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发表于 2024-4-28 14:20:16 |显示全部楼层
半导体产业纵横

据报道,面板大厂群创南京模块园区计划关闭,设备将转至宁波厂,正在分批遣散员工,影响人数2395人。群创致力于 TFT-LCD 技术研发与产品制作,南京厂曾是世界上最大的中小尺寸 TFT 面板制造基地。

4月10日,这一消息在群创光电的一则说明媒体报道的公告中得到证实。群创光电表示,公司致力提升生产配置及整体营运效益,将南京厂部分产线、产品进行调整,同时优化与调节人力结构,以强化集团发展。

而就在近日,又有媒体爆料称,鉴于液晶面板业务低迷,日本夏普(SHARP)已决定暂停旗下堺市10代面板厂营运公司 “ Sakai Display Product(SDP)” 生产的部分大型液晶面板产品。

过去数十年来,液晶面板的竞争版图一直在不断变化。最近几年,伴随韩日退出LCD领域,中国大陆在该领域的竞争优势愈加明显。

01
液晶显示技术的兴起

某些物质在熔融状态或被溶剂溶解之后,尽管失去固态物质的刚性,却获得了液体的易流动性,并保留着部分晶态物质分子的各向异性有序排列,形成一种兼有晶体和液体的部分性质的中间态,这种由固态向液态转化过程中存在的取向有序流体称为液晶。

19世纪后期,科学家就发现了液晶这种东西。一直到了1960年,一家美国公司开始把液晶用于显示技术。1962年,海尔梅尔,发明了液晶显示技术,这是一位毕业于普林斯顿大学的博士生,此时正在美国无线电公司(RCA)研究中心担任兼职助理研究员。

直到1968年,RCA公司制成了世界上第一个液晶显示模型,在纽约召开了发布会,日本企业参加了发布会,由此知道了美国人研发的这项新技术。为了达到量产化,RCA公司由此成立了专门的液晶业务部门,主要的工作将由RCA公司半导体部门的克莱恩和他的团队负责,他们的研究集中在LCD制造的几乎每一个生产环节,包括研制更大规模制造室温液晶材料的新制程以及改进填充和密封显示器的工艺技术等。

RCA公司虽然发明了液晶显示技术,但是液晶显示速度太慢,颜色也太单调,距离能看的彩色电视还有很远。时间一长,RCA公司便放弃了该技术的继续研发。此后,其他美国公司也因为类似的理由,先后放弃了液晶显示技术的研发。

02
击败欧美企业,日本液晶产业崛起

在RCA公司发布会上见到新技术的日本人对液晶产生了浓厚的兴趣。率先出手的,是日本钟表企业-精工。精工手表于1973 推出世界第一只具有6位数字液晶显示的数字液晶腕表(06LC)。1975 推出世界第一只数字液晶显示的多功能计时电子腕表。

随着不断的投资,液晶技术越来越成熟,逐步解决了显示速度慢,颜色单一等等问题。此后,日本企业的崛起便一发不可收拾,很快便将发明液晶显示技术的美国企业打的节节败退。1988年,夏普、东芝、NEC等公司,都具备了生产大尺寸液晶屏的技术。1990年,全球90%的液晶显示屏在日本生产;1991年,夏普率先开动了第一条大尺寸液晶屏的生产线。1992年,IBM公司推出了ThinkPad笔记本电脑系列,它的第一个产品700C,采用10.4英寸的彩色液晶显示屏。此后,液晶显示市场被引爆。夏普、NEC、富士通等等日本企业纷纷响应市场需求,开建了第二代液晶生产线,生产笔记本显示屏。

到1990年代中期,全球95%的液晶产能都在日本,几乎垄断了全部产业链。此后欧美企业在竞争失败后便纷纷退出了竞争。

03
反周期投资——韩国企业的异军突起

当日本垄断液晶产业后,液晶的应用也逐步广泛起来,随着笔记本市场的成熟,液晶行业迎来了新一波高潮。但随之而来的便是产能过剩的危机。

1993-1994年,液晶生产进入了第一个周期——价格下跌,利润大减。日本企业因为亏损,削减产量。这一过程中大量产业链和人才储备被出售或失业,而韩国正是抓住了这个机会,撬开了各方面壁垒,大量日本工程师被韩国企业聘用,当韩国掌握相关技术后,反周期投资成为击败日本的绝技。

随着日本企业投资意愿下滑,韩国趁势在亚洲金融危机期间狠砸面板产业,越亏越投。1995年,三星、LG两家企业分别建成了自己的液晶生产线。2001年,三星、LG两家公司咬牙投资了5代生产线。投产以后,韩国企业就彻底赶超了夏普等日本企业。三星、LG两家公司的市场占有率分别是世界第一和第二,份额接近50%,成为面板新霸主,打得日本公司无力招架。韩国财阀模式给了企业强大的资金背景,因此韩国有能力投产更大尺寸的生产线,不断冲击液晶面板市场。当更大更清晰的面板上市时,激活了很多曾经没有的市场需求, 让韩国在竞争中力狂澜。

虽然之后日本企业采取了越过5代生产线,直接投产尺寸更大的6代生产线的措施,但却为时已晚。之后,1998年,产能竞争失败的日本企业将目光瞄准了受金融危机冲击最小的中国台湾地区,转而扶持中国台湾企业,与台系厂商签订了技术转移合同,收取高额专利费,同时利用中国台湾的廉价产能狙击韩国。不负众望,中国台湾的面板产业迅速崛起,成为四大支柱产业之一。

然而,天有不测风云,2008年金融危机过境,台系面板厂遭遇暴击,下游需求萎靡,上游有产无销,顺便带崩了日本面板产业。2009年,NEC关掉了鹿儿岛的液晶面板工厂。两年后,索尼把液晶面板业务打包卖给了三星,三菱电机也退出了面板业务。2016年,夏普也被富士康收入囊中。

04
中国企业进军LCD市场,打破垄断

韩国依靠强大的资金实力,逆周期投资打败日本企业,LCD面板巨额的资金让其他后来者望而却步。但随着中国综合国力的提升和经济实力的崛起,打破韩国垄断出现了新变数。

最早国内企业以引进国外LCD产线与进口LCD产品为主开始进入行业。2003年1月,京东方对外正式宣布,用3.8亿美元收购韩国现代的一条液晶生产线。同时,他们还想在北京开建一条5代液晶生产线。2009年后,京东方开建了中国大陆首条自主设计与自主建设的8.5代TFT-LCD产线,总投资280亿元。同年,华星光电自主启动8.5代TFT-LCD生产线。国内多家面板企业走向自主创新道路,我国面板行业迅速扩张。

2015 年国内京东方重庆 B8、华星深圳 T2、熊猫南京 C2 三条国产高世代线投产,LCD 面板供给大幅增加。面对大陆 LCD 产能扩张,韩国厂商三星、LG 收缩部分 LCD 产能,改而扩建 OLED 产能,2016 年三星/LG 退出产能 398 万平/季(折合 8.5 代线 240K/M,约等于中国企业扩产的产能)。2018年之后,京东方合肥 B9、京东方武汉 B17、华星深圳 T6、华星深圳 T7、夏普广州 10.5 等又相继投产。

随着中国大陆的面板厂商持续发力,陆续投建产线并加大投资,京东方、惠科股份、彩虹股份等厂商快速追赶。目前,大陆面板产能全球市占率近七成。

2020年,华星光电接手了三星苏州工厂,后续又拿下三星在美国和韩国的LCD专利;京东方收购了中国电子旗下中电熊猫的8.5代线产能。

2021年,京东方营收2193亿,净利润258.31亿,同比暴涨412.96%;另一家面板厂华星光电营业收入1635亿元,净利润149.6亿元,同比增长195.3%。就连二线的维信诺也业绩爆表,营收增长高达32.32%。

随着业绩的爆发,与日本和中国台湾地区鏖战近30年后,韩国人退出了这场残酷游戏。据市场调查公司Omdia统计,去年LCD电视面板出货量2.5827亿片,其中中国厂商占比60%以上。中国最大面板厂商京东方、华星光电、HKC出货量分别为6018万片、4840万片、3900万片。而LG显示器仅为1334万片。

05
日韩台逐步退出LCD,韩国全面转向OLED

伴随着中国LCD面板产业的崛起,日韩台的LCD产业逐渐没落。

韩国媒体《亚洲经济日报》发表文章称,这场由中国显示器崛起开始的“LCD争夺战”已经落下了帷幕。继三星显示器退出LCD业务后,LG显示器也开始考虑出售其仅存的最后一条LCD电视面板生产线。

实际上,2008年之后,面板行业便开始走下坡路,韩国的一些厂商开始减少在LCD方面的产能投资。中国台湾地区的面板厂同样受到一定冲击。2010年3月,群创光电与奇美电子、统宝光电合并,为面板业界有史以来最大宗的合并案。

2022年,三星旗下8.5代工厂完成了最后的投片生产,彻底关停,结束了运营30年的液晶面板业务。2023年一季度,LG Display被传意图出售最后一条广州8.5代LCD生产线。此外,日本显示器公司(JDI)和松下公司也宣布LCD面板停产。2023年8月2日,松下公司发布了2024财年第一财季的财报,宣布清算旗下的LCD面板业务子公司PLD(松下液晶面板有限公司)。同日,JDI宣布将在2025年3月前停止其日本鸟取工厂的LCD面板生产。

随着韩国LCD供应链的彻底消失,在LCD领域失败的韩国企业选择押注OLED产业,将重心转向OLED(有机发光二极管)面板。
据媒体报道,到 2026 年,三星电子将投入 31.4 亿美元生产用于平板电脑和笔记本电脑的先进有机发光二极管显示器 ,押注平板电脑和笔记本电脑的未来。目前,三星显示是业内第一家也是唯一一家投资第8代OLED的公司。从现阶段的进展来看,三星显示对第8代OLED产线的投资速度明显加快。2023年4月,三星显示在韩国牙山园区举行的新投资协议仪式上宣布,将投资4.1万亿韩元(约合人民币215亿元)建设第8.6代OLED面板生产线,届时将成为全球首条IT用第8.6代OLED产线。6月,三星显示与日本佳能tokki的第8.6代OLED蒸镀设备价格谈判停滞一段时间后再次提速,三星显示计划尽快敲定供应合同,并尽早建立试点(测试)生产线。

三星显示器副总裁崔权荣表示,三星显示计划将投资集中在用于IT设备用中小尺寸OLED面板和高附加值柔性OLED面板上,以此提高企业盈利能力。

06
液晶面板进入存量市场,或将进入倒闭潮

2021 年下半年开始,随着显示面板消费增速的放缓以及供给端新产能的集中释放,LCD 显示面板需求降温,价格也随之震荡下降。WitsView数据显示,2022年全球大尺寸LCD面板出货量8.88亿片,同比下降9.71%;全球大尺寸LCD面板出货面积2.19亿平米,同比下降5.70%。

随着消费升级以及对高端电视的需求日趋强烈,Mini LED 等高端 LCD面板的出货量预计将迎来快速增长。随着显示技术的发展与用户需求的提升,OLED 显示技术在可穿戴设备、曲面屏手机、VR 设备等新兴电子消费品的商业化程度不断提高,为平面显示行业注入了新的发展动力。近年来,随着工艺改进,OLED 显示面板在性能不断提升的同时,成本得到了有效把控,这也进一步提升了 OLED 产品的市场竞争力,市场占比持续提升。

当前,LCD在显示效果、功耗、厚度、可塑性等方面与OLED相比存在着明显劣势。LCD面板正面临着激烈的市场竞争和技术变革的挑战。这也是韩国企业转向OLED技术的一大原因。当前LCD已经进入存量市场,随着巨头垄断和市场萎缩,未来行业企业或将进入倒闭潮。

虽然LCD盛宴已过,但目前京东方等中国企业也在发力OLED等新型显示技术。根据 Omdia 统计的产能数据 ,韩厂在 OLED 市场的产能占比已经从 2018 年的 84%左右下降至 2022 年的 60%左右 ,OLED产能正在加速向中国大陆转移。

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