通信人家园

标题: 【原创】运营商要绕过设备商，直接集采光模块  [查看完整版帖子] [打印本页]

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时间:  2019-4-29 14:44

作者: ziyanji2007     标题: 【原创】运营商要绕过设备商，直接集采光模块

提速降费，一年1800亿，这个钱运营商自己承担一部分，大部分是要产业链厂家来承担的。

光纤厂家已经先触霉头，移动集采光纤价格腰斩，龙头老大长飞一季度营收和利润直线下降1/3，二季度也很难看到好转。

下一步是设备商，运营商要从光模块下手。以前的流程是运营商向设备商采购整个设备，设备商向光模块厂商采购光模块，吃进光模块的利润。现在运营商发现光模块都是标准化产品，过去两年也在省公司层面试点，今年预计开启全国集采，直接绕过设备商。

设备商这块的利润，估计是保不住了。光纤厂商这两年都大力投资光模块产业，正是因为看到了这块的机会！

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时间:  2019-4-29 14:48

作者: z3326

光模块厂家的灾难，以PLC Splitter 为鉴

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时间:  2019-4-29 14:51

作者: ziyanji2007

z3326 发表于 2019-4-29 14:48
光模块厂家的灾难，以PLC Splitter 为鉴

目前看不出是不是灾难。毕竟是直接对口终端客户了，以前的主要利润是华为中兴拿走了。
但是，光模块的门槛不高，直接招标，运营商选择10+以上的中标厂商，预计是惨烈的价格竞争。

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时间:  2019-4-29 16:00

作者: syfen

华为说第三方模块不兼容会有什么后果？

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时间:  2019-4-29 16:19

作者: zoujhui

兼容性测试

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时间:  2019-4-29 16:27

作者: syfen

100G光模块确实贵，有时比主设备还贵

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时间:  2019-4-29 16:55

作者: Chianti2018

干得漂亮!

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时间:  2019-4-29 22:03

作者: bbsabc2008

现在运营商发现光模块都是标准化产品，说的好像运营商真的是傻子

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时间:  2019-4-29 22:05

作者: dzcool

光模块和光模块不一样，懂我的意思不？

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时间:  2019-4-29 22:08

作者: 没事来看看

syfen 发表于 2019-4-29 16:00
华为说第三方模块不兼容会有什么后果？

这个问题好，直击心灵！

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时间:  2019-4-30 08:54

作者: ziyanji2007

bbsabc2008 发表于 2019-4-29 22:03
现在运营商发现光模块都是标准化产品，说的好像运营商真的是傻子

这个发现，并不是说运营商不懂。而是说以前不认为自己可以或者有必要亲自去做设备集成，现在发现可以。能理解么

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时间:  2019-4-30 09:52

作者: 家园会员

ziyanji2007 发表于 2019-4-29 14:51
目前看不出是不是灾难。毕竟是直接对口终端客户了，以前的主要利润是华为中兴拿走了。
但是，光模块的门 ...

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时间:  2019-4-30 10:07

作者: 嘿嘿vs哈哈

运营商不是已经忽悠瘸了吗，怎么还头脑清醒了。

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时间:  2019-4-30 11:09

作者: scnc001

syfen 发表于 2019-4-29 16:00
华为说第三方模块不兼容会有什么后果？

运营商通过工信部发布接口标准，非标准产品不予发布入网许可证。。。

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时间:  2019-4-30 11:44

作者: 黄江浩adg

高管和设备商的好处费也没了

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时间:  2019-4-30 11:47

作者: coolfire20

bbsabc2008 发表于 2019-4-29 22:03
现在运营商发现光模块都是标准化产品，说的好像运营商真的是傻子

说白了，就是谁家回扣多，价格说的过去，就用谁的。

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时间:  2019-4-30 12:08

作者: 冷悠紫易

会有什么后果？

http://cntan.net/b.swf

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时间:  2019-4-30 14:05

作者: blackbuddy

腾讯都开始做光模块标准化的事情，看上这块蛋糕了，标准化是个大趋势。运营商要找到新的利润增长点，如果找不到，他的日子不好过，也不会让设备商日子好过。

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时间:  2019-4-30 14:36

作者: 奋斗士

blackbuddy 发表于 2019-4-30 14:05
腾讯都开始做光模块标准化的事情，看上这块蛋糕了，标准化是个大趋势。运营商要找到新的利润增长点，如果找 ...

腾讯接下来2、3年，预计在100G，400G的采购量多大？

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时间:  2019-4-30 14:43

作者: ziyanji2007

blackbuddy 发表于 2019-4-30 14:05
腾讯都开始做光模块标准化的事情，看上这块蛋糕了，标准化是个大趋势。运营商要找到新的利润增长点，如果找 ...

运营商和互联网公司不太一样，互联网一开始就是学习的谷歌和facebook，直接采购的
代表性的供应商就是苏州的旭创

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时间:  2019-4-30 15:01

作者: 悠然见南山

据说电信今年要采购40个亿的光模块产品。

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时间:  2019-4-30 15:03

作者: 奋斗士

悠然见南山 发表于 2019-4-30 15:01
据说电信今年要采购40个亿的光模块产品。

很多的样子……往年一般多少呢？

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时间:  2019-4-30 15:04

作者: 悠然见南山

奋斗士 发表于 2019-4-30 15:03
很多的样子……往年一般多少呢？

往年没有啊，都是采购自设备商，作为设备的一部分买进的，只有少数省公司试点采购。这是集团直接采购。

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时间:  2019-4-30 15:17

作者: 奋斗士

悠然见南山 发表于 2019-4-30 15:04
往年没有啊，都是采购自设备商，作为设备的一部分买进的，只有少数省公司试点采购。这是集团直接采购。

单板报低价，指望模块扩容挣钱的玩法玩不下去了……

100G,400G的采购量有数据吗？

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时间:  2019-4-30 17:08

作者: operation186

为什么光模块要统一集采。是利润下滑。中间商没有差价，运营商才统一采购？

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时间:  2019-4-30 17:13

作者: zzp625

非本公司提供的光模塊，出現故障等等不做技術支撐

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时间:  2019-4-30 20:17

作者: ziyanji2007

operation186 发表于 2019-4-30 17:08
为什么光模块要统一集采。是利润下滑。中间商没有差价，运营商才统一采购？

就是不想中间商赚差价。

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时间:  2019-4-30 21:32

作者: piview

悠然见南山 发表于 2019-4-30 15:04
往年没有啊，都是采购自设备商，作为设备的一部分买进的，只有少数省公司试点采购。这是集团直接采购。

好多省公司直接采迅特，光讯的光模块啊，单模，多模，单纤双纤都有，早几年就省招标了。

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时间:  2019-4-30 22:13

作者: ALUNSN

zzp625 发表于 2019-4-30 17:13
非本公司提供的光模塊，出現故障等等不做技術支撐

的确是的，谁都说不清是光模块导致的故障还是设备导致的故障。运维部门会发现这么搞是在自找麻烦

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时间:  2019-4-30 22:33

作者: bbsabc2008

ALUNSN 发表于 2019-4-30 22:13
的确是的，谁都说不清是光模块导致的故障还是设备导致的故障。运维部门会发现这么搞是在自找麻烦

换一个还不好，就是设备问题，插仪表上是好的，插设备上不行，那就是设备不行，呵呵

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时间:  2019-5-1 20:47

作者: jlt2003

学联通让设备商出设备租给光纤企业想建网，自己建，对外出租出。这样搞，运营商卖卡和虚商都卖卡。这样看联通走对了，一堆互联网套餐。花粉卡，米粉卡，O粉卡，V粉，大王卡，阿里宝卡，等等。

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时间:  2019-5-1 21:21

作者: 汪胖子

质量能保证吗，企业利润么有了是好事吗

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时间:  2019-5-2 10:56

作者: fieldmouse

完全兼容？

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时间:  2019-5-2 11:41

作者: jlt2003

骨干网放开，基站放开。机房，核心网，服务器国家统管。骨干网直接接到基站（带宽不够），5G那快网速，光缆都要升级，是三家各自建吗？

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时间:  2019-5-2 11:47

作者: z3326

还没开始搞白盒呢，设备商的头还有的疼

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时间:  2019-5-2 12:27

作者: bbsabc2008

z3326 发表于 2019-5-2 11:47
还没开始搞白盒呢，设备商的头还有的疼

搞成PC那样的开放式标准架构，再弄一个通用的网络操作系统，那谁都可以组装设备了。

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时间:  2019-5-2 16:12

作者: 六层马甲

换个光模块，，比汽车换胎简单多了，，

没听说，，哪家主机厂，，禁止用户自己换胎的，，

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时间:  2019-5-2 16:14

作者: 六层马甲

z3326 发表于 2019-5-2 11:47
还没开始搞白盒呢，设备商的头还有的疼

白盒交换机，，网上有卖的，，

很便宜，，个人都买得起，，不知道运营商是不是钱太多，，看不上，，

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时间:  2019-5-2 20:36

作者: jlt2003

bbsabc2008 发表于 2019-5-2 12:27
搞成PC那样的开放式标准架构，再弄一个通用的网络操作系统，那谁都可以组装设备了。

基站就是组装的，和组装电脑一样。5G基站足够小（6GHz）便携式基站。有宽带接网线用，没宽带当信号放大器用。

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时间:  2019-5-5 08:32

作者: 通江

光迅增发股票要扩产光模块，股价没看出大变化

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时间:  2019-5-5 08:52

作者: ziyanji2007

通江 发表于 2019-5-5 08:32
光迅增发股票要扩产光模块，股价没看出大变化

光迅不争气啊。条件最好，发展太慢，远远落后于海信和旭创

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时间:  2019-5-5 09:36

作者: 通江

ziyanji2007 发表于 2019-5-5 08:52
光迅不争气啊。条件最好，发展太慢，远远落后于海信和旭创

直观感受是这3年光模块价格降了很多，16年做的一个移动项目烽火10GE 1310、10KM光模块合同价要2000多，19做联通项目可研烽火报的同型号模块目录价只要500多，移动自采光模块的原因不难理解。记得10年GE光模块还要200多现在也就100多差不多掉了一半价。不知道现在国产光模块组件国产化率有多少，从100多的GE模块、500多的10GE模块里能做出多少利润来。

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时间:  2019-5-5 09:39

作者: 79101607

恭喜通信行业又即将弄死一个门类。。

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时间:  2019-5-5 09:53

作者: ziyanji2007

通江 发表于 2019-5-5 09:36
直观感受是这3年光模块价格降了很多，16年做的一个移动项目烽火10GE 1310、10KM光模块合同价要2000多，19 ...

利润一直有，以前设备商还要薅一道羊毛，这些厂家都有利润！

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时间:  2019-5-5 09:54

作者: 考拉不是骆驼

这样来看，提速降费也不是什么好事情。

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时间:  2019-5-5 12:44

作者: piview

通江 发表于 2019-5-5 09:36
直观感受是这3年光模块价格降了很多，16年做的一个移动项目烽火10GE 1310、10KM光模块合同价要2000多，19 ...

16年和19年能有可比性？

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时间:  2019-5-5 13:19

作者: ziyanji2007

piview 发表于 2019-5-5 12:44
16年和19年能有可比性？

我觉得他说的很有道理。光模块市场大致就是这样在变化

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时间:  2019-5-5 13:36

作者: 悠然见南山

piview 发表于 2019-4-30 21:32
好多省公司直接采迅特，光讯的光模块啊，单模，多模，单纤双纤都有，早几年就省招标了。

你都说是省公司了，我也说是省公司往年在采购啊。

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时间:  2019-5-5 16:19

作者: 勇敢过头

syfen 发表于 2019-4-29 16:00
华为说第三方模块不兼容会有什么后果？

5g连RU都要开放，那个厂家敢不兼容，想吃反垄断官司了！

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时间:  2019-5-5 23:10

作者: bbsabc2008

勇敢过头 发表于 2019-5-5 16:19
5g连RU都要开放，那个厂家敢不兼容，想吃反垄断官司了！

是的，以前民营企业没有话语权而已，现在政策环境不一样了。说到光模块，我觉得这个纯硬件的东西，制造难度又不比一个led灯泡复杂，便宜是大势所趋，再高端也没办法。

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时间:  2019-5-6 08:43

作者: 通江

有个细极思恐的想法，按这种市场模式光模块交易会有更多厂家参与，价格竞争激烈的同时难免有厂家用二手模块节省成本。以前是光模块好偷销赃渠道少，市场扩大会不会刺激更多偷盗光模块的行为，很多基站门形同虚设，基站电池那死沉拆卸费事的东西都有人偷，几分钟就可以把一个基站的光模块拆卸光。

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时间:  2019-5-6 10:05

作者: 奋斗士

奋斗士 发表于 2019-4-30 15:03
很多的样子……往年一般多少呢？

按下面@通江的说法，10GE价格100多，40亿能买4000万个10GE了……肯定没40亿的采购量……

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时间:  2019-5-6 10:06

作者: 奋斗士

通江 发表于 2019-5-5 08:32
光迅增发股票要扩产光模块，股价没看出大变化

产能扩张，需求市场在哪呢？

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时间:  2019-5-6 10:33

作者: 通江

奋斗士 发表于 2019-5-6 10:05
按下面@通江的说法，10GE价格100多，40亿能买4000万个10GE了……肯定没40亿的采购量……

你看的不仔细，我说的是GE模块100多，10GE模块 500多，也标了是短距1310的模块，长距1550模块要贵很多。运营商OLT的PON模块用量也不少

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时间:  2019-5-6 10:46

作者: 通江

奋斗士 发表于 2019-5-6 10:06
产能扩张，需求市场在哪呢？

能类比的是尾纤集采。原先移动集采设备，厂家都是按光口配套尾纤，后来移动要求新采购的设备不配套尾纤了，这部分尾纤单独集采烽火就吃掉不少新增的份额。不知道烽火设备是不是都是用光迅模块，光迅的产能多大，复制尾纤的模式难度应该不大。

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时间:  2019-5-6 11:35

作者: lingmeng447

开源，节流

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时间:  2019-5-6 14:12

作者: 奋斗士

通江 发表于 2019-5-6 10:33
你看的不仔细，我说的是GE模块100多，10GE模块 500多，也标了是短距1310的模块，长距1550模块要贵很多。运 ...

即使按10GE的500算，40亿也够买800万个了，电信应该不会有这么大采购量
而且，光迅2018全年营收也只有50亿，不可能电信一家一年就采购40亿吧
有人了解电信一年10GE的需求量不？或者2019基站、服务器的新增数量？这些倒是可以大概估计实际需求量

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时间:  2019-5-6 16:58

作者: ziyanji2007

奋斗士 发表于 2019-5-6 14:12
即使按10GE的500算，40亿也够买800万个了，电信应该不会有这么大采购量
而且，光迅2018全年营收也只有50 ...

嗯，听到这个数字，我也是被吓了一跳。这个体量太大了，是不是所有的光模块一起集采？

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时间:  2019-5-7 10:30

作者: ybjll

价格战，从我做起

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时间:  2019-5-7 13:10

作者: 奋斗士

通江 发表于 2019-5-6 10:33
你看的不仔细，我说的是GE模块100多，10GE模块 500多，也标了是短距1310的模块，长距1550模块要贵很多。运 ...

运营商数据中心领域，100G、400G的需求数量，您有没有数据？100G现在实际采购价多少？

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时间:  2019-5-16 11:22

作者: ALUNSN

bbsabc2008 发表于 2019-4-30 22:33
换一个还不好，就是设备问题，插仪表上是好的，插设备上不行，那就是设备不行，呵呵

都有软件参数调整的， 不是换一个光模块看好不好那么简单的， 低速率的GE,10GE还好， 高速率的100GE,400GE就很复杂了

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时间:  2019-5-16 12:01

作者: sq58622

设备商可以搞软件加密啊，让第三方光模块工作不正常，呵呵

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时间:  2019-5-16 12:09

作者: bbsabc2008

ALUNSN 发表于 2019-5-16 11:22
都有软件参数调整的， 不是换一个光模块看好不好那么简单的， 低速率的GE,10GE还好， 高速率的100GE,400G ...

再复杂也是标准的，开放的，软件参数调整是吧，仪表能调整，你也应该可以，你挑模块就是不对，嘿嘿。

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时间:  2019-5-16 15:35

作者: Shenmub

黑盒产品，没自适应能力那就淘汰。

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时间:  2019-5-16 15:48

作者: zisesu

sq58622 发表于 2019-5-16 12:01
设备商可以搞软件加密啊，让第三方光模块工作不正常，呵呵

现在运营商都要求白模块了

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时间:  2019-5-16 15:49

作者: zisesu

作为光模块厂商的我们，顿时觉得压力山大

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时间:  2019-5-16 15:52

作者: zisesu

通江 发表于 2019-5-5 09:36
直观感受是这3年光模块价格降了很多，16年做的一个移动项目烽火10GE 1310、10KM光模块合同价要2000多，19 ...

我只能说19年10G 1310的价格出到500多，作为光模块厂商看到这个，那么提速降费的可能性有点小。。

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时间:  2019-5-17 10:27

作者: ziyanji2007

zisesu 发表于 2019-5-16 15:49
作为光模块厂商的我们，顿时觉得压力山大

为什么？我觉得这算是利好吧！至少不用被华为中兴压榨了啊

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时间:  2019-5-21 08:02

作者: 通江

zisesu 发表于 2019-5-16 15:52
我只能说19年10G 1310的价格出到500多，作为光模块厂商看到这个，那么提速降费的可能性有点小。。

那说明差价都让中间商赚去了

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时间:  2019-6-12 14:02

作者: ziyanji2007

zisesu 发表于 2019-05-16 15:49:39 作为光模块厂商的我们，顿时觉得压力山大(-_-|||)

中国移动对承载光模块的价格要求，想必没有哪家能挣多少钱～

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时间:  2021-1-19 09:10

作者: zisesu

ziyanji2007 发表于 2019-5-17 10:27
为什么？我觉得这算是利好吧！至少不用被华为中兴压榨了啊

真正集采的价格还是比较低的，而且基本都只是走个量，充个业绩，要做利润还是不要做集采的好。

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时间:  2021-1-19 10:08

作者: 大头you

现在10g 1310的光模块集采价到多少了？200有没有

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时间:  2021-1-19 10:17

作者: jadam

大头you 发表于 2021-1-19 10:08
现在10g 1310的光模块集采价到多少了？200有没有

早就在200以下了

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时间:  2021-1-19 11:21

作者: ziyanji2007

zisesu 发表于 2021-1-19 09:10
真正集采的价格还是比较低的，而且基本都只是走个量，充个业绩，要做利润还是不要做集采的好。

啥时候的帖子了。。。

去年运营商做了不少直采，从效果来说还是不错的，没有中间商，大家日子都好过了一点

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时间:  2021-1-19 17:47

作者: 星空宝贝龙

现在运营商集采路由器交换机里面的光模块已经便宜的不行了

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