通信人家园

标题: AI Pin 们折戟后，第二代AI硬件闷声发了大财 [查看完整版帖子] [打印本页]

时间: 2025-6-5 11:01

作者: tayun 标题: AI Pin 们折戟后，第二代AI硬件闷声发了大财

过去两年，以 AI pin 为代表的第一代 AI 硬件产品陆续诞生时，喊出的口号是「杀死智能手机」、「比安卓好用很多倍」。赚足了全世界科创圈的目光。

而当下，似乎不再有「AI 硬件」创业者，将「取代手机」视作目标了。

即便是手握最先进模型的 OpenAI，在斥资 65 亿美元收购前苹果首席设计师创办公司，高调宣布打造「AI 驱动的设备」时，也明确表示，新设备并非 iPhone 的替代品，而是「尝试以新的方式与 AI 互动」。行业普遍猜测，这更像是一款 AI 陪伴硬件。

AI Pin 试图将人工智能别在身上，产品上市后口碑崩塌，退货率极高，公司最终被惠普收购｜图片来源：Humane

同样，Google CEO桑达尔·皮查伊最近提出的「通用机器人将是电脑、手机后的下一代革命性平台」的预言，也没有激起多少波澜。

转眼间，第一代 AI 硬件在产品体验和营收上，以「翻车」的阶段性结果收场。打造「下一代革命性的平台」的梦想依然诱人，但已经不再是当下最令创业者和投资人们心动的商业叙事。

与之形成鲜明对比的是，另一批专注于细分场景、垂直需求的「AI 硬件」正在兑现 AI 的潜力。它们不追求大而全的颠覆，而是用 AI 解决细分场景的具体问题，并取得了令人瞩目的成绩，比如说：

提供录音和 AI 转写、总结的 AI 硬件 plaude，据传去年营收 7000 万美元左右；

能够语音聊天的「小智 AI」项目，在 3 个月的时间里，基本靠用户 DIY，接入设备增长了 20 万台，几乎以每月翻倍的速度在增加；

专注会议场景的讯飞 AI 耳机，营收每年翻倍，用户突破了 100 万；

能拍照的 meta 的 AI 眼镜出货量已经超过 200 万台；

支持商家在各个细分场景落地 AI 硬件的服务商涂鸦智能，其 2025 年第一季度财报显示，总营收约为 7470 万美元，实现创纪录的 GAAP 净利润；

......

如果将这些集体爆发的产品，称为「第二批 AI 硬件」，那么，它们的共同特质可以概括为：小而强、专而精，用 AI 解决具体问题。无一执迷于成为所谓的「AI 原生」的颠覆者。

回过头看，为什么「杀死手机」的目标逐渐被边缘化？曾经的宏大叙事怎么就讲不下去了？两年多的摸索后，AI 硬件领域达成了哪些共识？「AI 原生」为何在硬件领域碰壁？以及，AI 硬件的崛起是否正在催生一种全新的「操作系统」？

01 第二批 AI 硬件，「边界感」极强

我们发现，支棱起来的第二批 AI 硬件，都具有强烈的「边界感」。它们不求面面俱到，但求在细分场景做到极致。

「AI、智能可以模糊，可以没有边界，但硬件产品必须有清晰的边界。」很多硬件创业者表达了类似这样的观点。

涂鸦智能联合创始人、COO 兼 CFO 杨懿对此深有体会。如今，涂鸦智能的 AI 云平台驱动着 3000 多类智能设备，从工业传感器到智能喂鸟器等等，覆盖了很多让人意想不到的细分场景需求。杨懿观察到，硬件应用场景天然的碎片化，决定了通用型 Agent 难以在硬件领域「一招鲜，吃遍天」。

他指出，用户购买一个扫地机器人，不是为了听它讲一堆漂亮的「AI 话术」，而是实实在在要求它把地扫干净。智能喂鸟器，就必须准确识别鸟类，而不是「大概可能是某种鸟」。这种对「解决实际痛点」的高精度要求，迫使 AI 硬件必须在特定功能上追求极致性能和可靠性。

「硬件必须交付具象结果——扫不干净地，对话再智能也是徒劳。」

「硬件的需求本质上就是碎片化的，短期内 AI 硬件领域很难出现一个单一的『杀手级应用』。」基于此判断，他们的目标并非打造一个「一公里宽但一米深」（通用但不够深入）的浅盘市场，而是致力于提供强大的平台能力，赋能开发者创造足够多元化的应用，形成众多「一米宽但一公里深」（超级垂直但专业性极强）的细分赛道。

这种「小而极致」的策略，反而让 AI 的潜力在具体的物理产品中得到了有效释放。

另一方面，AI硬件目前呈现出的交互方式和手机、电脑等设备有巨大不同，属于「弱交互。

杨懿认为，手机操作系统侧重于强人机交互，是一个集办公、娱乐、社交于一体的平台，通过 App 生态解决多样化应用问题，其核心是人与设备界面的互动。

而在 AI 硬件，人们是通过说话与之交流，传统的「交互界面」消失了，AI 在更直接地连接硬件与用户的「终极目的」。

「用户真正关心的，是家里的温度是否舒适宜人，空气是否清新健康，而不是如何一步步去手动控制空调和空气净化器。」他解释道。AI 操作系统更像一个隐形的「虚拟管家」，在后台默默调度物理世界的设备，主动满足用户需求，而不是一个需要用户频繁操作的软件界面。比如，当用户只关心「房间是否舒适」时，AI 系正在后台协调十几台设备。

谷歌 CEO 皮查伊也在近期的访谈中给出了同样的判断。他认为，计算将以多种形式、在不同场景下自然地融入生活，掏出手机不再是接触智能的唯一模式。他预言，下一个真正意义上的平台转变，将发生在 AI 与物理世界交汇的那一刻——而通用机器人的出现，将是这一转变的「顿悟式突破」。

但在通用机器人时代真正来临之前（有投资人乐观地向极客公园判断至少还需 6 年），这些专注于细分场景、提供「无感」服务的 AI 硬件，正成为 AI 能力落地物理世界的重要载体。

它们或许没有统一的「硬件 OS」，但它们共同指向了一个更宏大的趋势——一个云端的、以 AI 助手为核心的 AI 硬件操作系统正在形成。

02 AI 时代的操作系统，雏形已成

当我们跳出单一硬件的视角，会发现一个更为激动人心的图景：一个跨设备、跨平台、以 AI 助手为核心的「操作系统」正在浮现。它不再依附于特定的硬件形态，而是像水和电一样，渗透到不同的硬件设备当中。

科技巨头，早已嗅到了这场变革的气息，并纷纷下场布局，比如：

OpenAI：打造通用AI工具平台与超级入口。OpenAI 正在构建以 ChatGPT 为入口的插件生态，收购硬件团队强化行动力，目标成为「AI 时代的 Windows」。其创始人 Sam Altman 提到，大学生们已倾向于将 AI 视为一种新型「操作系统」。这种「操作系统」式的应用，正是 OpenAI 努力的方向：让 ChatGPT「无处不在」。

微软：将 Windows 打造为最强AI平台。从将智能助手 Copilot 深度集成到 Windows 操作系统，进化为系统级别的能力中枢，到推出 NLWeb（将网站或 API 快速转化为 AI 应用）和 MCP（多智能体协作平台），微软正致力于让 Windows 成为「最适合 AI 的平台」。微软 CEO Satya Nadella 的目标是，让 AI 助手能够无缝连接电脑、手机及各种独立 AI 硬件设备。这些硬件将成为 AI 助手的「触手」和数据来源。

Google：全栈整合，AI嵌入一切。Google 凭借其强大的 Gemini 模型，将 AI 深度嵌入搜索、办公套件、Android 等自身庞大的产品矩阵中，实现从模型到终端硬件的全栈一体化。这种策略打造了一个相对闭环的生态系统，Google 的 CEO 已经非常坚定地称谷歌正在进入「Gemini 时代」。

这些巨头的战略路径可能不尽相同，但其共同指向越发清晰：一个位于现有操作系统（Android, iOS, Windows 等）之上的、全新的 AI 层正在形成。这个 AI 层，或者说 AI 时代的「隐形 OS」，以 AI 助手（ChatGPT,Copilot,Gemini 等等) 为入口，其核心功能是任务的理解与拆解、资源的智能调度、以及跨应用跨设备的协同执行。

它天然生长在云端，不受特定实体硬件的限制，因此可以接入任何形态的硬件。这个「隐形 OS」的崛起，正在深刻改变我们与数字世界交互的方式，首当其冲的就是「入口」的迁移。

红杉资本在一次 AI 峰会的闭门讨论中，对此有更精辟的总结：

操作系统的定义已被重写：云时代的 OS 是微软，移动时代是 iOS 和 Android，而 AI 时代的 OS，将不再是预装在某个设备里的软件，而是一个任务调度系统。

交互的起点发生转移：它能记住你，理解你，并代表你采取行动。入口权已经从「你点它一下（App）」变成了「它（AI 助手）代表你去调度系统」。

红杉指出，这意味着，谁能成为用户意图的第一个承接者，谁就掌握了 AI 时代的流量入口和资源分配权。

这个 AI 助手（或者说「隐形 OS」）它能记住你的偏好，理解你的意图，既能帮你完成在网络里的任务，也能解决现实物理世界中的需求。

在杨懿看来，「一个成功的操作系统，关键在于规模和技术生态。一个好的 AI 硬件操作系统需要持续迭代，就像智能手机 OS 不断更新和涌现新的 App 一样，能让硬件的功能不断扩展。」

「智能」被解放，小智 AI 被网友接入到不同的硬件设备上｜图片来源：网络截图

从这个层面看，对于非巨头来讲，想要竞逐 AI 时代的操作系统，「开源」是构建自身生态极为有效的路径。例如：

网络上爆火的「小智 AI」选择了开源，促使几十万小白开发者进入生态，网友们自发开辟出了智能家居、AI 陪伴、AI 机器人等多种场景，且传播极佳；

涂鸦智能推出的开源框架 TuyaOpen，帮助开发者调用 DeepSeek、通义千问、ChatGPT、Gemini 等大模型的同时，也集成了语音交互、及低代码开发工具，打造出了数个全球商业化案例。比如，新加坡建屋管理局基于 TuyaOpen 打造智能硬件，并联动 AI 节能小程序实现节能；亚洲规模最大的私营电力公司之一中华电力，也基于涂鸦开发平台赋能的 Powered by Tuya 生态设备以及开放的设备管理接口，实现家庭节能；

字节的扣子开放平台虽没彻底开源，但也在无限降低「AI 硬件」的开发门槛；

以上，他们的共同特征是，无论是让零代码的小白用户，还是专业的开发者，都能找到适合自己的工具和平台，靠用户驱动的力量来壮大生态，解锁更多 AI 可以改造的场景和原有产品。

回望过去两年，AI 硬件领域经历了一场从「英雄梦想」到「细分深耕」的深刻转变。

AI 硬件的创新浪潮远未结束，但它的核心战场，或许已经从打造一个「完美硬件」，转向了如何更好地接入并利用这个日益强大的「隐形 OS」。

接下来，当 AI 的触角延伸，哪些我们熟悉的场景与产品将焕发新生，迸发出更好的用户体验和商业价值？都令人期待。

*头图来源：AI 生成

来源：36kr

时间: 2025-6-5 14:53

作者: 不吹不黑

发了多少？

通信人家园 (https://www.txrjy.com/)