近日，华为和爱立信2020年上半年的业绩报告先后都出来了，在这个艰难的2020年上半年，两家都保持增长，实属不易，尽管增长有多有少。
比较两家的数据，还是有些看点。
爱立信是以无线通信为主的网络设备供应商，其主要客户是运营商。华为的业务领域覆盖范围很广，可以和爱立信比较的是运营商业务这一块。
下图是今年3月份市场研究公司Dell‘Oro Group发布的2019年全球电信设备市场收入份额排名。2019年全球电信设备市场收入份额排名前五的供应商分别是：华为（28%）、诺基亚（16%）、爱立信（14%）、中兴通讯（10%）和思科（7%）。往前推一年，2018年，这五家设备商的市场份额分别为28%、17%、14%、8%和8%。
图中数据涵盖宽带接入、微波与光传输、移动核心网和无线接入网、SP路由器和CE交换机在内的整个电信设备市场。
华为的电信设备（对应于运营商业务），2018年收入2858亿元，2019年收入2967亿元，2019年增长3.81%；2019年上半年运营商业务收入1465亿元，2020年上半年1596亿元，增长8.94%。显然，2020年上半年华为运营商业务收入同比增速是2019年度的2倍多。
爱立信2019年上半年收入1037亿瑞典克朗，2020年上半年收入1053亿瑞典克朗（折合人民币815亿），同比增长1.54%。
2020年上半年爱立信的收入是华为运营商业务收入的51%，近一半；同比增长率方面，华为是爱立信的5.8倍。
问题来了：
1、对岸大国从2018年开始对华为5G全球追杀，2019年5月起断供华为芯片、EDA、软件，2020年5月起更是要切断华为芯片代工，况且，今年上半年还有席卷全球的新冠病毒影响，至3月底华为才复工90%。然而，华为上半年运营商业务这块居然还是较大幅度增长，同比增长率是上年增长率的2倍多，为什么？
2、2018年开始大国拉拢一帮兄弟打压华为5G，毫无疑问，华为失去的订单部分被爱立信收入囊中，还有部分运营商搬迁原有在网华为设备的单子爱立信也有获得，可是，爱立信2020年上半年收入并未明显增长，仅仅是微涨，为什么？
3、随着大国对华为的持续、无底线的打压，华为还能坚持多久？爱立信是否能够赶上、甚至超过华为运营商业务收入？
分别分析一下。
1、华为运营商业务继续以较高速率惯性增长，主要受益于国内经济的平稳增长，大国对华为5G的疯狂打压，反而，促使中国下定决心，尽一切可能加快5G布局，抢占科技制高点。5G的加快部署，又推动光传送网、核心网等网络设备需求增长，加之国内千行百业数字化、信息化、智能化的飞速发展，推动运营商设备需求增长。中国市场是华为的基本盘，得中国市场者得天下。
另一方面，在4G时代，早在2014年，中国4G基站总数就超过全欧洲。2019年中国4G基站总数为544万个，美国4G基站总数40万个，仅为中国的零头不到，4G基站总数不足中国的1/13，人均数量仅为中国的1/3不到。现在中国4G基站总数已远超美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本、全欧洲、韩国等发达国家总和。到5G时代，中国正加速部署5G，那些搞事情的国家好多还没启动5G，还在那折腾，估计后面的差距将更大。这些国家中，总体来说华为的份额本来就不多，美国原来就几乎没有华为设备，可忽略，出现几个抵制国家，对华为影响真的太小了。
再者，华为的运营商业务在多个领域全球领先，除了无线接入网的4G/5G领先，还有光传送网、核心网也是业界领先，几乎都是全球份额第一，而，爱立信主要是无线通信，在光传输、核心路由器/交换机等方面爱立信相对比较弱。
至于新冠疫情，华为是复工比较早的，中国又是恢复比较快的，所以，疫情对华为上半年业绩的影响不大。
2、爱立信的收入增长并不明显，有几个方面原因。首先，华为失去的5G订单及爱立信增加的5G订单并没有媒体炒作的那么多，爱立信该拿的单子都拿了，对总体业绩影响有限。
其次，在目前这种氛围下，加之其母国的因素，爱立信在中国区的电信设备市场份额有不断被压缩的趋势，在中国份额少一点，最后结果的影响可能比较明显。
再次，爱立信业务范围不是很广，专注于无线通信，多年的风格就是稳健。
还有，5G开始，三星强势介入运营商市场，在美国收获颇丰，美国的订单，不少被三星收入囊中，所以，爱立信因华为遭抵制而增加的订单数量有限。
3、关于未来。大国能否将华为击垮？爱立信在运营商业务这块能否赶上甚至超过华为？估计都很难很难很难！
芯片断供、断代工，对华为网络设备这块的影响本来就很小，网络设备的芯片大部分华为自己研发，其余的芯片不仅库存可以用几年，替代方案也有多种。而且，他们能出的招数都差不多了，他们蹦跶的动能在不断减弱，自身何时能走出新冠疫情？自己国内企业能否承受断供中国企业之痛？这都不好说！
基于上面分析的原因，估计未来的爱立信，还是原来比较平稳的发展趋势。
2020年下半年及全年，华为运营商业务这块，基本上还是会沿着本文最前面那张2019年全球电信设备市场份额图表中的曲线，很有可能曲线还要再翘一点，因为今年中国的5G部署步伐加快，中国的疫情恢复很快，而中国以外的国家并不乐观。
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我就问一个，如果所有芯片代工厂商都不能给华为代工，华为怎么办？
initialdp114 发表于 2020-7-22 21:37
以后的芯片代工厂要改种白菜了么？
tangyongqing 发表于 2020-07-22 11:33:28运营商收入确认相对发货有一定的延后，货发出去、客户现场安装调试、验收、确认收入，所以今年收入增长有一...
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