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标题: 日韩贸易冲突 | 有三星的陪伴 华为不再孤独  [查看完整版帖子] [打印本页]
时间:  2019-10-1 11:01
作者: 电脑弱电代理狗     标题: 日韩贸易冲突 | 有三星的陪伴 华为不再孤独

文章转自微信公众号“小轩窗在流浪”
原文链接：
https://mp.weixin.qq.com/s/HtT-rrCW6vT0JOBMPKZNAQ


中美贸易战如火如荼，而日韩冲突获得较少关注。今年7月，日本政府限制本土企业向韩国出口高科技产品生产原料，导致其半导体与显控产业受挫，供应链“去日本化”进程加速，Lam Research与Applied Materials等美国半导体设备厂商获益。

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2019年8月，日韩贸易战正式开打，截止目前双方经济增长预期均被下调
图源 | CNBC.COM




依据限令，在向韩企出售氟化氢、电阻等原料时，日企需向政府递交申请，审核期最长可达90天。韩国半导体行业高级官员Ahn Ki-hyun接受采访时表示，考虑到日本当局可能会故意拖延审批时长，以及相关原料的不可替代性，可能对韩国高新产业形成毁灭性打击。


三星挑战加剧 市场秩序被破



2019年8月，日本政府同意对部分高科技原材料放行，其中也包括用于芯片与显控生产的原料，韩企可正常购买，但未来并不排除重启或扩大限令范围。

koran and japan leading roles in asia via Nikkei Asian Review.jpg
日本与韩国均为亚太区的芯片强国，但随着限令推进，格局存在变局
图源 | Hartware Net

由于贸易冲突导致的市场不稳定性，三星投资关系部部长Robert Yi坦诚，目前该公司面临原材料供应困境，而SK海力士发言人也表达同样忧虑，正着手原料储备与供应商拓展方面的工作。

三星与SK海力士是全球知名的芯片厂商，双方制造的存储芯片总量占全球2/3的市场份额，被广泛运用于手机与智能汽车等产品，苹果公司与华为也均是其重要客户。

产能的不确定性可能会造成部分厂商囤货，或市场价格波动等问题，影响存储芯片市场秩序。

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氟化氢是SK海力士与三星存储芯片主要原料之一
图源 | pelosiworldnews
全球90%的氟化聚酰亚胺（fluorinated polyimide）与70%的氟化氢（Hydrogen Fluoride）产自日本，前者是LCD与OLED的主要原料，而后者则被运用于NAND闪存、DRAM与大规模集成电路生产。

韩国国际贸易委员会数据显示，该国94%的氟化聚酰亚胺，与44%的氟化氢需要从日本进口。

产业去日本化 美国厂商捡漏

目前日韩贸易矛盾有缓和趋势，考虑后续风险，包括韩国半导体产业官员、相关企业发言人等，均表达过构建多元产业链的急切需求。

半导体行业平台SemiWiki分析称，芯片产业占韩国国内总产值达20%，除原材料严重依赖日本外，更大的潜在风险来自芯片设备供应。据全球半导体观察消息，全球15大设备厂商中，日本与美国分别有7间与4间。

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Applied Materials CEO Mike Splinter陪同Barack Obama参观厂房
图源 | Electronic Design

因此，美国芯片制造设备商是韩国重塑供应链下，为数不多的选择。

目前，在蚀刻制程、晶圆清洗、薄膜沉积、晶圆检验等方面，美国厂商Applied Materials、Lam Research、ASM International与KLA Tencor均与日商Tokyo Electron Limited（TEL）与Hitachi High-Technology（HHT）等平分秋色。据悉以上美商已收到部分来自韩国的订单。

虽然韩国在设备领域依然有备线方案，但不可忽略的是，晶圆生产的产线配置上，多半是机台与机型间相互搭配，配合实操过程中的机台参数调整经验与实际产品验证，从而达到生产效能。

如果韩国方面更换设备，即使保证参数一直，但可能也会出现比配不一致等磨合的问题。

写在最后

如同美国之于中国科技产业，日本在韩国高新技术领域重要程度不言而喻。麻省理工学院数据，韩国向日本购买工业原料、化学物质、汽车等产品，2018年总量达540亿美元。

考虑到双方贸易冲突中，夹杂历史与民族情结等因素，因此目前较难预测后续走向，但可以肯定的是，韩国高新产业供应链变革加码，机遇与挑战，也将是全球芯片产业面对的选择。




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时间:  2019-10-1 13:11
作者: scnc001

贸易战的始作俑者就是老米。。。



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