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标题: 56亿昇腾订单撕碎英伟达CUDA垄断 [查看完整版帖子] [打印本页]

时间: 2026-5-7 10:57

作者: coffee198375 标题: 56亿昇腾订单撕碎英伟达CUDA垄断

2026年4月，华为在深圳正式启动昇腾950PR大规模量产。这款单卡FP4算力1.56PFlops的推理芯片，性能是英伟达针对中国特供的H20的2.8倍。
刚过去的4月底，字节跳动确认抛出56亿美元采购单，锁定约35万颗，直接创下国内AI芯片采购的历史纪录。现在国内AI基建已经彻底从“凑合用的备份”，转成主动选国产替代的阶段。

DeepSeek V4的发布是关键转折点。这款1万亿参数的MoE大模型，原本定在2026年初发，特意推迟了3个月重构，专门适配昇腾950PR和寒武纪的硬件。阿里云、腾讯云在V4发布当天就完成了全栈部署。全行业都看得懂：硬件性能突破和软件生态解耦正在同步发生，英伟达靠CUDA锁了十几年的开发者生态，真的要松了。

FP4性能反超H20 昇腾产能直接拉满

昇腾950PR直接把国产AI芯片的性能天花板抬了一大截。 FP4精度下1.56PFlops的推理吞吐量，比英伟达H20高1.8倍。它也是目前唯一支持FP4压缩格式的国产芯片，跑大规模MoE模型的时候，内存带宽消耗更低，能扛更多并发请求。

产能兑现的突破比参数更实在。华为2026年全年计划出货75万颗，单价约1.6万美元，现在现货价格已经因为抢货涨了20%，完全是卖方市场。 75万颗的年产能，意味着昇腾950PR已经从实验室样品变成了工业级基础设施，足够扛住全国数百万并发AI查询的需求。字节一家的35万颗订单就占了全年规划产能的近一半，头部互联网厂的算力采购逻辑早就变了。

CUDA直接兼容迁移成本砍到零

昇腾950PR最有战略价值的不是硬件性能，是它的CUDA兼容软件栈。现有基于英伟达CUDA开发的AI workload，不用重写代码就能直接迁过去，彻底解决了之前国产芯片落地推广最大的“移植成本”问题。之前开发者抵触非英伟达硬件，主要就是改内核代码太费人力时间，现在950PR靠二进制兼容层做到了几乎零摩擦迁移。坊间数据说，2025年国内已经有超过3000个常用大模型完成了昇腾适配，兼容层跑起来的效率能到原生CUDA环境的95%以上。

DeepSeek V4推迟发布，刚好印证了这条路线走得通。开发团队花了三个月针对昇腾和寒武纪硬件重构模型架构，最终优化版本的推理效率，比基于英伟达硬件的原始方案还高一点。这种“模型主动适配硬件”的操作，直接打破了之前“硬件必须迁就主流模型”的惯性。阿里云百炼、腾讯云TokenHub在V4发布当天就上线了基于昇腾950PR的推理服务，整个行业的游戏规则已经变了。

56亿大单锁半产能国产替代闭环跑通

字节这56亿美元的订单，是中国半导体史上最大的单笔AI芯片采购单。不仅锁了华为2026年近半的950PR产能，信号效应比订单本身还大。阿里、腾讯等云服务商紧跟着就下了大规模预购，全年75万颗的产能刚公布就被抢光了。这种“需求端先给订单-产能端满负荷跑-供应链快速成熟”的正向循环，直接解了之前国产AI芯片“没订单就没迭代，没迭代就没订单”的死局。

价格的变化最能说明市场地位的反转。 1.6万美元的单价加上20%的现货溢价，说明昇腾950PR已经是市场抢着要的硬通货。之前国产芯片要靠打折才能抢市场，现在国内企业愿意为自主可控的算力付溢价。这种商业可持续性直接给后续研发喂足了现金流，华为已经公开路线图，2027年、2028年将分别推出昇腾960、970系列，代际迭代的正循环已经跑通了。

DeepSeek V4原生适配软硬件协同效率拉满

DeepSeek V4选昇腾950PR当原生优化平台，标志着国内AI产业进入了“软硬件协同设计”的新阶段。这款1万亿参数的MoE模型，每次推理只激活370亿参数，对内存带宽和稀疏计算效率要求极高。 950PR的FP4支持能力和高带宽内存设计，刚好踩中了MoE模型的稀疏激活特性，推理成本比传统稠密模型低了近40%。

这种协同效应已经在改云厂商的采购逻辑。阿里云、腾讯云当天就完成部署，不是简单的软件适配，是直接基于950PR的硬件特性重写了推理服务架构。 DeepSeek已经公开说，2026年下半年昇腾950超级节点规模出货后，V4-Pro的API定价会大幅下调，国产硬件的成本优势已经开始直接传导到终端用户。对比之下，英伟达H200因为中美监管拉扯，至今没能进中国市场，刚好给国产芯片留足了空间。

H200卡壳进不来国产算力窗口期已到

现在的市场格局，刚好踩中了监管的时间差。英伟达H200理论性能确实比昇腾950PR强，也拿到了出口许可，但中美双方在销售细则上扯了快半年，至今没完成对华出货。这12到18个月的空窗期，刚好给华为留足了渗透国内云基础设施的时间。 950PR靠性能超H20、产能爬坡快、生态无缝迁的三重优势，已经抢下了国内AI算力新增市场的大半份额。

2025年北京就停了英伟达H20的进口，刚好接上昇腾950PR的量产节奏。现在H20彻底买不到，H200又没影子，国内AI产业已经进入了“后英伟达”的过渡阶段。 DeepSeek、字节、阿里、腾讯这些产业链核心玩家的选择，正在把过渡期变成不可逆的结构性转移。等2026年下半年75万颗950PR全部部署到位，就算H200之后能进来，市场格局也早就重新洗牌了。

2025年国内昇腾开发者数量已经突破120万，比2024年翻了一倍。阿里云2025年Q4的AI算力订单里，昇腾占比已经超过40%。等今年75万颗昇腾950PR全部落地，国内AI产业第一次有了完全自主可控、性能对标国际主流、生态无缝衔接的算力基座。这不是简单的供应链替代，是真真正正把算力主权握在了自己手里。

时间: 2026-5-7 10:57

作者: coffee198375

客总的300亿不够用了，怎么办，好捉急。。。。

时间: 2026-5-7 11:05

作者: oooooooo

客总又急又气又酸

时间: 2026-5-7 11:09

作者: 客家人

这些软文看看就好
菊司风格，先把牛逼吹出去，割韭菜
就像盘古大模型一样，先吹上天再说

时间: 2026-5-7 11:14

作者: h200hh

腾讯，字节，阿里爸爸等等早就下单给英伟达买H200了，现在看，硬是被上面按住了，专等华为昇腾出来，这不光是让皮衣黄气得跳脚，也是彻底断了许多洋买办的财路。。。

坛子里不少兄弟丢了饭碗，也没啥想不明白的，在国内混就得认，当然，跑出去也很不容易，很多都拖家带口的。

时间: 2026-5-7 11:32

作者: szlanjack

客家人发表于 2026-5-7 11:09
这些软文看看就好
菊司风格，先把牛逼吹出去，割韭菜
就像盘古大模型一样，先吹上天再说

客总，记得买的H200开发票，有抽奖活动。。

时间: 2026-5-7 12:33

作者: Desla的马甲

本帖最后由 Desla的马甲于 2026-5-7 12:34 编辑

客家人发表于 2026-5-7 11:09
这些软文看看就好
菊司风格，先把牛逼吹出去，割韭菜
就像盘古大模型一样，先吹上天再说

客总，你这态度太不硬气了，拿出往昔怼菊司那种狠劲出来啊，必须挑出点毛病，怼死菊司！

时间: 2026-5-7 14:15

作者: flixwye

V总：笑死，这是28奈米的

时间: 2026-5-7 14:17

作者: flixwye

客家人发表于 2026-5-7 11:09
这些软文看看就好
菊司风格，先把牛逼吹出去，割韭菜
就像盘古大模型一样，先吹上天再说

嗯，菊司这么多年，硬是改不了这爱吹小牛的毛病，让客总一直看不惯

时间: 2026-5-7 15:31

作者: 客家人

flixwye 发表于 2026-5-7 14:17
嗯，菊司这么多年，硬是改不了这爱吹小牛的毛病，让客总一直看不惯

2024年吹的万卡集群，运营商被割了一次，都被割怕了，后来不建了。

时间: 2026-5-7 16:18

作者: coffee198375

客家人发表于 2026-5-7 11:09
这些软文看看就好
菊司风格，先把牛逼吹出去，割韭菜
就像盘古大模型一样，先吹上天再说

客总还不发个野鸭榜。。。。

时间: 2026-5-7 16:18

作者: coffee198375

客家人发表于 2026-5-7 15:31
2024年吹的万卡集群，运营商被割了一次，都被割怕了，后来不建了。

客总大概不知道运营商又追加投资了。。。。

时间: 2026-5-7 16:20

作者: coffee198375

h200hh 发表于 2026-5-7 11:14
腾讯，字节，阿里爸爸等等早就下单给英伟达买H200了，现在看，硬是被上面按住了，专等华为昇腾出来，这不光 ...

客总就出300亿买了个寂寞。。。。

时间: 2026-5-7 16:21

作者: coffee198375

Desla的马甲发表于 2026-5-7 12:33
客总，你这态度太不硬气了，拿出往昔怼菊司那种狠劲出来啊，必须挑出点毛病，怼死菊司！

客总yw了。。。。

时间: 2026-5-7 19:10

作者: Vladimir_lenin

可惜没啥用...

时间: 2026-5-7 20:05

作者: easybeing

可惜依然是台积电代工

时间: 2026-5-7 20:40

作者: 客家人

路透社记者提问，华尔街日报报道称，中美双方正在考虑启动有关人工智能的官方讨论，也就是下周在北京中美元首会晤期间讨论AI，美国财长贝森特将会牵头，中方的牵头人会是谁？

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  看来是留到最后
  官宣中美AI合作，采购英伟达H200
  给中美峰会留点喜事，中方宣布采购200亿美金英伟达芯片，黄仁勋出席，给特朗普助兴
  大家在热烈的气氛中结束会谈

时间: 2026-5-7 23:12

作者: 看看夕阳

这有什么讨论的，看看就好

时间: 2026-5-8 01:06

作者: lz403489499

可惜没啥用……挣不了外汇，怎么搞都不行

时间: 2026-5-8 08:10

作者: h200hh

一边想赚中国市场的钱，一边却又“提防”中国科技的崛起，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋的商业逻辑显得有点“分裂”，甚至开始胡言乱语。
据《日经亚洲》5月5日报道，黄仁勋当地时间5月4日在美国洛杉矶举行的第29届米尔肯研究院（Milken Institute）全球峰会上发表讲话时宣称，中国不应该获得英伟达最先进的芯片，但他同时也敦促华盛顿方面允许美国半导体企业继续在全球市场展开竞争，包括中国市场。
；；；；
据路透社当地时间5月7日报道，特朗普政府正邀请英伟达、苹果、埃克森美孚、波音等大公司首席执行官，于下周随美国总统特朗普一同访华。

时间: 2026-5-8 08:20

作者: 狼人克星

客家人发表于 2026-5-7 11:09
这些软文看看就好
菊司风格，先把牛逼吹出去，割韭菜
就像盘古大模型一样，先吹上天再说

昇腾1季度已经完成全年任务了，太气人了

时间: 2026-5-8 09:22

作者: flixwye

Vladimir_lenin 发表于 2026-5-7 19:10
可惜没啥用...

有你没用吗？ S*

时间: 2026-5-8 09:29

作者: szlanjack

easybeing 发表于 2026-5-7 20:05
可惜依然是台积电代工

你这是想搞垮台积电，尽快向CIA举报台积电。

时间: 2026-5-8 09:29

作者: hwmssh

Vladimir_lenin 发表于 2026-5-7 19:10
可惜没啥用...

死绿蛙！

时间: 2026-5-8 09:47

作者: hwmssh

客家人发表于 2026-5-7 20:40
路透社记者提问，华尔街日报报道称，中美双方正在考虑启动有关人工智能的官方讨论，也就是下周在北京中美元 ...

这次会谈是你安排的？

时间: 2026-5-8 16:48

作者: lmla2070

coffee198375 发表于 2026-5-7 16:20
客总就出300亿买了个寂寞。。。。

时间: 2026-5-8 16:49

作者: lmla2070

h200hh 发表于 2026-5-8 08:10
一边想赚中国市场的钱，一边却又“提防”中国科技的崛起，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋的商业逻辑显得有 ...

邀请函发你了，你没去

时间: 2026-5-9 21:26

作者: 马云的云

又说CUDA兼容，又说DeepSeek花了3个月适配。

呵呵。还能再外行一点不？

时间: 2026-5-9 21:28

作者: 马云的云

lz403489499 发表于 2026-5-8 01:06
可惜没啥用……挣不了外汇，怎么搞都不行

除了马扁共价钱没啥用，基本只有果企在买。

时间: 2026-5-9 21:32

作者: 马云的云

szlanjack 发表于 2026-5-8 09:29
你这是想搞垮台积电，尽快向CIA举报台积电。

你当台积电傻呀，早都通过很多家中间商建好多道商业隔离防火墙了。

时间: 2026-5-10 17:21

作者: coffee198375

客家人发表于 2026-5-7 20:40
路透社记者提问，华尔街日报报道称，中美双方正在考虑启动有关人工智能的官方讨论，也就是下周在北京中美元 ...

应该是中美元首一起接待客总，听从客总安排，客总出资300亿买下英伟达。。。。

时间: 2026-5-10 17:22

作者: coffee198375

马云的云发表于 2026-5-9 21:28
除了马扁共价钱没啥用，基本只有果企在买。

云圣消息这么闭塞？还好大厂都不听云圣的。。。。

时间: 2026-5-10 17:23

作者: coffee198375

马云的云发表于 2026-5-9 21:32
你当台积电傻呀，早都通过很多家中间商建好多道商业隔离防火墙了。

原来是CIA傻，云圣都知道了CIA不知道。。。。

时间: 2026-5-10 17:23

作者: coffee198375

马云的云发表于 2026-5-9 21:26
又说CUDA兼容，又说DeepSeek花了3个月适配。

呵呵。还能再外行一点不？

云圣脑子就这么不审题。。。。

时间: 2026-5-10 17:24

作者: coffee198375

hwmssh 发表于 2026-5-8 09:29
死绿蛙！

蛙总就剩个嘴硬。。。。

时间: 2026-5-10 17:24

作者: coffee198375

hwmssh 发表于 2026-5-8 09:47
这次会谈是你安排的？

是客总指示两国要会谈，哈。。。。

时间: 2026-5-10 18:55

作者: 奋斗士

本帖最后由奋斗士于 2026-5-10 20:42 编辑

字节大规模采购华为卡，大概率是真的，做推理。。。但具体规模、金额未知，网上这种提前吹华为NB的“高热度新闻”然后被证实是假的，太多太频繁了，

字节自研卡，也在路上了，传言是三星代工，因为台积电、中芯国际都没产能，

对互联网大厂，个人观点是：2、3年后可能都会是自研卡为主，

PS：
英伟达在推理方面，谈不上垄断，国产卡去年100多万产能，差不多全是推理吧，份额即使没有50%，也有40%吧，很高比例

时间: 2026-5-11 10:38

作者: zhanghai24

支持cuda确实好使

通信人家园 (https://www.txrjy.com/)