这个新市场，中国移动又赢了

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2019年，中国移动启动云改，全面入局云计算市场。从当时看，这似乎只是一个普通的事件，但事后看，这似乎成为了一个影响整个行业发展的关键节点。
随后几年里，国内云计算行业经历了前所未有的变革和发展，运营商云以黑马的姿态在云市场内东闯西突，势如破竹地拿下了很多大型项目，相应的，传统互联网云厂商的业务增长却出现断崖式的下滑。-

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从2019年到2023年上半年，我定义为运营商云的上半场，在这期间，运营商云凭借资源、网络、客情等方面优势，取得了相当不错的发展空间，市场份额稳步提升。在运营商云的上半场，运营商云主要提供的是通用计算能力，满足企业级用户的初步信息化需求。一路走下来，一切似乎都很顺利。

突然，AI来了。然后，行业对于云计算的需求快速从简单的辅助计算与存储，转向更为复杂和高级的应用场景，如高性能计算、智能分析及实时决策支持等。特别是通用大模型成为了社会级应用，对于智能算力的需求如同海啸般涌来。

说实话，刚开始，运营商云是有点慌的，因为躺在它们机房里的绝大部分是通用算力，智能算力少之又少，边缘计算也只是刚起步。

我记得去年有一段时期，以“财经十一人”为代表的很多媒体都对运营商这一点进行口诛笔伐，甚至把运营商云打进落后生产力的行列。

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但是，人们似乎忘了，运营商最大的优势不是资源，不是网络，而是有钱！

于是，从2023年下半年起，行业进入了一个全新的发展阶段，运营商开始疯狂建智算中心，三大运营商在智算中心领域的投资与建设规模都非常庞大，动辄几十上百亿的投资，并且仍在持续扩展。同时也在积极探索智能计算应用的落地和推广。

一句话，电信运营商在智算市场中的竞争力正在快速提升。按照我的定义，从2023年下半年开始，运营商云竞争进入下半场。

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那一年过去了，下半场激战至今，战绩如何呢？

根据赛立信发布的最新统计数据，2023年至2024年间，国内智能计算市场呈现出显著的增长态势。2024年上半年，智能计算项目的中标金额达到了72.1亿元，相比去年同期增长了91.6%；中标项目数量达到了858个，同比增长了32.8%。



而在这蓬勃的智能计算市场中，电信运营商成为了主力。在整体智能计算市场中标金额份额方面，2024年1-6月电信运营商的份额达到了31.5%，比去年同期上升了4个百分点。具体来看，在2024年上半年，电信运营商在智能计算市场中的中标金额达到了22.7亿元，同比增长了119.5%，中标项目数量达到了305个，同比增长了35.0%。

这些显著的增长表明电信运营商正在积极布局智能计算市场，并通过技术创新和服务优化来提高自身的竞争力。




尤其值得注意的是，电信运营商在以下几个关键领域展现了强劲的增长势头——高性能智能计算领域：运营商整体中标金额从8.2亿元激增至18.3亿元，增长率高达124.1%。边缘计算领域：运营商整体中标金额从1.2亿元增至2.6亿元，增长率为126.5%。传统云计算领域：运营商整体中标金额从1.0亿元升至1.8亿元，增长率为75.1%。

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这是三大运营商整体的情况，那具体分企业来看呢？中国移动赢了！

当我们将目光聚焦到三大运营商时，中国移动在高性能智算、边缘计算领域占据主导地位，市场份额分别达到62.92%、90.85%，显著高于其他两家运营商。

在传统云计算领域，中国电信则以77.33%的占据领先地位。



从某种程度看，中国移动在智能计算领域占据主导地位，也揭示了其在下半场的竞争中正逐步确立领先地位。

相比之下，中国电信的竞争优势仍主要集中在传统云计算和通用计算领域。

当然，下半场的激战才刚刚开始，中国移动刚刚建立起的一点领先优势在一定程度上是源于其庞大的资金实力，后面几年将真正进入到拼刺刀的阶段，三大运营商云战况将如何，我们且看且分析。注：本文数据引用自赛立信通信研究。白犀牛通信