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标题: 两会有哪些值得关注的通信机会？ [查看完整版帖子] [打印本页]

时间: 2024-3-12 13:32

作者: 无名小足 标题: 两会有哪些值得关注的通信机会？

24年政府工作报告中，新质生产力、新型工业化、AI、数据要素、低空经济、量子技术等成为热词，为广大委员热议。

投资要点

事件

24年政府工作报告中，新质生产力、新型工业化、AI、数据要素、低空经济、量子技术等成为热词，为广大委员热议。

观点

加快发展新质生产力，推进新型工业化

政府工作报告提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升，实施制造业数字化转型行动，加快工业互联网规模化应用。其中激活数据要素价值，推动生产力跃迁升级，是在数字经济时代培育和发展新质生产力的核心要义。

工信部部长金壮龙表示，信息化与工业化深度融合，是新型工业化的鲜明特征，一方面要继续推动工业互联网规模化应用，促进5G赋能“千行百业”。同时要强化5G演进，支持5G-A发展，加大6G技术研发力度。另一方面，要促进制造业数字化、网络化、智能化发展。推进制造业数字化转型，同时开展“人工智能+”行动，推动人工智能赋能新型工业化。

中国电信董事长柯瑞文表示，新质生产力，特点在‘新’，关键在‘质’，落脚在‘生产力’，即以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能。

数字基础设施超前建设，推动“AI+”行动

关于数字基建，政府工作报告提出，2024年，要适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。发挥好政府投资的带动放大效应，重点支持科技创新、新型基础设施等。健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用。加快重大科技基础设施体系化布局。工信部金壮龙部长表示要巩固提升信息通信业的竞争优势和领先地位，适度超前建设5G、算力等信息设施。算力是支撑发展新质生产力的重要基石，加快建设全国一体化算力互联网，破解区域布局、算力调度、资源分配等方面存在的难点堵点。

关于AI，政府工作报告提到，随着人工智能、量子技术等前沿领域的创新成果不断涌现，我国将深化大数据、人工智能等研发应用，开展“AI+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。中国移动董事长杨杰建议在国家层面推动“AI+”行动，统筹推进计算智能、感知智能、认知智能、运动智能的协同发展，夯实“AI+”发展根基。加快推动人工智能惠及千家万户、赋能千行百业，打造“AI+”产业高地。探索打造企业为主体、产学研用深度融合的创新联合体，厚植“AI+”创新沃土。深化构建可控可信的人工智能安全防护体系，筑牢“AI+”安全屏障。

创新驱动发展，积极打造新增长引擎

政府工作报告指出，过去一年我国科技创新实现新的突破，国家实验室体系建设有力推进，关键核心技术攻关成果丰硕，人工智能、量子技术等前沿领域创新成果不断涌现，创新驱动发展能力持续提升。积极打造商业航天、低空经济等新增长引擎。

低空经济：中国移动董事长杨杰建议加快5G地空通信技术在航空互联网应用，高度重视5G地空通信技术的应用潜能，强化顶层设计、加大统筹力度，加快5G地空通信技术商用进程，加强5G地空通信技术应用创新，培育航空互联网产业发展新动能。

卫星互联网：中国电信董事长柯瑞文表示，加快推进“天星+地网+枢纽港”的能力布局，推出全球首个大众智能手机直连卫星通信服务，实现空天地多域协同接入，为低空经济发展注入新动能。

量子技术：中国电信董事长柯瑞文表示，中国电信将发挥央企的引领带动作用，强化量子领域科技创新，积极推进量子新型基础设施的规划和建
设，加强相关领域的产学研合作，推动量子新型基础设施的产业发展。

盈利预测

运营商&数据要素：推荐中国移动、中国电信、中国联通

算力设备：推荐紫光股份、中兴通讯等，建议关注菲菱科思、烽火通信等

光模块：推荐中际旭创、天孚通信、源杰科技、鼎通科技，建议关注新易盛、太辰光等。

液冷：推荐英维克、高澜股份，建议关注飞荣达、申菱环境、曙光数创等

卫星互联网：推荐上海瀚讯、海格通信、七一二、铖昌科技等

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