付老师 | 电信产业的几点洞察与预测

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付老师 付老师讲竞聘

01

分拆上市

2023年是一个极其重要的年份，A股将全面实行注册制。

这是电信运营商分拆上市的最好机会，预测三家集团将分拆众多公司上市，我们最看好的是中国移动的咪咕公司。

02

人工智能大热潮

随着OpenAI公司的GPT-3和ChatGPT大火，人工智能再次引来大热潮。

我们认为，GPT-4不久将会推出，而Google公司将随后推出一系列对应的产品或技术以对抗微软公司控股的OpenAI。

目前，第五次康波进入萧条期，数字化技术对经济的推动力度逐步减弱。而第六次康波周期的核心技术或是人工智能、新能源。如同第四次康波周期的电子和汽车技术。

人工智能，必然也是电信产业的2023年热点技术。

03

去库存

朱格拉周期是基础设施建设周期，每10年一个周期。

2009-2019年是上一轮朱格拉周期，从4万亿投资建设开始，到2019年结束。而新一轮的基础设施建设从2020年的新基建开始，周期也是10年。

每一个朱格拉周期包括3个库存周期（基钦周期）。

第一个库存周期从2020年开始，到2023年结束。开始2年是入库存阶段，即大量建设阶段，如5G如700M，而2023年是典型的去库存阶段，即投资大幅降低阶段。

即2023年5G建设、IDC建设等大幅减少，从而将给设备商带来巨大的压力，2023年设备商的日子比较难！

04

人才内卷

2023年国家将正式发布延迟退休方案，2025年正式执行。

这个消息吹皱一池春水！

非国有企业的ICT企业，35岁是个坎。而随着延迟退休方案的发布以及未来的执行，越来越多的ICT人才将会回归电信运营商。

电信运营商的人才内卷将会更加严重，从2023年开始。

05

卡脖子

国家领导2023年第二次集体学习中，领导人对面临的环境提出了几个关键词：狂风暴雨、惊涛骇浪、进程迟滞甚至中断。

不可谓不严重！

我们的方法之一就是要加快科技自立自强步伐，解决外国“卡脖子”问题。目前主要卡脖子的领域主要在芯片、半导体、操纵系统、新材料、人工智能等领域。

2023年，电信运营商和设备商将集体攻关“卡脖子”问题。

06

云计算混战

2023年云计算领域我们预测竞争将更加激烈，或用惨烈来形容，成者为王败者为寇，头部前三争夺越发残酷。

阿里云已经成为阿里的第二个曲线，看来阿里已经更大程度押宝阿里云，不仅仅是战略上的定位，阿里一号位更是直接领衔阿里云CEO。

天翼云已经开始筹划成为国家云第一号，但移动云不答应，移动云也想成为主角。而华为云、腾讯云已经经过内部调整和优化，正在蓄势待发。

云市场，事情大发，2023年竞争将更加残酷！

剩者为王！

07

工业互联网开花

2023年工业互联网或将进入快车道。

中国的立足之本是工业、制造业，而中国的制造业国策就是全面产业升级，人工智能、计算机、大数据等技术得全面引入，将大大加速工业产业全面升级。

之前的几年是培育阶段，2023年将开始开花阶段。

当然开花不一定结果，但是开花或可能成为果实，而在结果的时候进入就已经为时过晚。

2023年，或是工业互联网遍地开花之年！

08

中国移动NO.1

2023年，中国移动收入超万亿，成为全球电信运营商领域最靓的公司。

为别人打工的人

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