中国互联网三十年发展与变革

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林恩辉、赵英杰等 中移智库

从1994年全功能接入国际互联网至今，中国互联网已经实现了三十年的高速发展，推动了中国社会从工业社会到信息社会的加速转变。我国互联网基础设施从无到有、从跟随到领先，已建成全球规模最大的网络基础设施和第二大的算力基础设施；互联网服务人们的生活，丰富了获取信息的渠道，提升了购物、医疗、教育等服务质量；互联网服务产业发展，推动了生产方式、商业模式和服务模式的变革，促进了产业转型升级和创新发展；互联网为社会治理提供了新的工具和手段，增强了社会的透明度和公正性，促进了跨地区、跨国家的文化交流和融合；网络安全已经成为国家安全的重要组成部分。本文结合技术创新、网络经济和后发优势等理论，总结互联网发展的国际规律，将中国互联网发展划分为三个阶段，归纳前三十年中国互联网发展的“双翼带动”模式，提出未来发展的“双翼循环”模式，并展望下一代互联网发展趋势。

国际互联网发展呈现“技术—基建—商业”三阶段渐次发展的规律

国际互联网经历了“科学技术创新—基础设施建设—商业化应用繁荣”三个阶段渐次发展过程，正在进入下一轮的科学技术创新探索阶段。

科学技术创新阶段（上世纪60s末-80s末）。该阶段是互联网的萌芽期，以技术探索创新为主线，产生包交换技术、广域网技术、互联网协议等典型技术；阿帕网（ARPANET）、计算机科学研究网络（CSNET）等网络雏形开始出现；应用范围与业务类型相对有限，以BBS、E-mail为主，重点服务于军事和学术研究领域。

基础设施建设阶段（上世纪90s-本世纪初）。该阶段是互联网的基础设施建设期。美国优先提出“信息高速公路”计划，日本、英国、德国、中国、新加坡等国家和地区家跟随，基础设施优先建设成为全球共识。该阶段互联网应用开始惠及普通大众，发达国家互联网用户规模快速增长，互联网的应用范围和业务类型实现大规模扩张，网络新闻、在线搜索、即时通信等业务开启了互联网商业化的浪潮。同时，网络传输技术、多媒体技术等互联网相关技术保持小幅迭代。

商业化应用繁荣阶段（本世纪初-本世纪10s末）。该阶段是互联网的繁荣期。随着PC互联网和移动互联网先后成为发展主流，全球互联网用户数量急剧增长，在线视频、在线社交、电子商务和在线游戏等业务创新蓬勃发展；互联网服务对象更加多元，从个人客户拓展到政府和企业客户；共享经济、平台经济等模式创新层出不穷；云计算、区块链、人工智能、大数据等技术持续迭代升级。治理规则制定、数据安全、个人隐私保护和网络犯罪防范等问题日益凸显，网络安全治理进入全球政治视野。

下一轮的科学技术创新阶段（本世纪20s初-）。以创造颠覆性技术为目标，如对6G、量子通信、类脑智能、脑机交互等新技术进行探索，通过技术突破，开创互联网发展的新局面。

图1 国际互联网三阶段渐次发展规律


中国互联网发展符合国际一般规律，形成“弯道超车”的中国式发展路径

中国互联网充分借鉴国际先进经验，依托强大的基础设施，利用后发优势和人口红利优势，实现了“弯道超车”快速发展。当前，中国互联网的发展水平已经实现国际领先，发展阶段也已经与国外基本趋同。结合国际一般规律，以及中国互联网在基础设施、生产生活、政府治理、网络安全方面的发展经验，将中国互联网三十年发展划分为三个阶段：

基础设施建设阶段（1994年-2009年）

我国互联网起步晚，越过了早期科学技术创新阶段，直接迈入基础设施建设阶段。该阶段以固网基础设施大规模建设和接入为标志，并为下一阶段奠定了用户基础。基础设施方面，通过三个国家五年计划（规划）指引，采用“先主干网后接入网”的方式，建成先进的互联网基础设施，推动PC互联网快速发展；拥有自主知识产权的TD-SCDMA标准被国际接纳。服务生活方面，新华网、新浪、网易等门户网站和百度搜索引擎的出现，使信息传递从传统媒介向线上转移，从被动浏览向主动搜索转移；QQ、飞信、论坛、博客、微博等工具使熟人社交线上化、线上社交向陌生人社交拓展；易趣、当当、淘宝、京东等网站推动线上购物从试探走向普及。服务产业方面，各类数字服务和互联网公司相继涌现，共享模式、众包模式、O2O模式生根发芽，传统企业开始依托互联网探索市场推广与产品销售。支撑治理方面，政务网络、政府业务系统和多层级政府门户网站逐步建设完成，为数字治理快速发展提供基础保障。网络安全方面，重点聚焦在网络接入和应用安全层面，多元网络治理机构和组织不断成立。

商业化应用繁荣阶段（2010年-2019年）

得益于移动网络基础设施的大规模建设，我国形成具有9亿网民的超大规模互联网市场，为互联网大规模商业化应用创造条件。基础设施方面，移动网络快速发展，网络连接更加泛在，物联网将连接从“人”拓展至“物”；云计算基础设施建设规模迅速扩大，以4G等为代表的移动通信技术和云计算技术实现创新引领。服务生活方面，精准推荐算法改变了信息传播的机制和模式，使人与信息的关系从“人找信息”升级为“信息找人”；各类应用从线上化升级为移动化。服务产业方面，数字产业快速发展使互联网应用场景不断创新，互联网企业规模扩大并呈现跨界扩张的趋势，跨产业融合创新愈趋明显。支撑治理方面，政府打造线上线下结合的业务办理模式，优化政务办理流程，提升办事效率。网络安全方面，安全风险扩展到基础设施安全、数据安全、意识形态安全等多领域；我国通过机制建设、法治建设、能力建设等，逐步形成相对完备的安全治理体系。

下一代互联网探索起步阶段（2020年至今）

第一轮互联网发展已经接近尾声，以科学技术创新突破为目标的下一轮互联网浪潮正在拉开帷幕。基础设施方面，5G网络全球规模领先，通用数据中心和智算中心建设加速，车联网、工业互联网、智能电网等融合型基础设施进展显著，6G、卫星互联网、人工智能等领域的原创性技术探索持续加强。服务生活方面，智能家居、车载联网、虚拟现实设备等智能互联、虚实融合的数字生活初现端倪，在线教育、线上问诊、网上购药等普惠服务形成趋势。服务产业方面，数字产业出海步伐加大，Temu、TikTok、Shein等为代表的产品出海；数字产业与实体产业的边界趋于模糊，智能网联汽车、“黑灯工厂”“体验式制造”等新产业、新业态、新模式不断涌现。支撑治理方面，“数字政府”概念逐步形成，通过“一体化”政府服务新模式，让“最多跑一次”“一次不用跑”成为办事常态，政府职能从管理走向赋能。网络安全方面，安全风险涉及到产业安全、意识形态安全、关键基础设施安全、数据信息安全等更多领域，网络安全治理开始转向重点解决新对抗、新技术等带来的问题。

中国互联网三十年高速发展经验总结

依托多层次、强协同的顶层规划和政策体系引领发展。一是从国家战略高度加强顶层设计，在宏观层面提出发展规划。二是各级政府和部门迅速响应，横向到边、纵向到底。三是持续完善政策体系，政策重心从单一推动网络建设，发展到推动互联网赋能经济、社会、治理等多方面。

通过法治建设与市场建设，不断优化互联网市场营商环境。一是通过推进法治体系建设，制定出台百余项网络领域立法，筑牢发展底线。二是通过邮电分营、电信重组、引入虚拟运营商等办法完善市场机制，三是营造公平竞争的市场环境，对不正当竞争监管、平台监管等做出规定。

探索以基础设施为核心的“双翼带动”模式，实现“弯道超车”。优先进行网络基础设施建设，将人口红利迅速转化为市场规模优势，带动互联网市场和业务发展（如图2右侧）。同时，依托基础设施建设，牵引泛信息制造产业发展，并以产业促进重大技术创新（如图2左侧）。但由于我国互联网发展的第一、二阶段，泛信息制造产业不成熟、技术不领先，“技术—产业—基建”尚未形成完整循环。

图2  前三十年中国互联网发展的“双翼带动”模式

下一代互联网发展思考和展望

技术创新驱动“双翼带动”模式升级为“双翼循环”模式

中国互联网已进入下一轮的科学技术创新阶段，我国泛信息制造产业已较为成熟，未来，互联网发展的逻辑将转换为：从技术创新开始，驱动产业创新，再驱动基础设施升级。中国互联网的发展模式，将实现从“双翼带动”模式到“双翼循环”模式的升级。

图3  未来中国互联网发展的“双翼循环”模式

服务国家发展大局，谱写互联网发展新篇章

未来，我国互联网的发展将持续依靠顶层规划引领，以科技创新为关键驱动力，依托下一代基础设施的建设，推动业务创新发展，开启下一轮的发展浪潮。

顶层设计上，互联网发展将进一步与国家战略融合，强调核心技术创新和健康安全发展。技术发展上，将依托新型举国体制，加强通感一体、量子信息、类脑计算等颠覆性科技创新。基础设施建设上，短期持续迭代新型基础设施，长期依托颠覆性技术牵引基础设施升级。业务发展上，以“数据+智能”为底层逻辑，推动数实融合提质扩面。网络安全上，持续贯彻落实总体国家安全观，加强网络安全保障体系和能力建设，推动国际网络主权和网络话语体系建设。

审稿：用户与市场研究所 | 林琳、吴淑燕

本文作者：林恩辉、赵英杰、蒋玉娜、么东、潘宏筠、王骁、贾辉、赵英、李思儒、高韵、石雪梅、胡雁斌、张谊、刘迪、马宇航、王雅璐、周志红等

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