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标题: 华为事件，华为危机到来，但半导体行业先扬后抑，灾难刚刚开始 [查看完整版帖子] [打印本页]

时间: 2020-8-30 16:32

作者: ljming8888 标题: 华为事件，华为危机到来，但半导体行业先扬后抑，灾难刚刚开始

到目前为止，华为所遭受的约束和限制已经到了一个不能再严格的程度，可以说，没有更严格，只有最严格了。当前，华为的业务所遭受的危机已经到了最危险的边缘，然而，华为为此而进行的操作更让半导体行业企业，尤其是境外的半导体企业将遭受前所未有的危机——这就是危机的传递。

华为备货——“寅吃卯粮”

自2018年末开始，在感受到即将被禁|供的消息开始，华为就已经开始了“备货”的行动。尽管起初的备货还有点不全面，等到被真正开始禁供了之后，华为发现还是有一些不被注意的元器件出了问题，但是和2017年相比，华为的库存却已经是有了大幅度的提升。

我们来看一下，2018年底和2017年底相比，华为备货的情况吧。2017年底，华为的“存货及其他合同成本”为723.52亿元，而到了2018年底，这个数字涨到了965.45亿元，也就是说，在2018年，华为的库存多出了241.93亿元。

多出来的这242亿元的库存绝大部分是为了应对禁|供而储备的“备货库存”，可见，华为的行动力之强。这个工作的完成仅仅是在2018年的年底之前。

其实，2018年的备货还只是一个小数目，再来看看2019年华为的备货，那可是相比2018年几乎增加了一个数量级。这个“存货及其他合同成本”又从2018年的965.45亿元增加到了1673.90亿元，净增加了708.45亿元（约102亿美元），增幅比例更是达到了73%，这就是华为备货的数量化、货币化。和2017年相比，华为在“备货”上就大幅提升了950亿人民币，接近140亿美元。

这还没有完，在2020年5月15日之后，华为又开始了另一轮的备货行动。如果说，之前的备货是为了5G网络设备进行的芯片备货，那么这一次备货则主要是为手机芯片进行，比如人所共知的“麒麟芯片”在台积电的生产等。这一次，华为在2020年第二季度手机出货量冲上全球第一的情况下，库存又增加了不少：从2019年底的1672亿（与上图有所调整）增加到了1804亿，再次增加132亿元人民币。

综合算下来，截止2020年6月，华为仅仅在备货方面就有1080亿元的增量，约合155亿美元。

实际上，华为的备货是从2018年底开始，不到两年的时间里增加了155亿美元，仅仅2019年就接近了140亿美元，这一个庞大的数字就是为了今后慢慢消化2-3年甚至更长的时间所做的准备。从华为方面来讲，是“战略性储备”，但是也可完全理解为采购上的“寅吃卯粮”，也就是为了今后2-3年甚至更长的时间不再采购。

世界芯片供货商才是真正的“寅吃卯粮”者

利用两年，或者说一年半的时间，华为向世界半导体行业超额采购了150多亿美元的元器件，而这么做的目的就是为了今后不再采购（虽然是被迫的不能采购），这对于全球半导体来说，可不是什么好事！

我们就按照一年140亿美元的多余采购量，华为就占据了2019年世界半导体总销售额的3.4%，而如果再没有了这3.4%，那上下算下来就是接近7%的偏差。

千万别小看这7%的差距，大家不知道世界半导体行业的增长率也不过就在5-6%的水平上。想一想，2019年如果没有华为140亿元的增量，全世界半导体的增长将可能是倒退15%，而不是倒退12%了。

2021年，全世界半导体将失去华为的采购，增长失速是必然的，上表中美国半导体行业协会（SIA）预测的所谓6.2%可没有将失去华为采购的因素考虑进去，如果考虑进去，本来是一个高增长的2021年将成为一个零增长的年份。

这就是华为元器件采购在世界半导体行业的影响力！

世界半导体行业的灾难：可见的下滑

如前所述，华为做了2-3年甚至更长期的备货储备，也就是说华为今后仍然会使用库存芯片开展业务，其市场不会让给别人，但是芯片采购没有了。

这对于芯片供应商来讲，可是一个非常大的下滑，毕竟华为不是向全世界所有的半导体供应商进行采购，只是那么几十到上百家公司而已！这些企业将面临着前所未有的下滑趋势！

有人会说，没有了华为，别的供应商会补上来，例如苹果、小米、OPPO等，这只是在手机领域，而且华为的储备至少会支撑到2021年的上半年甚至下半年，这个时候市场还是华为的，可是采购没有了，芯片厂商业务不下滑那是不可能的，而且下滑的比例还是比较大的。

现在已经有很多的半导体企业出来说明，不会因为华为而业务下滑，这就是在骗人的。看看台积电今年上半年的增长就知道了，2021年肯定没有这么快的增长了。

这也就是全球两大半导体组织对最新制|裁华为发表声明的重要原因，

未来？未来我们只能拭目以待了！

也许、也许华为又回来了呢！

时间: 2020-8-30 22:53

作者: coffee198375

菊花是用金钱换时间，其实兔国高端行业缺的就是时间。。。。

时间: 2020-8-31 01:27

作者: Angel0772

coffee198375 发表于 2020-8-30 22:53
菊花是用金钱换时间，其实兔国高端行业缺的就是时间。。。。

缺50年吧....到时能生产5奈米的光刻机应该能造出来了

时间: 2020-8-31 07:40

作者: 大头you

coffee198375 发表于 2020-8-30 22:53
菊花是用金钱换时间，其实兔国高端行业缺的就是时间。。。。

改革开放40年，你给我说缺时间？

时间: 2020-8-31 09:31

作者: weish

楼主是个大傻子，智商在小学五年级。
芯片需求数量实际取决于最终用户的需求（运营商和个人用户），而不是华为（暂时排除华为通过促销等手段造成的需求波动）。所以无论华为怎么操作，只能是华为占用用户需求的百分比变化。跟芯片厂商的出货数量没影响。
华为短期集中采购，未来几年采购为0，平均下来还是等于用户需求。
简单的说，就是朝三暮四和朝四暮三的区别。
思路是错的，虽然分析的手段和数据很科学。

时间: 2020-8-31 09:41

作者: weish

这次事件，最开始的孟MM不996，或许假借公差探亲，或者休假探亲，导致被扣。无论什么原因并不重要。本身是个小事件。
真正要命的是后续的危机处理，任正非自己把小事情搞大了，所以才导致现在的被动局面。
大体上是任正非本身的素质是他复原时的团级，不足以匹敌正国级。这些年在华为内部集权环境下，把自己搞飘了。
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辽沈战役后，敌我力量对比发生变化，我方力量首次强于敌方。东北野战军被要求进关参加平津战役。
林总开始排兵布阵：1、2、3纵为左路，4、5、6纵为中路，7、8、9纵为右路，10纵为预备队。修整一个月后，补足粮食弹药后统一开拔。
正在此时。
报~~~~~~一名参谋进来，报告，我地方武装独立第28师与敌军先是发生摩擦，随后该师未经请示已经全员入关出击，并与敌方展开激战。现由于敌众我寡，已经被包围，请求增援。
林总懵逼。

时间: 2020-8-31 09:47

作者: oooooooo

weish 发表于 2020-8-31 09:31
楼主是个大傻子，智商在小学五年级。
芯片需求数量实际取决于最终用户的需求（运营商和个人用户） ...

问题是芯片厂商能不能坚持几年。现在为了供应华为备货而增加的生产力在接下来的时间就是成本消耗了。

时间: 2020-8-31 10:01

作者: ljming8888

weish 发表于 2020-8-31 09:31
楼主是个大傻子，智商在小学五年级。
芯片需求数量实际取决于最终用户的需求（运营商和个人用户） ...

看来，你不懂短期波动的概念，回去先学学再来讲话！

时间: 2020-8-31 10:06

作者: weish

ljming8888 发表于 2020-8-31 10:01
看来，你不懂短期波动的概念，回去先学学再来讲话！

不学，我就泡个论坛，还得学门课。
你能说清楚就说，说不清楚就是你辩论失败。

时间: 2020-8-31 10:09

作者: coffee198375

大头you 发表于 2020-8-31 07:40
改革开放40年，你给我说缺时间？

鹰酱科技兴国200多年，你和我说不缺时间。。。。

时间: 2020-8-31 10:10

作者: coffee198375

Angel0772 发表于 2020-8-31 01:27
缺50年吧....到时能生产5奈米的光刻机应该能造出来了

兔子说500年，按人均来看我们永远是发展中国家。。。。

时间: 2020-8-31 10:50

作者: 大头you

coffee198375 发表于 2020-8-31 10:09
鹰酱科技兴国200多年，你和我说不缺时间。。。。

什么叫高端？90nm在16年前叫高端，现在叫低端。5nm现在叫高端10年后叫中端。说到底还是要靠创新走在前沿，国内跟随能力强要承认，但是有创新的土壤吗？这涉及到机制体制的改革，不改革现在没有以后也不会有，没有创新怎么做高端，别人做出来了你再去做能叫高端？

时间: 2020-8-31 13:02

作者: coffee198375

大头you 发表于 2020-8-31 10:50
什么叫高端？90nm在16年前叫高端，现在叫低端。5nm现在叫高端10年后叫中端。说到底还是要靠创新走在前沿， ...

没有土壤又怎么走到今天GDP第二的位置呢，是否高端和做出来先后以及做出的国家数量没有绝对的必然联系，而在于其在国际市场上的竞争力和附加价值。国内一直在改革，而且还是内因和外因双重因素逼着改革，反而是鹰酱多年来拔剑四顾心茫然之后整个体制更僵化，从再工业化困难重重，到疫情期间的组织协调低效无能，再到应对种族示威问题时的迟钝不作为，两党扯皮下的鹰酱更多显示出的是一种积重难返的势头。。。。

时间: 2020-8-31 13:31

作者: 大头you

coffee198375 发表于 2020-8-31 13:02
没有土壤又怎么走到今天GDP第二的位置呢，是否高端和做出来先后以及做出的国家数量没有绝对的必然联系，而 ...

gdp第二和创新没有半毛钱关系，不要去管别人怎么样，别人再差自己头上的疮也不会就好了，国内的学术氛围怎么样大家心知肚明，再怎么洗也改变不了现状。一直在改革和改革有没有到位是两回事，唱赞歌帮助不了中国。

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