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标题: USPTO关于5G研发专利活动的报告 [查看完整版帖子] [打印本页]

时间: 2022-3-7 10:44

作者: stellafull 标题: USPTO关于5G研发专利活动的报告

该报告是由USPTO (美国专利商标局) 发表的5G专利活动报告, 该报告认为当前5G专利活动竞争还在继续, 当前并未出现单一公司获得领先, 没有一家公司在5G创新领域形成了支配领域
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时间: 2022-3-7 10:57

作者: stellafull

5G研发公司的专利活动[1]
美国专利商标局（USPTO） 2022年2月

执行总结
美利坚合众国倡导充满活力的全球数字经济，这将使更多人从5G无线通信网络的前途中受益。鉴于拜登当局以及各个私人公司对确保、加速5G及后续世代网络的建设做出的努力，5G领域的竞争空前激烈。在此情况下，本报告考察了5G竞争中的一个重要方面——专利活动。

近年来，许多研究都试图在5G技术领域找出一个单一的全球领导者。而由于要直接找出哪个公司在5G网络领域拥有最多受保护的专利是很困难的，现存的研究主要集中在公司关于5G标准化和专利及其声称的潜在必要5G专利申请的活动上。

本报告将通过考察更多数据集以及揭示在诸如5G这类高精尖技术标准中不同专利的必要性差异来提供一个更广的视角。

具体来说，本报告考察了各个公司在USPTO申请最多专利的四个技术方向：本地无线资源管理、传输路径复用、无线电传输系统以及传输系统中信息错误探知和纠正。这将使我们把关注点集中到专利申请中有关5G创新的技术重点上。另外，为了在这四个领域量化专利活动，本报告同时考察了一些属于具有更大价值范畴的专利申请。通过对5G专利活动不同角度的分析，USPTO建立了一个巨大的数据集，可以说这比之前的研究更能够说明5G竞争的现状。

USPTO的调查表明有6家5G公司在专利领域持续竞争，它们是爱立信、华为、LG、诺基亚、高通和三星。专为本报告收集的数据集显示，目前没有任何一家公司在5G创新领域形成了支配地位。

总得来说，本报告解释了这六家5G公司仍在进行专利活动竞争的事实，虽然一些媒体之前声称，已经有单一公司获得领先。鉴于结论的复杂性，当阅读媒体关于有公司取得5G技术统治地位的内容时建议持审慎的态度。

Ⅰ.引言
确保5G建设计划的国家战略需要美国政府“了解全球竞争势态和美国5G生产商供应商在经济层面的不足”。之前的研究在有关于5G的领导地位上存在不同的说法，这可能取决于他们所考察的数据和应用的方法。考虑到之前的研究结论众说纷纭，本报告使用不同的方法考察了多份数据集，主要聚焦在专利族种类和一些经济学家认为具有更大意义或经济价值的专利属性上。通过使用不同方式来研究5G专利申请，本报告得出了对于评估5G创新力有极大帮助的一组结论。

本报告第二部分陈述了5G标准制定的一些基础知识，包括5G相关标准的技术贡献者申请或“声明”任何专利或申请时的要求。第三部分展示了关于哪些公司声明了更多5G相关专利族的结果和分析，包括所谓的三方同族专利族。一般经济学家认为这种专利族在对比全球竞争者的5G相关专利申请活动时更具有参考性。第四部分考察了一些之前研究中未考虑的数据，例如向USPTO递交的专利中申请活动最为激烈的5G相关技术。这份分析让我们能够找出美国市场中在核心技术领域最为活跃的公司。在第四部分中我们也能使用新数据集考察5个经济学家普遍认为具有更高价值的专利特征。结论则在第五部分中给出。

Ⅱ.5G标准的制定
技术标准是指导设备制造商的蓝图。遵从共同的标准让来自不同制造商的设备能够无缝衔接。标准同时也促进了竞争并造福消费者。

5G标准的制定在3GPP框架下进行。3GPP是一个集合了七国电讯标准化发展组织（SDO）的国际标准化发展组织，各国标准化组织被它称作“组织伙伴”。3GPP致力于制定未来可能作为各国“组织伙伴”标准申请和发表的5G网络技术规范。

大多数5G标准技术制定都发生在3GPP技术规范组以及工作组中。参与方提交技术贡献，以供工作组在制定解决特定技术挑战的技术规范时参考。5G发展中有许多已提交的技术出现在已批准或待批准的专利申请中。为了促进后续的许可交易，同时避免反垄断问题，一套规则作为标准化发展进程的一部分被建立起来。其中一条规则要求参与方标识出对最终5G标准有潜在关键意义的专利及专利申请。具体来说，3GPP的组织伙伴之一，欧洲电讯标准组织（ESTI）要求提交技术提案的成员“如果该提案被采纳，需强制提请ESTI关注该成员的任何知识产权”

尽管成功从各公司中辨识出具备最强5G专利族的公司将带来巨大收益，此调查却非常难以开展。即便专利贡献者必须声明对标准有关键作用的专利，要确定哪些专利“借鉴”或声称了最终标准中包含的技术可能非常困难。即使各方投入可观的资源，在许可谈判和诉讼期间进行大量分析，专利必要性依然可能是争议的主题。由于缺乏可靠和全面的直接信息，现存的研究试图用计算公司在标准制定期间已提交的技术贡献数量和/或声明的与标准有潜在关联的专利及申请数量的方式估计其5G技术领导力。使用上述及另外未提及的方法，四份最近的研究在谁领导5G创新的问题上得出了不同结论。不过所有的研究都以爱立信、华为、诺基亚和高通为研究对象，其中三份研究还加入了LG和三星。本报告得出的结果表明，目前这六家公司在专利活动上最为活跃。

Ⅲ.已声明的、对5G标准有必要作用的全球和三方同族专利族
本节考察了截至2021年5月各公司根据ESTI要求提交的与5G标准潜在相关的专利族和已声明的专利申请（下文将介绍ESTI公开的5G专利）。之后将考察“全球”（或“世界范围”）以及“三方同族”专利族，从而帮助辨识这些公司在5G专利申请中的活跃程度。

术语及研究方法

专利族由受益于同一项“优先权”申请的专利和专利申请组成。优先权申请是首先在一个司法辖区提交并作为其他司法辖区提交专利申请基础的一种专利申请。专利协议允许申请者在其他司法辖区申请时，从最先递交申请的司法辖区的申请日开始受益。在多个司法辖区递交的同一主体的专利申请因为都与最先提交的申请有关而被称为专利族。由于为每个专利单独计数将导致对一家公司的创造性贡献的高估，因而分析专利族将更好地理解一个实体的创造性贡献。当本报告中使用“全球（或‘世界范围’）专利族”术语时，它们包括在全世界任何地方递交过的专利。考察5G标准必要专利的全球专利族非常重要，因为这将是一个综合实践。然而，像这样的考察也许会对专利族的价值造成误导。例如，专利所有者在本土不成比例地申请专利，从而排除在主要外国市场的申请。

为了解决这个问题，本报告同时考察了“三方同族”专利族。如同经济合作发展组织（OECD）及世界银行这样的国际组织将三方同族专利视作衡量国家经济发展的因素之一。他们将均已递交至美国专利商标局（USPTO）、欧洲专利局或日本专利局（或均已被三方批准）的至少一个专利定义为三方同族专利族。OECD认为：

在数据分析方面，由于仅在同一组国家申请的专利才包含在专利族中，三方同族专利族提升了基于专利指标的国际可比性，本土优势和地理位置的影响因此被消除。其次，包含在专利族中的专利通常具有更高价值，因为专利拥有者只有在认为专利具有足够价值时才会花费额外成本和时间寻求延伸到其他国家的额外专利保护。通过对该集合中包含的专利价值引入事实上的分界点，就全球申请而言，通过对专利价值排序并选择专利中的必要部分，就能使以专利族计数的方法比以国家或地区专利计数提供更多信息。
结果

图一对比了前7家公司提交的、与ESTI公开的5G专利活动相关的全球和三方同族申请。数据展示了各公司在全球和三方同族专利族之间形成的鲜明对比。

根据在考察时间段内在世界范围的申请数据，图一（a）版中可以看出华为申请了最多的ETSI 5G专利族，之后是LG、高通和三星。华为递交的世界范围专利申请比第二名LG多出12%，比第三名高通多出接近25%。在世界范围的申请中，中兴比诺基亚和爱立信声明的专利族数更多。

使用图一（b）版中的三方同族专利族数据，我们将得出不同的结论。首先，使用三方同族这一更高阈值的工具来考察专利价值显著地降低了专利族总数。（b）版中Y轴最大值仅为800，对比（a）版中最多5000个专利族明显减少。在对与（a）版同一时间段内申请的三方同族专利族考察后我们发现高通是5G专利申请最活跃的公司，其次是三星、LG和华为。值得注意的是，这个结果是基于特定时间点（2021年5月）的“切片”，一些尚未成为三方同族专利族的专利可能在日后以专利族新成员的方式被发表和/或声明为必要专利。

图一同样重点展现了像华为和高通这样的公司在5G相关世界范围专利和三方同族专利声明上的不同。在华为声明的约4600份专利族中，大约400份为三方同族专利族。与之相反的是，高通在世界范围声明的专利族比华为少约四分之一，但是声明的三方同族专利族超过750份。三星和LG在两种评价体系中均名列前茅。中兴则在世界范围申请和三方同族申请之间表现出最大的差异。当中兴与其他公司在世界范围专利族数中位于靠后位置的同时，它仅声明了少于50份三方同族专利族，接近诺基亚声明数的六分之一。而在三方同族专利族数量排名中，诺基亚处于倒数第二位。鉴于三方同族专利族可能被认为具有更高价值且各个公司在全球和三方同族专利族之间有明显的不同，在评估5G公司专利活动时，两个方面都应该考虑在内。

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