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发表于 2022-12-5 10:52:24 |显示全部楼层
来源: 杨春思

1. 目前85%的iPhone Pro是在郑州富士康生产的,有消息称预计年底出现600万部的产量缺口。具体短缺多少要看工厂情况,富士康非常着急,每人1万送走了几千人。

2. 因为需求不如想象强劲,苹果本身的生产目标也从9000万部下调到了8700万部。中国供应链对苹果的影响是巨大的,各方在激烈博弈。

3. 最近不断传出的供应链调整消息主要是两类。一类是苹果把富士康的单转给立讯紧密、闻泰科技等中国公司,这是中国内部供应能力的调整,过于依靠富士康一家了。另一类就是传得很猛的苹果转到印度生产,富士康在印度多招几万人,塔塔500亿卢比收购纬创印度工厂。之前消息是今年5%iPhone在印度生产,2025年要25%,最近的传言是“长期目标40%-45%”。另外越南会更多生产其他苹果产品,从AirPods开始。

4. 个人预计,苹果生产几乎全部集中在中国,其他地方明显有效率问题,这是历史造成的现状。从经营策略和中美斗争基本格局来说,苹果作出调整是必然的。最近河南富士康发生的事,并不是关键因素,只是调整过程中的节点因素。但是这个过程如何发展,是需要多方博弈出来的,不太可能定出一个具体目标。

5. 其决定性因素,是国家效率。现在苹果的生意在生产端是靠中国支撑的,供应链无比复杂,并不是一个简单转单指令就能决定的。当初也不是说全部布局在中国,是中国效率高的自然结果。三星转去越南生产手机就是一个特定条件的供应链重组过程,虽然中国一个三星手机工厂都没了,中国供应链并没有受到太大冲击,而是在某些环节大家到越南继续干。苹果的供应链重组过程会比三星更复杂,因为苹果的要求高,供应链体系与中国结合得更紧。

6. 大致的博弈逻辑是,分散供应链的动机,与在印度生产效率降低带来的麻烦,如何平衡。如果印度能够将生产效率提升到苹果满意的水平,而且不仅是最后的组装环节(现在出货iPhone 14就比中国慢几个星期,应该是在等各种部件),那么平衡将向印度倾斜。如果到印度去反而让苹果的出货效率大跌,那么就不会有太多份额转过去。这是非常复杂的事,需要业界无数公司一起配合,过去在中国没有什么麻烦,并不代表在印度会很顺畅。

7. 个人预计印度最终实现的份额将低于预期,进度慢于预期。而中国也并不是那么依赖苹果供应链,因为再怎么也会留下大半部分,苹果带来的供应链整合效应还是会继续发挥作用。而且中国年轻人未必喜欢在苹果工厂打工,可以肯定必然和发达国家的年轻一样大批离开生产线。



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发表于 2022-12-5 11:13:56 |显示全部楼层
如果大家都不买苹果 可以缓解嘛?

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ziyanji2007  这种如果毫无意义啊。  详情 回复 发表于 2022-12-6 20:36
homecat123  可以缓解10%  详情 回复 发表于 2022-12-6 00:37

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发表于 2022-12-5 11:46:32 来自手机 |显示全部楼层
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发表于 2022-12-5 12:17:11 |显示全部楼层
鸡蛋不能放在一个篮子里  有所取舍  必要时放弃那个市场 都是可选项

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发表于 2022-12-5 12:25:51 |显示全部楼层
mryuri 发表于 2022-12-5 11:46
建议你换个比较指标。因为我用自己的分析系统”利润泵“(自己搞的)来看,苹果简直是巨无霸,简直无法替代 ...

不愧是学机械的,自己都能搞出啥啥泵了

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伤心小镇  难怪把自己带沟里去了!  详情 回复 发表于 2022-12-5 15:52

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发表于 2022-12-5 12:34:02 来自手机 |显示全部楼层
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发表于 2022-12-5 12:34:43 |显示全部楼层
james23 发表于 2022-12-5 12:34
没用的废话少说点,可以显得自己不那么睿智

关你P事

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发表于 2022-12-5 14:24:35 来自手机 |显示全部楼层
中国自我调节能力强,河南富士康赶紧复工复产才是正路

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注册:2012-7-29137

精彩总评

发表于 2022-12-5 14:55:50 |显示全部楼层
不依赖单一国家的供应,分散到多个国家,长远来看,不管中国多么高效,苹果都要走这条路。
但是不知道苹果为什么选印度,这是个欠缺契约精神的国家,营商环境极度不好,这么大的事情,苹果肯定是有分析决策的,不是盲目决定,但为什么不选越南呢

点评

KlqooJ  是的,我也觉得在越南落成的几率比印度大,印度人根本不值得信任  详情 回复 发表于 2022-12-6 21:13
ziyanji2007  能有大量年轻低薪人口的地区,也就印度和东南亚了吧?而且印度大企业的话语权很大  详情 回复 发表于 2022-12-6 20:38
伤心小镇  中越铁路要并轨了……  详情 回复 发表于 2022-12-5 15:33

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发表于 2022-12-5 15:25:51 |显示全部楼层
一日囚 发表于 2022-12-5 14:55
不依赖单一国家的供应,分散到多个国家,长远来看,不管中国多么高效,苹果都要走这条路。
但是不知道苹果 ...

越南明年就是发达国家了, 是要超过日本的,怎么能接手这种组装生意。

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注册:2019-6-8439
发表于 2022-12-5 15:33:14 来自手机 |显示全部楼层
本帖最后由 伤心小镇 于 2022-12-5 15:34 编辑

……

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发表于 2022-12-5 15:52:11 来自手机 |显示全部楼层
oooooooo 发表于 2022-12-5 12:25
不愧是学机械的,自己都能搞出啥啥泵了

难怪把自己带沟里去了!

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注册:2014-9-2158
发表于 2022-12-5 17:40:49 |显示全部楼层
放个风打压供应链而已 具体还得看他到底怎么做

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注册:2021-2-10242
发表于 2022-12-5 21:01:32 来自手机 |显示全部楼层
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注册:2008-3-27357
发表于 2022-12-5 21:13:17 来自手机 |显示全部楼层
迁移到别的地方可以理解,到印度....哈哈哈,good lucky

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homecat123  未来,越南、印度必将成为手机生产中心,甚至是电子生产中心  详情 回复 发表于 2022-12-6 00:40

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发表于 2022-12-5 22:05:15 来自手机 |显示全部楼层
本帖最后由 huaweizhongxing 于 2022-12-5 22:06 编辑

这个有啥技术含量谁能告诉我,装个手机,没读过书的培训下都会,中国的强大是全方位的,从J20的航发换掉俄罗斯,到长江存储的闪存超越,到京东方的OLED屏幕太多了,

点评

homecat123  我不认为做个屏幕就比装配手机高大上了,芯片造的好与马桶造的好都是一样的,产业没有高端、低端,只有需求。  详情 回复 发表于 2022-12-6 00:39

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  一级通信军士

注册:2021-12-2925
发表于 2022-12-5 22:28:10 |显示全部楼层
鸡蛋不能放在一个篮子里,毕竟有很大潜在风险

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发表于 2022-12-5 23:33:42 |显示全部楼层
james23 发表于 2022-12-5 21:01
气急败坏开始骂人了,狐狸尾巴露出来了嘛,来来,让大家看看你这个胆小如鼠到在网上都不敢承认自己是水菌 ...

戏精上身

点评

ziyanji2007  上面那个号,挺精明的,游走在封号边缘,截止目前还在活跃  详情 回复 发表于 2022-12-6 20:39

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发表于 2022-12-5 23:42:15 |显示全部楼层
mryuri 发表于 2022-12-5 11:46
建议你换个比较指标。因为我用自己的分析系统”利润泵“(自己搞的)来看,苹果简直是巨无霸,简直无法替代 ...

学机械的啥都懂。。。。

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发表于 2022-12-6 00:37:10 |显示全部楼层
CTUSER 发表于 2022-12-5 11:13
如果大家都不买苹果 可以缓解嘛?

可以缓解10%

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