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标题: 美国松绑对华芯片限制，真不是什么好心 [查看完整版帖子] [打印本页]

时间: 2025-7-10 08:38

作者: PH值 标题: 美国松绑对华芯片限制，真不是什么好心

文/每日资本论

短短35天，从断供到解禁，美国对华芯片设计软件限制戏剧性反转的背后，并非简单的“杀敌一千自损八百”故事。

近日，美国商务部向德国西门子公司发出一纸重磅通知：解除对中国芯片设计软件的出口限制。这一决定距离5月23日美国工业与安全局要求全球EDA三巨头暂停对华供货仅过去35天。

几乎同时，新思科技和楷登电子也确认收到解禁通知。这意味着三大EDA巨头已恢复向中国客户提供芯片设计工具和技术支持。

这场突如其来的政策转向让双方的部分芯片企业都松了口气。毕竟，因为美方原因导致部分中国芯片企业的设计流程一度中断，如今许可证生效，系统权限恢复，这些企业又能正常开展工作了。

01

美国此次政策反转，表面上是履行中美伦敦经贸会谈承诺，实质上则是多重压力下的被迫调整。

首当其冲的是美国科技巨头企业大倒苦水。三大EDA巨头约12%-16%的收入依赖中国市场，断供直接导致新思科技股价单日暴跌9.6%，楷登电子市值蒸发10.7%。英伟达CEO黄仁勋此前已发出警告：限制令将使美国企业损失150亿美元，反而会刺激中国加速自研替代方案。

更深层的压力来自中国技术突破的速度。禁令发布后，67%的中国芯片设计公司立即启动“双轨制”策略，国际EDA工具与国产方案并行使用。华大九天、概伦电子等本土企业营收猛增20%以上，14纳米工艺工具实现普及，5纳米攻关加速推进。长江存储则通过日欧设备替代，将产线美国技术占比压至15%以下。

如此态势下，部分美国人开始担忧：再封锁下去，中国市场将被国产工具全面占领。

稀土反制成为中国手中的战略王牌。中国拥有全球90%的稀土加工能力，这些资源对智能手机、电动车、电磁武器等高端产业至关重要。今年4月，中国对七种关键稀土金属实施新的出口许可制度，直击美国制造业软肋。

欧洲盟友的不配合更让美国孤立无援。荷兰ASML CEO富凯公开唱反调：“美国越挡路，中国越迎难而上”，欧洲企业用行动表明“赚钱优先于站队”。

看上去，美国这回是被逼无奈。但这是全部吗？

请注意，此次解禁绝非全面放开。美国在让步的同时，精心设置了技术壁垒。比如，2nm及更先进制程相关的EDA工具仍在管制之列。由于2nm制程普遍采用GAAFET结构技术，这部分核心工具仍被美国牢牢控制2。以小米自研芯片为例，尽管短期供应压力缓解，但下一代芯片研发仍可能被限制在3nm制程，难以实现技术跨越。

而且，美国商务部在解禁通知中特意保留“政策回调权利”。简单说，美国随时可以技术安全为由重启制裁。解禁范围也存在明显局限性。当前政策放宽主要覆盖基础EDA工具，对支持3纳米GAA等尖端工艺的软件仍实施封锁，AI芯片禁令更是纹丝未动。

换言之，中国芯片产业“卡脖子”风险远未解除，千万不要盲目地欢呼胜利。

政策松绑对中国半导体产业带来即时利好。数据显示，三大美企合计占据中国70%的EDA市场份额，其产品对华为等中企研发14nm级芯片至关重要。解禁意味着，华为等中企可以重启14nm级芯片研发，缓解了因断供造成的项目中断压力。而且部分半导体公司，虽通过囤部分EDA授权量建立了缓冲垫，但解禁无疑提供了更稳定的研发环境。

可以预见，整个半导体产业链都将因此受益。EDA作为芯片产业链的上游核心环节，其供应恢复将带动芯片设计、设备及材料等上下游企业的协同发展。科技成长股有望迎来情绪修复，市场对“外部限制放松”的预期可能升温。

02

但不得不提醒的是，表面的缓和下实则暗藏危机。美国此次政策调整本质是“战术性调整而非战略转向”，意在“通过市场竞争延缓中国技术追赶的步伐”。若中国企业因恢复供应而放松自主研发，将正中美国下怀。

更严峻的是，人才与技术积累可能断层。在禁令期间，中国工程师全力投入国产EDA工具开发；而一旦重新依赖美国工具，这种创新动力或将因此衰减。

衍生影响还需重视的是，市场对国产工具的接受度也将面临考验。国际巨头工具恢复供应后，部分企业可能重新转向“方便可靠”的国外产品，导致国产EDA失去宝贵的市场验证机会。

面对美国的战术松绑，中国产业界必须要有清醒地认识，千万不能“好了伤疤忘了疼”。

系统化应对机制必不可少。首先囤货缓冲与替代分层要成为企业标配。比如，上海某半导体公司储备的三年EDA授权量，足够支撑到2028年。更多企业实施“替代分层”策略：将工具分为必须进口的高端品与可国产替代的基础品，配套制定90天紧急采购、180天过渡期和365天自研计划。

当然，这些都是中短期的应急计划，自主创新才是根本出路。比如，芯华章推出AI驱动验证大模型ChatDV，将芯片开发效率提升超过10倍；合见工软构建起覆盖数字验证全流程的工具链，服务超200家客户。

国产EDA已从点工具开发迈向全流程解决方案，在中低端市场站稳脚跟。政策支持持续加码。在光子芯片和量子芯片领域，中国技术已达世界领先水平，即将实现商用化。这种前沿布局为中国开辟了“绕过硅基限制”的新赛道。

需要注意的是，在保护自主创新的同时，要坚决打击“伪自主创新”。全球残酷的军事争端、商战一再告诉世人，只有完全独立自主创新，才能维护企业安全、国家安全。对于打着完全自主创新旗号，却肆意妄为地淡化美国企业授权，却拓展公务领域的企业，要坚决抵制和打击。别到用时，才发现上了美国人的当。

同步，构建反制筹码同样关键。中国凭借全球90%的稀土加工能力，在谈判中争取到关键空间9。未来中美博弈可能形成 “芯片-稀土”拉锯常态化，技术自主与资源掌控成为相辅相成的两大支柱。

历史不会重复，但会押韵。唯有将国产EDA工具握在手中，将自主芯片产线建在脚下，才能在下一轮博弈到来时，不再被“卡脖子”的阴影笼罩。

时间: 2025-7-10 09:21

作者: 深圳普通用户

什么都是自研，什么都要握在自己手里，其实这是做不到的，社会很快被拖垮的。因为什么都自研，这样的经济结构是畸形的，成本太高，也是不符合经济规律的。
整个芯片制作那么多工序，举全国之力攻克了EDA，还有其他的光刻机、刻蚀设备、薄膜沉积设备、量检测设备、离子注入设备、清洗设备、CMP 抛光设备、半导体测试设备等，忙得过来吗？
懂点基础经济学规律的都明白这个初级道理。
你这种文章属于那种专门忽悠民众，制造舆论的那种xxx文。

全球合作，互通有无，全球融合的经济才是正确之道。贸易矛盾是正常的，谈判与和解也是常见的。

时间: 2025-7-10 10:49

作者: 看看夕阳

如果没有稀土这张牌，也许结果就不一样。高科技领域，希望更多自主，更多牌在手，否则英伟达，光刻机，高端芯片等等若干事实都摆在眼前，怎么能互通有无。当然不是说所有都自研，关键的不能被卡，产业链上有关键技术在手，比如高端光刻机技术控制在手，也许就不会那么被动

时间: 2025-7-10 12:36

作者: 不吹不黑

不安好心？

时间: 2025-7-10 13:12

作者: just10089

看看夕阳发表于 2025-7-10 10:49
如果没有稀土这张牌，也许结果就不一样。高科技领域，希望更多自主，更多牌在手，否则英伟达，光刻机，高端 ...

为什么将军，和老梅那里经常被制裁？他们过得不好，就把责任推给美国的错，让他们的民众去恨美国，如果一个正常的国家，像波音，空客，听说过被制裁，或者什么都要掌握自己手上？

时间: 2025-7-10 13:43

作者: 看看夕阳

just10089 发表于 2025-7-10 13:12
为什么将军，和老梅那里经常被制裁？他们过得不好，就把责任推给美国的错，让他们的民众去恨美国，如果一 ...

你没有在主干道上，没有受过制裁的干扰和痛苦，你去了解中兴被制裁，一夜就无法上班，全停止状态，苦不堪言。波音，空客背靠的谁。美国不是错，是横行霸道，是长臂管理。后续再看看税收这事是怎么欺压各国的。

时间: 2025-7-10 13:47

作者: just10089

看看夕阳发表于 2025-7-10 13:43
你没有在主干道上，没有受过制裁的干扰和痛苦，你去了解中兴被制裁，一夜就无法上班，全停止状态，苦不堪 ...

为何被制裁，我不敢说，说了马上就得进去，你细品下老梅和将军吧！

时间: 2025-7-10 14:10

作者: 看看夕阳

just10089 发表于 2025-7-10 13:47
为何被制裁，我不敢说，说了马上就得进去，你细品下老梅和将军吧！

我不崇洋媚外，你那么认可老美，建议离开吧，生活在一个你不认可的环境很痛苦，你也没错，只是环境不适合于你。

时间: 2025-7-10 14:24

作者: 看看夕阳

老美以自身利益为中心制定游戏规则，然后各种严查严惩长臂管理打压他国高科技公司。伊朗最近战争有不少东西是老美的，为什么不查查，因为这些都是老美自己公司做生意的。老美不是小偷是抢劫，打劫世界经济。

时间: 2025-7-10 14:30

作者: huaweizhongxing

深圳普通用户发表于 2025-7-10 09:21
什么都是自研，什么都要握在自己手里，其实这是做不到的，社会很快被拖垮的。因为什么都自研，这样的经济结 ...

你还真别说，除了光刻机和量测比较弱，其他很强了，北方华创，中微，拓荆气死你

时间: 2025-7-10 14:48

作者: NeoHY123

所以说就别松手，因为一松手就吹NB。。。

时间: 2025-7-10 15:02

作者: oooooooo

深圳普通用户发表于 2025-7-10 09:21
什么都是自研，什么都要握在自己手里，其实这是做不到的，社会很快被拖垮的。因为什么都自研，这样的经济结 ...

现在这种情况还说这话，这是多么想当买办啊，有种你让美国别卡中国啊

时间: 2025-7-10 15:09

作者: oooooooo

傻X什么时候都有，美国这么针对中国，还在反对自研，你特么让美国别卡中国啊，为啥中国要自研光刻机傻X心里没点13数么？非要让美国拿把刀放中国脖子上傻X才安心当奴才是吧？手里有牌才能谈判，牌够多够硬才能和解，否则你就是盘菜

时间: 2025-7-10 15:13

作者: oooooooo

just10089 发表于 2025-7-10 13:47
为何被制裁，我不敢说，说了马上就得进去，你细品下老梅和将军吧！

天天将军将军的喊，嘴上看不起人家，心里羡慕的不要不要的，干脆认个D得了

时间: 2025-7-10 15:23

作者: coffee198375

深圳普通用户发表于 2025-7-10 09:21
什么都是自研，什么都要握在自己手里，其实这是做不到的，社会很快被拖垮的。因为什么都自研，这样的经济结 ...

兔子是第一工业国，把控制造业整个产业链安全有利于世界，看看米帝这些年的做派就知道了，没有自主可控的手段就谈不上贸易合作，不要寄希望于外人的弃约精神，有刀不用和手里没刀是两码事。。。。

时间: 2025-7-10 15:24

作者: coffee198375

just10089 发表于 2025-7-10 13:47
为何被制裁，我不敢说，说了马上就得进去，你细品下老梅和将军吧！

天天跪舔。。。。

时间: 2025-7-10 19:30

作者: homecat123

这种弱智文最好不要到科技论坛发表。

时间: 2025-7-11 09:21

作者: laozhu

没戏

时间: 2025-7-11 11:03

作者: ghbiou

深圳普通用户发表于 2025-7-10 09:21
什么都是自研，什么都要握在自己手里，其实这是做不到的，社会很快被拖垮的。因为什么都自研，这样的经济结 ...

你这就是典型的倒果为因，是我们想全部通吃全产业链吗？过去几十年从能源到技术被卡了多少次脖子，你以为我们愿意啊？被逼的没办法自力更生，现在有成就了，又开始说要开放要全球化，你是刚从火星回来？现在谁在逆全球化？谁整天在吃拿卡要？多看多总结多思考，别做井底之蛙。

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