通信人家园

标题: 电信运营商格局巨变的日子将要来到！  [查看完整版帖子] [打印本页]

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时间:  2019-12-19 09:49

作者: chzh4719     标题: 电信运营商格局巨变的日子将要来到！

原创：付长冬博士  付老师讲竞聘

之前一直等阿里投资中国广电建设5G的消息，但是等来了国家电网和中国广电合作推进5G系统的事情，虽然不是阿里，但是我们说电信运营商巨变的日子就要到了。

01
5G目前有4个牌照，显然是多了！

虽然中国地域辽阔，但是别忘了胡焕庸线，我们90%的人口集中在较少的区域；而且5G投资费用要远远大于4G，这已经成为业界的共识：

1）  电费，3倍于4G
2）  NR成本，3倍于4G基站
3）  NR数量，3倍于4G基站

因此，5G建设成本将是天文数字，这对于中国移动而言，就非常吃力了，或者说很吃力，笔者算过，大约需要10年的利润（利润还不能下降太厉害，如果下降太厉害，大约需要15年的利润左右）。

那么，小身板的中国联通更无法投资了，因此中国联通迫不得已选择和中国电信抱团取暖，共同建设5G系统。

02
国家电网+中国广电合资建设5G系统，必然引起电信运营商的新格局！

首先是电信联通合并，这个事情基本上不会出现问题。笔者认为中国电信、中国联通合并已经势在必行。原因很简单：

（1）5G电信巨大的投资费用，不是中国联通可以承担的，即使电信也是非常难受的；
（2）中国联通在云南、广西等市场领域已经被逐出主流市场，只能通过混改进行外科式治疗，但是我们说，电信行业是强者恒强、弱者必然被逐出市场的地方；
（3）虽然5G是数字经济的核心基础，是中国产业升级的加速器，但是4张牌照显然多了，尤其在经济下行的情况，我们必须量力而行。
（4）中国移动在个人、家庭、政企领域的规模优势、客户规模以及连接规模，优势越发明显，中国电信+中国联通联合起来，才能更好的和中国移动进行全方位的市场竞争。

03
电信联通合并，必然引起蝴蝶效应。

（1）中国联通的混改如何办？笔者认为，这个事情也比较好处理；无非几个思路：1）清退投资方的投资金额；2）电信联通合并后，折算成新的股份比例，映射到新的公司中。笔者更看好后一种方式。
（2）人才的大量流动问题。国家电网+中国广电的5G建设和运营，急需大量的人才和经验，因此三大运营商，尤其是中国联通的人才将大量流向到中国广电去，当然中国电信、中国联通也会有大量人才流动。
（3）中国铁塔，中国铁塔可能是另一个受伤的对象。因为国家电网存在巨大的基站地址和机房，他们较为容易构建自己的基站系统。这样，成立几年的铁塔何去何从，将收到巨大的冲击和考验。

04
携号转网的问题。

在笔者看来，携号转网本来就不是中国移动、中国电信的根本性问题。因为市场在急剧变化，现在的用户不是语音时代的用户，电信运营商是敏感过度。

1）100元以内的资费，对现在的用户根本不是事。
2）传统的卡、号，对于移动互联网时代的用户就是一个ID，或者是一个账户，而不是使用界面，也不具有任何强连接用处，因此现在的卡、号就是购买流量、使用流量的账户而已。
3）物价这么贵，电信流量资费这么便宜，只有低端用户才那么在乎流量资费，携号转网的基本上是低端用户。
4）很多高端用户，基本上具有两个手机，很多人基本配置中国移动+中国电信、中国移动+中国联通的卡号，因此高端用户没有转网的强烈需求。

05
中国移动的巨大压力。

（1）中国联通和中国电信的合并，其实力必然得到很大的增强，尤其是家庭宽带市场，这可能对中国移动带来巨大的压力。
（2）中国广电的5G系统，必然在大中型城市对中国移动的移动市场带来巨大的影响。大家可以看看LG U+在韩国的例子。尤其是中国广电的700MHZ的频谱，这是在太有杀伤力了，因此大中型城市的移动用户，尤其是青少年用户，可能会影响较大。
（3）中高端人才问题。中国移动的三级经理、二级副经理应该说实力能力都比较强，但是位置就那么多，那么中国广电必然会想法设法引入中国移动的基层、中层干部，中国移动的人才队伍体系会受到冲击。

总体上，中国广电+国家电网合资建设5G系统对中国移动是空头消息。

06
新发展理念，是我们理解电信市场格局巨变的基础。

中国广电+国家电网入局，必然引起巨大的电信运营商格局变化。笔者预测：

1）  中国联通+中国电信合并势在必行。
2）  中国移动在移动市场、人才队伍领域会受到巨大的冲击。
3）  中国铁塔何去何从，是另外一个较大的问题。

但是，对于5G产业链、对于数字经济的快速推进是巨大的利好。因此，我们说，国家提出的新发展理念，需要我们好好学习，这可能就是我们认识的新发展理念和思路。

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时间:  2019-12-19 11:19

作者: 刀飞快

创新发展固然，为此电费，为啥非要搞那么复杂，蛋不痛吗？

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时间:  2019-12-19 11:59

作者: abellchen

此文靠谱！巨变应该是大概率的了。

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时间:  2019-12-19 12:49

作者: kelezyq

最多只能三家，不然就是重复建设

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时间:  2019-12-19 12:53

作者: tianzhongshan

电

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时间:  2019-12-19 12:53

作者: 上官云顿

最主要这两个都是比工信部还要厉害的，不是善类，他们进来了还能和现在三个一样当龟孙子使唤？

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时间:  2019-12-19 13:27

作者: 最烦KPI

还想着合并，做梦吧，就是要多一家竞争，才能促进提速降费，提速降费，五十年不变，你们这两年要是好好提速降费就不会给广电牌照了，谁让你们心黑，就是要搞你们，哈哈，后面一定很精彩，价格战打起来，我们老百姓的通信资费降下来，送米送油送起来，手机终端免费拿，哈哈哈哈哈

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时间:  2019-12-19 13:32

作者: 喜涮涮

楼主分析合理，感谢。比很多空洞无物的抱怨强多了

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时间:  2019-12-19 14:19

作者: HaGogo

脑洞大开，石油或者烟草怎么不建呢？

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时间:  2019-12-19 14:22

作者: 自由之声

合并，做梦吧

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时间:  2019-12-19 14:23

作者: 自由之声

HaGogo 发表于 2019-12-19 14:19
脑洞大开，石油或者烟草怎么不建呢？

想法不错

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时间:  2019-12-19 14:26

作者: hwliu

2000年至今，通信行业格局变化之大已经令人匪夷所思了，还怕这么点小变化吗？
兵来将挡水来土掩！
练好内功，总能找到你自己的一片天！

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时间:  2019-12-19 14:32

作者: 自由之声

上官云顿 发表于 2019-12-19 12:53
最主要这两个都是比工信部还要厉害的，不是善类，他们进来了还能和现在三个一样当龟孙子使唤？

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时间:  2019-12-19 14:47

作者: 荆楚阳光

中国人就那么多，使劲搞，肉乱在锅内大家抢，抢不到大的有小的！

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时间:  2019-12-19 14:54

作者: 取名很头疼

最烦KPI 发表于 2019-12-19 13:27
还想着合并，做梦吧，就是要多一家竞争，才能促进提速降费，提速降费，五十年不变，你们这两年要是好好提速 ...

你想多了···反正现在宽带费是上来了···慢慢的都会上来的！步入收费时代的正规。

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时间:  2019-12-19 15:02

作者: kandao

   我的推测与楼主的恰恰相反，我是这么想的，5G以现在的发展程度，根本做不到全覆盖，就是包括人口密集的市区，不是我瞎说，5G就是10年，我们从2020起算，到2030年也做不到现在4G覆盖程度。所以发展三年以后，只能做到锚点覆盖。用户热情消减，在网用户不会很多，国家很热情，运营商和用户不热情。当然国家用4G基站做假覆盖，很简单的。当然如果国家强行赶用户，故意劣化4G网络，甚至部分区域严禁做4G覆盖，关闭其他制式网络，只能用5G覆盖，可能会逼迫很多人购买5G手机，这样覆盖没有任何意义。

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时间:  2019-12-19 15:43

作者: wenwennbaa

中通服公司，成员公司何去何从

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时间:  2019-12-19 15:47

作者: cclin

装S还是真S，转网的都是D端用户？

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时间:  2019-12-19 15:55

作者: 鸳鸯江遗恨

巨变应该是大概率的

http://cntan.net/b.swf

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时间:  2019-12-19 16:01

作者: lijiwen06

呵呵，有点意思了。

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时间:  2019-12-19 16:13

作者: Lau1992

取名很头疼 发表于 2019-12-19 14:54
你想多了···反正现在宽带费是上来了···慢慢的都会上来的！步入收费时代的正规。

这人就是个疯子。。。很明显通信费以后再也不会像前几年这样便宜了

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时间:  2019-12-19 17:45

作者: 黑莓126

HaGogo 发表于 2019-12-19 14:19
脑洞大开，石油或者烟草怎么不建呢？

脑洞开过了。中时油：我亏几万亿呢，我是不上。

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时间:  2019-12-19 19:20

作者: daybyear

就想知道工信部敢不敢管广电和电网，让人家提速降费，人家**

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时间:  2019-12-19 20:01

作者: cp01

应该是3家合并势在必行！！
所有老套餐作废，全部199起！

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时间:  2019-12-19 21:22

作者: lvjie11

电网可以投资5G，那么我们移动也应该可以投资电网。电网是在玩火，放好日子不过，趟这池子混冰。

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时间:  2019-12-19 21:31

作者: lpp7129153

5G投资那么大，还发四张牌照，广电必然需要引入新资本才能盘活这盘棋，加上移动、电联，那就是三张网，说实话是有点浪费的，5G吹了这么久，也只是在吹概念，培育产业链还需要很久，至少十年以上，此格局下，电联合并是很有可能发生的，因为至少一年前，电信联通机房就拉了光纤做连接，空穴不会来风，拭目以待吧

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时间:  2019-12-19 22:13

作者: bluealbum

电老虎谁不怕呀？
不用竞争，三家等着停电吧

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时间:  2019-12-20 00:29

作者: laoshilu

国家应该合并成立一家运营商，避免重复建设浪费资源，频率资源丰富和资金雄厚。节省投资的资金用于回馈全国用户，使用资费由全国人民讨论决定。

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时间:  2019-12-20 06:29

作者: oo7l

kandao 发表于 2019-12-19 15:02
我的推测与楼主的恰恰相反，我是这么想的，5G以现在的发展程度，根本做不到全覆盖，就是包括人口密集的市 ...

你不要忘了5G，目前是国家最热情。那可以想象6G呢，毕竟是自主研发。中华有为。但运营商成本也真的太高了。

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时间:  2019-12-20 07:01

作者: sqyz

又是一帮底层卖卡翁集体自嗨

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时间:  2019-12-20 08:37

作者: 弯月1023

希望会出现吧这种巨大变化

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时间:  2019-12-20 08:47

作者: happyevl

最烦KPI 发表于 2019-12-19 13:27
还想着合并，做梦吧，就是要多一家竞争，才能促进提速降费，提速降费，五十年不变，你们这两年要是好好提速 ...

送米送油、免费拿手机，本身就是不可持续的，不能拿来当常态，不然企业喝西北风干慈善去？

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时间:  2019-12-20 08:56

作者: 最烦KPI

happyevl 发表于 2019-12-20 08:47
送米送油、免费拿手机，本身就是不可持续的，不能拿来当常态，不然企业喝西北风干慈善去？

一年一千多亿的利润，可以下降到一两百亿为止

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时间:  2019-12-20 08:58

作者: 6便士

Lau1992 发表于 2019-12-19 16:13:19 这人就是个疯子。。。很明显通信费以后再也不会像前几年这样便宜了

就是一沙比

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时间:  2019-12-20 08:59

作者: 6便士

最烦KPI 发表于 2019-12-20 08:56:37 一年一千多亿的利润，可以下降到一两百亿为止

好好，只看利润不看利润率和roi？

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时间:  2019-12-20 09:15

作者: youyouran

一堆很常见的推测，却没有扎实的论据。这个写的很一般。

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时间:  2019-12-20 09:31

作者: 风吹小卷毛

wenwennbaa 发表于 2019-12-19 15:43
中通服公司，成员公司何去何从

自生自灭

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时间:  2019-12-20 10:07

作者: xuqz

日子更不好过了。

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时间:  2019-12-20 10:25

作者: glsun

适度竞争有利于行业发展，整合势在必行

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时间:  2019-12-20 10:29

作者: cao123c

静观其变

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时间:  2019-12-20 10:37

作者: 若风

kandao 发表于 2019-12-19 15:02
我的推测与楼主的恰恰相反，我是这么想的，5G以现在的发展程度，根本做不到全覆盖，就是包括人口密集的市 ...

从你的言论初步判断，你根本不了解5G的策略和演进方向，未来已至，明年就知道啦

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时间:  2019-12-20 10:41

作者: wqplk

此文分析的还是比较中肯的。

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时间:  2019-12-20 11:10

作者: 17371120671

hw说，多多益善

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时间:  2019-12-20 11:35

作者: wytsdmy

最烦KPI 发表于 2019-12-19 13:27
还想着合并，做梦吧，就是要多一家竞争，才能促进提速降费，提速降费，五十年不变，你们这两年要是好好提速 ...

这些年三家的内耗给用户都惯成这样了

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时间:  2019-12-20 11:57

作者: 最烦KPI

wytsdmy 发表于 2019-12-20 11:35
这些年三家的内耗给用户都惯成这样了

需要竞争老百姓才能受益，才能落实总理提速降费的要求

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时间:  2019-12-20 12:40

作者: lion2k2cn

广电的进入肯定是个巨大的变数，但合并不是市场决定的，是政治决定的。就目前来看，可能性很小

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时间:  2019-12-20 12:41

作者: sqyz

wytsdmy 发表于 2019-12-20 11:35
这些年三家的内耗给用户都惯成这样了

哈哈 竞争在你这种卖卡翁口里变成内耗  真是会发明词汇

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时间:  2019-12-20 13:31

作者: 狂奔的四眼

最烦KPI 发表于 2019-12-19 13:27
还想着合并，做梦吧，就是要多一家竞争，才能促进提速降费，提速降费，五十年不变，你们这两年要是好好提速 ...

你是得多穷，才会这么在意每月18块的手机费

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时间:  2019-12-20 13:37

作者: 最烦KPI

狂奔的四眼 发表于 2019-12-20 13:31
你是得多穷，才会这么在意每月18块的手机费

你这种人就是没有大局观念，不知道国家方向与人民期盼，活该你们早晚要下岗

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时间:  2019-12-20 14:12

作者: 4ssssss

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时间:  2019-12-20 14:44

作者: caletr

此文靠谱！巨变应该是大概率的了。

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时间:  2019-12-20 14:45

作者: crazybluesky

有可能性，共建共享的目的就是铺垫。但需要全面考量综合因素。

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时间:  2019-12-20 15:32

作者: caletr

付长冬博士是谁？

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时间:  2019-12-20 15:32

作者: 4ssssss

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时间:  2019-12-20 16:09

作者: no1jazz21

  只有就才有出路，人家广电就很会找婆家，找了一家独大的广电撑腰，其它三个运营商就惨了，还要在恶性竞争内斗，普通员工连最低生活标准收入都难达到了

现在广电和电网加入，就更乱套了

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时间:  2019-12-20 17:32

作者: 狂奔的四眼

最烦KPI 发表于 2019-12-20 13:37
你这种人就是没有大局观念，不知道国家方向与人民期盼，活该你们早晚要下岗

你这种人动不动就扣帽子，大局观，国家，人民,你这么高尚为何不自绝于收入，奉献他人，变身成无产阶级；我看你就是所谓的道德*；难到运营商员工需不需要养家户口，运营商不应该有合理的利润区间，中国的通信事业不应该健康发展？

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时间:  2019-12-20 18:53

作者: ywj0227

国家电网建5G又不是服务消费者的，是作为企业网内部用的，泛终端互联的，和3大运营商一点关系没有。

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时间:  2019-12-20 20:32

作者: tianzhongshan

打啊打，打死个骡子换匹马!

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时间:  2019-12-20 20:35

作者: CQCCN_1989

根据5G定位，国家电网很可能是第一个吃螃蟹的人。

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时间:  2019-12-21 09:18

作者: zjm1683

lpp7129153 发表于 2019-12-19 21:31
5G投资那么大，还发四张牌照，广电必然需要引入新资本才能盘活这盘棋，加上移动、电联，那就是三张网，说实 ...

赞同

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时间:  2019-12-21 09:20

作者: zjm1683

laoshilu 发表于 2019-12-20 00:29
国家应该合并成立一家运营商，避免重复建设浪费资源，频率资源丰富和资金雄厚。节省投资的资金用于回馈全国 ...

赞同

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时间:  2019-12-21 11:35

作者: akmand

上官云顿 发表于 2019-12-19 12:53
最主要这两个都是比工信部还要厉害的，不是善类，他们进来了还能和现在三个一样当龟孙子使唤？

正解，决定发展趋势的肯定不是技术，企业利益会是一方面，更多的还得看神仙打架

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时间:  2019-12-21 11:38

作者: akmand

kandao 发表于 2019-12-19 15:02
我的推测与楼主的恰恰相反，我是这么想的，5G以现在的发展程度，根本做不到全覆盖，就是包括人口密集的市 ...

有低频保底呢，三线以上城市最多3年肯定能实现广覆盖

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时间:  2019-12-21 11:40

作者: akmand

最烦KPI 发表于 2019-12-19 13:27
还想着合并，做梦吧，就是要多一家竞争，才能促进提速降费，提速降费，五十年不变，你们这两年要是好好提速 ...

羊毛出在羊身上，自古如此。都不赚钱了，6G还搞不搞

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时间:  2019-12-21 11:42

作者: 维护法律

想想当年联通成立时，的声音吗？后来还不是划电信救了它

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时间:  2019-12-22 01:07

作者: usaa

三家合起来都没电网有钱

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时间:  2019-12-23 08:51

作者: 最烦KPI

akmand 发表于 2019-12-21 11:40
羊毛出在羊身上，自古如此。都不赚钱了，6G还搞不搞

利润下降一半，照样有钱建设，这个行业太暴利了，要提速降费让利给老百姓

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时间:  2019-12-23 10:08

作者: 定风波的占

最烦KPI 发表于 2019-12-20 13:37
你这种人就是没有大局观念，不知道国家方向与人民期盼，活该你们早晚要下岗

满口仁义道德,一肚子男盗女娼——《说难》

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时间:  2019-12-23 10:22

作者: yitingwei

lpp7129153 发表于 2019-12-19 21:31
5G投资那么大，还发四张牌照，广电必然需要引入新资本才能盘活这盘棋，加上移动、电联，那就是三张网，说实 ...

是做的互联互通，互为备用吧

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时间:  2019-12-23 14:55

作者: 取名很头疼

广电+国电，会听工信部的吗？？

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时间:  2019-12-23 15:16

作者: moxiaotiao

caletr 发表于 2019-12-20 15:32
付长冬博士是谁？

(1) 1998-2001大唐电信（600198）北京研发中心副主任
(2) 2001-2003成功信息产业集团（000517）产品总监
(3) 2003-2005星美传媒(集团)技术总监、副总裁、常务副总裁等职务；
(4) 2005-2008中国中信集团二级集团总裁助理、副总裁等职务
(5) 2007-2008北京邮电大学无线新技术研究所副所长（兼）等职务。

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时间:  2019-12-23 15:19

作者: 4ssssss

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时间:  2019-12-23 16:54

作者: 切克闹

中国铁塔的命运将会怎么样

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时间:  2019-12-23 21:05

作者: usaa

变毛

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时间:  2019-12-24 09:24

作者: goldline

3-03 所说电网的机房多，但广大的农村山区都是只有高压输电塔 并不具备通信局房建设 铁塔也无法共享 除非有可行的高低压共存技术

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时间:  2019-12-24 10:25

作者: 4ssssss

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时间:  2019-12-24 13:36

作者: 最烦KPI

ywj0227 发表于 2019-12-20 18:53
国家电网建5G又不是服务消费者的，是作为企业网内部用的，泛终端互联的，和3大运营商一点关系没有。

事到如今，你们还在自欺欺人，广电的5G明年商用了，等着吧

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时间:  2019-12-25 09:19

作者: taozf003

想法不错，机率不大

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时间:  2019-12-25 09:50

作者: 小朱同学2013

我是月租39的低端用户

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时间:  2019-12-25 10:38

作者: amethyst1328

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时间:  2019-12-25 14:03

作者: zhshlcom

是有可能的，以前没合估计就是考虑只有两家市场竞争不够，现在即使合并了还有三家，格局不影响。
至于说到人才嘛，广电要不了多少人，毕竟广电自身人就很多了，再加上通信行业可以外包，因此只会要一小部分，这和合并接收是两回事。

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时间:  2019-12-26 11:56

作者: 你说是就是

简直呵呵，电信联通合建一张5g,和电信联通合并是两个概念

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时间:  2019-12-26 12:00

作者: 你说是就是

kandao 发表于 2019-12-19 15:02
我的推测与楼主的恰恰相反，我是这么想的，5G以现在的发展程度，根本做不到全覆盖，就是包括人口密集的市 ...

5G是国家战略，不止通信及网速那么简单，物联才是最终目的，带动的产业是不可想象的

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时间:  2019-12-26 14:34

作者: 皇甫壑

放心，搅局的两个并且比工信部还厉害的，工信部肯定比较亲近亲儿子！

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时间:  2019-12-26 15:10

作者: wxpcqupt

运营商的业务完全重合，合并、合并，2个岗变成1个岗，这不是给国家就业惹麻烦吗？

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时间:  2019-12-31 11:56

作者: caoziliang2008

你说是就是 发表于 2019-12-26 12:00
5G是国家战略，不止通信及网速那么简单，物联才是最终目的，带动的产业是不可想象的

电费都交不起，天天压话费，呵呵呵

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时间:  2020-1-1 17:30

作者: 战神20090219

通通下课

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时间:  2020-1-1 18:03

作者: 龙崎俊

就联通的，自己混的不好，天天想和电信合并，吃别人得红利，没有想过好好发展，就想着合并，就算要合并，合并前都会想办法裁员的

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时间:  2020-1-12 10:30

作者: ran2cn

夕阳产业，安心做好管道吧。

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时间:  2020-1-15 12:33

作者: qiuyu456

kelezyq 发表于 2019-12-19 12:49
最多只能三家，不然就是重复建设

先去读懂国家供给侧理论再来发言。

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时间:  2020-1-15 12:35

作者: qiuyu456

usaa 发表于 2019-12-22 01:07
三家合起来都没电网有钱

不懂就不要乱说。移动每年净利润1000多亿元，国家电网每年净利润才800多亿元。

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时间:  2020-1-15 12:41

作者: qiuyu456

lvjie11 发表于 2019-12-19 21:22
电网可以投资5G，那么我们移动也应该可以投资电网。电网是在玩火，放好日子不过，趟这池子混冰。

一直让你们吃肉。广电汤也别想喝。

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时间:  2020-1-15 12:42

作者: qiuyu456

laoshilu 发表于 2019-12-20 00:29
国家应该合并成立一家运营商，避免重复建设浪费资源，频率资源丰富和资金雄厚。节省投资的资金用于回馈全国 ...

别不懂装懂。先去读懂国家供给侧理论再来发言。

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时间:  2020-1-15 12:43

作者: qiuyu456

一直让你们吃肉，别人汤也别喝。

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时间:  2020-1-16 11:16

作者: 你说是就是

caoziliang2008 发表于 2019-12-31 11:56
电费都交不起，天天压话费，呵呵呵

真是操透了心，运营商敢铺网，他们不会计算支出与收益？

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时间:  2020-1-16 14:45

作者: hy007

一切皆有可能

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