|
作者| 猫哥 来源| 大猫财经
一
8月9日，美国通过了芯片法案，美国芯片股暴跌，很多人说活该。
没法不跌，经历了三四十年的深度全球化，大家水乳交融，从2018年开始，中国最大宗的进口商品就是芯片，超过了军费的开支，去年花了2.8万亿，占GDP的2.45%，妥妥的世界第一大芯片消费国。
真没了中国这个大市场，很多芯片公司业绩肯定受拖累，股价不跌才怪。
让很多公司不满的还有，这个法案是个钓鱼法案，啥意思呢？用蚯蚓钓大鱼，给的太少要得太多。
虽然号称有2800亿美元的规模，但实际的补贴是527亿美元，钱不多还要分5年投入，而且涉及很多项目，比如其中只有390亿美元用于在美国建厂补贴，完全杯水车薪。
英特尔之前本来打算在中国建个厂，被白宫否了，这次他们说，在美国建厂没问题，但希望补贴120亿美元，一家就要拿走小1/3，完全不够分的。
所以韩国很犹豫，台积电也很犹豫，但结果会是啥？
大概率会屈从，因为他们的芯片产业从一开始就是美国扶持起来的，美国也是他们的大主顾，完全没法得罪，像台积电，90%的零部件都是从日美进口的，真跟美国对着干，结局不用想也知道，这也是他家董事长说“武力夺不走台积电”的真正理由。
二
美国芯片股大跌，但10号A股的不少芯片股涨了，逻辑无非是国产替代，但客观的说，这事还是有很长的路要走。
按计划，2025年芯片的国产化率要达到70%，目前最乐观的分析是——2019年的国产化率是30%，2021年是36%。
权威机构IC Insightsz的统计是这样的：
2021年，中国大陆制造的芯片价值为312亿美元，消费了1865亿美元，占比只有16.7%。
这312亿美元里，总部在大陆的公司贡献了123亿美元，剩下的都是台积电、SK海力士、三星等等的大陆工厂贡献的，按这个数据算，纯粹大陆公司制造的芯片占消费比例是6.6%。
总体来说，现在芯片的现状是——发展非常迅速，产品落后两代，技术受制于人，未来充满未知。
有人说，我们能搞出来两弹一星，搞芯片给足够的时间、足够的钱应该也可以。
这就真需要努力了，技术上光一个光刻机眼下就无解。
再说钱，2021年，芯片行业的全球研发投资中，美国占了55%，中国是3.6%，研发投入差了不少。
而且，七八年前国家就搞了芯片大基金，最近的事大家也都知道，管钱的人被抓了不少，有老总有总监，基本算是窝案了，虽然产业发展了、基金业挣钱了，但这帮孙子违法违纪的事也干了不少，受牵连的上市公司也不少，很多几年前醉心于研发的老总都忙着搞资本挣钱，现在搞不好有人还有牢狱之灾。
靠这帮人基本没戏，那怎么办呢？
也没有任何的捷径，我们之前的误区就是认为靠全球产业链就能解决这个问题，认为不论美日韩，钱总是要挣的吧，在市场上买就行。
但现在这个逻辑不成立了，剩下的只有靠自力更生一条路了。
这不得不说，虽然美国有各种流氓的地方，但他们在这点上看的很明白，40多年前，第一次芯片战争，就是这么打起来的。
三
芯片这个产业，其实是美国搞出来的，贝尔实验室发明了晶体管，之后美国德州仪器的工程师搞出了集成电路，再后来有人研究出了光刻法、CMOS技术，直到1971年第一个微处理器问世，基本都是美国在主导。
跟很多产业类似，当时芯片产业的最大需求方不是消费品公司，而是军方，50%的半导体、72%的集成电路，买家都是美国军方，当时大搞冷战，这是刚需。
当时的日本也主打科技立国。
他们觉得集成电路是个好东西，就琢磨着怎么用到消费品上。
有家公司叫卡西欧，他们主打一个产品——计算器，异常受欢迎，高峰时，卡西欧计算器占了全美市场的80%，美国不爽了，1972年，美国找了个借口拒绝给日本提供芯片，卡西欧的计算器立马大受影响，两年后市场份额就降到27%。
计算器在当时算是高科技产品，日本一看，辛辛苦苦做出来的爆款快要死了，那就自己搞芯片吧。
他们当时采用的是国家队的模式，成立了“DRAM制法革新”国家项目，怎么讲？
就是政府牵头，联合日立、NEC、富士通、三菱、东芝等等重要企业，大家凑份子筹资737亿日元设立研究所，其中政府补贴了291亿日元，占39.5%。
四
他们怎么搞呢？
- 研发搞“赛马”，谁跑出来算谁的，互相pk；
- 资金除了补贴还有接近于零的低息贷款；
- 市场搞保护，提高关税抵制美国产品，倡导国货。
举国之力搞研发很有成效，到了1980年，美国惠普做了个测试，结果是“日本芯片的良品率远远高于美国”，龙头公司NEC、东芝和日立的良品率，比美国高6倍。
有了这么高的评价，日本公司的市场份额也不断上涨，到了1980年代，完全超过美国，成为半导体行业的霸主。1986年，日本半导体产业在 DRAM 份额占到了80%，在整体芯片市场的份额达到54%，世界第一，远超美国的37%。
这让美国非常不爽，其实早在1977年3月，美国半导体行业协会(SIA)就得出结论：日本电子产业的成功，是在美国倾销的结果，而为了保持美国电子产业的竞争力，美国政府必须介入这次争端。
当时有很多不同意见，比如有的经济学家就认为，按照比较优势理论，既然芯片不是美国的优势产业，那就应该放弃，日本是美国小弟，直接让他们搞生产，咱们直接买不就行了。
这看似有理，但被美国军方直接打脸，他们的理由也很简单：美国所有的先进武器系统，都建立在芯片技术上，所以，美国必须保护本土芯片业的领先地位。
既然牵扯国家最重要的军事实力问题，也就没什么可吵的了，于是，美国开始针对日本开始了“芯片战争”。
五
经济学家李斯特在《政治经济学的国民经济体系》里提到“踢开梯子”的说法，讲的就是“一个人攀上高峰后，就会把身后的梯子一脚踢开，以免别人跟上来，以此来保证自己的优势”。
美国自打成了老大，就不断踹梯子。
那在这场芯片战争中，美国是怎么干翻日本的呢？
1982年，美国FBI假扮IBM员工，故意把IBM公司的27卷绝密设计资料中的10卷发给了日立公司高级工程师林贤治。 林贤治也是个直男，一点没多考虑，很快表示还想要换取更多资料，FBI拿到证据后马上开足舆论，说“日本企业窃取美国技术”、“日本芯片企业没有商业道德、威胁美国国家安全”等等，是不是跟前几年说华为的差不多？ 到了1985年，美国SIA认为，如果政府还不迅速采取严厉措施，整个行业将在与日本的竞争中消亡，于是著名的301条款出来了。
日本政府还没想好应对之策，市场传言又起：说日本存在一个影子“九人委员会”。他们定期会晤以决定芯片价格、市场份额等等。
日本坚决否认这些说法，但最后不得不屈从美国：1986年9月，两国签署了《半导体协定》。
主要就是三条：
- 日本芯片在美国市场只能等于或者高于公平价格。
- 美国芯片企业将获得日本20%的市场份额。
- 日本半导体产业无条件和美国分享技术等等。
这就完了吗？远远没有。
因为不能低价出货，所以日本厂商之间竞争加剧，日本通产省为了协调这个问题，对出口规定了统一的最低价。
但这么一来美国不干了，以日本没有执行协议为名，对日本3亿美元的进口产品实行100%惩罚性关税，其中包括电视、计算机等等，但奇怪的是，不包括芯片。
搞错了？美国的目的就是要让日本的企业继续内斗，拆散日本的芯片产业联盟。
这还不算，对当时日本芯片的老大东芝，美国也启动了定点清除计划：
- 先是迫使东芝关闭美国工厂；
- 5年内禁止东芝向美国出口芯片；
- 罚款150亿美元；
- 禁止东芝向14个国家出口任何产品，为期一年。
就这么霸道，一套组合拳下来，东芝再无力和美企抗衡。
他们找的就是日本近邻韩国，不仅向三星转移芯片技术，还利用华尔街的资本搞精准孵化，有了这支持，三星疯狂复制日本芯片企业的生产线并且高薪挖人，1990年，美国干脆来了个更厉害的，同时对韩日发动反倾销，但差别很大，对日本征收了100%的反倾销税，而对韩国只征收0.74%。
这么搞，哪有不起飞的道理？
也就是在这个时期，中国台湾也看到机会，1987年张忠谋创办了台积电，趁势而起。
六
就靠这三招，美国没几年就打败了日本，1992年，美国本土公司重新夺回了市场份额，在日本的份额也达到了20%，1993年，美国重新成为世界最大芯片出口国。
到了现在，日本虽然还是芯片产业中的重要玩家，但在全球的份额已经只剩下6%。
三四十年过去，美国新的芯片战争瞄准了中国，他们显然也不想坐等中国做大，所以从特朗普开始，这五六年就没停歇过。
芯片一旦受制于人，我们不仅得花更多的钱，而且还要看人脸色，与此相关的领域，成本大幅上扬是不可避免的，比如新能源车，我们在汽车芯片这个领域的自给率大概是5-10%，核心部件全靠外采，能不能得到最先进的还不好说，能守住现在的成本就不易。
如果消费品还有可替代的产品，那军工显然是一个没有替代品的领域，而且在人工智能之类的智能制造领域也会非常被动，那更是未来国力竞争的重点领域，说一千道一万，命根子攥在别人手里不靠谱。
自主是一定的，芯片大基金二期已出，怎么杜绝投资腐败是个问题，怎么增加投资效率也是个问题，之前各地大干快上，反倒被不少骗子钻了空子，现在看来，搞芯片需要新思路了。
| 
293
发表于 2022-8-11 10:24:56
来自手机
