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标题: Light Reading报道：华为库存积累可能已完成  [查看完整版帖子] [打印本页]

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时间:  2020-8-6 13:31

作者: 海瑟薇     标题: Light Reading报道：华为库存积累可能已完成

来自Light Reading的报道称，大量报道称，华为正在储存额外的美国供应的设备和组件，以防如果美国总统特朗普实施全面和实质性的禁令，禁止与这家中国供应商做生意，将无法得到这些设备和组件。

不过，至少一家华为供应商表示，其库存积累现在已经完成。

NeoPhotonics CEO Tim Jenks在本周该公司的季度财报电话会议上表示：“在过去的一年里，我们报告说，由于贸易紧张局势，我们最大的客户华为已经制定了建立战略库存的计划。我们认为，在这一点上，他们已经实现了目标。”

一些分析师认为，这迅速消除了华为无法向其客户提供必要产品订单的担忧。

在NeoPhotonics的季度财报发布后，MKM Partners分析师发送给投资者的一份报告中写道：“我们认为，有关华为可能会‘耗尽’高质量半导体的担忧可能有些夸大其词，并且我们预计这家供应商很可能长期存在，尽管其全球市场份额低于以前的水平。”

这就是说，至少根据NeoPhotonics的说法，华为目前没有动用储备库存的计划。相反，Tim Jenks表示，他预计这家中国供应商将恢复从NeoPhotonics购买组件的正常水平。

“贸易紧张局势使华为处于某种独特的地位，他们已经建立了战略库存，我们预计他们将继续基于市场需求和运转率购买产品，而不是降低他们的战略库存。”他解释说。

考虑到《日经亚洲评论》今年5月报道称，华为从英特尔和赛灵思等公司储备了可够两年使用的美国关键芯片，上述言论是值得注意的。该媒体援引匿名消息人士的话报道称，华为首席财务官孟晚舟在加拿大被扣押后，华为于2018年底开始大量采购芯片。

此外，据《日经亚洲评论》报道，台积电已经停止接受华为的新订单，以回应美国针对这家中国公司的行动。

但是，华为高管已经设法向部分客户保证，该公司不存在零部件短缺的危险。NeoPhotonics公司的评论与这一观点一致。

重要的是，总部位于加州圣何塞的NeoPhotonics表示，该公司预计将继续向华为供应其光网络组件，只是不会像华为在库存积累期间那样的极快采购速度。

“我们的确预计来自华为的收入占比将会缩小，因为在过去的一年里，由于华为积累了战略库存，他们在我们的收入占比高于正常水平。”Tim Jenks说。他估计，华为以往占据NeoPhotonics收入的30-40%， 但在过去一年里则约为50%。

“现在，当我们展望未来第四季度和明年时，华为可能会遇到市场份额变化的情况”。Tim Jenks解释道。这暗示了华为可能在其部分市场面临下滑。

MKM Partners分析师们对此表示认同。他们写道：“这意味着，华为在NeoPhotonics的销售份额占比应该会降至25-35%，因为它将在中国以外的市场份额拱手让给了NeoPhotonics的其他客户。我们认为，2020年第二季度的财报对NeoPhotonics来说是一个胜利，因为华为的业务似乎比我们担心的更具有可持续性。”

NeoPhotonics将华为和Ciena列为其最大的客户，此外还有思科、诺基亚和中兴通讯等公司。该公司表示，它将向全球取代华为的公司提供其基于光子集成电路的相干光接收器、激光器和交换机，从而维持其业务。

2019年5月，特朗普政府宣布将华为列入美国贸易黑名单，导致众多美国公司陷入混乱，NeoPhotonics便是其中之一。确实，该消息一出，NeoPhotonics的股价就大幅下挫，但该公司的股价后来回升到了特朗普宣布华为禁令之前的水平。

华为2020年上半年的销售额实现了大幅增长。但是由于在全球市场面临着越来越大的压力，华为的长期前景尚难预料。



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时间:  2020-8-6 13:34

作者: jnjn

不是有保险柜吗

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时间:  2020-8-6 13:40

作者: sdsdft

jnjn 发表于 2020-8-6 13:34
不是有保险柜吗

得请开锁公司

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时间:  2020-8-6 14:03

作者: 云中云

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

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时间:  2020-8-6 15:37

作者: ziyanji2007

云中云 发表于 2020-8-6 14:03
个人感觉存货也就到年底，一则年底大选结束，贸易环境可能有变，二则菊厂有些备胎可能可以转正了。

无限 ...

很显然，你缺乏危机意识……

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时间:  2020-8-6 15:40

作者: kay0120

云中云 发表于 2020-8-6 14:03
个人感觉存货也就到年底，一则年底大选结束，贸易环境可能有变，二则菊厂有些备胎可能可以转正了。

无限 ...

谁上台都没用，这摊子事情肯定会继续执行下去

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时间:  2020-8-6 15:46

作者: vippirate

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

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时间:  2020-8-6 15:48

作者: vippirate

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

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时间:  2020-8-6 15:57

作者: clnight

云中云 发表于 2020-8-6 14:03
个人感觉存货也就到年底，一则年底大选结束，贸易环境可能有变，二则菊厂有些备胎可能可以转正了。

无限 ...

这不是不靠谱决定的，是整个政治意向，必然一直打击，甚至打架

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时间:  2020-8-6 16:14

作者: shuijiao

如果不受影响 那为什么现在迟迟不发货呢

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时间:  2020-8-6 16:53

作者: hyrz001

囤货是必须的，但是科技发展快，在保障战略物资时继续采购不怕囤的货两三年后变鸡肋了？

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时间:  2020-8-6 16:59

作者: undebug25

sdsdft 发表于 2020-8-6 13:40
得请开锁公司

说这种酸不溜秋的话有何意义？别人说的是设计好了，但是不能造了，又能怎么办？你们真那么牛逼，也不会再这说这种没任何营养的话。

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时间:  2020-8-6 17:15

作者: sq58622

台积电对华为的打击太大了

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时间:  2020-8-6 17:45

作者: HaGogo

储备了过冬的粮食

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时间:  2020-8-6 17:50

作者: 清河人

积累啥呀，美国厂商申请许可贼积极

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时间:  2020-8-6 17:58

作者: sq58622

清河人 发表于 2020-8-6 17:50
积累啥呀，美国厂商申请许可贼积极

关键是台积电没申请下来

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时间:  2020-8-6 18:01

作者: slayerafei

清河人 发表于 2020-8-6 17:50
积累啥呀，美国厂商申请许可贼积极

不是都有备胎了，理美国厂商干啥，不是闲的。

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时间:  2020-8-6 18:18

作者: 清河人

slayerafei 发表于 2020-8-6 18:01
不是都有备胎了，理美国厂商干啥，不是闲的。

不管啥胎，有钱不赚都是不专业

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时间:  2020-8-6 18:19

作者: 清河人

sq58622 发表于 2020-8-6 17:58
关键是台积电没申请下来

这话，可不好说

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时间:  2020-8-6 18:23

作者: mikerose

undebug25 发表于 2020-8-6 16:59
说这种酸不溜秋的话有何意义？别人说的是设计好了，但是不能造了，又能怎么办？你们真那么牛逼，也不会再 ...

漠视这些垃圾

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时间:  2020-8-6 18:26

作者: slayerafei

清河人 发表于 2020-8-6 18:18
不管啥胎，有钱不赚都是不专业

美国厂商当然想赚了，菊花自己有备份自己不赚，非得让美国赚，不专业啊。

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时间:  2020-8-6 18:44

作者: t19600273

越是这么说，可能越禁不住

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时间:  2020-8-6 20:11

作者: scnc001

实话说以教主那种老成谋国的打法，还真不用替hw担心 。。。。

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时间:  2020-8-6 21:30

作者: saintinlove85

vippirate 发表于 2020-8-6 15:48
一掐脖子就翻白眼，一松手就吹牛x

你说的中兴么？

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时间:  2020-8-6 21:33

作者: saintinlove85

hyrz001 发表于 2020-8-6 16:53
囤货是必须的，但是科技发展快，在保障战略物资时继续采购不怕囤的货两三年后变鸡肋了？

他可以快速用完，产品先占领市场，然后同步发布去A的产品，当然，这是我猜的

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时间:  2020-8-7 00:33

作者: coffee198375

两手准备，有备无患。。。。

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时间:  2020-8-7 01:10

作者: yy511

有本事让你们的美国die别卖啊？我们菊花更大的胜利就在前方。美帝还卖，那就照顾他们生意，用什么备胎？

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时间:  2020-8-7 07:13

作者: yy511

清河人 发表于 2020-8-6 18:19
这话，可不好说

还对美帝抱着幻想呢？

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时间:  2020-8-7 08:30

作者: tonnydu

可能性不大，年底前吧

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时间:  2020-8-7 08:58

作者: qsdys

undebug25 发表于 2020-8-6 16:59
说这种酸不溜秋的话有何意义？别人说的是设计好了，但是不能造了，又能怎么办？你们真那么牛逼，也不会再 ...

不知道这些人的心态是什么？华为倒了，他就能够一下子飞黄腾达了！真是令人百思不得其解

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时间:  2020-8-7 09:15

作者: yy511

saintinlove85 发表于 2020-8-6 21:30
你说的中兴么？

中兴好像没吹过吧。

那你再想想是谁这幅德行

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时间:  2020-8-7 09:33

作者: 88188

云中云 发表于 2020-8-6 14:03
个人感觉存货也就到年底，一则年底大选结束，贸易环境可能有变，二则菊厂有些备胎可能可以转正了。

无限 ...

存货落后没关系啊，可以在国内消化，内循环就可以

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时间:  2020-8-7 09:59

作者: 长乐未央0009

要充分相信手里拿着大把钞票，没有买不到的通用产品-----没有任何可能！利润到一定的时候军火都已买得到；
现在菊厂最难的是要正面刚比较麻烦一些（不仅是表面不用，实质上也不用，并且要向全球客户呈现你的说法）----备胎，把代工厂停掉，自己搞生产（南泥湾计划出炉）。这是一条异常决绝和艰苦的道路~~
最佩服教主的就在这里。。。。

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时间:  2020-8-7 10:05

作者: yy511

88188 发表于 2020-8-7 09:33
存货落后没关系啊，可以在国内消化，内循环就可以

是的，落后无所谓，贴上菊花标那就是高大上

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时间:  2020-8-7 10:50

作者: awayz

早就说啦，备胎计划。老外炒冷饭

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时间:  2020-8-7 11:27

作者: qkb_75@163.com

是 库存积累， 还是 库存消耗呀？

是填满了华为的仓库， 还是搬空了华为的仓库呀？

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时间:  2020-8-7 12:57

作者: bingkbingk

saintinlove85 发表于 2020-8-6 21:30
你说的中兴么？

说的是是谁，大家都知道啊

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时间:  2020-8-7 16:34

作者: beanwar

一掐脖子就翻白眼，一松手就吹牛x

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时间:  2020-8-8 09:24

作者: 855629

余大嘴说快没芯片了，华粉赶紧强购！

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时间:  2020-8-8 11:05

作者: fieldmouse

用完后咋办？

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时间:  2020-8-9 22:45

作者: bit_xzhl

云中云 发表于 2020-8-6 14:03
个人感觉存货也就到年底，一则年底大选结束，贸易环境可能有变，二则菊厂有些备胎可能可以转正了。

无限 ...

做好长期准备

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时间:  2020-8-9 22:45

作者: bit_xzhl

tianya163 发表于 2020-8-6 14:36
1800亿  你们想想可以买多少

大客户大订单

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时间:  2020-8-9 22:45

作者: bit_xzhl

ziyanji2007 发表于 2020-8-6 15:37
很显然，你缺乏危机意识……

居安思危

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时间:  2020-8-9 22:45

作者: bit_xzhl

kay0120 发表于 2020-8-6 15:40
谁上台都没用，这摊子事情肯定会继续执行下去

程度可能不一样

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时间:  2020-8-9 22:54

作者: bit_xzhl

vippirate 发表于 2020-8-6 15:46
不应该叫备胎吗？另外，是不是又要开始吹牛x了？

反客为主了

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时间:  2020-8-9 22:54

作者: bit_xzhl

vippirate 发表于 2020-8-6 15:48
一掐脖子就翻白眼，一松手就吹牛x

生存能力强

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时间:  2020-8-9 22:54

作者: bit_xzhl

hyrz001 发表于 2020-8-6 16:53
囤货是必须的，但是科技发展快，在保障战略物资时继续采购不怕囤的货两三年后变鸡肋了？

比没有强

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时间:  2020-8-9 22:56

作者: bit_xzhl

sq58622 发表于 2020-8-6 17:15
台积电对华为的打击太大了

没有核心科技

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时间:  2020-8-9 22:57

作者: bit_xzhl

HaGogo 发表于 2020-8-6 17:45
储备了过冬的粮食

寒冬将至

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时间:  2020-8-9 22:58

作者: bit_xzhl

清河人 发表于 2020-8-6 18:18
不管啥胎，有钱不赚都是不专业

没人跟钱过不去

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时间:  2020-8-9 22:58

作者: bit_xzhl

t19600273 发表于 2020-8-6 18:44
越是这么说，可能越禁不住

虚虚实实

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时间:  2020-8-9 22:58

作者: bit_xzhl

scnc001 发表于 2020-8-6 20:11
实话说以教主那种老成谋国的打法，还真不用替hw担心 。。。。

教主还是稳

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时间:  2020-8-9 22:59

作者: bit_xzhl

saintinlove85 发表于 2020-8-6 21:33
他可以快速用完，产品先占领市场，然后同步发布去A的产品，当然，这是我猜的

走一步说一步

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时间:  2020-8-9 22:59

作者: bit_xzhl

coffee198375 发表于 2020-8-7 00:33
两手准备，有备无患。。。。

广积粮

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时间:  2020-8-9 23:00

作者: bit_xzhl

88188 发表于 2020-8-7 09:33
存货落后没关系啊，可以在国内消化，内循环就可以

国内肯定大头

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时间:  2020-8-9 23:00

作者: bit_xzhl

长乐未央0009 发表于 2020-8-7 09:59
要充分相信手里拿着大把钞票，没有买不到的通用产品-----没有任何可能！利润到一定的时候军火都已买得到；
...

有钱可以任性

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时间:  2020-8-9 23:01

作者: bit_xzhl

855629 发表于 2020-8-8 09:24
余大嘴说快没芯片了，华粉赶紧强购！

饥饿营销

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时间:  2020-8-10 08:44

作者: ziyanji2007

fieldmouse 发表于 2020-08-08 11:05:17 用完后咋办？

走一步看一步，这不高通正在申请恢复对华为供货

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时间:  2020-8-10 09:47

作者: scnc001

bit_xzhl 发表于 2020-8-9 22:58
教主还是稳

甘于坐冷板凳的，没有一个是省油的灯。借风口可以使猪飞起来，不被摔死的才是真本事。。。

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