升级。中国人民的极端勤劳，和国内嗷嗷待哺的海量需求，让其他国家犹如见到中国大妈般望而生畏。

  好在海洋仍是“地大物博”的，希望在中国找到新的蛋白质生命线之前，海洋的物种们不要都灭绝了，否则我们只能到南极抓捕企鹅回来吃了。

  【后记】

  4月25日夜，毛衣摩擦突现新情况，美国对华为也下手了。美国显然是想“以打促谈”，为即将到来的中美谈判增加筹码。通过谈判达成妥协，恐怕对双方而言都是最理性的。

  （全文完）

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时间: 2018-4-28 22:29

作者: akuka

本帖最后由 akuka 于 2018-4-28 22:31 编辑

中兴不是乐视，侯爷也绝不是假药停。如果侯爷这次把美国佬搞掂，就是民族英雄，就是李鸿章。回国时，一定安排万人接机，载歌载舞。

时间: 2018-4-28 22:57

作者: mr8431

写的很详实。
我的观点
能源问题不是长期严峻问题：新能源可以替代；所以重点新能源
粮食问题：素菜水果鸡鸭鱼肉都可以替代大米小麦，问题也不大所以重点：农业科技基因技术
综上：重中之重：基础科学研究应用科学研究量子经济学研究未来材料科学研究等等科技才是硬道理

时间: 2018-4-29 05:23

作者: zhig_xu

写的太多了看不过来，有一明显漏洞，文中提到反腐差不多了，我完全不赞同，我认为差的还远，而且反腐的目的是不是清楚以及都说不清，虽然特定的老虎是打了，但基层老百姓感觉不到，基层老百姓更多接触的是苍蝇。想让老百姓认可你的反腐，退一步讲，现在很多国家，美国甚至台湾领导人上台前财产都要公开，而我们呢，提了多少年了，既得利益集团作祟，原因大家都懂的！

时间: 2018-4-29 12:07

作者: 只是

粮食问题是个要命的问题，手机不用也罢

时间: 2018-4-29 12:10

作者: 六层马甲

Mr. Anderson

你总能带来不一样的视角，，

时间: 2018-4-29 14:50

作者: banzhuanjia

国家把房产价格高这么高，真的是自寻死路，只是肥了少部分人，其他产业一片萧条，爱

时间: 2018-4-29 15:09

作者: hljlt123

感觉中国越来越被动，力不从心啊

时间: 2018-4-29 22:28

作者: 天子脚下多闲民

六层马甲发表于 2018-4-29 12:10
Mr. Anderson

你总能带来不一样的视角，，

呵呵，你也喜欢看黑客帝国呀？

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