通信人家园
标题: 黄仁勋，没来 [查看完整版帖子] [打印本页]
时间: 2026-5-13 10:23
作者: coffee198375
标题: 黄仁勋，没来
这次没有随团来北京，老黄在忙啥？
这并非因为黄仁勋在中国已经没啥生意可谈了。据称，中国客户对英伟达的Vera CPU机架相当有兴趣；英伟达在中国也有自己的光模块供应商。不过，黄仁勋也有更重要的事情要做。
他要继续消灭AI工厂中的每一个“阿姆达尔瓶颈”。过去，英伟达的价值主要来自GPU；如今，后者只是“五层蛋糕”的其中一层。随着AI推理市场的版图不断扩大，瓶颈几乎无处不在，包括CPU、内存与网络，等等。哪里存在阻碍AI工厂吞吐token效率的瓶颈，黄仁勋就想把蛋糕做到哪里。
这家5.3万亿美元市值的巨头，就像美国的“大基金”，通过投资与收购，锁定最终需求，锁定直接客户，锁定供应链。在填补自己生态短板的同时，顺便也推了美国再工业化一把。上一个财年，英伟达对外投资约175亿美元，2026年至今已经超过了453亿美元。
让我们简单回顾一下。去年，英伟达变相收购了Groq，就像7年前收购Mellanox、最终催生独立的网络业务一样，在今年GTC上，该公司很快推出了新的推理芯片产品线LPU，大幅降低了token吞吐延迟；对于智能体之间交互而言，延迟越低，价值越高。
英伟达的CPU，也已经成为了独立业务。随着智能体能力不断提升，可以完成越来越多复杂任务，触及更多无法并行的工作负荷，也就需要CPU具备更强大的单核性能与IO能力，以确保数据、任务和工具调用能够高效流动。Meta已经单独采购Grace CPU，并承诺后续第一时间部署Vera CPU。
6年前，英伟达就曾动念收购ARM，未果。去年，英伟达转向英特尔，按股价计，这笔50亿美元的投资，年初至今已经升值了276%。前两天，黄仁勋与陈立武同台，公开表示两家公司正在共同开发“令人兴奋的新产品”。
同样，从去年开始，黄仁勋深化了在内存领域的布局。一方面，它开始为自家GPU，量身打造HBM定制基底芯片。如果内存本身能做更聪明的路由和数据处理，可以大幅提高token的吞吐速度。另一方面，它也向内存厂商下达了新型内存SOCAMM的标准与订单，这是由LPDDR DRAM“堆叠”的低能耗、高容量内存模块，被市场解读为类似“CPU的HBM”的机会。
尽管没有收购对应的硬件企业，但别忘了，英伟达此前投资了存储领域软件解决方案提供商VAST Data与Weka。去年，英伟达推出了ICMS（推理上下文内存存储平台）。这是一个高度集成的 “软件定义”存储架构，涉及BlueField-4 DPU、SSD存储和软件编排。按照金正浩教授的判断，这是HBF成熟之前的过渡。
现在，轮到光互联了。年初至今，除了继续投资包括xAI、OpenAI、Anthropic在内的大模型企业，以及CoreWeave、Nebius、IREN等新云企业，英伟达开始系统性加码光通信供应链。
今年3月初，英伟达分别向Lumentum和Coherent各投资20亿美元；3月底，再向Marvell投资20亿美元；前两天，又与 Corning达成战略合作，获得最高约5亿美元的认股权证，并通过预付款支持其在美国扩建光纤制造产能。如果把时间再往前推2个月，英伟达还向Nokia投资过10亿美元。除了在分布式边缘推理服务的布局，还明确提到了在未来的AI基础设施架构中使用后者的光学技术。
这些布局，几乎覆盖了光通信产业链的所有关键环节，包括DSP（数字信号处理器）、Driver（驱动器）/TIA（跨阻放大器）、光纤、Laser（激光器）与SiPh/PIC（硅光子/光子集成电路）等等。黄仁勋在其中看到了供需瓶颈，必须在今年加速解决。
资金已经站在光里。年初至今，Lumentum股价大涨195%，Coherent约146%，Corning约132%，Nokia约107%，Marvell约100%。
随着AI工厂规模越来越庞大，如何更好地把算力连接起来，已经成为一个越来越迫切的问题。在英伟达看来，数据中心就是一台计算机，网络界定了它的边界，它不仅要解决“公里的问题”，也要解决“公分的问题”。年初的光纤通信大会（OFC 2026），也因此转变为AI大会了。
这意味着带宽越来越高、链路越来越多、距离越来越长，与此同时，传统的铜缆与电互连，开始遭遇功耗、损耗、散热与串扰等物理瓶颈。而当AI工厂闲置成本高到足以抵消光器件的额外投入时，降低网络延迟、提升集群利用率所创造的价值，已经远远超过光互连本身的成本。随着部署规模扩大带来的成本下降，光互连也具备了其经济性。
共封装光学（CPO）是其中一种解决方案，它是“把光学引擎与芯片相集成”的封装级创新；而OCS是“用光交换替代电交换”的网络拓扑级创新。两者在网络的不同层级起不同作用。目前，前者主要受英伟达需求所牵引，后者则已为谷歌TPU所实践。
转向共封装光学意味着灵活性大幅下降，技术路线、厂商选择需在系统设计早期锁定；可维护性显著降低，要求更高的稳定性。不同的工作负载场景，也对应着不同的技术路线。而面对膨胀的互联规模的需求，每一次的光模块等互联解决方案的迭代，都在进一步压缩量产周期。
近期，在财报电话会议上，Coherent披露称，英伟达已经锁定了至本十年末的多年长期供应协议，涵盖多种CPO解决方案。其中，横向扩展（scale-out）的CPO将于下半年开始放量，而纵向扩展（scale-up）的则将于2027年下半年放量。Lumentum则解释称，美国太缺电了，很多集群不得不分散各地，这推动了跨数据中心扩展（scale-across）产品的广泛需求，从而驱动公司毛利率上升。
两家公司都提到正在急速扩张本土产能，尤其是磷化铟（InP）。这是光通信组件的“卡脖子”环节，半导体材料主要由美国企业AXT与日本企业住友垄断，但它的上游材料则又主要被中国掌控。一年内，AXT股价上涨了近80倍，这家总部、市场与上市地点都位于美国的半导体材料公司，核心产能几乎都在中国。
而光通信的封装与测试环节，仍然高度依赖中国台湾地区的产业集群完成。这意味着，从材料、器件到封装，AI基础设施的每一层扩展，几乎都嵌入在一个高度全球化但又极度集中化的供应链网络之中。
接下来，黄仁勋或许会把更多注意力放在6月的COMPUTEX 2026上，通过拉拢核心供应商与生态伙伴，继续释放AI基础设施扩张的新一轮信号。
时间: 2026-5-13 10:24
作者: coffee198375
米帝还是担心老黄背地里搞自己想做的事。。。。
时间: 2026-5-13 10:31
作者: Colombia.2005
来了， 直接坐空军一号来的
时间: 2026-5-13 10:37
作者: txrjyjac
屏蔽一下。
时间: 2026-5-13 10:49
作者: taoxiangjun
老黄这次没来北京确实有点意外，不过看他这投资布局节奏，明显在憋大招啊。从光通信到内存芯片，英伟达这是要把AI基础设施的每个环节都吃透。
时间: 2026-5-13 11:03
作者: wahaha8888
空军一号在阿拉斯加加油，顺便带上了老黄
时间: 2026-5-13 11:06
作者: txrjyjac
英伟达说：老黄跟着来了。
时间: 2026-5-13 11:28
作者: 客家人
本帖最后由 客家人 于 2026-5-13 11:29 编辑
据彭博社报道，英伟达首席执行官黄仁勋将作为临时增加的人员，随美国总统特朗普一同访华。
…………
来了
菊花紧张了
阿里巴巴、字节跳动和腾讯欢呼雀跃
不用忍受不好用价格又贵的GPU
时间: 2026-5-13 11:38
作者: oooooooo
客家人 发表于 2026-5-13 11:28 
据彭博社报道，英伟达首席执行官黄仁勋将作为临时增加的人员，随美国总统特朗普一同访华。
…………
我只看到客总欢呼雀跃
时间: 2026-5-13 11:41
作者: 客家人
oooooooo 发表于 2026-5-13 11:38
我只看到客总欢呼雀跃
一个市场没有竞争，就会陷入5G那种格局，HZ的价格比EN高40%
有句话说的好，伪军比鬼子更坏
就像中国的光伏和逆变器市场，竞争激烈，企业竞争力提高了，用户也得到收益。
时间: 2026-5-13 11:43
作者: oooooooo
客家人 发表于 2026-5-13 11:41
一个市场没有竞争，就会陷入5G那种格局，HZ的价格比EN高40%
有句话说的好，伪军比鬼子更坏
就像中 ...
伪军就是鬼子来了欢呼雀跃的那种东西吧？
时间: 2026-5-13 11:43
作者: oooooooo
oooooooo 发表于 2026-5-13 11:43
伪军就是鬼子来了欢呼雀跃的那种东西吧？
不好意思，说错了，不是东西
时间: 2026-5-13 11:50
作者: h200hh
拼命也也要挤进去
附件: hrx11.JPG (2026-5-13 11:49, 48.46 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzIyOTc4fDNlNjQ3NTlmfDE3ODAyNjEzMTJ8MHww
时间: 2026-5-13 12:11
作者: Nagano
来了
时间: 2026-5-13 12:18
作者: Desla的马甲
本帖最后由 Desla的马甲 于 2026-5-13 12:20 编辑
客家人 发表于 2026-5-13 11:28
据彭博社报道，英伟达首席执行官黄仁勋将作为临时增加的人员，随美国总统特朗普一同访华。
…………
要不你让川普打开美国的汽车市场？美国人就不用忍受价格高得离谱的美国车了，至于通用，福田这种老古董车企，该死就死了算了。还有，把视频，无人机也完全开放，美国行政单位就不用忍受功能又差，价格还贵好几倍的国产无人机。
所以 客总，你觉得高层会跟你一样这么LOW的格局和眼界么？
时间: 2026-5-13 12:23
作者: Desla的马甲
客家人 发表于 2026-5-13 11:41
一个市场没有竞争，就会陷入5G那种格局，HZ的价格比EN高40%
有句话说的好，伪军比鬼子更坏
就像中 ...
客总，要不，你让川普把美国的汽车，无人机，监空也完全放开，让美国人不用忍受功能差，价格还高几倍国产设备？
所以，客总，为啥高层的格局和眼界怎么就到不了客总你这个高度呢？客总的能力是远远被埋没了。
时间: 2026-5-13 12:37
作者: 客家人
Nagano 发表于 2026-5-13 12:11
来了
中美贸易顺差太大，实际中国也是占不少便宜
维持中美良好关系，中美合作，对于我们大有益处
这种高层来访，都是提前谈好的，这次来无非是大豆、波音和GPU，黄能来，说明GPU谈好了。
最后大豆采购美国，波音下个大订单，中方承诺完全无限制放开H200，字节、阿里巴巴和腾讯可以放开合作。
最后特朗普在欢快和谐气氛中结束这次来访！
时间: 2026-5-13 13:25
作者: hwmssh
客家人 发表于 2026-5-13 11:28
据彭博社报道，英伟达首席执行官黄仁勋将作为临时增加的人员，随美国总统特朗普一同访华。
…………
妈的，神经病！
时间: 2026-5-13 13:30
作者: 客家人
Desla的马甲 发表于 2026-5-13 12:23
客总，要不，你让川普把美国的汽车，无人机，监空也完全放开，让美国人不用忍受功能差，价格还高几倍国产 ...
2025年中美贸易顺差2万亿人民币，良好的中美关系关系多少人的饭碗，国家也是从大局出发。
这也是国家一直没搞高通、intel、苹果和特斯拉的原因，特斯拉甚至进出政府都没限制，实际我国在贸易上，一直是受益者。
时间: 2026-5-13 14:02
作者: 855629
虽然白宫最初公布的随行商界领袖名单中并没有他，但他在行程的最后时刻实现了“压哨”加入。具体的情况如下：
临时受邀加入： 在特朗普启程当天（当地时间5月12日），特朗普在看到媒体广泛报道“黄仁勋未获邀”后，亲自致电邀请了他。
中途登机： 黄仁勋随后紧急飞往阿拉斯加，在特朗普的专机“空军一号”经停加油时登上了飞机，随团一同飞往中国。
官方确认： 特朗普在社交媒体上亲自发文确认了这一消息，并驳斥了关于黄仁勋未受邀的报道是“假新闻”。英伟达官方也随后发表声明，确认黄仁勋是应特朗普总统的邀请出席此次峰会。
这次“压哨登机”被视为中美在AI芯片等科技领域即将展开重要谈判的强烈信号。
时间: 2026-5-13 15:23
作者: oooooooo
客家人 发表于 2026-5-13 12:37
中美贸易顺差太大，实际中国也是占不少便宜
维持中美良好关系，中美合作，对于我们大有益处
这种高层来 ...
互惠互利的事让客总说成中国占便宜，客总一直说的伪军就是形容自己的吧
时间: 2026-5-13 16:00
作者: 马云的云
hwmssh 发表于 2026-5-13 13:25
妈的，神经病！
气急败坏了，有啥用呢
时间: 2026-5-13 16:03
作者: Desla的马甲
客家人 发表于 2026-5-13 12:37
中美贸易顺差太大，实际中国也是占不少便宜
维持中美良好关系，中美合作，对于我们大有益处
这种高层来 ...
客总，中国那么想要最高端的GPU，几百亿USD，川普自己不卖，还有瓦森纳协议里那么多高端，中国大把钱要买，想买的你欧美不卖，逆差那怪谁呢。这还能叫合作？客总你的格局怎么就老跟高层对不上，看来，客总的格局和眼界远高于欧美高层？
时间: 2026-5-13 16:06
作者: Desla的马甲
马云的云 发表于 2026-5-13 16:00
气急败坏了，有啥用呢
某些人可以回答“关我屁事”，不算气急败坏呢。
还自诩胸怀世界，这能说出屁事和胸怀世界在一个人身上。真的是很逗
时间: 2026-5-13 16:11
作者: Desla的马甲
客家人 发表于 2026-5-13 13:30
2025年中美贸易顺差2万亿人民币，良好的中美关系关系多少人的饭碗，国家也是从大局出发。
这也 ...
客总，你倒是说说，为啥对中国那么大逆差，美国为啥要禁止那么多产品卖给中国？这不是活该么？
既然对中国来说放开进口，可以让大家买到性能更好的产品。为啥对美国，就要禁止那么多中国性价比很高的产品进美国，让美国大众用更少的钱买到更好的产品？
甚至是连个没技术含量的旗子，哪怕自产比中国货贵好几倍，也要用自产的？
时间: 2026-5-13 16:14
作者: h68810115
Desla的马甲 发表于 2026-5-13 16:06
某些人可以回答“关我屁事”，不算气急败坏呢。
还自诩胸怀世界，这能说出屁事和胸怀世界在一个人身上。 ...
人家云圣人是一般人吗？
时间: 2026-5-13 16:21
作者: oooooooo
Desla的马甲 发表于 2026-5-13 16:11
客总，你倒是说说，为啥对中国那么大逆差，美国为啥要禁止那么多产品卖给中国？这不是活该么？
既然对中 ...
这种问题客总一般用装死或者答非所问来应对
时间: 2026-5-13 17:13
作者: OscarDon
h200hh 发表于 2026-5-13 11:50
拼命也也要挤进去
这个图是真的吗？早上听新闻，名单里并没有老黄……
时间: 2026-5-13 17:21
作者: 看看夕阳
来不来就那么回事，如果愿意放开就买一些一方面平衡贸易逆差，另一方面向先进学习，自身发展是必然。
时间: 2026-5-13 17:22
作者: coffee198375
Colombia.2005 发表于 2026-5-13 10:31
来了， 直接坐空军一号来的
扒着飞机门上去的。。。。
时间: 2026-5-13 17:23
作者: coffee198375
客家人 发表于 2026-5-13 11:28
据彭博社报道，英伟达首席执行官黄仁勋将作为临时增加的人员，随美国总统特朗普一同访华。
…………
客总最高兴了，出了300亿让老黄来爱抚一下。。。。
时间: 2026-5-13 17:24
作者: coffee198375
客家人 发表于 2026-5-13 11:41
一个市场没有竞争，就会陷入5G那种格局，HZ的价格比EN高40%
有句话说的好，伪军比鬼子更坏
就像中 ...
客总看不上寒武纪这些竞争者。。。。
时间: 2026-5-13 17:25
作者: coffee198375
客家人 发表于 2026-5-13 12:37
中美贸易顺差太大，实际中国也是占不少便宜
维持中美良好关系，中美合作，对于我们大有益处
这种高层来 ...
得，最后都是客总定的，中美不用谈。。。。
时间: 2026-5-13 17:26
作者: coffee198375
马云的云 发表于 2026-5-13 16:00
气急败坏了，有啥用呢
云圣也是欢呼雀跃。。。。
时间: 2026-5-13 17:26
作者: hwmssh
马云的云 发表于 2026-5-13 16:00
气急败坏了，有啥用呢
你也神经呀！
时间: 2026-5-13 17:27
作者: coffee198375
客家人 发表于 2026-5-13 13:30
2025年中美贸易顺差2万亿人民币，良好的中美关系关系多少人的饭碗，国家也是从大局出发。
这也 ...
我们国家是市场经济国家，为啥要搞外企？客总这样的汪精卫之流对米帝搞兔子是欢呼雀跃。。。。
时间: 2026-5-13 17:28
作者: flixwye
客家人 发表于 2026-5-13 11:28
据彭博社报道，英伟达首席执行官黄仁勋将作为临时增加的人员，随美国总统特朗普一同访华。
…………
客总，皇军来了你带路，你这是赤裸裸的伪军啊。
国家算力自主可控难道你不支持吗？
时间: 2026-5-13 17:28
作者: coffee198375
oooooooo 发表于 2026-5-13 15:23
互惠互利的事让客总说成中国占便宜，客总一直说的伪军就是形容自己的吧
客总对兔子顺差老不爽了，客总也不介意做伪军。。。。
时间: 2026-5-13 17:30
作者: coffee198375
OscarDon 发表于 2026-5-13 17:13
这个图是真的吗？早上听新闻，名单里并没有老黄……
老黄来不来意义不大，芯片这块不会有大的变动，兔子对自主可控很坚定。。。。
时间: 2026-5-13 18:21
作者: 留白不留名
不是买了无座票来了么？
还是说新闻在胡说的，没有证实过不清楚
时间: 2026-5-13 18:49
作者: h200hh
老黄不容易！
附件: airForceNo1hrx.jpg (2026-5-13 18:49, 939.43 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzIzMDA2fGZlNzIzZmUwfDE3ODAyNjEzMTJ8MHww
时间: 2026-5-13 21:36
作者: 客家人
coffee198375 发表于 2026-5-13 17:30
老黄来不来意义不大，芯片这块不会有大的变动，兔子对自主可控很坚定。。。。
intel和AMD热卖，也不妨碍龙芯、海光等cpu的销售，一个健康的市场，要有多个玩家。
否则搞成5G无线那样，一潭死水，三大运营商打掉牙都要吞进去。
时间: 2026-5-14 09:16
作者: coffee198375
客家人 发表于 2026-5-13 21:36
intel和AMD热卖，也不妨碍龙芯、海光等cpu的销售，一个健康的市场，要有多个玩家。
否则搞成5G无线 ...
多个玩家的前提是米帝得诚信可靠，像客总这样就不行。。。。
时间: 2026-5-14 09:16
作者: coffee198375
just10089 发表于 2026-5-13 23:27
广西垃圾哥，眼里只容得下遥遥领先一家！
垃圾哥只容得下客总，哈。。。。
时间: 2026-5-14 14:11
作者: telecom2026
来了，赶上了。
时间: 2026-5-14 14:15
作者: xiaoxiaohe99
来了来了
时间: 2026-5-14 15:01
作者: apollo0105
穿越一下，现在回复，他来了~~
时间: 2026-5-14 15:05
作者: 客家人
coffee198375 发表于 2026-5-14 09:16
多个玩家的前提是米帝得诚信可靠，像客总这样就不行。。。。
你这话说的
Intel AMD 高通用了那么多年，很好用
普通民用有啥影响？
时间: 2026-5-14 21:10
作者: xhy133
来了
时间: 2026-5-14 23:14
作者: coffee198375
客家人 发表于 2026-5-14 15:05
你这话说的
Intel AMD 高通用了那么多年，很好用
普通民用有啥影响？
约谈整改多少次咯。。。。
时间: 2026-5-15 09:10
作者: 一日囚
客家人 发表于 2026-5-13 11:28
据彭博社报道，英伟达首席执行官黄仁勋将作为临时增加的人员，随美国总统特朗普一同访华。
…………
你欢呼雀跃吧？有病且贱
时间: 2026-5-17 14:55
作者: just10089
oooooooo 发表于 2026-05-13 11:38:57 我只看到客总欢呼雀跃
你没去街边高高兴兴迎接他们吗，马斯克，董王，要钱有钱，要q有q，还有我们中华民族的骄傲黄仁勋，黄老！
时间: 2026-5-17 14:57
作者: just10089
hwmssh 发表于 2026-05-13 13:25:09 妈的，神经病！
完了完了，又在骂人了，美国输了，咬咬领先，又赢了！必须赢了，不然又要骂人了！
时间: 2026-5-17 17:38
作者: Vladimir_lenin
这个账号天天造谣
时间: 2026-5-18 02:15
作者: coffee198375
Vladimir_lenin 发表于 2026-5-17 17:38
这个账号天天造谣
哈，蛙总要增智慧啵。。。。
时间: 2026-5-18 17:59
作者: oooooooo
just10089 发表于 2026-5-17 14:55
你没去街边高高兴兴迎接他们吗，马斯克，董王，要钱有钱，要q有q，还有我们中华民族的骄傲黄仁勋，黄老！
这么舔美的玩意儿有什么脸说“我们中华民族的骄傲”？你想认“黄老”人家也得搭理你才行啊，你赶紧带着全家移民越南去吧。
时间: 2026-5-18 18:01
作者: just10089
oooooooo 发表于 2026-05-18 17:59:33 这么舔美的玩意儿有什么脸说“我们中华民族的骄傲”？你想认“黄老”人家也得搭理你才行啊，你赶紧带着全家...
中华民族是包含所有华侨，华人，你难道嫉妒他们混得比你好，还是你恨他们？
时间: 2026-5-19 09:32
作者: oooooooo
just10089 发表于 2026-5-18 18:01
中华民族是包含所有华侨，华人，你难道嫉妒他们混得比你好，还是你恨他们？
你问问你的黄老承认不承认他是“中华民族”的
时间: 2026-5-19 10:20
作者: just10089
oooooooo 发表于 2026-05-19 09:32:26 你问问你的黄老承认不承认他是“中华民族”的
你问过他了吗？他再不承认，他也是华人，也是中华民族一份子，无论他走得再远，飞得再高，广东是他的根！
时间: 2026-5-19 10:34
作者: oooooooo
just10089 发表于 2026-5-19 10:20
你问过他了吗？他再不承认，他也是华人，也是中华民族一份子，无论他走得再远，飞得再高，广东是他的根！
你这种硬贴的不要脸精神值得鼓励
时间: 2026-5-19 12:42
作者: just10089
oooooooo 发表于 2026-05-19 10:34:34 你这种硬贴的不要脸精神值得鼓励(^○^)
我说错了吗？说错哪里，他只是不是中国人，但他属于中华民族一份子！错了吗？英伟达显卡，你不用吗？
时间: 2026-5-19 14:01
作者: oooooooo
just10089 发表于 2026-5-19 12:42
我说错了吗？说错哪里，他只是不是中国人，但他属于中华民族一份子！错了吗？英伟达显卡，你不用吗？
你这种硬贴的不要脸精神值得鼓励
时间: 2026-5-19 21:43
作者: just10089
oooooooo 发表于 2026-05-19 14:01:11 你这种硬贴的不要脸精神值得鼓励(^○^)
说不过，就开始玩人身攻击！聊天都聊不起！
时间: 2026-5-20 09:20
作者: oooooooo
just10089 发表于 2026-5-19 21:43
说不过，就开始玩人身攻击！聊天都聊不起！
夸你呢，聊天都聊不起
| 通信人家园 (https://www.txrjy.com/) |
Powered by C114 |