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标题: “阉割版”算力芯片如何撕裂全球半导体秩序 [查看完整版帖子] [打印本页]

时间: 2025-8-4 09:56

作者: coffee198375 标题: “阉割版”算力芯片如何撕裂全球半导体秩序

一、序章：穿透硅片的冷光

2025年7月31日，北京西长安街13号。国家互联网信息办公室九层会议室窗帘紧闭，LED屏幽蓝的光映在每一位与会者的瞳孔里。主位上，网信办总工程师用一句话定调：“我们要的不是解释，而是把每一纳米都翻在阳光下。”

被约谈的对象——英伟达全球合规副总裁——面前的文件夹里，夹着三份法律文本：《网络安全法》第21条、《数据安全法》第27条、《个人信息保护法》第38条。三法齐出，指向同一颗芯片：H20。

二、时间线复盘：从“解禁”到“暂停”的16天

7月15日华盛顿

美国商务部产业与安全局（BIS）宣布，基于《芯片安全法案》合规审查通过，允许英伟达对华出口H20。黄仁勋在财报会上难掩兴奋：“中国市场不可替代。”

7月18日硅谷

英伟达内部邮件流出：H20固件已嵌入“Geotracking Module 3.2”与“Remote Kill Switch”两项功能，默认静默运行。

7月22日深圳

某头部互联网大厂在PoC测试中发现，H20在离线状态下仍每30分钟向境外地址发送16字节心跳包，内容疑似经度、纬度、芯片UUID。

7月25日北京

网信办启动“昆仑镜”专项，对境内所有H20进行固件逆向。

7月31日西长安街13号

约谈。暂停进口、暂停部署、限期30天提交完整技术说明。

三、解剖H20：一颗被政治雕刻的芯片

1. 性能地图

• FP16算力：148 TFLOPS（H100的20%）

• NVLink带宽：600 GB/s（与H100一致，确保多卡并联优势）

• 阉割点：

– 去掉FP64单元，科学计算市场被精准排除；

– Tensor Core稀疏度限制在1:2，防止训练超大规模模型。

2. 安全暗门

• Geotracking Module：调用GPS/北斗双模接收器，精度±3米；数据经AES-128加密后以MQTT协议发送至AWS东京Region。

• Remote Kill Switch：通过OOB（带外管理）通道接收指令，触发后拉低PWR_OK信号，0.2秒内强制关机。

• 防逆向机制：固件段名随机化、控制流平坦化、调试熔断丝永久锁死。

一句话总结：H20不是“缩水”，而是“带镣铐的舞者”。

四、美国立法全景：从“实体清单”到“遥控清单”

《芯片安全法案》（2025年5月生效）关键条款：第4条所有算力≥100 TFLOPS的芯片出口前须：

a) 集成不可物理移除的地理位置模块；

b) 预留可验证的远程禁用接口；

c) 每季度向BIS提交运行日志。

第7条总统可宣布“紧急断供”，触发72小时内全球同步停用。这意味着：芯片不再是商品，而是“可召回的数字资产”。

五、风险沙盘：当算力可以被“点名熄灯”

场景一金融

上海期货交易所的量化风控模型若部署于H20集群，地址泄露将暴露备用机房坐标，高频策略底牌尽失。

场景二能源

国家电网“源网荷储”AI调度平台一旦被远程关机，华东电网实时平衡算法失速，可能引发级联停电。

场景三国防

某战区仿真推演系统若被迫停机，正在进行的联合演习数据可能滞留显存，造成战术意图外泄。

中国信通院测算：若百万片H20被集体关闭，直接经济损失将达每小时27亿美元，并诱发系统性数据灾难。

六、市场共振：资本、订单、供应链的三重地震

资本市场

• 7月31日夜盘，英伟达股价-2.3%，市值蒸发460亿美元；

• 8月1日早盘，寒武纪+9.7%、龙芯中科+8.4%、景嘉微+7.9%。

订单迁移

• 字节跳动：原定50万片H20订单，紧急转向华为昇腾910B，首批10万片已签MOU；

• 百度：宣布“文心一言”全量模型可在昇腾+MindSpore上训练，性能损失<5%；

• 阿里：平头哥发布“含光800P”推理卡，直接对标H20。

供应链重构

• 台积电南京厂：7nm产能利用率从92%降至71%；

• 长鑫存储：国产HBM2E通过华为验证，年内将供应昇腾。

IDC最新预测：2026年中国AI芯片国产化率将由此前预估的48%上调至65%。

七、英伟达的囚徒困境：合规、市场与信誉的三岔口

内部备忘录（8月2日泄露）

“若失去中国，2026财年将减少210亿美元营收；若违抗BIS，可能面临《国际紧急经济权力法》下最高8亿美元罚款及刑事责任。”

黄仁勋在全员信里罕见使用“impossible triangle”一词：“我们必须在合规、市场需求、技术完整性之间找到不可能的平衡。”华尔街开始用“Nokia Moment”类比英伟达——当年诺基亚为了迎合美国市场放弃塞班，最终失去全球。

八、中国的系统性反击：法律、产业、资本三线并进

法律

• 《关键信息基础设施安全保护条例》修订草案：要求所有采购≥10万片AI芯片的项目，须通过网信办“安全透明度”双盲测试；

• 8月3日，商务部将“远程可控芯片”列入《中国禁止出口限制出口技术目录》反向管制清单。

产业

• 国家大基金三期首批3000亿元中，1100亿元定向流片2nm GAA工艺、900亿元用于Chiplet先进封装；

• 华为“鲲鹏+昇腾”双引擎战略升级，2026年将推出对标H200的“昇腾920C”，FP16算力1.2 PFLOPS。

资本

• 科创板降低“国产算力”上市门槛，允许尚未盈利但流片成功的企业IPO；

• 中国再保险推出“芯片供应链中断险”，首单保额100亿元花落寒武纪。

九、全球扩散：当芯片成为“数字殖民”的新租界

欧盟

• 正起草《Cyber Resilience Act》扩展条款，要求所有在美设计、≥50 TFLOPS的芯片须披露远程管理接口。

日本

• 经济产业省启动“半导体信赖性认证”，索尼、丰田已拒绝采购含Geotracking模块的GPU。

韩国

• 三星、SK海力士与韩国情报院共建“K-Chip Shield”实验室，专研后门检测。

一个新的“芯片冷战”铁幕正在降下，世界被划分为“可监控区”与“不可监控区”。

十、终局之问：谁握着通电的开关？

8月4日，英伟达将向中国政府递交一份《技术透明度报告》，共217页、11个附录、3份源代码片段。但据参与审查的专家透露：“最关键的第7章‘OOB通道协议’仍被涂黑。”与此同时，深圳坂田的华为工厂灯火通明，首批昇腾910B正以每天1.2万片的速度下线。

一位资深投资人感叹：“当黄仁勋在国会山解释‘后门是维护民主的必要之恶’时，东方已把答案写在了硅片上——技术主权不是被赐予的，而是自己长出来的。”

尾声：在硅的裂缝里看见光

芯片战争没有硝烟，却处处是心跳。当“可远程关闭”成为商品属性，技术就不再中立；当“不可关闭”成为设计底线，创新便拥有了灵魂。历史会记录这一天：2025年7月31日，一颗被阉割的芯片，让整个世界重新学会了在硅的晶格中辨认主权的纹路。

时间: 2025-8-4 09:57

作者: coffee198375

兔子被逼着成为六边形战士。。。。

时间: 2025-8-4 10:12

作者: 看看夕阳

这太恶心了，精美人士解剖一下？这是民主自由人权？这是世界警察？

时间: 2025-8-4 10:13

作者: oooooooo

客总：约谈而已……

时间: 2025-8-4 11:22

作者: laozhu

必须出手

时间: 2025-8-4 11:26

作者: 看看夕阳

想象一下，反过来要是有他国企业产品留后门，远程开关在米国销售，估计得犯法抓人罚款，倒闭。

时间: 2025-8-4 11:44

作者: 客家人

估计是约谈下，然后英伟达表个态，再整改下，给国内交个差，国内互联网大厂该干嘛干嘛，继续大量采购。以前iphone和特斯拉都约谈过，后来啥事都没有
主要是昇腾难用，生态不好，再一个就是如果没有英伟达竞争，东西估计卖的死贵死贵，国内互联网大厂实际是鼓励竞争。
想起很多年前，那时候国外厂家程控交换机，一般都预留modem，插电话线，平时modem是关着，紧急时刻打开modem，方便处理故障，然后HZ就大做文章，说留有后门……

时间: 2025-8-4 13:50

作者: 哈尔滨1256

客家人发表于 2025-8-4 11:44
估计是约谈下，然后英伟达表个态，再整改下，给国内交个差，国内互联网大厂该干嘛干嘛，继续大量采购。以 ...

你以为美国人会听你的？

时间: 2025-8-4 14:08

作者: oooooooo

客家人发表于 2025-8-4 11:44
估计是约谈下，然后英伟达表个态，再整改下，给国内交个差，国内互联网大厂该干嘛干嘛，继续大量采购。以 ...

看看，客总都给后门找好理由了，好贴心

时间: 2025-8-4 14:09

作者: 哈尔滨1256

oooooooo 发表于 2025-8-4 14:08
看看，客总都给后门找好理由了，好贴心

客总喜欢后门。

时间: 2025-8-4 14:09

作者: oooooooo

客家人发表于 2025-8-4 11:44
估计是约谈下，然后英伟达表个态，再整改下，给国内交个差，国内互联网大厂该干嘛干嘛，继续大量采购。以 ...

Geotracking Module是啥意思？Remote Kill Switch是干啥的？

时间: 2025-8-4 15:46

作者: timedia

oooooooo 发表于 2025-8-4 14:09
Geotracking Module是啥意思？Remote Kill Switch是干啥的？

大概是位置跟踪报告和远程关机两个功能

时间: 2025-8-4 15:47

作者: oooooooo

timedia 发表于 2025-8-4 15:46
大概是位置跟踪报告和远程关机两个功能

客总不这么认为啊，客总觉得那是用来远程支持的

时间: 2025-8-4 15:56

作者: 客家人

oooooooo 发表于 2025-8-4 15:47
客总不这么认为啊，客总觉得那是用来远程支持的

有问题，整改嘛。
以前特斯拉还不让进敏感部门，现在呢？
如果让晟腾垄断，后果不堪设想，大概率屁股坐歪了。

时间: 2025-8-4 16:06

作者: zyq1972

提示: 该帖被管理员或版主屏蔽

时间: 2025-8-4 16:20

作者: oooooooo

客家人发表于 2025-8-4 15:56
有问题，整改嘛。
以前特斯拉还不让进敏感部门，现在呢？
如果让晟腾垄断，后果不堪设想，大概率 ...

客总对华为的竞争对手向来宽容大度

时间: 2025-8-4 17:34

作者: 看看夕阳

客家人发表于 2025-8-4 15:56
有问题，整改嘛。
以前特斯拉还不让进敏感部门，现在呢？
如果让晟腾垄断，后果不堪设想，大概率 ...

你这是来搞笑的吧，这些后门是漂亮国要求的，说整就整呀。你没看该文的内容吧，请你好好看看该文内容再发吧，会导致整个ai瘫痪，系统瘫痪，业务失效……你这屁股又太明显了。特斯拉，苹果在信息安全是目前还没发现大的问题，这可完全不一样。

时间: 2025-8-4 17:35

作者: oooooooo

苹果、特斯拉得感谢客总没有提前看好

时间: 2025-8-4 19:12

作者: flixyw

客家人发表于 2025-8-4 15:56
有问题，整改嘛。
以前特斯拉还不让进敏感部门，现在呢？
如果让晟腾垄断，后果不堪设想，大概率 ...

客总为英伟达尽快在国内销售操碎了心啊，这要是晚一天，华为都不知道割了多少韭菜，客总那个急啊

时间: 2025-8-5 08:29

作者: 客家人

本帖最后由客家人于 2025-8-5 08:33 编辑

flixyw 发表于 2025-8-4 19:12
客总为英伟达尽快在国内销售操碎了心啊，这要是晚一天，华为都不知道割了多少韭菜，客总那个急啊

我觉得是，自从HZ在国内5G垄断之后，价格比EN高40%。
不要考验人性，公司也是那样。
表面是aiguo，背后全是生意

时间: 2025-8-5 09:24

作者: oooooooo

客家人发表于 2025-8-5 08:29
我觉得是，自从HZ在国内5G垄断之后，价格比EN高40%。
不要考验人性，公司也是那样。
表面是aig ...

客总表面是公道，背后全是私怨

时间: 2025-8-5 11:01

作者: mbqt

我个人看法：
咱们期望的是要解封，你全部解封，包含H200、H300，你只解禁H20，还不如不解禁，我们自己搞。你只解禁H20，我就以各种理由封你。虽然华为的兼容性不如Nvidia，但是随着时间，主流和国内模型，应该都支持基于华为运行。并且国内模型是经过安全评测了的。符合国家利益。而国外模型，存在XX问题，是不符合国家利益的。

时间: 2025-8-5 11:44

作者: oooooooo

mbqt 发表于 2025-8-5 11:01
我个人看法：
咱们期望的是要解封，你全部解封，包含H200、H300，你只解禁H20，还不如不解禁，我们自己搞。 ...

“应该都支持基于华为运行”你这么说客总可要有意见了

时间: 2025-8-5 12:01

作者: coffee198375

客家人发表于 2025-8-4 11:44
估计是约谈下，然后英伟达表个态，再整改下，给国内交个差，国内互联网大厂该干嘛干嘛，继续大量采购。以 ...

客总当国家的约谈就是放屁。。。。

时间: 2025-8-5 12:12

作者: coffee198375

客家人发表于 2025-8-4 15:56
有问题，整改嘛。
以前特斯拉还不让进敏感部门，现在呢？
如果让晟腾垄断，后果不堪设想，大概率 ...

特斯拉现在同样不能进。。。。昇腾垄断？客总这么看不起寒武纪？都能指导政府的屁股了。。。。

时间: 2025-8-5 12:13

作者: coffee198375

oooooooo 发表于 2025-8-4 16:20
客总对华为的竞争对手向来宽容大度

客总习惯坐歪了。。。。

时间: 2025-8-5 12:14

作者: coffee198375

客家人发表于 2025-8-5 08:29
我觉得是，自从HZ在国内5G垄断之后，价格比EN高40%。
不要考验人性，公司也是那样。
表面是aig ...

所以英伟达要好好整改嘛。。。。

时间: 2025-8-5 12:14

作者: coffee198375

客家人发表于 2025-8-5 08:29
我觉得是，自从HZ在国内5G垄断之后，价格比EN高40%。
不要考验人性，公司也是那样。
表面是aig ...

EN价格都比HZ高40%咯。。。。

时间: 2025-8-5 14:21

作者: wang0906601

阉割产品绝对不要它

时间: 2025-8-5 15:20

作者: 客家人

coffee198375 发表于 2025-8-5 12:14
EN价格都比HZ高40%咯。。。。

你这睁着眼睛说瞎话！

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