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  大校

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发表于 2020-9-27 15:26:40 |显示全部楼层
  前  言  

2019年11月5G在中国正式商用,各运营商均在加快推进5G网络建设。2019年已上市5G手机35款1377万部,2020年随着5G终端的大量上市、5G用户数也将得到快速发展,随着5G用户的增长,5G网络容量是否满足用户需求,5G网络对4G网络流量的分流情况如何,4G网络流量何时到达拐点,是否继续对4G网络进行扩容,这些都是网络规划需要考虑和解决的问题。

本文通过分析影响用户及业务预测的关键因素,如对终端出货情况、5G终端登网方式、移动用户数变化趋势、用户DOU变化趋势等进行详细分析,建立用户及业务预测模型和方法,对规划期各年度5G和4G终端、用户及业务量进行预测,分析5G、4G网络在规划期业务量走向,为中国联通制定5G和4G网络建设及投资策略提供决策基础和依据,使得在有限的投资下,投资更加精准有效。

01
5G终端出货量预测

通过分析每年国内市场手机出货量、终端价格分布情况、5G终端硬件成本、2G/3G/4G终端出货量变化趋势等因素预测规划期内5G终端出货量。

2019年全年,国内手机市场总体出货量3.89亿部,同比下降6.2%,其中2G手机1613.1万部、3G手机5.8万部、4G手机3.59亿部,5G手机1376.9万部。考虑到2020年5G终端出货量可能会带动总体出货量上升,预计2020年终端出货量4.5亿部(见图1)。

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图1. 2013-2019年年度终端出货量及

2020年出货量预测

1000~2000元终端逐渐成为主流,2019年Q1第一季度占比47.2%,4000元以上高端机占比基本稳定,在10%以下。据调研5G终端成本较4G有大幅提升,短时间内5G手机难以快速降至4G千元机水平,5G终端千元机价格预计为1599~1799元之间。4G时代1000~-2000元终端占比接近50%,预计5G时代此占比将得以延续并可能进一步扩大(见图2)。

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图2. 2017-2019年终端价格区间分布

2019年已上市35款5G终端,以3000元以上的中高端手机为主,在12月底,小米推出了1999元价位的5G终端。5G终端价格,2020年将向千元价位段靠拢。预计2020年2000元以上终端达到2.2亿部。

4G发展初期,4G终端非常快速地替代了3G终端,2014、2015两年2年时间,4G终端占比达到了85%(见图3)。

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图3. 2013-2019年2/3/4/5G终端占比及2020年

2/3/4/5G终端占比预测

参考4G终端发展进度,预计2020年5G终端占比达到38%,乐观估计全年可达到1.7亿部。2021年是5G换机爆发期,出货量总体会出现小幅的提升,之后会回归平稳状态。2022年5G终端占比超过95%,全面替代4G终端市场份额。

02
联通5G终端渗透率预测

2019年底,国内用户数达到16亿,移动电话普及率达到114.7部/百人,年增长率只有2%,移动用户市场已接近饱和,用户增长放缓。2019年12月,中国联通用户数达到3.18亿,同比增长1%(见图4)。

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图4. 2014-2019年行业用户及联通用户数发展趋势

2019年,中国联通市场占有率20%,在市场份额无大幅变动的情况下,预计未来3三年中国联通移动用户数以1%~-3%的幅度增长。

5G终端渗透率受5G套餐设置、5G用户登网策略、5G营销力度等市场策略以及用户换机行为、5G终端价格等多种因素影响。目前参考4G发展初期中国联通4G终端渗透率(联通4G终端数/联通3G+4G终端数),映射到2020~2022年5G终端渗透率分别为13%、26%,50%,中国联通5G终端达到3935万,8769万,1.7亿。后续将根据5G终端发展情况,采用趋势外推法辅助修正预测结果。

从用户行为方面来看,目前中国联通4G主卡用户共计7900万,是第一批可能转化为联通5G用户的主力群体,按2000元以上终端占比43%测算,总量可达3397万,与上述预测结果基本吻合。

乐观预测,2021年5G终端渗透率开始迎来爆发式增长,达到8700万左右,同年4G终端规模出现负增长,至2022年在网5G终端数占比达到50%。2020年,3G终端逐渐淡出市场,2G终端面向特定市场尚存在部分需求。

2020~2022年中国联通5G、4G、2G/3G终端数预测如表1所示。下:

表1. 2020-2022年
中国联通5G、4G、2/3G终端预测
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03
5G用户发展预测

5G终端登网方式决定了5G终端能否承载在5G网络上,如果采用5G终端登网方式,5G终端将全部承载在5G网络上,5G终端数即5G用户数;而如果采用“5G终端+5G套餐”的登网方式,则5G终端中只有办理了5G套餐的那部分才承载在5G网络上。下文对不同的登网方式进行方案对比,预测5G用户数。

方案一,采用5G终端登网方式,5G终端数即5G用户数。

2020~2022年5G用户渗透率分别为13%、26%、50%,中国联通5G用户达到3 935万、8 769万、17 100万(见表2)。

预计4G用户在2020年第二季度达到高峰,随后将逐步下降。2022年底,5G用户数占比达到50%。

表2. 2020-2022年
中国联通5G、4G用户数预测(方案一)

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方案二,采用“5G终端+5G套餐”登网方式,参考行业比例,5G终端中70%为5G用户。

2020~2022年5G用户渗透率分别为9%、19%、35%,中国联通5G用户达到2 755万、6 138万、11 970万(见表3)。

预计4G用户在2020年第四季度达到高峰,随后将逐步下降。规划期末,4G用户占比65%。

表3. 2020-2022年
中国联通5G、4G用户数预测(方案二)
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方案三,采用“5G终端+5G套餐”登网方式,并同时考虑终端价格和用户ARPU的影响。5G终端千元机价格预计为1 599~1 799,目前5G最低档套餐129元,7折后90元。参考中国联通现网终端中高于1 799元且ARPU>90元用户的比例,预计5G终端中19%为5G用户数。

2020~2022年5G用户渗透率分别为2%、4%、7%,中国联通5G用户达到748万、1 666万、3 249万(见表4)。在没有5G特色业务的情况下,采用“终端+套餐”登网方式会限制用户使用5G网络。

表4. 2020-2022年
中国联通5G、4G用户数预测(方案三)

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04
5G业务量预测

4.1 5G用户DOU预测思路

目前移动互联网用户日均上网时长接近6 h,用户时间是有限的,从4G 2I2C和冰激凌用户来看,DOU保持平稳,推测上网时长基本达到天花板,预测5G用户上网时长与不限量套餐用户一致,但视频清晰度较4G有较大提升,带来5G DOU增长(见表5)。
表5. 5G用户 DOU预测结果

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4.2 5G业务量预测

通过上述各年度5G用户数预测和5G用户DOU预测,得到各年度5G网络承载业务量。5G业务量=5G用户数×5G用户DOU。

方案一,采用5G终端登网方式。

预计4G用户数在2020第二季度达到高峰,2020-2021年,4G仍然是主力承载网。随着5G业务发展,预计2021-2022将迎来5G用户和5G流量的快速增长, 2021年底,4G业务量逐步进入拐点(见图5)。

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图5. 2020-2022年5G、4G业务量预测
(方案一)

方案二,采用“5G终端+5G套餐”登网方式,5G终端中70%为5G用户。

预计4G用户数在2020年底达到高峰,2020-2021年,4G仍然是主力承载网。随着5G业务发展,预计2021-2022将迎来5G用户和5G流量的快速增长, 2022年,4G业务量逐步进入拐点(见图6)。

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图6. 2020-2022年5G、4G业务量预测(方案二)

方案三,采用“5G终端+5G套餐”方式登网,现网1 799元以上4G终端8 464万,其中4G套餐大于90元的有1 570万,占比19%。
5G初期如果采用“终端+套餐”登网方式,可能会限制5G终端使用5G网络,导致大部分5G流量仍承载在4G网络上。
图7示出的是2020-2022年5G、4G业务量预测(方案三)。

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图7. 2020-2022年5G、4G业务量预测
(方案三)

05
总结及展望

本文通过分析5G终端出货情况、用户发展趋势及用户行为,建立了5G终端和业务预测方法,并基于该方法研究了规划期内5G用户及业务量发展趋势,得出预测结论:2019年5G用户规模有限,预计5G渗透率将在2020年有效提升,在2021-2022年出现爆发式增长;2020-2021年,4G仍然是主力承载网;随着5G业务发展,预计2021-2022年将迎来5G用户和流量的快速增长,2021年底,4G业务量逐步进入拐点。该预测方法和结论为制定中国联通4G、5G网络建设、投资策略提供了决策基础和依据。受疫情影响,2020 年 1 月国内手机市场总体出货量同比下降 38.9%,后续将视市场发展情况对2020年全年出货量进行调整。5G用户及业务量发展受运营商5G套餐设置、5G用户登网策略、5G营销力度等市场策略以及用户换机行为、5G终端价格等多种因素影响,后续将持续跟踪5G市场发展情况、进行迭代分析,不断修正和完善5G用户及业务预测方法及结论。

参考文献

[1] 岳胜,于佳,苏蕾,程思远,江巧捷,张学,5G无线网络规划与设计,人民邮电出版社,2019年7月
[2] 中国信通院,国内手机市场运行分析报告(月度),http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/qwsj/
[3] 极光大数据,智能手机行业研究报告(季度),https://www.jiguang.cn/reports/471
[4] 工业和信息化部,2014-2019年通信业统计公报(年度),http://www.miit.gov.cn/n1146312/n1146904/n1648372/index.html
[5] 中国联通年度、季度、月度运营数据,https://www.chinaunicom.com.hk/sc/ir/operating.php?type=yearly
[6] 中国联通研究院、中国联通网络技术研究院,中国联通2020-2022年网络规划指导意见终端部分

5G用户及业务预测方法研究.pdf (491.07 KB, 下载次数: 13)

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注册:2020-12-13
发表于 2020-12-13 15:04:03 |显示全部楼层
很好

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注册:2021-9-27
发表于 2021-9-27 18:42:38 |显示全部楼层
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